Acarix offentliggör prospekt avseende erbjudande till allmänheten

 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG
DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN,
ELLER ANNAT LAND TILL JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE,
DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA
REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD.
Pressmeddelande, den 24 november 2016
Acarix offentliggör prospekt avseende erbjudande till allmänheten
av bolagets aktier inför notering på Nasdaq First North Premier
Acarix AB (publ) (”Acarix” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt (”Prospektet”) avseende
erbjudande till allmänheten av Bolagets aktier (”Erbjudandet”) och ansökt om notering av
aktierna på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Godkännandet av Bolaget ansökan är
villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls bland annat avseende spridningskravet. Planerad första
dag för handel är den 19 december 2016. Prospektet har idag godkänts och registrerats av
Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på Bolagets webbplats, www.acarix.com/investors
och kommer inom några dagar finnas tillgänglig på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se.
Erbjudandet i korthet
Acarix har beslutat att genom en nyemission av Bolagets aktier erbjuda allmänheten i Sverige och
Danmark, samt institutionella investerare i Sverige och utomlands, att teckna 7 960 000 aktier till
en teckningskurs om 17,60 SEK per aktie. Nyemissionen uppgår till totalt cirka 140 miljoner
svenska kronor. Allmänheten i Danmark har dock endast möjlighet att teckna aktier för ett
belopp om totalt högst 1 miljon Euro eller motsvarande belopp i SEK. Erbjudandet motsvarar
en värdering av Bolaget om 265 MSEK (pre-money).
Ett antal befintliga investerare, däribland Puhua Jingxin Guzhou Health Management
Partnership, och externa investerare, däribland Ålandsbanken Funds Ltd, Ålandsbanken Abp,
Lars Holmqvist, tidigare VD för Dako och sedermera Senior Vice President på Agilent
Technologies Inc, där han även ansvarade för bolagets Life Sciences and Diagnostics Group,
samt Sverker Martin-Löf, Carl Olof By och Rolf Börjesson genom bolaget Industrial
Development Partners AB, har på förhand åtagit sig att teckna aktier för totalt cirka 120 miljoner
SEK, vilket motsvarar cirka 86 procent av Erbjudandet. Härutöver har ett garantikonsortium,
bestående av sex externa investerare, ställt emissionsgarantier till Bolaget motsvarande cirka 20
miljoner SEK eller resterande 14 procent av Erbjudandet.
Teckningsperioden för allmänheten pågår under perioden 28 november 2016 till och med 7
december 2016. Likviddagen är 14 december 2016.
Prospektet och anmälningssedel finns tillgängligt, under hela teckningsperioden, på Acarix
webbplats, www.acarix.com, på Vator Securities webbplats, www.vatorsecurities.se och på SEB:s
webbplats, www.sebgroup.com/prospectuses.
Søren Rysholt Christiansen, VD för Acarix:
”Vi har med våra kliniska resultat genomförda på över 2 600 patienter visat att vi kan kraftigt
reducera risken att feldiagnostisera patienter som kan ha kransartärssjukdomar, från dagens ca
25 % ned till ca 3 %. Nuvarande former för diagnostik, som lätt kan eskalera till att omfatta dyra
invasiva och potentiellt skadliga undersökningar såsom koronarangiografi, är ineffektiva.
Kranskärlssjukdom drabbar mer än 120 miljoner människor globalt. Den adresserbara
marknaden för vår första produkt uppgår till ca 13 miljarder kronor. Med det kapital som tillförs
bolaget i samband med noteringen ser vi framemot att påbörja försäljningen av Acarix
CADScor®System under kvartal 2 nästa år med start i Tyskland.”
Rådgivare samt emissionsinstitut
Vator Securities är Bolagets finansiella rådgivare och Baker & McKenzie är Bolagets legala
rådgivare. Emissionsinstitut för transaktionen är SEB.
Mer information
För ytterligare information hänvisas till Prospektet som godkänts och registrerats av
Finansinspektionen med anledning av nyemissionen inför den planerade noteringen på
Nasdaq First North Premier.
För ytterligare information, vänligen besök Bolagets hemsida, www.acarix.com eller kontakta:
Søren Rysholt Christiansen, Vd för Acarix AB, e-post: [email protected], telefon: +45 2777
1112.
Denna information
Denna information är sådan information som Acarix AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt
lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 november 2016 kl. [16:00]
CET.
Om Acarix
Acarix grundades 2009 som ett spin-out företag från Coloplast A/S. Sedan 2010 har danska
riskkapitalföretagen Seed Capital Denmark och Sunstone Life Science Ventures finansierat utvecklingen av
bolaget och stöttat det mot en introduktion på marknaden. Vissa av företagets grundare är fortfarande kvar i
bolaget men Acarix har även stärkt sin ledning med nya personer med erfarenhet från seniora befattningar inom
internationella medtech företag – CEO Søren Rysholt Christiansen arbetade tidigare på ELOS Medtech, GN
ReSound and Cook Medical.
Acarix CADScor®System bygger på banbrytande forskning vid Aalborg Universitet i Danmark. Det har länge
varit känt att både hjärtats kontraktion och turbulent blodflöde ger upphov till ljud. Kontraktionsrelaterade ljud
uppträder i lägre frekvenser medan turbulenta ljud från blodflödet (orsakad av partiell obstruktion (stenos) i
kransartärerna) orsakar ljud av högre frekvens. Detekteringen av dessa blåsljud kräver apparatur med hög
känslighet eftersom energin hos blåsljud är mycket svag. Att upptäcka och registrera blåsljud som härrör från
kranskärlen kräver inte bara en avancerad sensor utan också att detektorns placering på huden över hjärtat är
sådant att den inspelade signalen optimeras och att externt brus undviks. Acarix CADScor®-systemet är
uppbyggt som ett allt-i-ett-system omfattande inspelning av blåsljuden, bearbetning av signalen och presentation av
s.k. patientspecifika poäng, CAD-poäng, på enhetens skärm.
CADScor®-systemet innehåller också nödvändig elektronik för att instruera personal och vägleda patienten
genom mätperioderna direkt på skärmen. Systemet omfattar också en dockningsstation för daglig test och
kalibrering av sensorn. Systemet är integrerat med en självhäftande platta som låser CADScor®-sensorn i en
fixerad position ovanför hjärtat under mätning.
Programvaran i Acarix CADScor®System säkerställer att inspelningen görs under kontrollerade förhållanden,
oavsett om undersökningen genomförs i en lugn klinisk miljö, i en hektisk vårdcentralsmiljö, på hög höjd (> 95
% täckning) eller på resande fot.
CADScor®Systemet är CE-märkt. Kommersiell lansering planeras 2017.
Läs mer på www.acarix.com.
Viktig information
Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva
värdepapper.
Denna kommunikation lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien,
Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva
registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte
och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities
Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att
registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med
tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något
erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.
Ett erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation har lämnats genom ett
prospekt som offentliggörs genom denna kommunikation. Denna kommunikation är inte ett
prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i
något medlemsland, ”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som
beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.
I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, Norge, Danmark och Finland, som har
implementerat Prospektdirektivet är denna kommunikation endast avsett för och riktat till
investerare enligt de begränsningar som framgår av prospektet.
Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i)
professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt
med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till,
vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans
”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig
på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna
kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas
med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att
sådan spridning är tillåten.
Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla
uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”,
”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De
framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och
antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa
antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och
okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga
och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan
medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som
uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade
uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta
meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det
meddelas.