Energimarknaden i samarbete med Branschens viktigaste framtidsfrågor Med fokus på framtidsutmaningarna F ÖRRA ÅRET GJORDE Energimarknaden debut som seminarie­arrangör under Almedalsveckan. Med en rapport med listor över Sveriges 30 största elhandelsbolag och de viktigaste frågorna för vd:arna i dessa bolag som grund genomförde vi en lyckad paneldiskussion. Fokus låg på den svenska elhandels­ marknaden och de frågor som branschens aktörer brottas med i vardagen. Det kändes att vårt upplägg uppskattades både av alla er som deltog vid seminariet och de som under året har tagit del av vår rapport som funnits tillgänglig på Energimarknadens sajt. Detta gav oss blodad tand så nu gör vi ett nytt seminarium i Almedalen. I samband med detta presenterar vi en ny rapport. I år har vi ändrat fokus något. Även i år presenterar vi en lista över landets största elhandelsbolag. Det är sjunde året i rad vi gör en sådan sammanställning och det har blivit något av en institution. Almedalen känns som ett bra och festligt tillfälle för att presentera denna lista. Fokus i rapporten ligger i år dock snarare på energibranschen som helhet och de utmaningar och framtidsfrågor som finns. Det kändes som en intressant och bra idé att titta lite extra på framtidsfrågorna just detta år. Energibranschen är i kraftig om­ daning och många gamla sanningar gäller inte längre. Framtids­ frågorna har också genom Energikommissionens arbete hamnat i centrum. Stora övergripande frågor om lösning på effektfrågan och behovet av ny marknadsdesign har under året återkom­ mande varit uppe för diskussion. Efter att kärnkraftsägarna slog larm om att samtliga reaktorer riskerar att snabbavvecklas om inte effektskatten avvecklas lade Energikommissionen in en överväxel för att nå en blocköverskridande uppgörelse tidigare än vad som först var planerat. Efter mycket förhandlande och givande och tagande fick Sverige den 10 juni sin första energi­ uppgörelse som innehåller partier från de båda blocken. Detta är en av branschen mycket efter­ längtad uppgörelse som ger klar­ het i delar av förutsättningarna för framtidens energimarknad. Men många frågor återstår dock. För att bana väg för årets paneldiskussion har vi tillfrågat vd:arna för landets största energikoncerner att ranka de tre viktigaste framtidsfrågorna just för deras företag. Detta har givit en intressant lista över hur led­ ningarna för landets energikon­ cerner tänker och resonerar. Jag vill också passa på att tacka alla företagsledningar som ställt upp och rankat framtids­ frågor och berättat hur många elhandelskunder de har. Hoppas du får en spännande läsning och väl mött på semi­ nariet! Magnus Stattin Redaktör Energimarknaden innehåll 4 Vattenfall kvar i topp Elhandelsbolaget fortsätter att dominera trots förlusten av ett stort antal kunder. 5 30 största bolagen Här är energibolagen som ökat och tappat mest det senaste året. 6 25 viktigaste frågorna Ledare för landets energikoncerner listar framtidens viktigaste frågor. 7Intervjuer Tre vd:ar berättar: Därför är tydliga politiska spelregler avgörande. 10Analys ”Elbolagen måste göra aktiva val för att förbli konkurrenskraftiga.” Redaktör/skribent: Magnus Stattin Medverkande: Björn Forsberg Omslag: Istockphoto Layout: TT Nyhetsbyrån Energimarknaden är ett digitalt nyhetsbrev om den svenska energimarknaden. Vi bevakar de svenska marknaderna för el, värme, gas, olja och drivmedel och den lagstiftning som reglerar dessa marknader. Utgivning sker varje vardag klockan 11.00 och extrautskick görs vid större nyhetshändelser. Vi ger även ut nyhetsbrevet Energimarknaden-EU som ges ut en gång i veckan, klockan 14.00 på fredagar. Där bevakar vi lagstiftningsprocesserna kring energifrågor i EU med ett svenskt fokus. Vi bedriver även seminarieverksamhet. Energimarkanden har funnits sedan 2007 och EU-brevet sedan hösten 2015. Nyhetsbreven ges ut av Bonnier Business Media. Så här prenumererar du: Kontakta Jonas Dahlbäck, ansvarig säljare på Energimarknaden. Mejl: [email protected] Telefon: 0725-894866 Eller gå in på www.energimarknaden. com/Prenumerera-nu/ Energimarknaden Topp 30 2016 3 Foto: Vattenfall xxxxx 30 STÖRSTA ELHANDELSBOLAGEN Vattenfall i klar topp trots stort kundtapp Vattenfall är fortfarande landets klart största elhandelsbolag med 929 000 kunder, men bolaget har en nedåtgående trend. På två år har 31 000 kunder försvunnit. N YHETSBREVET Energimarkna- dens genomgång av landets 30 största elhandelsbolag 2016 visar att storleksförhållandena mellan aktörerna på marknaden i grunden inte har förändrats särskilt mycket under de senaste tolv månaderna. Samtidigt är det tydligt att det finns ett antal mellanstora företag med ambitiösa mål som stadigt ökar sitt kundantal. Bakom Vattenfall ligger Eon på en säker andra plats med 700 000 kunder. Eon ligger kvar på samma kundantal som förra året. Företaget befinner sig mitt i uppdelningen av sin verksamhet i två delar; Eon och Uniper. Eon kommer framöver att fokusera på elhandel, energitjänster, elnät och förnybar produktion. Det ska bli intressant att följa om företagets uttalade fokus på digitalisering och utveckling av nya energitjänster kommer att generera nya elhandelskunder. MEDAN VATTENFALL TAPPAR och Eon står still så ökar Fortum med 9 000 kunder. Landets fjärde största elhandelsbolag Göteborg Energi Din El minskar samtidigt med 9 000 kunder. Bixia som förra året tappade 50 000 kunder ligger i år kvar på 250 000 kunder. Det är bakom dessa bolag som de mest intressanta rörelserna på marknaden sker. Jämtkraftkoncernen har kommit ikapp Bixia och ökar med 25 000 kunder. Lena Persson, som är affärsområdeschef för elhandel på Jämtkraft, förklarar ökning- 4 Energimarknaden Topp 30 2016 en med koncernens satsning på partnerskap och samarbeten. — Vi växer tillsammans med våra partners och från och med i år redovisar vi våra gemensamma kunder. Vår strategi är att värna de lokala kända varumärkena. Under 2015 har vi knutit fyra nya partners till oss, säger Lena Persson. Bakom Bixia och Jämkraft ligger norska Hafslund med 245 000 kunder. Även Hafslund står för en ökning med 25 000 kunder. År 2010 klev Hafslund in på den svenska elhandelsmarknaden genom förvärv av Göta Energi och därefter Energibolaget i Sverige. Under de senaste åren opererar Hafslund i Sverige under varumärkena Göta Energi och Sveriges Energi. Genom ett enkelt kundtillvänt tilltal och ett antal för branschen udda samarbetspartners ökar kundskaran stadigt. Som exempel kan nämnas Göta Energis samarbeten med elektronikkedjan Siba och designkedjan Royal Design. På placeringarna åtta till tio huserar Telge Energi, Kraftringen och Mälarenergi precis som förra året. Hos dessa bolag har inte kundrörligheten varit särskilt stor det senaste året. Telge Energi ökar med 5 000 kunder, medan Mälarenergi minskar med lika många kunder. Kraftringen tappar 7 000 kunder. Kommunala Skellefteå Kraft som under året lagt mycket marknadsföring på att etablera sig som ett nationellt elhandelsboalg verkar ha fått utdelning. Vår genomgång visar att bolaget fått cirka 12 000 nya kunder under året. Den tredje största ökningen står Energi Försäljning Sverige för som har fått 20 000 nya kunder under året. Bolaget, som endast vänder sig till företagskunder, är nu det femtonde största elhandelsbolaget med 75 000 kunder. FÖRETAGETS VD ULF Dahlin menar att en viktig del av framgången är att bolaget har valt att avgränsa sin verksamhet. — Vi fokuserar på det vi är duktiga på och vänder oss bara till business to businesskunder. Vi har produkter som kan kombineras och som passar alla. Vi har vuxit från att ha startat från noll 2007 till att 2014 vara elhandelsbolag nummer tre i landet i levererad volym efter Vattenfall och Eon, säger Ulf Dahlin. Värt att notera är också att Nordic Green Energy, Storuman Energi och Varberg Energi/Viva alla ökar med 10 000 kunder. Stor­uman Energi är ensamma om att erbjuda avtal baserade på timvärden. Företaget har satsat nationellt genom marknadsföring i flera av kvällstidningarna och detta har uppenbart varit en framgångsrik strategi det senaste året. Bland de elhandelsbolag som har färre än 60 000 elhandelskunder är kundrörligheten generellt inte så stor. Förklaringen ligger sannolikt i att det är kommunala bolag som har stabila hemmamarkander i den egna kommunen. Undantagen är ett fåtal bolag, till exempel Storuman Energi, som, väljer att satsa nationellt. n 30 största elhandelsbolagen Antal kunder Förändring 2015/2016 0 3 (3) Fortum 633 000 +9 000 4 (4) Din El 296 000 -9 000 5 (5) Bixia 250 000 0 5 (6) Jämtkraft 250 000 +25 000 7 (7) Hafslund 245 000 +25 000 8 (8) Telge Energi 180 000 +5000 9 (9) Kraftringen 140 000 -7000 10 (10) Mälarenergi 135 000 -5000 11 (11) Skellefteå Kraft* 127 000 +12 000 12 (12) Mölndal Energi 114 000 + 1000 13 (13) Öresundskraft* 101 000 -5000 Ökade mest 2525000 000 2020000 000 25000 15 15000 000 20000 10 10000 000 15000 5 000 5000 10000 0 5000 14 (14) God El 93 000 0 0 15 (16) Energi Försäljning Sverige 75 000 + 20 000 0 16 (15) Nordic Green Energy 73 000 + 10 000 17 (NY) Borås Elhandel 62 000 18 (17) Storuman Energi 55 000 + 10 000 19 (19) Umeå Energi 50 000 + 7000 20 (18) Elverket Vallentuna* 44 000 0 21 (20) Jönköping Energi 42 000 0 22 (21) Luleå Energi 41000 + 1000 23 (22) Karlstad Energi 40 000 0 24 (23) Gävle Energi 35 000 0 25 (24) Fyrfasen Energi 34 000 0 26 (25) Gotlands Energi 33000 0 -2000 26 (NY) Eskilstuna Energi och Miljö 33 000 28 (NY) Halmstad Energi och Miljö 30 000 29 (29) Varberg Energi/Viva 28 000 + 10 000 29 (26) Affärsverken Karlskrona 28 000 - 5000 Energi Försäljning Sverige -11 000 700 000 -4000 00 -6000 -2 000 -2000 -8000 -4 000 -4000 Tappade flest Kraftringen 929 000 Eon** Hafslund Vattenfall 2 (2) Din el 1 (1) Jämtkraft Bolag Vattenfall Plac 2016 (-15) -6-10000 000 -6000 -8-12000 000 -8000 -10-10000 000 -12-12000 000 * Skellefteå Kraft, Öresundskraft och Elverket Vallentuna har inte velat delge hur många elhandelskunder de har. Siffrorna från dessa bolag bygger på vår beräkning. ** Vi har reviderat Eons siffra från förra årets sammanställning sedan det framkommit att den innefattade även företagets svenska gas- och värmekunder. Källa: Elhandelsbolagen Sammanställt av Magnus Stattin och Björn Forsberg Så gjorde vi listan Vi har fått fram uppgifterna genom att tillfråga bolagen om hur många kunder de har. Vi kontaktade drygt 60 elhandelsbolag runt om i landet. Tre bolag, Skellefteå Kraft, Öresundskraft och Elverket Vallentuna, har valt att inte berätta om hur många elhandelskunder de har. Siffrorna för dessa bolag bygger på vår beräkning baserat på årsredovisningar och annan tillgänglig information om bolagen. Energimarknaden Topp 30 2016 5 VIKTIGASTE FRÅGORNA xxxxx 25 viktigaste framtidsfrågorna Placering Viktigaste frågorna för elhandelsbolagen Poäng 1 Blocköverskridande energiuppgörelse 190 2 Revidering av skatter och subventioner 140 2 Möjligheter att behålla och få avkastning för traditionell storskalig kraftproduktion 140 4 Ökad innovationsförmåga och förändringsledning 130 5 Lösning på effektfrågan 110 6 Ny marknadsdesign 90 6 Erbjuda lösningar för hållbara städer 90 8 En fungerande elnätsreglering 80 8 Införandet av elhandlarcentrisk modell 80 10 Ett fungerande utsläppsrättshandelssystem (ETS) 60 11 Utveckla och fördjupa kundrelationerna 30 11 Hållbarhet, en 100 % hållbar agenda 30 11 Bidra till en fossilfri fordonsflotta 30 11 Övergången till en förnyelsebar och hållbar energi­ produktion 30 11 Nordisk slutkundsmarknad 30 11 Införande av timvis mätning och avräkning för alla kunder 30 11 Övergången till förnyelsebar och hållbar storskalig energi­ produktion 30 18 Utökad mikroproduktion 20 18 Kundnöjdhet ­– anseende och äkthet 20 18 Utveckla energitjänster 20 21 Hur inkluderar vi kunderna i den framtida energiomställ­ ningen? 10 21 Skapa förutsättningar och handlingsutrymme för att möta en Nordisk och på sikt Europeisk slutkundsmarknad 10 21 Digitalisering 10 21 Aktivt driva mot en mer kundvänlig elmarknad (ta bort an­ visningsavtal, bindningstider etc) 10 21 Ökad efterfrågeflexibilitet 10 FYRA VIKTIGASTE FRÅGORNA Block­över­skridande energi­upp­­görelse 16,6 % Ökad innovations­ förmåga 12,5 % Lösning på effekt­ frågan 12,5 % Behålla och få avkastning för traditionell storskalig kraftproduktion 12,5 % Så här fördelade sig rösterna när vd:arna valde ut den allra viktigaste framtidsfrågan för sitt ­företag. Flest andel röster fick en blocköverskri­ dande e ­ nergiuppgörelse med 16,6 % av rösterna. Så gjorde vi listan Vi bad vd:arna i landets 30 största energikoncerner att välja ut de tre viktigaste framtidsfrågorna för just deras företag. När vi sammanställde deras svar gav vi 30 poäng till ettan, 20 poäng till tvåan och tio poäng till trean. Följande 24 företag deltog i undersökningen: Vattenfall, Uniper, Eon, Fortum, Skellefteå Kraft, Mälarenergi, Jämtkraft, Göteborg Energi, Holmen Energi, Tekniska verken i Linköping, Umeå Energi, Karlstads Energi, Söderenergi, Övik Energi, Kraftringen, Borås Elnät, Ellevio, Eskilstuna Energi och Miljö, Bixia, Hafslund Sverige, Telge Energi, Mölndal Energi, God El, Halmstad Energi och Miljö. 6 Energimarknaden Topp 30 2016 Övrigt 45,9 % Behovet av tydliga spelregler väger tyngst De viktigaste framtidsfrågorna för vd:arna i de största svenska energikoncernerna är knutna till behovet av tydliga politiska spelregler. ATT EN BLOCKÖVERSKRIDANDE energiuppgörelse och revidering av skatter och subventioner blir de viktigaste frågorna detta år när det slutförhandlas i Energikommissionen känns väntat. En blocköverskridande energiuppgörelse blev klar vinnare i undersökningen på föregpående uppslag där vd:arna för landets 30 största energikoncerner tillfrågats om de tre viktigaste framtidsfrågorna för just deras företag. Undersökningen gjordes veckorna innan energiuppgörelsen blev klar den 10 juni. En blocköverskridande energiupp­görelse fick 190 poäng följt av revidering av skatter och subventioner och möjligheter att behålla och få avkastning för traditionell storskalig kraftproduktion som båda delade andraplatsen med 140 poäng. Energibranschen är i omdaning och på många sätt gäller inte gamla sanningar längre. Många företagsledningar talar om behovet av att bejaka innovation och nytänkande. Ökad innovationsförmåga och förändringsledning hamnade på fjärde plats i undersökningen med 130 poäng. På femte plats hamnade en lösning på effektfrågan med 110 poäng. En av de frågor som diskuterats mest under året är behovet av en ny marknadsdesign. Det finns många åsikter i frågan om dagens modell kommer att fungera även de kommande åren eller om det behöver ske förändringar kring marknadens konstruktion och drivkrafter. Behovet av ny marknadsdesign hamnade på sjätte plats med 90 poäng. På tio i topplistan hamnade också i tur och ordning erbjuda lösningar för hållbara städer, en fungerande elnätsreglering, införandet av elhandlarcentrisk modell och ett fungerande utsläppsrättshandelssystem. n ”Måste bli möjligt att få avkastning för kvalitet” Hans ­Kreisel, vd Skellefteå Kraft SKELLEFTEÅ KRAFTS VD Hans Kreisel ser behovet av en ny marknadsdesign som den centrala frågan just nu och har lanserat ett eget förslag på en helhetslösning för hur det skulle kunna se ut. — På ett plan är läget för Skellefteå Kraft bra just nu. Men det känns att vi befinner oss i glappet mellan två system. Dessutom bedriver vi en verksamhet med mycket vatten- och vindkraftproduktion som är elprisberoende och det är klart att vi påverkas av det låga elpriset, säger Hans Kreisel. Hans Kreisel menar att energibranschen befinner sig i ett paradigmskifte. Den marknadsdesign vi har i dag tillkom vid avregleringen av den svenska elmarknaden på 90-talet. Efter förebilder från Europa och USA konstruerades den svenska elmarknadsmodellen som fram till i dag har varit framgångsrik på att säkra priset till slutkunderna. Men i den situation branschen befinner sig i behövs nya lösningar för att komma vidare från dagens situation med rekordlågt elpris och få aktörer som har råd att investera och få betalt för ny produktion. — Vi måste skapa möjligheter till nyinvesteringar. En ny marknadsdesign måste ta hänsyn till och ge avkastning för diverse kvalitetsaspekter hos de tjänster som energiföretagen står för. Det kan handla om allt från satsningar på förnybar produktion, leveranskvalitet och svängmassa i näten, säger han och anser att en ny marknadsdesign måste vara en helhet som fungerar i det politiska rummet. Hans Kreisel tolkar att de politiska vindarna just nu blåser mot att kärnkraften ska fasas ut och ersätts med förnybar energi och förnybar effekt. I SKELLEFTEÅ KRAFTS förslag finns dagens Energy Only-marknad kvar. En av hörnpelarna blir att få till stånd ett fun­ gerande pris på koldioxidutsläpp genom av revidera det europeiska utsläppsrättshandelssystemet, EU ETS. I förslaget samarbetar Sverige med länderna i nordvästra Europa, som på många sätt har samma förutsättningar. Andra åtgärder som föreslås är utbyggnad av transmissionsnäten och satsningar på efterfrågeflexibilitet. — Förhoppningen är att detta är ett system som leder till möjligheter att investera i storskalig landbaserad vindkraft och effekthöjning av älvarna. I väntan på övergripande beslut kring spelregler och eventuellt en ny markandsdesign är manöverutrymmet för aktörerna i energibranschen begränsat. — Det är några få spelare som kan investera vindkraft. Vi på Skellefteå Kraft har till exempel lyckats hitta en leverantör i Kina vars vindturbiner passar i svensk miljö samtidigt som vi kunnat hålla nere kostnaderna. För vattenkraften finns det inga investeringsmöjligheter just nu. Tidigare i vår aviserade Skellefteå Kraft att bolaget investerar nästan 500 miljoner kronor i ett vindkraftprojekt tillsammans med Fortum i Solberg på gränsen mellan Västerbotten och Västernorrland. Ett djärvt beslut kan tyckas för ett kommunalt bolag. — Soliditeten är god i företaget och det finns ett visst utrymme för investeringar. Man kan säga att det finns en krigskassa, säger Hans Kreisel. En viktig komponent i omdaningen av den svenska energimarknaden är en blocköverskridande uppgörelse. — Stabila villkor är en sak vi som bransch aldrig någonsin kan kräva. Men eftersom politikerna gör anspråk på att skapa marknadsdesignen så måste de också ta ansvar för att den fungerar. Nu behöver vi ta nästa skutt och då behöver vi en överenskommelse. Alla partier kanske inte kan vara med i en sådan. Men de partier som gör anspråk på att vara statsbärande bör ingå i en uppgörelse. Om inte de tar ansvar i frågan uppstår stora risker, säger Hans Kreisel. n Energimarknaden Topp 30 2016 7 INTERVJU ”Energiuppgörelsen kan bana väg för bättre investeringsklimat” Monica Karlsson, vd Halmstad Energi ATT FÅ TILL stånd en bred politisk energiuppgörelse och tydliga spelregler är den centrala frågan för den svenska energibranschen. Att det blev en uppgörelse är viktigare än att alla detaljer blev perfekta. Det säger Monica Karlsson, styrelseordförande för Energiföretagen Sverige och vd för Halmstad Energi och Miljö. — Det är viktigt att de investeringar som gjorts för att förlänga livstiden för våra kärnkraftverk blir väl använda pengar genom att effektskatten avvecklas och att våra kvarvarande kärnkraftsreaktorer kan utnyttjas hela sin livslängd till runt 2040. På sikt går vi givetvis mot ett helt förnyelsebart energisystem. Sverige har väldigt goda förutsättningar, inte minst genom vattenkraften, säger Monica Karlsson som tror att den politiska uppgörelsen kan leda till att det åter blir fart på investeringsklimatet. Någon ny marknadsdesign tror hon dock inte är nödvändig kortsiktigt. Dagens Energy Only-modell kommer att fungera även de närmaste åren. Investeringsklimatet just nu beskriver hon som väldigt svalt. — På elsidan står vi helt handfallna nu. Det är svårt att göra något överhuvudtaget. Vi valde att bygga en solcellspark här i Halmstad för en tid sedan. Det är ett projekt som inte lönar sig på kort sikt, men vi tycker det är viktigt att visa vägen framåt. Något utrymme för ytterligare investeringar just nu finns inte. TILL VARDAGS ÄR Monica Karlsson vd för Halmstad Energi och Miljö. — Vår bas ligger i fjärrvärmeproduktion och elnät. Sen har vi även lite elproduktion och elhandel. På kort sikt står vi oss väl och kan vara trygga. Men man kan säga att vi lever på gamla lagrar och det gäller att vara aktiv, jobba på annat sätt än tidigare och utveckla energi- och miljötjänsterna. Vi ser risker för att våra större företagskunder kan komma att välja andra alternativ. Hur agerar du som vd för att hantera framtidsfrågorna? — Man kan säga att jag bedriver trendoch omvärldsspaning. Utvecklingen går mot en ökad digitalisering där möjligheterna att erbjuda kunderna olika tjänster för att öka deras livskvalitet blir större. Vi går också mot ett nytt förhållande gentemot kunderna när de i allt högre grad också blir producenter. — Jag ser stora möjligheter inom ramen för uppdraget. Det gäller att tänka nytt, bejaka innovation och att expandera i det lilla. Jag har haft det här uppdraget som vd i Halmstad i fem år snart. Vi jobbar mycket med värderingsfrågor och tittar på kundbehov. Det gäller att förstå att vi verkligen är en aktör på markanden. Som ett kommunalt bolag har vi också ett uppdrag att vara med och hjälpa till i samhällsbyggnaden och bygga den hållbara staden. n ”Elnätet är branschens nyckel till delningsekonomin” Jonas Abrahams­son, vd Eon DE VIKTIGASTE FRAMTIDSFRÅGORNA för Eon Sveriges vd Jonas Abrahamsson är behovet av en ny marknadsdesign och en fungerande elnätsreglering. — Elnätet är energibranschens internet. Det är genom elnätet vi kan koppla ihop kunderna och erbjuda energitjänster. Det är jätteviktigt att kunna utnyttja den nya tekniken och fullt kunna delta i den nya delningsekonomin. Därför behöver vi accelerera investeringstakten i elnätet. Tyvärr har reglerna kring elnätsregleringen de senaste åren varit oförutsägbara och det är olyckligt. Det här är en verksamhet som kräver framförhållning och då behöver vi ett tydligt och förutsägbart regelverk, säger Jonas Abrahamsson. Han har också engagerat sig i frågor kring utvecklingen av smarta elnät i Sverige. Han är en av ledamöterna i styrgrup- 8 Energimarknaden Topp 30 2016 pen för Forum för smarta elnät som nu drar igång sin verksamhet. En ny marknadsdesign krävs för att säkerställa leveranssäkerheten och för att hitta ett fungerande system för att investera i förnybart, menar Jonas Abrahamsson. — Vi behöver en prissättning av planerbar effekt. Jag förordar en kapacitetsmarknad som verkligen är en marknad och inte en subvention. Han vill se en omprövning av elcertifikatsystemet. — Elcertifikatsystemet fungerar inte. Det leder till framtunga investeringar. Sverige är nästan det enda landet som håller kvar vid den här lösningen. Jag skulle vilja se att vi går över till ett auktionsbaserat system. JONAS ABRAHAMSSON BESKRIVER läget för Eon Sverige just nu som ”spännande”. Bolaget är mitt uppe i separationen från sina tillgångar i äldre energiproduktionsslag som hamnar i det börsnoterade bolaget Uniper. Kvar i Eon ligger den förnybara produktionen, elhandel, elnätet och energitjänster. Ett stort fokus ligger på att bejaka digitaliseringen och att hitta nya affärsmöjligheter i den nya delningsekonomin. — Det är ett modigt beslut som koncer­ nen har tagit. Vi befinner oss precis i slut­spurten av delningen. Vi slipper vissa politiska risker genom separationen, men är fortfarande beroende av vad som händer i Uniper och de politiska beslut som fattas. Jonas Abrahamsson är i sin vd-roll fokuserad på att genomföra den kulturförändring som krävs i företaget. — Vi har fått bättre förutsättningar att ta oss an framtidsfrågorna genom splittringen. Vi jobbar mycket med innovation både hos oss själva och tillsammans med våra partners. Vi försöker bejaka digitaliseringens möjligheter. Vi hamnade till exempel på sjunde plats när det nederländska konsultföretaget Bearingpoint nyligen granskade hur bra de största svenska bo­lagen är på att utnyttja digitalisering. Det visar att vi har kommit en bit på vägen. n Energinätverket EXPERTIS, ANALYS & AFFÄRSNYTTA Energibranschen befinner sig i ett systemskifte och står inför stora omdaningar. Energinätverket – Energimarknadens nya nätverk – vänder sig till chefer och experter inom energimarknaden som vill ha koll på det senaste inom politik och näringsliv. I programmet kommer du bakom kulisserna, träffar nyckelaktörer och får ett fördjupat erfarenhetsutbyte av värdefull kompetens mellan branschens olika aktörer. SOM MEDLEM I ENERGINÄTVERKET FÅR DU: ➤ Större säkerhet i omvärldsbevakning i Sverige och EU ➤ Analys och strategi ➤ Nya affärsmöjligheter och inspiration om spännande företag ➤ Kunskap om medie- och lobbyarbete ➤ Det senaste inom lagstiftningen ➤ Möjlighet till samverkan med andra aktörer i energibranschen AXPLOCK UR PROGRAMMET 2016/2017: ➤ På gång i Bryssel –det politiska spelet och påverkansarbetet. ➤ Morgondagens energiföretag – behovet av nya affärsmodeller och ny kompetens. ➤ Energipolitiken efter energikommissionen. ➤ Digitaliseringen av energibranschen. » Vi befinner oss i omvälvande tider där stora delar av energimarknaden behöver definieras om. Dialogen är nu vårt viktigaste verktyg, därför välkomnar vi Energinätverket, Energimarknadens initiativ att skapa en samlingspunkt för detta. « HANS KREISEL, KONCERNCHEF, SKELLEFTEÅ KRAFT » För mig som arbetar i energibranschen börjar arbetet på allvar när Energikommissionen kommit i mål. Energinätverket kommer att ge ytterligare bränsle till dessa frågor och värdefulla kontakter från hela branschen. « JENS BJÖÖRN, KOMMUNIKATIONSCHEF, FORTUM SÄKRA DIN PLATS, VÄLKOMMEN MED DIN INTRESSEANMÄLAN! Mer information och anmälan: www.energimarknaden.com ANALYS Många aktiva val att göra Elbolagen måste göra aktiva val för att förbli konkurrenskraftiga. Oavsett politiska beslut finns det ett antal förändringar som är mer eller mindre självklara, konstaterar Henrik Tegnér från Accenture i sin analys av energibranschens rankning av fram­ tidens viktigaste framtidsfrågor. P OLITISKA BESLUT. Det är vad som toppar listan på de viktigaste framtidsfrågorna för ledningarna i de största energibolagen. Nu gjordes den undersökningen innan energi­överenskommelsen offentliggjordes och det är troligt att bolagen nu tycker att de fått svar och ökad tydlighet vad gäller en blocköverskridande energiöverenskommelse och ändrade skatter och subventioner vilka var de två viktigaste frågorna för bolagen. Betyder det nu att allt är frid och fröjd vad gäller den politiska arenan? Troligen inte, eftersom flera av frågorna på listan inte behandlats i energiöverenskommelsen, till exempel kring marknadsdesign och handel med utsläppsrätter (ETS). Samma dag som energiöverenskommelsen offentliggjordes skickade ett trettiotal europeiska energibolag, däribland Vattenfall, Fortum och Eon, ett brev där de lyfter fram vikten av ett relevant pris på koldioxid genom ETS. Det är intressant att se att många av de stora bolagen nu står bakom ett pris på koldioxid, även om de inte är ett nytt tema i debatten. 2014 gjorde Eurelectric tillsammans med Accenture en analys av kostnader för energiomställningen i Europa som lyfte fram ett relevant pris på koldioxid som en av de viktiga parametrarna.1 Rapporten visar också tydligt på kostnaden för att ha olika stödsystem i olika länder vilket driver ökade kostnader för Europa som helhet och där icke-marknadsbaserade mekanismer och kapacitetsmarknader riskerar att undergräva effektiviteten i elmarknaden. Även om slutsatserna i den rapporten redan då fick medhåll av de flesta energibolagen och EU-kommisionären, så har inte mycket förbättrats på den punkten de senaste åren. VI MENAR ATT politiska beslut spelar en viktig roll för att forma den framtida elbranschen men att det är minst lika viktigt att elbolagen själva gör aktiva val och utvecklas så att de förblir konkurrenskraftiga i 10 Energimarknaden Topp 30 2016 takt med att kundernas och samhällets krav energisystem med en stor andel intermitförändras. Det är tydligt att oavsett politiska tenta kraftkällor. beslut så finns det ett antal förändringar Det finns ett flertal lösningar på problesom kan anses som mer eller mindre självmatiken med stora effektsvängningar koppklara. lade till produktion, lagring, optimering av Andel förnyelsebar och intermittent elsystemet och efterfrågestyrning. Samtliga produktion kommer att öka i den svenska lösningar genomsyras av digitalisering och produktionsmixen. Självklart finns det olika eftersom produktionsmixen likväl som uppfattningar om hur snabbt förändringen distribueringssättet och användandet komkommer gå och hur stor andelen kommer mer att förändras finns det stora möjligheter att bli, men trenden i sig är redan ett faktum. för nya aktörer att ta marknadsandelar I den svenska produktionen under genom att specialisera sig på en del av 2015 var andelen vindkraft kedjan. Som bolag i branschen nästan 11 procent och om är det viktigt att välja väg och ”Det är minst vi tittar tillbaka till 2008 bestämma sig för vilken roll lika viktigt att elbolagen var andelen knappt 1,5 man vill ha i det framsjälva gör aktiva val och procent. Ännu mer intida energisystemet. Den utvecklas så att de förblir tressant är fördelningen tredje viktigaste frågan konkurrenskraftiga över året. Som mest, för enligt elbolagen; att få i takt med att en enskild timma under behålla och få avkastning kundernas och 2015, utgjordes över en på traditionell storskalig samhällets krav tredje­del av Sveriges totala kraftproduktion, är inte ett förändras.” produktion av vind , jämfört mål för varken kunder, allmed 2008 då det var som mest mänhet eller myndigheter, utan 7 procent. Under 2008 så fick vi något som bolagen själva måste under närmare hälften (47 procent) av årets åstadkomma. timmar mindre än 1 procent av vår elproduktion från vind medan motsvarande siffra OM VI SKA ÖVERGÅ till att titta på vägen framåt, kan vi utgå från en analys som 2015 var nere på under 0,6 procent eller 53 World Economic Forum och Accenture gjort timmar.2 Förändringen kommer att fortsätta och även om det är rimligt att anta att det tillsammans som belyser möjliga positioner kommer finnas en viss mängd kärnkraft på marknaden som energibolagen kan ta.3 Resultatet är fyra olika typer av verkkvar i det svenska elsystemet under många samhetsmodeller som spänner över hela år, så kommer ny produktion till största värdekedjan: delen på kort sikt vara vind och på längre • Optimering av anläggningstillgångar sikt även sol och andra förnyelsebara källor. • Produktions- och systemoptimering Produktionen kommer också att förändras • Kundfokus från att vara storskalig till en större andel • Utökade tjänster bortom energi småskalig produktion med ett stort antal aktörer på marknaden. PRODUKTIONSFÖRÄNDRINGEN innebär förändrade krav på alla led i elmarknaden — från produktion, via distribution och hela vägen ut till kund. Det främsta problemet som måste lösas är de effekttoppar och effektdalar som kommer att uppstå i ett OPTIMERING AV ANLÄGGNINGSTILL­ GÅNGAR. En möjlig position att ta i värde­kedjan är att fokusera på att ha rätt tillgångar och att förvalta de tillgångarna effektivt. Att välja rätt typer av investeringar är den långsiktigt viktigaste frågan — ett trots politisk styrning antal av de viktigaste frågorna för bolagen berör just den frågeställningen. Investering­ arna kan vara storskaliga i både produktion och distribution, så väl som mikroproduk­ tion. Därtill finns det många möjligheter att effektivisera förvaltningen av tillgångar, med sensorer och analys av realtidsinformation som kan användas för prediktivt underhåll. Digitala lösningar som stöd till underhålls­ personalen kan användas både för att öka effektivitet och säkerhet. PRODUKTIONS- OCH SYSTEMOPTIMERING. Både distributionsnäten och energisystemet som helhet kan optimeras och det finns nu många nya möjligheter med bättre och billigare sensorer, bättre tillgång till bandbredd för dataöverföring och förbättrad analytisk förmåga. Även om det är tillgången till teknik som är en underliggande drivkraft, så är utmaningen för bolagen egentligen inte primärt på det tekniska planet, utan istället att hitta rätt affärsmodeller. I undersökning hos ledande branschföreträdare i Europa ställdes frågan om vad som var den största utmaningen i att få till innovation på marknaden. Endast 4% svarade att det var teknik och 42% svarade att det är att hitta den rätta affärsmodellen.4 KUNDFOKUS. U nder många år har energi­ branschen pratat om ett ökat kundfokus och att vara kundcentrerade. Fortfarande ligger huvudfokus för konkurrensen på pris, även om det finns andra parametrar som blir vik­ tigare. Självklart kan det fortfarande finnas en plats för företag som har låga kostnader, hög effektivitet och huvudfokus på att kon­ kurrera och vinna nya kunder på pris. Det gäller dock i så fall att att inte fastna i fällan av att köpa kunder dyrt som det sedan är svårt att behålla. För de bolag som vill ta en annan position finns en stor möjlighet att utveckla digitala produkter och tjänster för hur kunder använder energi, optimerar sina hem, väljer produkter, hanterar användning och betalning samt integrerar egen produk­ tion. UTÖKAT ERBJUDANDE BORTOM ENERGI. Flera av energibolagen tittar på erbjudan­ den som ligger utanför den traditionella rollen med energiförsörjning, till exempel inom smarta städer eller smarta hem. Det kan vara lösningar till konsumenter, men också till kommuner och offentlig sektor, fastighetsbolag samt andra företag. Högt upp på listan över viktiga frågor för energi­ bolagen kommer att erbjuda lösningar för hållbara städer. Här finns det möjlighet att utnyttja energibolagens ställning och kompetens för att erbjuda tjänster som är differentierade och där pris inte är det enda som står i fokus. Även här är det i stor utsträckning digitalisering och ny teknik som hjälper till att skapa möjligheter för energibolagen. Förändringarna i branschen kan gå snabbt och det är långt ifrån säkert att de största bolagen idag är vinnarna i framtiden. Utöver de traditionella konkurrenterna finns även flera andra aktörer som tradi­ tionellt inte konkurrerat med energibran­ schen, men som tar sig in och kan förändra definitionen av branschen. Exempel kan vara Nest, med sina termostater och styr­ ning av hemmet, Tesla, med både elbilar och lagring eller Next Kraftwerke, med virtuella kraftverk (så kallade VPP) både på produk­ tions- och förbrukningssidan. Kunderna förväntar sig också produkter och kommunikation som är relevanta och anpassade till dem. Det går inte att se alla kunder som ett stort kollektiv utan de måste behandlas som individer. Kunderna förvän­ tar sig också att en meningsfull relation till sitt energibolag. Det innebär att fokus måste vara på de parametrar som är viktiga för den individuella kunden. Bland de viktigaste frågorna för bolagen finns det några som är relaterade till kun­ den; marknadens design, elhandlarcentrisk modell och nordisk slutkundsmarknad. Det är viktigt att regleringen kring marknaden fortsätter att utvecklas för att förenkla för kunder och för de företag som vill introdu­ cera nya och innovativa lösningar. Samtidigt så är det minst lika viktigt att energiföre­ tagen inte väntar på nya regleringar, utan aktivt driver fram nya lösningar. För att lyckas krävs innovationsförmåga och förändringsledning, vilket också är den fjärde viktigaste frågan på listan. Det finns mycket att göra för energibolagen för att anpassa sig till en ny framtid, i alla fall om det är dagens aktörer som vill vara vinnarna även på framtidens energimarknad. n FÖR DE BOLAG som vill ha kunden i fokus är det intressant att följa listan över de största elbolagen i Sverige. Förra året ana­ lyserade vi listan och varför den såg ut som den gjorde. Liksom vi konstaterade förra året så är det även i år så att förändringarna på listan generellt är små. Några bolag har klättrat både i antal kunder och i placeringar på listan. Generellt för de företag som lyckas växa är ett tydligt fokus på en önskad tillväxt. De lyckas genom att antingen ha tydliga produkter och erbjudanden anpas­ sade till sin målgrupp, effektiva säljkanaler, attraktiva priser eller fokus på kundnöjdhet. Trots det ser vi att det finns mycket mer energibolagen kan göra för att lyckas attrahera kunder som också ger långsik­ tig lönsamhet och framgång till bolaget. I ­Accentures undersökningar om framtidens energikonsument, New Energy Consumer5, har vi i år identifierat ett antal trender i kundernas förväntningar. De önskar tillgång till sitt energibolag när de själva vill och kommunikation som är intuitiv, enkel och konsekvent oavsett kanal och tidpunkt. Henrik Tegnér, Accenture Forging a joint commitment to sustainable and cost-efficient energy transition in Europe, En rapport from Eurelectric framtagen i samarbete med Accenture, juni 2014 1 Förbrukning och tillförsel per timme, Svenska Kraftnät, 2008 och 2015, Accentureanalys 2 World Economic Forum in collaboration with Accenture (2016) Digital Transformation of industries: Electricity, World Economic Forum White Paper. URL: http://reports.weforum.org/ digital-transformation-of-industries/wp-content/blogs.dir/94/mp/files/pages/files/wefdti-electricitywhitepaper-final-january-2016.pdf 3 Eurelectric Annual Convention, Vilnius, juni 2016, elektronisk omröstning under ledning av Accenture 4 5 Accenture, New Energy Consumer, 2016 Energimarknaden Topp 30 2016 11