Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sveriges ambassad, Reykjavik Sammanfattning Handelns utveckling totalt • Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk ekonomi. • Exporten av varor och tjänster (brutto) utgör ca 50 procent av BNP och importen motsvarar omkring 45 procent av BNP. • Även den isländska ekonomin är starkt globaliserad. • Islands export av varor och tjänster (brutto) motsvarade 2012 61,9 procent av BNP. Sveriges ambassad, Reykjavik Sammanfattning Finanskrisens inverkan på handeln • Den svenska varuexporten föll 2009 med 17 procent från 1194 till 995 miljarder SEK. • Den isländska varuimporten föll år 2009 från 473 till 410 miljarder ISK i löpande penningvärde. I fast penningvärde motsvarar detta en minskning med 35 procent. • Sveriges totala export har därefter återhämtat sig till högre nivåer än 2009. • Islands totala export av varor återhämtade sig också och uppgick 2012 till 633 miljarder ISK jämfört med 501 miljarder ISK år 2009 mätt i löpande penningvärde. Sveriges ambassad, Reykjavik Sammanfattning Stor handel med närområden • Cirka 67 procent av Sveriges export av varor går till EESområdet (EU samt Norge, Island och Liechtenstein), varav 24 procent till andra nordiska länder. • Cirka 78 procent av Islands export går till länder inom EESområdet, varav 10 procent till andra nordiska länder. • Hela 171 av världens 195 länder har större folkmängd än Island men Island är på plats 55 som mottagare av svensk export. • Island tillhör EES och därmed den inre marknaden i Europa. Det är framför allt på livsmedelsområdet som det finns handelshinder. Sveriges ambassad, Reykjavik Allmänt om Sveriges och Islands handel Sveriges ambassad, Reykjavik Sveriges totala utrikeshandel • 2 000 1 800 Värde i miljarder SEK 1 600 • 1 400 1 200 1 000 Export 800 Import • 600 400 200 0 Källa: SCB och Business Sweden Sveriges ambassad, Reykjavik • • Sveriges export av varor och tjänster motsvarar cirka 50 procent av BNP. Sveriges totala import motsvarar ungefär 45 procent av BNP. Värdet på Sveriges export ligger på ungefär 1760 miljarder SEK per år. För importen är motsvarande siffra 1500 miljarder. Exporten utgörs till cirka 70 procent av varor och cirka 30 procent av tjänster. Motsvarande siffror gäller för importen. Sveriges andel av världshandeln är cirka 1 procent. Den svenska utrikeshandeln har präglats av en stark återhämtning sedan finanskrisen. Islands totala utrikeshandel Islands utrikeshandel med varor och tjänster • • 1 200 Värde i miljarder ISK 1 000 • 800 Export 600 Import 400 • 200 0 2009 Källa: Statice Sveriges ambassad, Reykjavik 2010 2011 2012 Utrikeshandeln motsvarade 61,9 procent av Islands BNP år 2012. Under 2012 importerade Island varor och tjänster till ett värde av cirka 903 miljarder ISK*. Exportvärdet var cirka 1000 miljarder ISK. Islands utrikeshandel ökade något under år 2012 jämfört med år 2011. Sedan 2009 kan en ökning i handeln urskiljas. Detta ger uttryck för den återhämtning i den isländska ekonomin som skett sedan finanskrisen 2008. Cirka 78 procent av Islands export går till länder inom EES-området, varav 10 procent till andra nordiska länder. * 1 ISK motsvarar ungefär 0,05 SEK (maj 2013). Destinationer för Sveriges export Varuexport per landgrupp 2012 Afrika 3,1% • Norden 23,5% Mellanöstern och Turkiet 4,1% Övriga västeuropa 40,8% Asien och Oceanien 11,2% Syd- och Centralamerik a 2,0% Källa: SCB Sveriges ambassad, Reykjavik Nordamerika 7,1% • Central- och Östeuropa 8,2% Övervägande del av Sveriges export går till Europa. - Cirka 70 procent av exporten går till EU:s inre marknad. Den nordiska marknaden är också betydande, då nästan en fjärdedel av den totala exporten går till denna. Islands placering på listan över Sveriges exportmarknader • • • Källa: SCB Sveriges ambassad, Reykjavik Island var år 2012 Sveriges 55:e största exportmarknad. I sammanhanget bör beaktas att 171 av världens 195 länder har större folkmängd än vad Island har. Island hamnade på 55:e plats även år 2010. År 2011 var placeringen 62. Sveriges export per varugrupp år 2012 9 övriga varor 1% 0 livsmedel och levande djur 4% 8 diverse färdiga varor 9% 1 drycker och tobak 1% 2 råvaror, icke ätbara, utom bränslen 7% 3 mineral bränslen, smörjoljor, elström 10% 4 animal och vegetabil oljor och fetter 0% 7 mask och apparater samt transportmedel 38% 5 kemiska produkter och dylikt 11% 6 bearbetade varor, i huvudsak efter material 19% Källa: SCB Sveriges ambassad, Reykjavik Värdet på den svenska exporten per varugrupp 600 0 livsmedel och levande djur 1 drycker och tobak Värde i miljarder SEK 500 2 råvaror, icke ätbara, utom bränslen 400 3 mineral bränslen, smörjoljor, elström 4 animal och vegetabil oljor och fetter 300 5 prod av kemiska och närstående industr 200 6 bearbetade varor, i huvudsak efter material 7 mask och apparater samt transportmedel 100 8 diverse färdiga varor 9 övriga varor 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Källa: SCB Sveriges ambassad, Reykjavik • Maskiner och apparater är den klart största varugruppen att exporteras. - Exporten ur denna varugrupp återhämtade sig relativt snabbt från finanskrisen. Sedan år 2011 kan man dock åter se en nedgång. Islands export per varugrupp år 2012 7 Mask. och apparater 8 Diverse färdiga varor samt transportmedel 2% 5% 9 Övriga varor 1% 0 Livsmedel och levande djur 42% 6 Bearbetade varor i huvudsak efter material 41% 1 Drycker och tobak 0% 4 Animal- och vegitabilisla oljor och fetter Källa: Statice 2% Sveriges ambassad, Reykjavik 5 Kemiska produkter och dylikt 3% 3 Mineral bränslen, smöroljor, elström 2% 2 Råvaror, icke ätbara, utom bränslen 2% - Inom kategori 0 är fisk den viktigaste varan att exporteras. - Kategori 6 domineras av exporten av aluminium. Sveriges totala tjänstehandel • 600 Värde i miljarder SEK 500 • 400 • Export 300 Import 200 100 0 2006200720082009201020112012 Källa: SCB Sveriges ambassad, Reykjavik • Tjänsteexporten växer, även om varuexporten fortfarande är dubbelt så stor. Vanligtvis delar man upp tjänstehandeln i kategorierna transporter, resor och övriga tjänster. Med export av resor avses det som utländska besökare under kortare tid än ett år spenderar i Sverige. Övriga tjänster delas i sin tur upp i kommunikation, byggtjänster, försäkringar, finansiella tjänster, dataoch informationstjänster, licenser och övriga royalties, övriga affärstjänster, offentliga tjänster samt personliga tjänster, mm. Den svenska tjänsteexportens beståndsdelar Personliga tjänster, kultur, m.m. 1% Offentliga tjänster 1% Transporter 15% Övriga affärstjänster 38% Resor 20% Försäkringar 1% Licenser/royalties 9% Källa: SCB Sveriges ambassad, Reykjavik Data- och informationstjänster 10% Kommunikation 2% Byggtjänster 1% Finansiella tjänster 2% Islands tjänstehandel • • 400 350 Värde i miljarder ISK 300 • 250 • Export 200 Import 150 100 50 0 2009 Källa: Statice Sveriges ambassad, Reykjavik 2010 2011 2012 • Återhämtning sedan finanskrisen 2008. Export för cirka 379 miljarder ISK* år 2012, samtidigt som importen låg på ungefär 346 miljarder ISK. Med 46 procent är transporter den vanligaste tjänsten att exporteras. Näst störst är resor, som står för 25 procent av Islands tjänsteexport. Exporten av resor har ökat kraftigt under de senaste åren. Från 2009 till 2012 var värdeökningen 54 procent för reseexporten. * Referensmärke: 350 miljarder ISK motsvarar ungefär 18,8 miljarder SEK (maj 2013). Den isländska tjänsteexportens beståndsdelar 2011 Personliga tjänster, kultur, m.m 1% Offentlga tjänster 1% Licenser/royalties 7% Data- och Finansiella informationstjänster tjänster 2% 0% Försäkringar 1% Övriga affärstjänster 15% Byggtjänster 0% Kommunikation 2% Resor 25% Källa: Statice Sveriges ambassad, Reykjavik Transporter 46% Sveriges handel med Island Sveriges ambassad, Reykjavik Sveriges varuexport till Island • 6000 Värde i miljoner SEK 5000 • 4000 • 3000 2000 • 1000 0 Källa: SCB 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sveriges ambassad, Reykjavik Värdet på Sveriges varuexport till Island uppgick under år 2012 till cirka 1658 miljoner SEK. Varuexporten minskade kraftigt i och med finanskrisen och har de senaste tre åren legat på relativt oförändrade nivåer. Den främsta exportprodukten var tidigare petroleumprodukter. År 2007 var exportvärdet på dessa 2200 miljoner SEK. År 2012 hade siffran minskat till 38 miljoner kr. En annan viktig orsak till den minskade handeln är den kraftiga värdeminskning som drabbade den isländska valutan i samband med finanskrisen. Export per varugrupp till Island 9 övriga varor 1 drycker 2 råvaror, icke och tobak ätbara, utom 3 mineral 0,2% bränslen, 0,4% bränslen smörjoljor, 1,8% 0 livsmedel elström och levande 2,4% djur 8 diverse färdiga 4 animal och 8,3% varor vegetabil 16,6% oljor och fetter 0,2% 5 kemiska produkter och dylikt 20,2% 7 mask och apparater samt transportmedel 30,4% 6 bearbetade varor, i huvudsak efter material 19,5% Källa: SCB Sveriges ambassad, Reykjavik • • • Maskiner och apparater är den viktigaste varugruppen. Elektriska apparater och maskiner samt vägfordon utgör de största underkategorierna. Inom varugrupp 5, utgör läkemedel den viktigaste underkategorin av exportprodukter. I grupp 6 är det papper och metall som är de viktigaste produkterna. Sveriges varuimport från Island • 300 Värde i miljoner SEK 250 • 200 150 100 50 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Källa: SCB Sveriges ambassad, Reykjavik Sveriges import av varor från Island uppgick år 2012 till cirka 177 miljoner SEK. - Detta är ungefär en tiondel av värdet på exporten till Island. Den varugrupp som i störst utsträckning importeras från Island är livsmedel och levande djur. Inom denna kategori står livsmedlen för cirka 90 procent av importen och resterande 10 procent utgörs nästan uteslutande av import av hästar. Sveriges import från Island 8 diverse färdiga varor 8% 9 övriga varor 7% 7 mask och apparater samt transportmedel 9% 0 livsmedel och levande djur 47% 6 bearbetade varor, i huvudsak efter material 16% 5 kemiska produkter och dylikt 4 animal och vegetabil 3 mineral bränslen, 8% oljor och fetter smörjoljor, elström 1% 0% Källa: SCB Sveriges ambassad, Reykjavik 2 råvaror, icke ätbara, utom bränslen 3% 1 drycker och tobak 1% Orsaker till förändringar Sveriges ambassad, Reykjavik Återhämtning i tillväxten • • Liksom övriga Europa, drabbades Sverige och Island av negativ tillväxt i samband med finanskrisen. De senaste åren har en återhämtning kunnat ses i båda länderna. Förväntad BNP-utveckling - Förändring i procent från föregående år Område Island Sverige Euro-området 2013 1,9 1,3 -0,6 2014 2,6 2,5 1,1 Källa: OECD, maj 2013 Island beräknas få en något starkare BNP-utveckling än Sverige under 2013 och 2014. Samtidigt ligger prognosen för de båda länderna, klart över prognosen för Euro-området. Sveriges ambassad, Reykjavik Stora variationer i BNP sedan finanskrisen 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 Island Sverige 0,0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -2,0 -4,0 -6,0 -8,0 Källa: OECD Sveriges ambassad, Reykjavik Den svensk-isländska handelns utveckling • Den isländska valutan föll våren 2008 och fallet förvärrades sedan i samband med kollapsen i det isländska banksystemet. Detta påverkade starkt efterfrågan på utländska varor och tjänster i Island. • Isländska företag och hushåll, liksom staten och den offentliga sektorn, har fram till nu en stor skuldbelastning. • Islands import från Sverige föll markant såväl 2008 som 2009. En begränsad återhämtning har därefter kommit tillstånd. Sveriges ambassad, Reykjavik Den svenska-isländska handelns utveckling - Fortsättning • En omfattande export av petroleumprodukter från Sverige förlorades 2009 till Finland och denna konkurrensförlust betyder mera för exporttappet än allt annat. • Isländska exportörer har ännu inte kunnat utnyttja den stärkta konkurrenskraft som en svagare växelkurs ger på den svenska marknaden i den omfattning som tänkas kunde. • Den isländska tillväxten är nu snarast högre än den svenska och ett uppdämt köpbehov, exempelvis när det gäller vägfordon, gör att Sveriges export borde kunna öka. Sveriges ambassad, Reykjavik Möjligheter att stärka handeln mellan Sverige och Island • Isländska företag har stor kompetens när det gäller geotermisk energi och efterfrågas på en växande global marknad. Det finns ett positivt intresse för samverkan med svenska företag och stora svenska exportföretagen har insett detta. Flera kan utnyttja denna situation. • Det finns ett brett politiskt stöd i Island för en politik syftande till exportledd tillväxt. Sannolikheten för flera större investeringar i kraftproduktion, kraftöverföringar och i energikrävande verksamhet och industrier är betydande. Sveriges ambassad, Reykjavik Möjligheter att stärka handeln mellan Sverige och Island - Fortsättning • Isländska konsumenter är aktiva i e-handeln och det finns stor och bred erfarenhet av att e-handla från utlandet. Svenska företag bör här kunna vinna betydande marknadsandelar. • Ett nytt centralsjukhus är planerat. Många inom sjukvården här har studerat och eller arbetat i Sverige. Islands ekonomiska problem har skjutit investeringar på framtiden men inom överskådlig framtid kan så stora investeringar bli aktuella att utländska företag oundgängligen behövs. Svenska företag bör ha god konkurrenskraft. • Island är en liten marknad men den har stor köpkraft och svenska varumärken är kända och i flera fall efterfrågade. Sveriges ambassad, Reykjavik