2000-11-02
Låg avkastning i icke-väljarnas indexfond
AP-fonden betydligt sämre än de tio
mest valda fonderna
Av de tio mest valda fonderna så har åtta gått bättre än vad en icke-valets indexfond skulle
gjort. Värdeutvecklingen i en indexfond med Premiesparfondens sammansättning är hittills
i år + 3 procent. Det kan jämföras med + 25 procent för mest valda fonden, Roburs
branschfond Contura, och + 14 procent för näst mest valda fonden, AMF Pensions Världenfond.
- Indexfonder flyter med strömmen som döda fiskar. Aktiv förvaltning innebär att man
hanterar aktieinnehavet med utgångspunkt från kunskap. Det är ingen slump att vår
världen-fond slår index med elva procent, säger Christer Elmehagen, VD AMF Pension.
AMF Pension har jämfört hur de tio mest valda fonderna gått från 1 januari 2000 till 27 oktober.
En av fonderna har ingen historik (Robur Medica) och en har gått sämre (-3 procent) – resten av
fonderna har ökat med mellan fyra och 25 procent. AMF Pensions tre fonder har ökat med 12, 14
och 17 procent. En sammanställning bifogas.
Samtidigt hävdar 7:e AP-fondens VD att ”det är bra att inte välja” och att Premiesparfonden
kommer leverera ”högre pension med lägre risk” genom att blanda en global indexfond, en
svensk indexportfölj och ränteobligationer.
- 7:e AP-fondens löften framstår inte i helt positiv dager när man ser att fem av de tio
mest valda fonderna hittills i år ökat med mellan 12 och 25 procent. Detta visar det
orimliga i att lova god fondavkastning, framför allt för en fond som inte har någon
historik, säger Christer Elmehagen, VD AMF Pension.
Jämförelseperioden är visserligen kort (tio månader) – men visar hur svårt det är att som APfonden utlova ”bra pension”.
Jämförelsen bygger på fondstatistik från dagstidningar. Tabellen bifogas.
Premiesparfondens värdeutveckling har räknats fram genom att väga samman indexutvecklingen
för kategorierna utländska aktier (65%), svenska aktier (20%) och svenska obligationer (15%).
För mer information, kontakta Christer Elmehagen, VD AMF Pension, på tel 08-696 31 30 eller
Sten Kottmeier, chef för fondbolaget, 08-696 31 09.
PPM-valet per 001027 och 556.000 individuella val/7.500 MSEK
Robur Contura 4)
AMF Pension Världen 2)
Robur Aktie Pension 2)
AMF Pension Sverige 1)
Robur Medica 4)
Didner & Gerge 1)
SPP Gen 50-tal 5)
SPP Gen 60-tal 5)
AMF Pension Balans 3)
Folsam LO Världen 2)
MSEK Kr/val
Kursutv (%) Kursutv. (%) Avgift(%)
-99
000101-011027
474
347
304
264
204
191
179
161
158
158
+69
+69
--+73
--+63
+38
+52
+31
---
3.600
5.100
5.500
4.200
3.100
4.000
9.400
7.300
5.300
4.700
+25
+14
-3
+17
--+17
+6
+6
+12
+4
1,2
0,4
0,4
0,4
1,2
1,1
0,4
0,4
0,4
0,4
1) Sverigefonder
2) Sverige + Utland
3) Blandfonder
4) Branschfonder
5) Generationsfonder
Premiesparfondens väredutveckling 000101-000127 om den hade placerats som index*
hade varit +3%.
*Viktade kategorier: utländska aktier 65%, svenska aktier 20%, realränteobligationer 15%
