Kriterier för fondkategoriindelning

PM
Dok.bet.
Version
2017-02-23
Kriterier för fonds kategoritillhörighet från och med 18 mars
2017
Criteria for categorizing a fund into a certain fund category
from March 18th, 2017
Smalare kategori gör “override” på bredare. T.ex. Rysslandsfond som investerar bara i
råvaror hamnar under Råvaror och energi, Läkemedelsfond som investerar i Asien
hamnar under Läkemedel och bioteknik.
Fondtyp Räntefond
100% i räntebärande papper.
Fixed income funds
Bred kategori: Räntefonder

Sverige lång och realränta
Fonderna i kategorin Sverige lång och realränta innehåller obligationer och andra
räntebärande värdepapper utgivna i svenska kronor. Realräntefonderna innehåller
realränteobligationer, vilket innebär att de är inflationsskyddade. Fondernas
investeringar har en genomsnittlig återstående löptid på mer än ett år. Värdepappren
ska huvudsakligen vara utgivna av Svenska staten, landsting, kommun, företag eller
bostadskreditinstitut.

Sweden bonds and inflation linked bonds
Funds in the category Sweden bonds and inflation linked bonds invest in interestbearing securities issued in Swedish krona. The inflation linked bond funds invest in
securities which are signified as being secured against inflation. The fund´s
investments have an average remaining duration longer than one year. The securities
are mainly Swedish government bonds, corporate bonds, housing bonds or other types
of bonds.

Sverige kortränta
Fonderna i kategorin Sverige kortränta innehåller räntebärande värdepapper utgivna i
svenska kronor, med en genomsnittlig löptid på högst ett år. Denna typ av fonder
benämns ofta som penningsmarknadsfonder. Värdepappren ska huvudsakligen vara
utgivna av Svenska staten, landsting, kommun, företag eller bostadskreditinstitut.
PM59003 1.0

Sweden money market
Dnr/ref.
1 (10)
PID157858
1.0
Dok.bet.
Version
2017-02-23
Funds in the category Sweden money market invest in interest-bearing securities
issued in Swedish krona with an average duration of one year or less. This kind of
funds are often called money-market funds. The securities are mainly issued by
Swedish government, companies, housing bonds or other types of bonds.

Norden ränta: minst 75% på börs i Norden
Fonderna i kategorin Norden ränta innehåller till övervägande del nordiska
räntebärande värdepapper. Kategorin innehåller såväl korträntefonder som
långräntefonder. Värdepappren ska huvudsakligen vara utgivna av nordisk stat,
landsting, kommun, företag eller bostadskreditinstitut.

Nordic fixed income
Funds in the category Nordic fixed income invest predominantly in Nordic interestbearing securities. The category consists of both money market funds and bond funds.
The securities are mainly issued by Nordic Governments, companies, housing bonds
or other types of bonds.

Europa ränta: minst 75% på börs i Europa i Europa
Fonderna i kategorin Europa ränta innehåller övervägande del europeiska räntebärande
värdepapper. Kategorin innehåller såväl korträntefonder som långräntefonder.
Värdepappren ska huvudsakligen vara utgivna av europeisk stat, landsting, kommun,
företag eller bostadskreditinstitut.

European fixed income
Funds in the category Europe fixed income invest predominantly in European interestbearing securities. The category consists of both money market funds and bond funds.
The securities are mainly issued by European Governments, companies, housing
bonds or other types of bonds.

Tillväxtmarknad ränta: minst 75% på börs i tillväxtmarknad
Fonderna i kategorin Tillväxtmarknad ränta investerar huvudsakligen i räntebärande
värdepapper som handlas på marknader som är i ett tidigt ekonomiskt
utvecklingsskede. Kategorin innehåller såväl korträntefonder som långräntefonder.
Värdepappren ska huvudsakligen vara utgivna av stat, landsting, kommun, företag
eller bostadskreditinstitut.

Emerging market fixed income
PM59003 1.0
Funds in the category Emerging market fixed income invest predominantly in interestbearing securities traded on markets which are at an early stage of economic
development. The category consists of both money market funds and bond funds. The
securities are mainly issued by governments, companies, housing bonds or other types
of bonds.
Dnr/ref.
2 (10)
PID157858
1.0
Dok.bet.
Version
2017-02-23

Global ränta
Fonderna i kategorin Global ränta innehåller räntebärande värdepapper med en global
fördelning. Kategorin innehåller såväl korträntefonder som långräntefonder.
Värdepappren ska huvudsakligen vara utgivna av stat, landsting, kommun, företag
eller bostadskreditinstitut.

Global fixed income
Funds in the category Global fixed income invest predominantly in global interest-
bearing securities. The category consists of both money market funds and bond funds.
The securities are mainly issued by governments, companies, housing bonds or other
types of bonds.

Övriga räntefonder
Fonderna i kategorin Övriga räntefonder innehåller obligationer och räntebärande
värdepapper från en eller flera regioner eller ett land eller flera länder som inte har en
egen kategori. Kategorin innehåller såväl korträntefonder som långräntefonder.
Värdepappren ska huvudsakligen vara utgivna av stat, landsting, kommun, företag
eller bostadskreditinstitut.
I kategorin finns även high yield-fonder, vilka har extra hög risk då de placerar i
räntepapper med låg kreditvärdighet men högre ränta.

Other fixed income funds
Funds in the category Other fixed income funds invest in bonds and interest-bearing
securities from one or more regions, one country or several countries which do not
belong to any of the other fixed income categories. The category invest in both money
market funds and bond funds. The securities are mainly issued by state, companies,
housing bonds or other types of bonds.
PM59003 1.0
The category also consists of high yield funds, which have an extra high risk as they
invest in interest rate securities with low credit rating, but with higher interest rate.
Dnr/ref.
3 (10)
PID157858
1.0
Dok.bet.
Version
2017-02-23
Fondtyp Blandfond
Bred kategori: Blandfonder
T.ex 35% aktier och resten junk bonds hamnar i Varierande
Mixed funds

Aggressiv
Fonderna i kategorin Aggressiv innehåller fortlöpande mellan 65-90 procent aktier
eller aktierelaterade värdepapper. Resterande del består av räntebärande värdepapper
och/eller medel hos kreditinstitut.

Aggressive
Funds in the category Aggressive invest continuously between 65 and 90 percent in
equities or equity related securities. The remaining part is invested in interest-bearing
securities and/or deposits and bank account.

Balanserad
Fonderna i kategorin Balanserad innehåller fortlöpande mellan 35-65 procent aktier
eller aktierelaterade värdepapper. Resterande del består av räntebärande värdepapper
och/eller medel hos kreditinstitut.

Balanced
Funds in the category Balanced invest continuously between 35 and 65 percent in
equities or equity related securities. The remaining part is invested in fixed income
and/or deposits and bank account.

Försiktig
Fonderna i kategorin Försiktig innehåller fortlöpande mellan 1-35 procent aktier eller
aktierelaterade värdepapper. Resterande del består av räntebärande värdepapper
och/eller medel hos kreditinstitut.

Cautious
Funds in the category Cautious invest continuously between 1 and 35 percent in
equities or equity related securities. The remaining part is invested in interest-bearing
securities and/or deposits and bank account.

Varierande
PM59003 1.0
Fonderna i kategorin Varierande innehåller obligationer och/eller räntebärande
värdepapper och aktier. Förvaltaren har möjlighet att i stor utsträckning variera
fondens aktieandel i förhållande till övriga typer av investeringar. Detta innebär att
fondens risk- och avkastningsmöjligheter varierar över tid.
Dnr/ref.
4 (10)
PID157858
1.0
Dok.bet.
Version
2017-02-23

Flexible
Funds in the category Flexible invest in both equities and fixed income. The fund
manager has the possibility to amend the proportion of equity shares to other types of
investments. The fund´s risk level and possibilities of return will therefore fluctuate
over time.
Fondtyp Generationsfond
Bred kategori: Generationsfond
Life cycle funds

Pension om mindre än 10 år
Fonderna inom kategorin Pension om mindre än 10 år vänder sig främst till dig som
har mindre än 10 år kvar tills du planerar att ta ut din premiepension. Denna kategori
av fonder har som regel både aktier och räntebärande värdepapper.

Pension within less than 10 years
Funds in the category Pension within less than 10 years are foremost for you who
have less than 10 years left to retirement. This category of funds generally invest in
both equities and fixed income.

Pension om mer än 10 år
Fonderna inom kategorin Pension om mer än 10 år vänder sig till främst till dig som
har mer än 10 år kvar tills du planerar att ta ut din premiepension. Denna kategori av
fonder består till största delen av aktier.

Pension within more than 10 years
PM59003 1.0
Funds in the category Pension within more than 10 years are foremost for you who
have more than 10 years left to retirement. This category of funds invest mainly in
equities.
Dnr/ref.
5 (10)
PID157858
1.0
Dok.bet.
Version
2017-02-23
Fondtyp Aktiefond
Equity funds
För att klassas som aktiefond ska fonden fortlöpande investera minst 90
procent i aktier eller i aktierelaterade värdepapper.
In order for a fund to be classified as an equity fund the fund must continuously invest
at least 90 percent in equities or equity related securities.
Bred kategori: Svenska aktiefonder
Swedish equity funds

Sverige
Fonderna i kategorin Sverige är aktiefonder som huvudsakligen placerar i aktier och/eller
aktierelaterade värdepapper som handlas på svensk börs.

Sweden
Funds in the category Sweden are equity funds which mainly invest in equities and/or equity
related securities traded on a Swedish Exchange.

Sverige småbolag
Fonderna i kategorin Sverige småbolag är aktiefonder som huvudsakligen placerar i aktier
och/eller aktierelaterade värdepapper i små och medelstora företag som handlas på svensk börs.

Sweden small cap
Funds in the category Sweden small cap are equity funds which mainly invest in equities
and/or equity related securities in small- and midcap companies traded on a Swedish
Exchange.

Global och Sverige: 25% i Sverige
Fonderna i kategorin Global och Sverige fördelar sina placeringar mellan noterade globala och
svenska aktier och/eller aktierelaterade värdepapper. Fonderna har en relativt stor andel
svenska värdepapper.

Global and Sweden
Funds in the category Global and Sweden spread their investments between global and
Swedish equities and/or equity related securities. The funds have a relatively large part
invested in Swedish securities.
Bred kategori: Regionala fonder
Regional funds
PM59003 1.0

Global
Dnr/ref.
6 (10)
PID157858
1.0
Dok.bet.
Version
2017-02-23
Fonderna i kategorin Global innehåller noterade aktier och/eller aktierelaterade värdepapper
från olika branscher och regioner över hela världen.

Global
Funds in the category Global invest in equities and/or equity related securities in different
sectors and regions all over the world.

Norden
Fonderna i kategorin Norden placerar huvudsakligen i aktier och/eller aktierelaterade
värdepapper som handlas på börserna i Danmark, Finland, Norge och Sverige.

Nordic
Funds in the category Nordic invest mainly in equities and/or equity related securities traded
on Stock Exchanges in Denmark, Finland, Norway and Sweden.

Europa
Fonderna i kategorin Europa placerar huvudsakligen i aktier och/eller aktierelaterade
värdepapper som handlas på börserna i de europeiska länderna.

Europe
Funds in the category Europe invest mainly in equities and/or equity related securities traded
on Stock Exchanges in the European countries.

Europa småbolag
Fonderna i kategorin Europa småbolag placerar huvudsakligen i aktier och/eller aktierelaterade
värdepapper i små och medelstora företag som handlas på börserna i de europeiska länderna.

European small cap
Funds in the category European small cap invest mainly in equities and/or equity related
securities in small- and midcap companies traded on Stock Exchanges in the European
countries.

Östeuropa
Fonderna i kategorin Östeuropa placerar huvudsakligen i aktier och/eller aktierelaterade
värdepapper som handlas på börser i de östeuropeiska länderna.

Eastern Europe
Funds in the category Eastern Europe invest mainly in equities and/or equity related securities
traded on Stock Exchanges in the East European countries.

USA och Nordamerika
Fonderna i kategorin USA och Nordamerika placerar i huvudsakligen i aktier eller och/eller
aktierelaterade värdepapper som handlas på börser i USA eller i övriga Nordamerika.
PM59003 1.0

The US and North America
Funds in the category US and North America invest mainly in equities and/or equity related
securities traded on Stock Exchanges in the US and North America.
Dnr/ref.
7 (10)
PID157858
1.0
Dok.bet.
Version
2017-02-23

Asien
Fonderna i kategorin Asien placerar huvudsakligen i aktier och/eller aktierelaterade
värdepapper som handlas på börser i de asiatiska länderna.

Asia
Funds in the category Asia invest mainly in equities and/or equity related securities traded on
Stock Exchanges in the Asian countries.

Nya marknader
Fonderna i kategorin Nya marknader placerar huvudsakligen i aktier och/eller aktierelaterade
värdepapper inom olika branscher i länder vars aktiemarknad befinner sig i ett tidigt
ekonomiskt utvecklingsskede.

Emerging markets
Funds in the category Emerging markets invest mainly in equities and/or equity related
securities in different sectors in countries which stock market is at an early stage of economic
development.

Latinamerika
Fonderna i kategorin Latinamerika placerar huvudsakligen i aktier och/eller aktierelaterade
värdepapper som handlas på börser i de latinamerikanska länderna.

Latin America
Funds in the category Latin America invest mainly in equities and/or equity related securities
traded on Stock Exchanges in Latin American countries.
Bred kategori: Länderfonder
Single country equity funds

Japan
Fonderna i kategorin Japan placerar huvudsakligen i aktier och/eller aktierelaterade
värdepapper som handlas på japansk börs.

Japan
Funds in the category Japan invest mainly in equities and/or equity related securities traded
on a Japanese Stock Exchange.

Kina
Fonderna i kategorin Kina placerar huvudsakligen i aktier och/eller aktierelaterade värdepapper
som handlas på börser i Kina, Hong Kong och på Taiwan.
PM59003 1.0

China
Dnr/ref.
8 (10)
PID157858
1.0
Dok.bet.
Version
2017-02-23
Funds in the category Kina invest mainly in equities and/or equity related securities traded on
a Chinese, Hong Kong and Taiwanese Stock Exchange.

Ryssland
Fonderna i kategorin Ryssland placerar huvudsakligen i aktier och/eller aktierelaterade
värdepapper som handlas på rysk börs.

Russia
Funds in the category Russia invest mainly in equities and/or equity related securities traded
on a Russian Stock Exchange.

Indien
Fonderna i kategorin Indien placerar huvudsakligen i aktier och/eller aktierelaterade
värdepapper som handlas på indisk börs.

India
Funds in the category India invest mainly in equities and/or equity related securities traded on
an Indian Stock Exchange.

Övriga länder
Fonderna i kategorin Övriga länder placerar huvudsakligen i aktier och/eller aktierelaterade
värdepapper som handlas på börs i ett specifikt land som inte faller in under en egen kategori.

Other countries
Funds in the category Other countries invest mainly in equities and/or equity related securities
traded on a Stock Exchange in a country without its own specific category.
Bred kategori: Branschfonder
Sector funds

Läkemedel och bioteknik
Fonderna i kategorin Läkemedel och bioteknik placerar huvudsakligen i noterade aktier
och/eller aktierelaterade värdepapper inom läkemedelssektorn, medicinska service- eller
tekniksektorn, hälso- och sjukvård samt bioteknik.

Health care and biotech
Funds in the category Health care and biotech invest mainly in listed equities and/or equity
related securities in the pharmaceutical sector, medical service- or technical sector, health
service, medical care, and biotech.

IT och kommunikation
Fonderna i kategorin IT och kommunikation placerar huvudsakligen i noterade aktier och/eller
aktierelaterade värdepapper inom IT- och kommunikationssektorn, till exempel elektronik-,
telekom-, data-, internet- och mediaföretag.
PM59003 1.0

IT and communication
Dnr/ref.
9 (10)
PID157858
1.0
Dok.bet.
Version
2017-02-23
Funds in the category IT and communication invest mainly in listed equities and/or equity
related securities in the IT- and communication sector, e.g. electronic-, telecom-, data-,
Internet- and media companies.

Råvaror och energi
Fonderna i kategorin Råvaror och energi placerar huvudsakligen i noterade aktier och/eller
aktierelaterade värdepapper inom råvaruindustri, gruvnäring och energisektorn.

Natural resources and energy
Funds in the category Natural resources and energy invest mainly in listed equities and/or
equity related securities in the primary industry, mining and energy sector.

Fastighet
Fonderna i kategorin Fastighet placerar huvudsakligen i noterade aktier och/eller
aktierelaterade värdepapper inom fastighetsbranschen, byggsektorn och infrastruktur.

Real estate
Funds in the category Real estate invest mainly in listed equities and/or equity related
securities in the real estate companies, construction, and infrastructure.

Övriga branscher
Fonderna i kategorin Övriga branscher placerar huvudsakligen i noterade aktier i företag inom
en eller flera specifika branscher som inte faller in under en egen kategori.

Other sectors
PM59003 1.0
The funds in the category Other sectors invest mainly in listed equities in companies in one or
several specific sectors which do not naturally fit in to any other category.
Dnr/ref.
10 (10)
PID157858
1.0