Konfidentiellt
Företagsobligation
Health II
Memorandum
Företagsobligation Health II
Konfidentiellt
INFORMATIONEN I DETTA MEMORANDUM ÄR KONFIDENTIELL
OCH ENBART ÄGNAD FÖR DEN PERSON TILL VILKET DEN TILLSÄNTS.
DETTA MEMORANDUM FÅR INTE DISTRIBUERAS TILL ALLMÄNHETEN.
Detta memorandum är inte ett prospekt enligt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980) och har därför inte
varit föremål för granskning av Finansinspektionen. Memorandumet är inte reviderat av Bolagets revisor. I Memorandumet
inkluderas uttalanden om framtidsutsikter vilka är upprättade
av Bolaget och är baserade på nuvarande marknadsförhållanden samt i övrigt rådande omvärldsfaktorer. Lämnad information angående framåtriktade antaganden utgör subjektiva
uppskattningar och prognoser inför framtiden och är därmed
förenade med osäkerhet. Uttryck som orden ”förväntas”, ”antas”, ”bör”, ”bedöms” och liknande uttryck används för att indikera att informationen är att beakta som uppskattningar och
prognoser. Uppskattningarna och prognoserna är gjorda på
grundval av uppgifter som innehåller såväl kända som okända
risker och osäkerheter. Någon försäkran av att lämnade uppskattningar och prognoser avseende framtiden kommer att
realiseras lämnas inte, vare sig uttryckligen eller underförstått.
Med anledning av detta rekommenderas investerare att självständigt göra en utvärdering av Bolagets utveckling inför sin investering med detta Memorandum som grund. Bolaget åtar sig
inte att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framtidsinriktade uttalanden, oavsett om det skulle föranledas av ny
information, framtida händelser eller av annan anledning. Se vidare i avsnittet ”Riskfaktorer”. Erbjudandet riktar sig inte till investerare i Amerikas Förenta Stater, Kanada, Japan eller Australien
eller andra länder där deltagande skulle förutsätta ytterligare
prospektregistrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt
eller strida mot regler i sådant land. Inga obligationer utgivna
av Bolaget har registrerats eller kommer att registreras enligt
United States Securities Act 1933, värdepapperslagstiftningen i
någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får
inga obligationer utgivna av Bolaget överlåtas eller erbjudas till
försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall
som inte kräver registrering. Varken Memorandumet eller någon annan erbjudandedokumentation får distribueras i eller
till något land där sådan distribution, eller erbjudandet, skulle
kräva ytterligare prospekt-, registrerings- eller andra åtgärder
än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Anmälan om teckning i strid med ovanstående kan komma att anses
vara ogiltig. För detta Memorandum gäller svensk rätt. Tvist i
anledning av innehållet i detta informationsmemorandum eller
därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av
svensk domstol exklusivt.
2(6)
Definitioner
Dessa definitioner avser all text i detta memorandum, inklusive
avsnittet ”Villkor och anvisningar”.
”Bankdag”
Dag i Sverige som inte är söndag eller annan allmän helgdag
eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd
med allmän helgdag.
”Emissionsinstitut”
Mangold Fondkommission AB (org.nr 556585-1267).
”Euroclear”
Euroclear Sweden AB (org.nr 556112-8074).
”Fordringshavare”
Den som är antecknad på VP-konto som innehavare av
Företagsobligation Health II eller som i annat fall är berättigad
att ta emot betalning för Företagsobligation Health II.
”Företagsobligation Health II” eller ”Obligation”
Den obligation som erbjuds i detta memorandum. Med
obligation avses ensidig skuldförbindelse som utgivits av Bolaget
i enlighet med detta memorandum och som registrerats enligt
lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
”Hälsorutan Norden AB” eller “Bolaget”
Hälsorutan Norden AB, org.nr 556803-6734.
”ISIN-kod”
SE0004270312.
”Kontoförande Institut”
Bank eller annan som medgivits rätt att vara kontoförande
institut enligt lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella
instrument och hos vilken Fordringshavare öppnat VP-konto.
”Lånedatum”
Den 30 december 2011 eller den senare dag som styrelsen
bestämmer – den dag från vilken Ränta skall börja löpa.
”Lösendag”
Den dag som Hälsorutan Norden AB’s styrelse har meddelat
Fordrings­havare att Obligation skall lösas in i förtid enligt punkt
12 i ”Villkor och anvisningar”.
”Nominellt Belopp”
Det belopp med vilken Företagsobligation Health II skall åter­
betalas på förfallodagen.
”Ränta” eller ”Räntesats”
11 % per år beräknat på 360/360-dagars basis.
”Ränteförfallodagar”
Ränteförfallodagarna är som följer:
1.
2012-06-30
2.
2012-12-30
3.
2013-06-30
4.
2013-12-30
5.
2014-06-30
6.
2014-12-30
dock att om någon sådan dag inte är Bankdag, skall Ränteförfallodag anses vara närmast påföljande Bankdag.
”SEK”
Svenska kronor.
”Säkerhet”
Säkerhet för återbetalningen av Obligationen ställs i form av
borgensåtaganden så som för egen skuld från Anders Uddén
och dennes bolag Handinter Kappa AG upp till 40 miljoner SEK.
”Teckningssedel”
Den anmälan om teckning som återfinns i detta memorandum.
”VP-konto”
Värdepapperskonto (avstämningskonto enligt lag (1998:1479)
om konto­föring av finansiella instrument) där respektive Fordrings­
havares innehav av Företagsobligation Health II är registrerat.
”Återbetalningsdag”
2014-12-30.
2011-11-01
Företagsobligation Health II
Konfidentiellt
Företagsobligation
Health II
Namn:
Företagsobligation Health II.
Profil:
Företagsobligation Health II ger institutioner, företag och privatpersoner ett investeringsalternativ som söker en riskkontrollerad
absolut avkastning, främst genom högavkastande lån till utvalda
företag inom hälsosektorn.
Emittent:
Hälsorutan Norden AB.
Hemvist:
Sverige.
Emissionsvolym:
40 000 000 SEK.
Nominellt belopp:
10 000 SEK.
Valuta:
SEK.
Minsta teckning:
500 000 SEK.
Central värdepappersförvaltare:
Euroclear Sweden AB (VPC).
ISIN-kod:
SE0004270312.
Emissionsinstitut:
Mangold Fondkommission AB.
Löptid:
36 månader.
Kupongränta:
11 % årlig ränta. Halvårsvis utbetalning med start juni 2012.
Förtida stängningar:
Emittenten förbehåller sig rätten att besluta om förtida stängningar.
Emittentens rätt till
förtida lösen:
Efter 24 månader till nominellt belopp plus 5 %,
jämte upplupen ränta.
Säkerhet:
Säkerhet för Obligationen ställs i form av borgensåtaganden så som
för egen skuld från Anders Uddén med bolag Handinter Kappa.
(Storägare i bl a Permobil med ca 850 miljoner i eget kapital.)
Marknadsplats:
Mangoldlistan.
3(6)
Företagsobligation Health II
Konfidentiellt
Om Företagsobligationer
Nya förutsättningar ger nya möjligheter
Enligt Svenskt Näringsliv har närmare 40 % av svenska bolag
svårt att få banklån. Denna nya tuffare hållning från bankerna
skapar en stor efterfrågan på lånefinansiering. Detta skapar i
sin tur möjligheter till utlåning av kapital till mycket förmånliga
villkor. I detta glapp mellan bankutlåning och riskkapital skapas
ett utrymme för företagsobligationer.
Positiv avkastning – oavsett marknadernas utveckling
En företagsobligation kan generera positiv avkastning oavsett
om kapitalmarknaderna går upp eller ned. Detta är möjligt genom att man lånar ut kapitalet direkt mot en fast ränta. Vid
investeringar i traditionella produkter såsom aktiefonder, beror
en fondandels värdeutveckling normalt på hur marknaden
utvecklas. Detta innebär att man då bara kan tjäna pengar
när marknaden går upp, till skillnad från investeringar i företagsobligationer.
Öppnar en stängd dörr för enskilda investerare
Att låna ut pengar direkt till ett bolag är ofta ett mycket intressant investeringsalternativ. Dock är denna möjlighet stängd för
de flesta investerare; dels förhandlar företagen enbart direkt
med kända aktörer, dels är kraven på minsta investering ofta 10
miljoner eller mer. Genom Företagsobligation Health II öppnas
nu denna dörr för fler investerare.
Låg korrelation sänker portföljrisken
Företagsobligationer har normalt låg korrelation till traditionella
tillgångsklasser. Det innebär att företagsobligationer sänker risken betydligt i en traditionell portfölj.
Bättre avkastning än traditionella investeringsalternativ
Obligationen löper med en räntesats om 11 % per år. Detta ger
en avkastning som med god marginal hade slagit aktier, fastig­
heter såväl som räntebärande investeringar under den kontrollerade 5-årsperioden (Källor bl a: SVCA. Perioden juli 1999-juni
2008; www.nasdaqomxnordic.com 1999-2008 exkl utdelningar).
Investeringsstruktur
Investeringsstrukturen är upplagd så att Hälsorutan Norden AB
emitterar en kupongobligation – Företags­obligation Health II.
Merparten av medlen från obligationslånet lånas sedan vidare
till andra bolag inom främst hälsosektorn.
Om Emittenten
Hälsorutan Norden AB är ett nystartat bolag som, vid sidan om
kapitalanskaffning och utlåning, förvärvat verksamheten från
bolaget Hälsorutan AB och där bedriver handel med naturläkemedel, kosttillskott mm.
Säkerhet för Obligationen
Utöver emittentens samt eventuella underliggande låntagares
respektive tillångar, finns en ställd säkerhet för Obligationen i
form av borgensåtaganden.
Borgensåtagandena utgörs av personlig proprieborgen såsom för egen skuld avseende fullgörandet av betalningen
av Obligationen, upp till 40 MSEK (maximalt 60 MSEK), ställda
av Anders Uddén (521226) med bolag Handinter Kappa AG
(CH-140.3.002.727-3). Anders Uddén med bolag är bland annat storägare i Permobil Holding AB (556630-2054) – världens
ledande tillverkare av elektriska rullstolar. Detta bolag har ett
eget kapital på ca 850 MSEK, och ett marknadsvärde på ca 3
miljarder SEK.
Baserat på ett lånebelopp om 40 MSEK, motsvarar Uddén med
bolags ägande i enbart Permobil en säkerhet på ca 375 % av
lånebeloppet.
4(6)
Därtill äger Uddén betydande tillgångar i fastigheter, diverse
noterade och onoterade bolag mm, vilket också inkluderas i
det personliga borgensåtagandet.
Risker
Nedan redogörs för ett antal faktorer som kan påverka investeringen i Företagsobligation Health II. Dessa riskfaktorer är inte
upptagna i prioriteringsordning och gör ej heller anspråk på att
vara heltäckande. Ytterligare riskfaktorer som för närvarande
inte är kända eller som för närvarande bedöms som oväsentliga kan komma att påverka Hälsorutan Nordens verksamhet,
utveckling, resultat och finansiella ställning. Potentiella investerare bör noggrant överväga de beskrivna riskfaktorerna liksom
övrig information i detta Memorandum. Vid osäkerhet bör råd
inhämtas från kvalificerade rådgivare.
Bolagsspecifika risker
Förmåga att uppfylla åtaganden
Investerare tar en kreditrisk avseende emittentens förmåga att
uppfylla sina åtaganden på räntebetalningsdag och återbetalningsdag. Risken begränsas dock kraftigt av de borgensåtaganden som fungerar som säkerhet för Obligationen. Vid proprieborgen kan fordringsägaren omedelbart kräva vem han vill
av borgensmännen eller låntagaren, så snart någon betalning
uteblivit.
Begränsad historik
Hälsorutan Norden AB är ett relativt nystartat bolag utan tidigare historik och upparbetade tillgångar i sig. Detta kan utgöra
en risk genom att det inte finns någon operativ historik eller bolagsreferenser att grunda sin bedömning på. Däremot finns närmare 20 års historik i den förvärvade operativa verksamheten,
samt även hos underliggande låntagare.
Risker kopplade till den underliggande
säkerheten – personlig borgen.
Förmåga att uppfylla åtaganden
Borgensmännens förmåga att uppfylla åtagandet kan utgöra
en risk. Denna risk begränsas av att värdet av borgensmännens
tillgångar överstiger lånebeloppet flera gånger om. I händelse
av proprieborgensmans död övergår borgensansvaret till dödsboet. Borgensansvaret kvarstår tills lånet är betalt eller annan
säkerhet ställs för lånet, t ex med en ny borgensman.
Vilja att uppfylla åtaganden
Säkerheten i Obligationen utgörs av personliga borgensåtaganden. Dessa säkerheter kan utgöra en risk om borgensmännen skulle försöka undvika sina åtaganden. Borgensåtagandena har undertecknats i vittnes närvaro vilket minskar risken
för att borgensmännen med framgång skall kunna undvika sina
åtaganden.
Risker kopplade till Obligationen
Likviditet
Företagsobligation Health II är under registrering hos Euroclear
(VPC). Företagsobligation Health II avses att handlas i organiserad form via Mangold Fondkommission – Mangoldlistan. Mangold kan garantera en viss likviditet. Observera dock att likviditeten kan vara begränsad, vilket kan påverka det pris man får för
sin obligation om man vill sälja den i förtid.
Företagsobligation Health II
Konfidentiellt
5(6)
Villkor och anvisningar
Bolaget äger rätt till insyn i skuldboken för obligationslånet.
1. Allmänt
Styrelsen i Hälsorutan Norden AB beslutade 2011-11-01 att emittera ett obligationslån motsvarande upp till ett nominellt belopp om 40 miljoner SEK, eller det belopp som styrelsen senare
bestämmer. Obligationslånet löper under 36 månader med
halvårsvis ränteutbetalning i efterskott.
8. Leverans av Företagsobligation Health II
Företagsobligation Health II är under anslutning till Euroclears
kontobaserade värdepapperssystem. När betalning för Obligation har inkommit och registrerats, sänder Euroclear ut en VPavi som visar det nominella värdet på tecknad och tilldelad
Obligation som registrerats på det VP-konto som angivits på
Teckningssedeln. Inga fysiska skuldebrev kommer att utfärdas.
2. Lånebelopp och Betalningsförbindelse
Lånebeloppet uppgår till 40 000 000 SEK, eller det belopp som
styrelsen senare bestämmer, och representeras av Obligationer
om nominellt 10 000 SEK eller i hela multiplar därav.
Hälsorutan Norden AB förbinder sig härmed att i enlighet med
dessa villkor återbetala Obligationerna och erlägga Ränta.
3. Teckningsperiod
Teckningsperioden infaller mellan 1 november och 30 december 2011. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningsperioden.
I det fall emissionen blir fulltecknad under teckningsperioden
äger styrelsen rätt att stänga emissionen. Styrelsen äger även
rätt att löpande göra delstängningar av emissionen.
4. Anmälan om teckning
Anmälan om teckning skall ske under teckningsperioden genom
att korrekt ifylld Teckningssedel skickas eller lämnas enligt nedan:
Mangold Fondkommission AB
Ärende: Hälsorutan Norden AB
Box 55691
SE-102 15 Stockholm
Besöksadress: Engelbrektsplan 2
Tel: 08-503 01 580
Fax: 08-503 01 551
En och samma investerare kan lämna in flera anmälningar om
teckning. Observera dock att det samlade beloppet måste
motsvara ett belopp om minst 500 000 SEK och därefter multiplar om minst 10 000 SEK, samt att varje enskild anmälan är
bindande i sig.
Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälan kan komma att lämnas
utan avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i förtryckt text.
Anmälan är bindande.
Om styrelsen skulle förlänga tiden för erbjudandet förlängs
även teckningsperioden i motsvarande grad.
5. Teckningsavgift/Courtage
Teckningsavgift/courtage på 3 % (eller enligt överenskommelse) tillkommer och skall erläggas tillsammans med betalning för
Obligation.
6. Besked om tilldelning och betalning
Beslut om tilldelning fattas av styrelsen. Vid överteckning kan tilldelning komma att utebli eller ske med ett lägre belopp än vad
Teckningssedeln avsåg. Full betalning skall erläggas enligt instruktion på Teckningssedel senast tre (3) Bankdagar efter inlämnande
av Teckningssedel. Om accept eller tilldelning inte sker återbetalas inbetalt belopp i sin helhet, dock utgår ej räntekompensation.
Om full betalning för tilldelad Företagsobligation Health II inte
erläggs i tid kan Obligationen komma att överlåtas till annan.
7. Registrering av Företagsobligation Health II
Företagsobligation Health II skall för Fordringshavares räkning
registreras på VP-konto, varför inga fysiska skuldebrev kommer
att utfärdas.
Begäran om viss registreringsåtgärd avseende Företagsobligation Health II skall riktas till Kontoförande Institut.
Den som på grund av uppdrag, pantsättning, bestämmelserna
i föräldrabalken, villkor i testamente eller gåvobrev eller eljest
förvärvat rätt att ta emot betalning under en obligation skall
låta registrera sin rätt till betalning.
Till de investerare som på Teckningssedeln angivit en depå hos
bank eller annan förvaltare sker leverans av Obligation till respektive förvaltare och bokning av Obligation i depån sker enligt förvaltarens egna rutiner.
9. Ränta
Lånet löper med fast ränta enligt Räntesatsen från Lånedatum
till och med Återbetalningsdagen.
Räntan erläggs halvårsvis i efterskott på respektive Ränteförfallodag och beräknas på 360/360-dagars basis.
10. Återbetalning av lånet samt betalning av ränta
Företagsobligation Health II förfaller till betalning på Återbetalningsdagen. Ränta erläggs på relevant Ränteförfallodag.
Återbetalning och räntebetalning skall ske på femte Bankdagen före respektive förfallodag, eller på den Bankdag närmare
respektive förfallodag som generellt kan komma att tillämpas
på den svenska obligationsmarknaden (”Avstämningsdagen”),
till den som är Fordringshavare.
Har Fordringshavaren genom Kontoförande Institut låtit registrera att kapital- respektive räntebelopp skall insättas på visst
bankkonto, sker insättning genom Euroclears försorg på relevant förfallodag. I annat fall översänder Euroclear beloppet på
sistnämnda dag till Fordringshavaren under dennes hos Euroclear på Avstämningsdagen registrerade adress. Infaller förfallodag på dag som inte är Bankdag insätts respektive översänds
beloppet först närmast följande Bankdag, förutsatt att sådan
Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad i vilket fall Ränteförfallodagen skall anses vara föregående Bankdag.
Infaller förfallodag för Företagsobligation Health II på dag som
inte är Bankdag insätts respektive översänds beloppet först följande Bankdag. Ränta utgår dock endast t o m förfallodagen.
Skulle Euroclear på grund av dröjsmål från Hälsorutan Norden
AB’s sida eller på grund av annat hinder inte kunna utbetala
belopp enligt vad nyss sagts, utbetalas detta av Euroclear så
snart hindret må ha upphört till den som på Avstämningsdagen
var Fordringshavare.
Om Hälsorutan Norden AB ej kan fullgöra betalningsförpliktelse
genom Euroclear enligt ovan på grund av hinder för Euroclear
som avses i första stycket, skall Bolaget ha rätt att skjuta upp
betalningsförpliktelsen tills dess hindret har upphört.
Visar det sig att den som tillsänts belopp enligt ovan saknade
rätt att motta detta, skall Hälsorutan Norden AB och Euroclear
likväl anses ha fullgjort sina ifrågavarande skyldigheter. Detta
gäller dock ej om Hälsorutan Norden AB respektive Euroclear
hade kännedom om att beloppet kom i orätta händer eller åsidosatte den aktsamhet som efter omständigheterna skäligen
bort iakttas.
11. Preskription
Rätten till betalning av Obligationens kapitalbelopp preskriberas tio år efter Återbetalningsdagen. Rätten till räntebetalning
preskriberas tre år efter respektive Ränteförfallodag. De medel
som avsatts för betalning men preskriberats tillfaller Hälsorutan
Norden AB. Om preskriptionsavbrott sker löper ny preskriptionstid om tio år i fråga om kapitalbelopp och tre år beträffande
räntebelopp, i båda fallen räknat från den dag som framgår
av preskriptionslagens (1981:130) bestämmelser om verkan av
preskriptionsavbrott.
Företagsobligation Health II
Konfidentiellt
12. Rätt till förtida inlösen
Hälsorutan Norden AB äger rätt till förtida inlösen av Företagsobligation Health II från och med 24 månader efter Lånedatum.
6(6)
Villkor och anvisningar per 2011-11-01.
Vid förtida inlösen skall Hälsorutan Norden AB till Fordringshavare på Lösendagen återbetala Obligationen till Nominellt Belopp plus 5 %, jämte upplupen Ränta till och med Lösendagen.
Meddelande från Hälsorutan Norden AB avseende påkallande
av förtida inlösen av Företagsobligation Health II skall tillställas
Fordringshavare senast 30 dagar före Lösendagen.
Oaktat det ovanstående äger Hälsorutan Norden AB rätt att
när som helst påkalla förtida inlösen i händelse av väsentligt
förändrade förutsättningar för obligationslånet. I så fall utgår ej
ovan nämnda extra återbetalning om 5 % av Nominellt Belopp.
Vid förtida inlösen enligt denna punkt skall vad som stadgas i
punkt 10, om återbetalning av lånet samt betalning av Ränta,
äga motsvarande tillämpning.
13. Meddelanden
Meddelanden rörande Företagsobligation Health II skall – i den
mån annat inte föreskrivits i detta memorandum – tillställas Fordringshavare under dennes hos Euroclear registrerade adress.
Meddelanden rörande Obligation som skall lämnas av Hälsorutan Norden AB till Fordringshavare eller av Fordringshavare
till Hälsorutan Norden AB enligt dessa villkor skall ske skriftligen
via brev eller e-post. Brev skall anses ha kommit mottagaren
tillhanda den femte Bankdagen efter att de avlämnats för
postbefordran och e-post skall anses ha kommit mottagaren
tillhanda när ett kvitto som bekräftar mottagning har erhållits
av avsändaren. E-post som avsänts efter klockan 17.00 skall anses ha skickats nästföljande Bankdag. För det fall Obligationen
är föremål för handel på en reglerad marknad eller alternativ
handelsplats skall meddelanden lämnas i enlighet med bestämmelserna som är tillämpliga med anledning därav.
14. Förvaltarregistrering
För Företagsobligation Health II som är förvaltarregistrerad enligt lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument skall
vid tillämpningen av dessa villkor förvaltaren betraktas som
Fordringshavare.
15. Begränsning av Hälsorutan Norden AB’s, Emissionsinstitutets
och Euroclears ansvar
I fråga om de på Hälsorutan Norden AB, Emissionsinstitutet respektive Euroclear ankommande åtgärderna gäller - beträffande Euroclear med beaktande av bestämmelserna i lagen om
kontoföring av finansiella instrument - att ansvarighet inte kan
göras gällande för skada som beror av svenskt eller utländskt
lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse,
strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Hälsorutan Norden AB, Emissionsinstitutet
eller Euroclear är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.
Skada som uppkommit i andra fall skall inte ersättas av Emissionsinstitutet om Emissionsinstitutet varit normalt aktsam. Inte i
något fall utgår ersättning för indirekt skada.
Föreligger hinder för Hälsorutan Norden AB, Emissionsinstitutet
eller Euroclear på grund av sådan omständighet som anges i
första stycket att vidta åtgärd enligt dessa villkor får åtgärden
uppskjutas tills hindret har upphört.
16. Ändring av villkor
Hälsorutan Norden AB äger rätt att besluta om ändring av
dessa villkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighetsbeslut så kräver, med anledning av eventuella
rekommendationer från Euroclear eller om det i övrigt, enligt
Hälsorutan Norden AB’s bedömning, av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och Fordringshavares rättigheter
inte i något väsentligt hänseende försämras.
17. Lag och jurisdiktion
Svensk lag skall gälla vid tolkning och tillämpning av dessa villkor.
Tvist skall avgöras vid svensk domstol, i första instans Stockholms
tingsrätt.
v1.0
Företagsobligation
Health II
Teckningssedel
Erbjudandet (såsom definierat nedan) förutsätter en investering av varje investerare om minst 500 000 SEK och riktas enbart till en begränsad krets av i förväg identifierade investerare och är således inte föremål för
prospektskyldighet enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Erbjudandet lämnas inte, direkt eller indirekt, i eller till personer med hemvist i Amerikas Förenta Stater, Kanada, Australien, Japan eller
Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej heller till personer vilkas deltagande förutsätter prospekt, registrering eller andra åtgärder. Memorandumet (såsom definierat nedan) och denna teckningssedel får inte distribueras i
land där sådan distribution eller lämnande av Erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående stycke eller strider mot regler i sådant land. Teckningssedel avsänd från sådant land kan komma att lämnas utan avseende.
Härmed anmäler sig undertecknad för att teckna Företagsobligation Health II utställd av Hälsorutan Norden AB,
org.nr 556803-6734 i enlighet med informationsmemorandum daterat november 2011 (”Memorandumet”).
Erbjudandet i korthet:
Belopp (högst):
40 000 000 SEK.
Lägsta möjliga investering:
500 000 SEK (därefter i multiplar om 10 000 SEK).
Nominellt belopp:
10 000 SEK.
Anmälningstid:
1 november till 30 december 2011, den senare tidpunkt som styrelsen beslutar eller tidpunkten för full acceptans av Erbjudandet.
Central värdepappersförvaltare: Euroclear Sweden AB (VPC).
ISIN-kod:
SE0004270312.
Emissionsinstitut:
Mangold Fondkommission AB.
Löptid:
36 månader.
Kupongränta:
11 % årlig ränta. Halvårsvis utbetalning med start juni 2012.
Emittentens rätt till förtida lösen:
Efter 24 månader till nominellt belopp plus 5 %, jämte upplupen ränta.
Säkerhet:
Emissionen är garanterad av Anders Uddén med bolag via personlig borgen (storägare i bl a Permobil med ca 850 miljoner i eget kapital).
Undertecknad är medveten om och medger att: • anmälan är bindande • inga tillägg eller ändringar får göras i den tryckta texten på Teckningssedeln • ofullständig eller felaktigt ifylld Teckningssedel kan komma att lämnas utan
avseende • flera Teckningssedlar kan lämnas in av samma investerare, observera dock att det samlade beloppet måste motsvara ett belopp om minst 500 000 SEK och därefter multiplar om minst 10 000 SEK • teckningsavgift/
courtage på 3 % (eller enligt överenskommelse) tillkommer • giltig anmälan inte är en garanti för tilldelning i händelse av överteckning, dock återbetalas inbetalt belopp i sin helhet så snart som möjligt efter att detta konstaterats.
Undertecknad önskar investera följande belopp (min 500 000 SEK, därefter jämna 10 000):
Courtage:
Totalt att inbetala:
3%
VP-konto / Depå nr
Innehavare VP-konto / DepåBank/Fondkommissionär (om Depå)
Efternamn, Förnamn / Firma
Personnummer/Organisationsnummer
Postadress
Kontaktperson
Postnummer
Ort
Land
Telefon
Fax
E-post
Korrespondensadress (om annan än ovan)
Marknadsföringsrepresentant
Genom undertecknandet av denna teckningssedel bekräftas att jag/vi har tagit del av och har förstått den information som finns med i Memorandumet och denna Teckningssedel inklusive den information som anges på
omstående sida samt att Mangold fondkommission AB befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av obligationer enligt Memorandum utgivet av styrelsen i Hälsorutan Norden AB i november 2011.
Ort och Datum
Underskrift 1
Sänd Teckningssedel till:
OBS! 2
Mangold Fondkommission AB
Besöksadress:
Ärende: Hälsorutan Norden AB
Engelbrektsplan 2
Box 55691 Tel: 08-503 01 580
SE-102 15 Stockholm
Fax: 08-503 01 551
Om teckningen avser ett belopp som överstiger EUR 15 000 skall en vidimerad kopia på giltig legitimationshandling medfölja för att
teckningssedeln skall vara giltig. För juridisk person skall också ett aktuellt registreringsbevis som styrker firmateckning bifogas.
Överför likvid senast 3 bankdagar efter inlämnad Teckningssedel till:
13630070469 SE8212000000013630070469
Inbetalningar från Sverige:
Inbetalningar från utlandet:
Bankkonto:
IBAN: Mottagare: Bank: Mangold Fondkommission AB, Stockholm, Sweden
Danske Bank, Stockholm, Sweden
OBS! Ange avsändare vid betalning
BIC:
DABASESX
Bolagets accept (lämnas tom av investerare)
Ort och Datum
Underskrift v1.0
Viktig information
1. Mangold Fondkommission AB org. nr. 556585-1267, (nedan
Mangold, för adress och telefon se denna anmälningssedels
framsida) är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens
tillsyn vars huvudsakliga verksamhet består i att tillhandahålla
emissionstjänster och tjänster avseende finansiella instrument.
Dessa tjänster består bl.a. av att på uppdrag från emittenter
eller dess ombud och bolag i egenskap av emissionsinstitut administrera hanteringen av anmälningssedlar betalningar och
tilldelning av finansiella instrument. Det uppdrag som Mangold
erhåller från dem som inger undertecknade anmälningssedlar
utgörs av att den som undertecknat anmälningssedel lämnar
fullmakt till Mangold att för dennes räkning sälja, köpa eller
teckna sig för finansiella instrument enligt de villkor som gäller
för en enskild emission, ett enskilt förvärv eller fusion etc. Detta
innefattar normalt bl.a. mottagande av betalning för tilldelade
finansiella instrument och kontoförning av dessa till anvisade
VP-konton och depåer. Det ev. pris som utgår för det uppdrag
som Mangold erhåller av den som ingivit anmälningssedlar
framgår av denna anmälningssedels framsida.
2. De risker som följer med en investering i sådana finansiella
instrument som denna anmälningssedel avser framgår av den
information som tagits fram med anledning av den transaktion
som denna anmälningssedel avser.
3. Priset för de finansiella instrumenten som avses i ett enskilt erbjudande framgår av denna anmälningssedels framsida. Den
som avser köpa, sälja eller teckna sig för de finansiella instrument som en anmälningssedel avser, uppmanas att noga läsa
den information som upprättats i samband med ett enskilt erbjudande
4. Utöver vad som angivits ovan samt i informationsmaterialet
kommer skatter eller andra avgifter och kostnader som kan
komma att uppstå med anledning av de finansiella instrument
denna anmälan avser inte att påföras av eller erläggas av
Mangold.
5. Det uppdrag som lämnas till Mangold enligt anmälningssedeln och det finansiella instrument som anmälningssedeln avser
omfattas inte av den ångerrätt som följer av distans- och hemförsäljningslagen.
6. Tillvägagångssättet samt anmälningsperioden för ett enskilt
erbjudande framgår av denna anmälningssedels framsida och
av den information som upprättats med anledning av ett enskilt
erbjudande.
7. Uppgifterna i anmälningssedeln kan komma att behandlas
enligt Personuppgiftslagen (1998:204) i syfte att uppfylla det
uppdrag som lämnas genom anmälningssedeln. Kunden kan
skriftligen en gång per år begära att få information om vilka
personuppgifter om kunden som behandlats. Undertecknare
av anmälningssedel är vidare införstådd med att Mangold, till
följd av svensk eller utländsk lag, myndighets föreskrift, handelsregler eller avtal/villkor för visst värdepapper, kan vara skyldigt
att lämna uppgift om det lämnade uppdraget och undertecknaren är på begäran av Mangold skyldig att tillhandahålla
Mangold sådana uppgifter.
8. All information rörande Mangolds tjänster tillhandahålles på
svenska.
9. Mangold ansvarar ej för tekniska fel eller fel i telekommunikations- eller posthantering i samband med inlämnande av
anmälningssedel.
10. VP-konto/Servicekonto eller depå hos Bank/Fondkommissionär måste vara öppnat vid inlämnandet av anmälningssedeln.
11. Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text i denna
anmälningssedel.
12. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.
13. Notera att du enbart genom undertecknande och ingivande av denna anmälningssedel inte kommer att bli kund hos
Mangold. Mangold kommer med andra ord bland annat inte
att kundkategorisera dig eller att genomföra en passandeprövning avseende er teckning av aktier i denna emission.
14. Reklamation mot Mangolds utförande av det uppdrag som
lämnats till Mangold genom ingivande av anmälningssedel
skall ske utan oskäligt uppehåll. Om så ej skett kan rätten att
kräva ersättning eller att göra andra påföljder gällande mot
Mangold gå förlorad.
15. Eventuella klagomål i anledning av Mangolds hantering av
anmälningssedel som ingivits till Mangold kan skriftligen ställas
till Mangolds klagomålsansvarige på den adress, det telefaxnummer som anges på framsidan av anmälningssedeln, eller till
e-postadress [email protected]. Mangolds klagomålsansvarige kan även nås per telefon via Mangolds växel.
16. Om du vill diskutera ett klagomålsärende med någon utanför Mangold kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och
Finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå eller Konsumentvägledningen i din kommun. Du kan även få ett klagomål prövat av utomstående genom att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden och/eller allmän domstol.
17. Mangold följer svensk lag beträffande marknadsföring. Materiell svensk rätt äger tillämpning på Mangolds erhållna uppdrag och allmän svensk domstol, t.ex. Stockholms tingsrätt, är
behörig domstol.
