INBJUDAN ATT FÖRVÄRVA AKTIER I THE MARKETING GROUP PLC I SAMBAND MED NOTERINGEN PÅ NASDAQ FIRST NORTH STOCKHOLM 19 maj - 1 juni 2016 Marknadsföringsbroschyr – Detta är en sammanfattning och introduktion till det fullständiga investeringsmemorandum som upprättats av styrelsen för The Marketing Group plc (“The Marketing Group” eller “Bolaget”). Broschyren utgör inte ett prospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Vi ber er vänligen att bekanta er med det engelskspråkiga investeringsmemorandumet som relaterar till erbjudandet före ett investeringsbeslut fattas. Investeringsmemorandumet finns tillgängligt på The Marketing Groups hemsida (www.marketinggroupplc.com) och Mangold Fondkommission AB:s hemsida (www.mangold.se). De aktier som omfattas av erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Broschyren får följaktligen inte distribueras i eller till något land eller någon jurisdiktion där distribution eller erbjudandet kräver sådana åtgärder eller strider mot reglerna i sådant land respektive sådan jurisdiktion. /2 THE MARKETING GROUP PLC TEASER THE MARKETING GROUP THE OFFERING 2016 • The Marketing Group plc grundades i maj 2015 med affärsidén att samla framgångsrika marknadsföringsbolag under ett tak. • Under första kvartalet 2016 förvärvade Bolaget fyra bolag inom marknadsföring; One9Ninety (marknadsföring på sociala medier), Black Marketing (marknadsföring på LinkedIn), Nice & Polite (creative content) och Creative Insurgence (brand activation). Samtliga bolag är lönsamma och utan räntebärande lån. • Bolaget är en koncern bestående av en rad oberoende marknadsföringsgrupper, var och en med specifik expertis och innovativa tjänster. Koncernen stödjer dotterbolagen genom ledning, samordning, rådgivning samt en gemensam operativ plattform att verka genom. SAMMANFATTNING AV ERBJUDANDET Erbjudandet Befintliga aktier i The Marketing Group plc STYRELSEN Jeremy Harbour Executive Chairman Toby Street Director and European President Callum Laing Unity Group of Companies Pte Ltd Säljare Pris per aktie 1,0 EUR Aktievärde 14,4 MEUR Nettoskuld 0,1 MEUR Rörelsevärde (EV) 14,5 MEUR Director and Asia President Charles Bartholomew Director and Group CFO Yang Yen Thaw Director and Group Compliance Officer James Downton Director and Digital Marketing Adviser Europe Conrad Swailes Director and Marketing Services Adviser Prakash Somosundram Hannah Middleton Director and Digital Marketing Adviser Asia Director and Communications Director LEDNINGEN Jeremy Harbour Chris Reed Erbjudandets storlek 1 250 000 aktier Teckningsåtaganden 40 % av aktierna i erbjudandet Minsta anmälan 700 aktier Notering Nasdaq First North 8 juni 2016 Lock-up 12 månader för cirka 67 % av aktierna 19 maj 2016 Anmälningsperioden inleds 1 juni 2016 Anmälningsperioden avslutas Executive Chairman Charles Bartholomew Group CFO Global President of LinkedIn Marketing Laurent Verrier Global President of Social Media Marketing Ross Anderson Global President of Creative Content Aaghir Yadav Global President of Brand Activation Executive Chairman I Jeremy Harbour Jeremy Harbour har aktivt arbetat med att förvärva och avyttra bolag i Storbritannien och har undervisat i företagstransaktioner i Europa och Asien. Jeremy är grundare av Harbour Club, som erbjuder vägledning och rådgivning till bolag som vill växa genom förvärv. Under sin 20-åriga karriär har Jeremy personligen genomfört fler än 50 förvärv och avyttringar men även agerat rådgivare vid fler än 200 M&A-transaktioner. 2 juni 2016 Offentliggörande av utfallet i erbjudandet 8 juni 2016 Första dag för handel på Nasdaq First North Stockholm /3 THE MARKETING GROUP PLC TEASER INVESTMENT CASE THE OFFERING 2016 INVESTERINGENS HÖJDPUNKTER MOTIV TILL ERBJUDANDET • • The Marketing Group har en uttalad förvärvsstrategi och har för avsikt att förvärva flera lönsamma och skuldfria bolag inom marknadsföringssektorn de kommande åren. • The Marketing Group avser att använda Bolagets aktier som betalning för dessa förvärv och behöver därför en likvid aktie med ett publikt pris. • Bolaget avser att noteras på Nasdaq First North Stockholm och för att nå spridningskravet har styrelsen och den säljande aktieägaren beslutat om en aktiespridning där Unity Group of Companies Pte Ltd säljer upp till 1 250 000 befintliga aktier. • • • The Marketing Groups affärsidé, som består i att samla marknadsföringstjänster under ett tak, skiljer Bolaget från dess konkurrenter – Bolaget skapar en grupp av bolag som erbjuder ledande globala företag flexibla och värdeskapande marknadsföringstjänster på ett sätt som ett fristående marknadsföringsbolag inte kan. Stora bolag har i allmänhet riskprofiler och krav på exponering som hindrar dem från att arbeta med mindre marknadsföringsbolag. The Marketing Group överbryggar detta problem genom att skapa en stor konsoliderad koncern under vilken dotterbolagen behåller sin innovationskraft och snabbhet eftersom de arbetar som fristående bolag. Konsoliderandet av dotterbolagen reducerar även beroendet av nyckelkunder och nyckelpersoner, vilket minskar riskerna och skapar ett mer förutsebart intäktsflöde. För att komplettera sina redan existerande nischområden kommer The Marketing Group att bygga en väsentlig del av sin tillväxtstrategi på framtida förvärv. Lågt värderade, lönsamma bolag inom nya och framväxande nischer kommer löpande att förvärvas, vilket kontinuerligt kommer att öka Bolagets aktieägarvärde. PORTFÖLJBOLAG Bolaget har idag fyra portföljbolag: • • • • Nice & Polite – Creative content Black Marketing – LinkedIn-specialist One9Ninety – Marknadsföring på sociala medier Creative Insurgence – Brand activation ETT URVAL AV BOLAGETS KUNDER Huvudanledningarna till valet av Sverige och Nasdaq First North Stockholm som handelsplats är: • Valuta – Ett kriterium för Bolaget var att aktien ska gå att handla i Euro, eftersom ägare till framtida förvärvsobjekt kommer att föredra en aktie som handlas i en global valuta. • Likviditet – Några av Europas mindre handelsplatser har dålig likviditet i handeln. Skandinavien har störst antal retailinvesterare i världen och blir därigenom en naturlig handelsplats. • Rykte – The Marketing Group strävar efter att vid ett senare skede genomföra ett listbyte till Nasdaq Main Market. I denna process är Nasdaq First North ett naturligt första steg. /4 THE MARKETING GROUP PLC TEASER FINANSIELL INFORMATION THE OFFERING 2016 Omsättning T12M* Omsättningstillväxt 2014 till 2015 EBIT-marginal 4 688 TEUR 78,6 % 34,0 % TEUR T12M* Pro-forma 2014 Pro-forma 2015 Q1 2016 T12M* 2 551 4 556 1 041 4 688 Omsättning EBITDA EBITDA, % Rörelseresultat (EBIT) EBIT, % Vinst före skatt (EBT) Periodens resultat 375 1 559 248 1 612 14,7 % 34,2 % 23,8% 34,4 % 359 1 547 238 1 593 14,1 % 34,0 % 22,9% 34,0 % 359 1 544 232 1 585 331 1 385 229 1 459 13,0 % 30,4 % 22,0% 31,1 % Eget kapital 428 1 312 1 555 1 555 Nettoskuld -242 -232 61 61 1 282 2 239 2 391 2 391 Vinstmarginal, % Balansomslutning *T12M - Rullande 12 månader; omfattar perioden Q2 2015 till Q1 2016. ÄGARSTRUKTUR Aktieägare Antal % Före erbjudandet Antal % Efter erbjudandet Chris Reed 2 687 000 18,65 % 2 687 000 18,65 % Unity Group of Companies Pte Ltd 2 247 373 15,60 % 997 373 6,92 % Aaghir Yadav 1 600 000 11,10 % 1 600 000 11,10 % Laurent Verrier 816 269 5,66 % 816 269 5,66 % Iona Global Ltd 682 000 4,73 % 682 000 4,73 % Callum Laing 625 000 4,34 % 625 000 4,34 % Five5Five Pte Ltd 550 000 3,82 % 550 000 3,82 % Jeremy Harbour 545 000 3,78 % 545 000 3,78 % Zoe Brittain 480 000 3,33 % 480 000 3,33 % Ross Anderson 462 000 3,21 % 462 000 3,21 % 3 715 358 25,78 % 3 715 358 25,78% Övriga aktieägare Nya aktieägare Totalt 0 0,00 % 1 250 000 8,67 % 14 410 000 100,00 % 14 410 000 100,00 % /5 THE MARKETING GROUP PLC TEASER PORTFÖLJBOLAGEN THE OFFERING Nice & Polite I Bolaget i korthet Nice & Polite är en byrå för creative content som grundades 2011. Sedan starten har bolaget varit en högt respekterad aktör inom sitt område. Nice & Polite erbjuder fullskalig produktion – inom allt från film och TV till albumomslag. Mer specifikt arbetar Nice & Polite inom ett brett spektrum av nischer och producerar bland annat reklaminslag inom TV och film. Bolaget erbjuder även en fullservicegrupp för utformning av kampanjer och hela reklamerbjudanden. Många av Nice & Polites kunder är nyckelspelare inom sina branscher, som Disney, Apple, NBC, Glenmorangie, Lego och Louis Vuitton. Ledning I Ross Anderson Ross inledde sin karriär som producent av musikvideor hos Polydor Records/Universal Music, där han arbetade i över tio år innan han avancerade till att bli kreativ chef hos Polydor som står bakom en rad enormt framgångsrika videor för olika högprofilerade artister. Under 2011 tog Ross steget - från kreativ chef till företagsledare för ett produktionsbolag – och startade sin egen byrå för creative content, Nice & Polite. 2016 Black Marketing I Bolaget i korthet Black Marketing, som grundades 2014, är ett förstklassigt konsultbolag med personlig service inom marknadsföring för bolag till bolag (B2B). Bolaget specialiserar sig på marknadsföring i sociala medier via LinkedIn och skapar värde åt företagskunder genom att stärka personliga varumärken. Mer specifikt; Black Marketing bygger och hanterar företagssidor på LinkedIn. Bolaget skriver också bloggar på LinkedIn åt sina kunder och har etablerat sig som en nyckelspelare inom marknadsföringsstrategier med B2B-innehåll. Black Marketing har gjort sig känt för att erbjuda ett vinnande nytt affärskoncept på LinkedIn, världens främsta plattform för B2B inom sociala medier. Ledning I Chris Reed Chris är en Official LinkedIn Power Profile och har en av världens mest besökta profiler på LinkedIn med fler än 60 000 följare. Han är en av de främsta i världen när det gäller att sälja sitt budskap på sociala medier. Han är också en mångfaldig entreprenör som grundat bolag inom marknadsföring i såväl Europa som Asien. Conrad har 29 års erfarenhet av global affärsverksamhet, marknadsföring online och inköp. Han var tidigare styrelseledamot och VD på IGS och ICD. Conrad har också varit finanschef och styrelseledamot för SRG Holdings Ltd i Sri Lanka. Chris har även, individuellt och genom delägarskap, styrt en mängd byråer inom digital marknadsföring. Han har varit marknadschef för varumärken riktade mot konsumenter på sociala medier i både London och Singapore. Chris är också en av regionens mest inflytelserika bloggare och författare. Han föreläser även regelbundet vid möten och är mentor vid Chief Marketing Officers Council. Nice & Polite I Översikt Black Marketing I Översikt Bolag Nice and Polite Ltd Bolag Black Marketing Pte Ltd Representant Ross Anderson Representant Chris Reed Anställda 8 Anställda 22 Omsättning 2015 841 216 EUR Omsättning 2015 840 470 EUR Tjänster Creative content Tjänster Marknadsföring på LinkedIn Huvudkontor London Huvudkontor Singapore Ledning I Conrad Swailes Shanghai US /6 HK THE MARKETING GROUP PLC TEASER Sri Lanka PORTFÖLJBOLAGEN THE OFFERING Singapore Australia 2016 One9Ninety I Bolaget i korthet Creative Insurgence I Bolaget i korthet One9Ninety grundades 2008 av Laurent Verrier och är verksamt i Sydostasien och Kina genom sitt kontor i Singapore. Bolaget strävar alltid efter att vara bäst i sin nisch, vare sig det gäller sociala strategier till dagligt genomförande av kampanjer. One9Ninety har agerat partner till mer än 50 välkända varumärken och kunder i Asien och Stillahavsområdet. Barer, klubbar, restauranger – Creative Insurgence är en byrå specialiserad på marknadsföring inom evenemang med några av världens största varumärken och koncerner på sin kundlista, däribland Ministry of Sound, Pangaea Group och Massive Collective. One9Ninety är specialiserat på att marknadsföra varumärken i sociala medier och arbetar med att utveckla och förverkliga sociala och digitala mediestrategier. Gruppen har ett huvudfokus på att nå sitt affärsmål: att öka värdet på försäljningen av och lojaliteten till olika varumärken. One9Ninety utvecklar också innovativa applikationer till internet, Facebook och mobiltelefoni. Gruppen är även expert på användandet av sociala verktyg i näthandel. Bolaget har arbetat med många kunder som har stort inflytande inom sina respektive branscher, däribland Yahoo, Volvo, Shiseido, Adidas och L’Oreal Paris för att bara nämna några. Creative Insurgences huvudsakliga styrka är erfarenheten när det gäller event. När bolaget marknadsför en produkt eller ett märke, så sker det alltid med stor uppmärksamhet. Det ska ge en extraordinär upplevelse till deltagarna på ett event eller till dem som söker något utöver det vanliga på sociala medier. Bolagets metoder har gjort att Creative Insurgence gång på gång fått arbeta med några av världens största märken inom drycker, lyx och sport. Creative Insurgence ansvarar för många ansedda varumärken vilket inkluderar allt ifrån Stella Artois och Jägermeister till Hoegaarden för Pacific Beverages räkning. Ledning I Laurent Verrier Laurent Verriers 20-åriga erfarenhet av företagsledning sträcker sig från branscher som media och internet till trådlös kommunikation. Laurent har bland annat varit medgrundare till Oneday Interactive, varit VD för Digital Media hos Viacom samt varit en central part vid News Corps Fox Internationals och National Geographic Channels satsningar på digitala medier i Asien. Laurents entreprenörsanda fick honom att 2008 dra igång sin andra satsning, One9Ninety. Ledning I Aaghir Yadav Aaghir Yadav är en mångfaldig entreprenör som startade sitt första bolag när han var 18 år. Först startade han en undervisningsbyrå men drogs sedan till evenemangssektorn. Vid 21 års ålder sålde Aaghir sin byrå och gav sig på att sälja badkläder. Verksamheten växte till två butiker och Aaghir tillverkade även en egen kollektion under namnet Buttcheeks. Märket fick kultstatus och Buttcheeks bjöds in för att delta i Victoria Secret Fashion Show. Utvecklingen ledde till att Aaghir startade Creative Insurgence 2009. One9Ninety I Översikt Creative Insurgence I Översikt Bolag One9Ninety Pte Ltd Bolag Creative Insurgence Pte Ltd Representant Laurent Verrier Representant Aaghir Yadav Anställda 18 Anställda 14 Omsättning 2015 1 126 266 EUR Omsättning 2015 1 748 192 EUR Tjänster Marknadsföring på Sociala medier Tjänster Brand activation Huvudkontor Singapore Huvudkontor Singapore & Sri Lanka Anmälningssedel för köp av aktier i The Marketing Group plc Anmälningssedeln skickas eller lämnas till: Mangold Fondkommission AB Ärende: The Marketing Group Box 55691, SE-102 15 STOCKHOLM Besöksadress: Engelbrektsplan 2, 2 tr Tel: 08-503 01 580/Fax: 08-503 01 551 E-post: [email protected] Anmälningskurs 1,00 EUR Anmälningsperiod 19 maj - 1 juni 2016 Betalning Enligt avräkningsnota Minsta anmälan 700 aktier Denna anmälningssedel ska användas för köp av aktier i The Marketing Group plc (”The Marketing Group” eller ”Bolaget”). Observera att anmälan är bindande och att endast en anmälningssedel per köpare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälningssedeln ska vara Mangold tillhanda senast den 1 juni 2016. Unity Group of Companies Pte Ltd har beslutat att sälja 1 250 000 befintliga aktier i The Marketing Group i anslutning till Bolagets notering på Nasdaq First North Stockholm. Aktierna säljs till en kurs om 1,00 EUR. Anmälningsperioden sträcker sig från 19 maj till 1 juni 2016. Courtage utgår ej. Undertecknad önskar härmed köpa aktier i The Marketing Group i enlighet med villkoren i investeringsmemorandumet daterat till den 18 maj 2016. Genom undertecknande av denna anmälningssedel bekräftas att jag/vi tagit del av den information som anges på omstående sida samt att Mangold Fondkommission AB befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa köp av aktier enligt nedan. Vänligen notera att det kan krävas att du/ni har erforderligt belopp på din/er depå senast 7 juni 2016 i det fall du/ni anmäler er för köp genom ett konto på Mangold. Jag/vi önskar köpa: 700 aktier (700 EUR) 5 000 aktier (5 000 EUR) 1 500 aktier (1 500 EUR) 10 000 aktier (10 000 EUR) 2 500 aktier (2 500 EUR) Övrigt:_____________ aktier (1,00 EUR per aktie) OBLIGATORISKA UPPGIFTER AVSEENDE PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING Vänligen kryssa i korrekt alternativ nedan, huruvida ni (enligt punkt 18 under viktig information på omstående sida) är en person i politiskt utsatt ställning, eller ej. JA NEJ Om ja, vänligen fyll i blanketten ”Person i politiskt utsatt ställning” som finns att ladda ner på Mangolds hemsida, www.mangold.se. OBLIGATORISKA UPPGIFTER FÖR FÖRHINDRANDE AV PENNINGTVÄTT - OBSERVERA INSTRUKTIONER FÖR VIDIMERING Om anmälningen avser ett belopp som överstiger 15 000 EUR, eller tecknas av en person bosatt utomlands (oavsett tecknat belopp), ska en vidimerad kopia på giltig legitimationshandling medfölja för att anmälningssedeln ska vara giltig. Vidimering ska göras av två personer med signatur, textat namn, personnummer och telefonnummer för att vara giltig. För juridisk person ska alltid ett aktuellt registreringsbevis, eller motsvarande, ej äldre än tre månader bifogas som styrker firmateckning. Därtill ska avsnittet ”Ägare” nedan fyllas i. ÄGARE - OBLIGATORISKT VID JURIDISK PERSON Har den juridiska personen fysiska personer som ägare vars ägarandel (direkt eller indirekt) överstiger 25 procent av aktierna eller rösterna i den juridiska personen eller som på annat sätt kontrollerar förvaltningen av den juridiska personen (personen har exempelvis rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i den juridiska personens styrelse)? * JA (ange vem/vilka nedan) Nej Om den juridiska personen är en stiftelse, eller liknande, vänligen ange namn, adress samt person- eller organisationsnummer på framtida förmånstagare, alternativt namn på de fysiska personer i vars främsta intresse stiftelsen, trusten eller liknande har inrättats eller bedriver verksamhet för. Ägare Person-/organisationsnummer Adress Innehav aktier % Innehav röster % * Bifoga vidimerad kopia på aktiebok eller registreringsbevis som visar ägare/intressenter med ägarandel över 25 procent. VID TILLDELNING SKA SAMTLIGA KÖPTA AKTIER LEVERERAS TILL NEDANSTÅENDE VP-KONTO/SERVICEKONTO ELLER DEPÅ. OBLIGATORISKA UPPGIFTER AVSEENDE ANMÄLAREN NEDAN. VÄNLIGEN TEXTA TYDLIGT: VP-konto/servicekonto/depå Bank/förvaltare Namn (efternamn, förnamn)/Firma E-post Personnummer/organisationsnummer Telefon dagtid Utdelningsadress (gata, box eller dylikt) Underskrift (i förekommande fall av behörig(a) firmatecknare eller förmyndarens) Postnummer Ort Land (om annat än Sverige) Datum Namnförtydligande Mangold Fondkommission kan komma att använda de uppgifter ni lämnat för att kontakta er gällande andra tjänster och erbjudanden, vänligen informera Mangold Fondkommission i det fall ni inte vill bli kontaktad i andra ärenden. Viktig information 1.Mangold Fondkommission AB org. nr. 556585-1267, nedan Mangold, (för adress och telefon se denna anmälningssedels framsida) är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn vars huvudsakliga verksamhet består i att tillhandahålla emissionstjänster och tjänster avseende finansiella instrument. Dessa tjänster består bl.a. av att på uppdrag av emittenter eller dess ombud och bolag i egenskap av emissionsinstitut administrera hanteringen av anmälningssedlar, betalningar och tilldelningar av finansiella instrument. Det uppdrag som Mangold erhåller från dem som inger undertecknade anmälningssedlar utgörs av att den som undertecknat anmälningssedel lämnar fullmakt till Mangold att för dennes räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt de villkor som gäller för en enskild emission, ett enskilt förvärv eller fusion etc. Detta innefattar normalt bl.a. mottagande av betalning för tilldelade finansiella instrument och kontoförning av dessa till anvisade VP-konton och depåer. Det eventuella courtage som utgår för det uppdrag som Mangold erhåller av den som ingivit anmälningssedlar framgår av denna anmälningssedels framsida. 2. De risker som följer av en investering i sådana finansiella instrument som denna anmälningssedel avser framgår som regel av den information som tagits fram med anledning av den transaktion som denna anmälningssedel avser. 3. Priset för de finansiella instrumenten som avses i ett enskilt erbjudande framgår av denna anmälningssedels framsida. Den som avser köpa, sälja eller teckna sig för de finansiella instrument som en anmälningssedel avser, uppmanas att noga läsa den information som upprättats i samband med det enskilda erbjudandet. 4. Utöver vad som angivits ovan samt i eventuellt informationsmaterial, kommer skatter eller andra avgifter och kostnader som kan komma att uppstå med anledning av de finansiella instrument denna anmälan avser inte att påföras av eller erläggas av Mangold. 5. Det uppdrag som lämnas till Mangold enligt anmälningssedeln och det finansiella instrument som anmälningssedeln avser omfattas inte av den ångerrätt som följer av distans- och hem-försäljningslagen (2005:59). 6. Tillvägagångssättet samt anmälningsperioden för ett enskilt erbjudande framgår av denna anmälningssedels framsida och av den information som upprättats med anledning av ett enskilt erbjudande. 7. Uppgifterna i anmälningssedeln kan komma att behandlas enligt personuppgiftslagen (1998:204) i syfte att uppfylla det uppdrag som lämnas genom anmälningssedeln. Kunden kan skriftligen en gång per år begära att få information om vilka personuppgifter om kunden som behandlats. Undertecknad är vidare införstådd med att Mangold, till följd av svensk eller utländsk lag, myndighets föreskrift, handelsregler eller avtal/villkor för visst värdepapper, kan vara skyldigt att lämna ut uppgift om det lämnade uppdraget och undertecknaren är på begäran av Mangold skyldig att tillhandahålla Mangold sådana uppgifter. 8. Mangold ansvarar inte för det fall att anmälningssedeln kommer bort. Mangold ansvarar inte heller för tekniska fel eller fel i telekommunikations- eller posthantering i samband med inlämnandet av anmälningssedeln. 9. VP-konto/Servicekonto eller depå hos Bank/Fondkommissionär måste vara öppnat vid inlämnandet av anmälningssedeln. Observera att det för köpare med depå hos Mangold kan krävas att det finns tillräcklig likvid på depån senast sista anmälningsdagen för att inte rätten till tilldelning ska riskera att gå förlorad. För köpare med depå hos Mangold dras likvid automatiskt efter att tilldelningsbeslutet fattats vilket normalt sker ett par dagar efter sista anmälningsdagen. 10. Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text i denna anmälningssedel. Ändringar och tillägg kan medföra att anmälningssedeln kan komma att lämnas utan avseende. 11. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Besked om eventuell tilldelning av finansiella instrument lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna. 12. Notera att du enbart genom undertecknande och ingivande av denna anmälningssedel inte blir kund hos Mangold. Mangold kommer med andra ord bl.a. inte att kundkategorisera dig eller att genomföra en passandeprövning avseende din anmälan om köp av finansiella instrument i denna emission. 13. Reklamation av Mangolds utförande av det uppdrag som lämnats till Mangold genom ingivande av anmälningssedeln ska ske utan oskäligt uppehåll. Om så inte sker kan rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder gällande mot Mangold gå förlorad. 14. Om du är missnöjd med anledning av Mangolds hantering av anmälningssedeln som ingivits till Mangold är det viktigt att du kontaktar oss och framför dina synpunkter. Kontakta gärna i första hand den avdelning som har haft hand om din anmälningssedel. Om du inte skulle vara nöjd med det svar du får, kan du sedan skriftligen kontakta Mangolds klagomålsansvarig på den adress, telefaxnummer som anges på framsidan av anmälningssedeln, eller till e-postadress [email protected] 15. Om du vill diskutera ett klagomålsärende med någon utanför Mangold kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå eller Konsumentvägledningen i din kommun. Du kan även få ett klagomål prövat av utomstående genom att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden och/eller allmän domstol. 16. Mangold följer svensk lag beträffande marknadsföring. Materiell svensk rätt äger tillämpning på Mangolds erhållna uppdrag och allmän svensk domstol, t.ex. Stockholms tingsrätt, är behörig domstol. 17. Erbjudandet och denna anmälningssedel riktas inte, varken direkt eller indirekt, till personer med hemvist i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Japan, Hongkong, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer vilkas deltagande förutsätter prospekt, registrering eller andra åtgärder. Denna anmälningssedel eller andra till erbjudandet hänförliga dokument får inte distribueras i land där sådan distribution eller försäljning av aktier kräver åtgärd enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. Anmälningssedel avsänd från sådant land kommer att lämnas utan avseende. 18. Är Ni, nära familjemedlem till Er, eller enskilda ägare med en röst- eller ägarandel större än 25 procent (både direkt och indirekt ägande räknas), en ”person i politisk utsatt ställning” enligt Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism? Så anses vara fallet om Ni respektive familjemedlemmen eller ägaren har eller har haft en viktig offentlig funktion, såsom stats- eller regeringschef, parlamentsledamot, domare i domstol av högsta instans (motsvarande t.ex. Högsta domstolen), ambassadör, lednings-position i statsägt bolag etc. Om Ni är osäker, vänligen kontakta Mangold. Vik här Frankeras ej. Mangold Fondkommission betalar portot. Mangold Fondkommission AB Ärende: The Marketing Group Svarspost Kundnummer 122 360 900 SE-110 05 Stockholm Sweden