Mexiko söker nya handelspartners Mexikos ekonomi bygger på handel med grannen i norr. Nu hotats den av Trumps protektionistiska retorik och förändrad politik med hot om importtullar. Det var få som trodde att USA skulle bli det land som ifrågasatte det framgångsrika handelsavtalet NAFTA (North Amercan free Trade Agreement) som reglerar handeln mellan Kanada, USA och Mexiko. Handeln mellan USA och Mexiko har sedan avtalet träffades 1994 vuxit till 580 miljarder dollar. 80 procent av den mexikanska exporten, som består av allt från majs och mejeriprodukter till bildelar går till USA. Mexiko har fått utstå en hel del de senaste åren i och med den amerikanska valkampanjen. I november, när det stod klart att Donald Trump skulle bli USAs näste president, föll den mexikanska valutan Peson med som mest 14 procent. Donald Trump har gjort många utspel om att åternationalisera jobb och införa importtullar. Detta gör att mexikanerna oroar sig för hur den nya amerikanska administrationen kommer att ställa sig till fortsatt handel. En av de mer uppmärksammade händelserna till följd av utvecklingen är att Ford valde att lägga ner planerna på en fabrik i Mexiko. Växande handel Handeln mellan USA och Mexiko har ökat femfaldigt sedan NAFTA avtalet blev klart år 1994. Mexiko är den tredje största marknaden för amerikanska jordbruksprodukter. Exportvärdet av jordbruksprodukter från USA till Mexiko uppgår nu till 17,7 miljarder dollar medan Mexikos export av samma typ av varor till USA vuxit ännu snabbare och uppgår till 21 miljarder dollar. Mexikos export består främst av frukt och grönsaker såsom citroner och avokado. En av de största jordbruksexporterna från USA till Mexiko är majs. Den omfattande handeln innebär att jordbrukssektorn skulle drabbas hårt av restriktioner. På Trumps uttalanden verkar det som att han är mest intresserad av att få tillbaka traditionella fabriksarbeten till USA. Men jordbruksbranschen fruktar att de kommer att bli måltavla för Mexikos svar på ett eventuellt handelskrig. Detta skulle slå hårt mot Trumps väljare som återfinns i amerikanska mellanvästerns ”majsbälte”. Störningar i exporten av spannmål kommer i ett dåligt läge när amerikanska silos är fyllda till bredden och priserna låga. Till följd av detta har 130 amerikanska livsmedels- och jordbruksorganisationer skrivit ett brev till presidenten där de uppmanar honom att gå försiktigt fram. Osäkerhet En artikel i Finacial Times jämför situationen med den som uppstod när det stod klart att det brittiska folket hade röstat för att lämna EU. När presidentkandidaten Donald Trump talade om att bygga en mur på gränsen till Mexiko viftades det bort som fantasier. Nu har administrationen öppnat upp anbudsförfarandet om att bygga muren. Dock verkar det chocktillstånd som Mexiko hamnade i efter valet ha lugnats. Det är svårt att bedöma vilka hinder för handel som kommer att bli verklighet. Bekymren som riskerar att uppstå liknar de som lantbrukare på den irländska ön känner inför den gräns som kommer bli skarpare i och med Brexit. De amerikanska och mexikanska livsmedelsvärdekedjorna har integrerats genom NAFTA på samma sätt som republiken Irland och Nordirland genom EU-samarbetet. När det gäller nötkött så transporteras ettåriga kalvar från betesmarker i Mexiko till feedlots i Texas för att senare slaktas i amerikanska slakterier innan de färdiga produkterna skickas tillbaka till Mexiko. På Nordirland är det mycket mjölk som går över gränsen söderut för att bearbetas i mejerier. Innehåll Nr 6 13 april 2017 Sidan 1 • Mexiko söker nya handelspartners Sidan 2 • VM-Index: Fallande priser på mejerivaror och vegetabilier Sidan 3 • MARKNADEN - Världsmarknadspriser - Valutarutan - Prisnoteringar Sidan 4 • Mercosur och EU hoppfulla om utsikterna för ett handelsavtal Dock finns det de som hävdar att situationen i Mexiko inte är så dålig. Restauranggruppen Alsea som driver Burger King, Starbucks med flera ökade sina investeringar i landet kraftigt förra året. Även lågprisvaruhuset Walmart tror på den mexikanska marknaden och satsar där. Den mexikanska staten har lyckats stävja Pesons fall och till och med Trumps handelsrådgivare Peter Navarro har beskrivit Mexiko som en viktig del i den Forts på sidan 4 Lantbrukarnas Riksförbund Internationella Perspektiv | Sidan 1 VM-Index: Fallande priser på mejerivaror och vegetabilier Under årets tre första månader har de internationella mejeripriserna fallit tillbaka efter en tid av stigande priser. Priserna på socker, diesel och vegetabiliska oljor har också fallit. Sockerpriset ökade med närmare 7 procent i januari jämfört med december för att sedan falla med 12 procent mellan januari och mars. Bakomliggande orsaker till fallande sockerpriser är ett ökat utbud på socker från Brasilien och minskad global efterfrågan. I Brasilien sjönk efterfrågan på socker eftersom den brasilianska etanolproduktionen sjönk. Långsiktigt håller stora spannmålslager och goda skördar de internationella spannmålspriserna på en dämpad nivå. Världslagren av vete motsvarar idag hela 123 dagars konsumtion. Det är först när världslagren närmar sig 60–80 dagar som vi kan vänta oss ökande priser. Priserna på vete föll i mars till följd av en mindre global efterfrågan samt förbättrade väderförhållanden i de Prisindex på vegetabilier som steg i slutet av 2016 och de två första månaderna 2017 föll i mars med 3 procent. Se Figur 1. De vegetabiliska oljorna har sedan årsskiftet fallit med hela 11 procent till följd av kraftigt ökat utbud av palmolja och sojaolja. Utbudet på palmolja ökade kraftigt i Sydostasien och särskilt i Indonesien samtidigt som den globala efterfrågan minskade. Sojapriset föll den senaste månaden till följd av höga produktionsprognoser i Sydamerika och att större arealer än väntat har såtts i USA. LRFs världsmarknadsprisindex har omarbetats och baseras från och med 2014 på FAO Food Price Index och bygger på globala priser för produktslagen kött, mejeri, spannmål, vegetabiliska oljor och socker. För att belysa hur den internationella prisutvecklingen påverkar det svenska jordbruket har indexet räknats om till svensk valuta. Vidare vägs det slutliga indexet så att det motsvarar den svenska produktionens värdemässiga andelar. I LRFs index väger animalier tyngre medan spannmål och socker väger tyngre i FAOs index. Basår är 2010. sta nivån sedan 2006. De låga priserna har lett till kris bland mjölkföretag i Sverige och övriga världen. Från april fram till december 2016 återhämtades priserna. Under kvartal 1 2017 föll priserna tillbaka med 5 procent till följd av ökat utbud i norra hemisfären tillsammans med en uppreviderad prognos för Oceanien. Det är främst priserna på skummjölkspulver och ost som pressar mejeriindex nedåt. Efterfrågan och priserna på smör stiger däremot men får inte genomslag på mejeriindex. Jämfört med samma månad Forts på sidan 3 stora producentländerna. Den senaste statistiken från USDA visar att den sådda arealen majs i USA är betydligt mindre än väntat vilket i början av april ledde till ökade priser på majs där även vetet följde med upp. Fallande mejeripriser Animalieindex som består av mejerivaror och kött har försvagats något under årets tre första månader. Animalieindex föll med 2 procent sedan december. Se Figur 2. Det senaste året steg animalieindex med 33 procent. Under 2016 nådde mejeripriserna den läg- Figur 1. Vegetabilier. Prisindex 2010 = 100 Figur 2. Animalier. Prisindex 2010 = 100 150 150 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 90 80 80 70 70 60 2010 2011 2012 Spannmål 2013 2014 Vegetabiliska oljor 2015 Socker 60 2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 LRF Vegetabilier Kött Figur 3. Totalindex. Prisindex 2010 = 100 Mejeri LRF Animalier Figur 4. Insatsvaror. Prisindex 2010 = 100 150 150 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 90 80 80 70 70 60 50 60 2010 2011 2012 LRF Totalt 2013 2014 LRF Animalier Sidan 2 | Internationella Perspektiv Lantbrukarnas Riksförbund 2015 2010 2016 LRF Vegetabilier FAO 2011 2012 2013 LRF Gödsel 2014 2015 LRF Diesel 2016 LRF Foder 2017 Marknaden Världsmarknadspriser Noteringar i USD per ton på Chicagobörsen 700 600 vete soja 500 majs havre 400 300 200 100 0 Världsmarknadspriser I diagrammet illusteras prisnoteringar på spannmålsbörsen i Chicago. Priserna gäller för kontrakt med framtida leverans inom 1-2 månader. Chicagobörsen avspeglar väl svängningarna på världsmarknaden även om inte prisnivån är direkt jämförbar med den europeiska. Valutor Genomsnittlig kurs 2016 Mars 2017 Aktuell kurs 10 april 2017 USD 8,568,92 9,08 Euro 9,479,53 9,61 Forts från sidan 2 förra året är index för mejerivaror 55 procent högre idag. På köttsidan föll priserna något i februari för att i mars stiga igen. Det är främst nöt- och grispriserna som har stigit. Det är ett begränsat utbud från Oceanien i kombination med en stabil efterfrågan från Kina som förklarar prisökningen. Jämfört med samma månad 2016 är köttpriserna i dagsläget 19 procent högre. Under 2017 har FAOindex sammantaget stigit under januari och februari men fallit tillbaka i mars. Se Figur 3. LRFs index, som avser priser i svenska kronor, har varit mer stabilt under årets tre första månader. Skillnaden beror på växelkursförändringar. Fallande priser på diesel Dieselpriserna sjönk med 9 procent under årets tre första månader efter kraftigt ökade priser under 2016. Se Figur 4. De stigande priserna var bland annat en följd av produktionskvoter hos OPEC i samarbete med andra oljeproducerande länder. I början av 2017 ökade oljeutbudet med fallande priser som följd. Prisnoteringar Noteringen för griskött avser den danska marknaden. Inhemsk marknad, vecka 16 Griskött, slaktad vikt, Danmark DKK/kg 11,00 SEK/kg 14,21 Källa: Riksbanken, Danish Crown I början av april kom dock signaler på att de oljeproducerande länderna trots allt verkar kunna begränsa produktionen. Gödningspriserna bottnade i juli 2016 och har sedan dess stigit med 29 procent men ligger fortfarande på ganska låga nivåer historiskt sett. Produktion av gödning är energikrävande vilket medför att ökade oljepriser leder till ökade gödningspriser. De stigande oljepriserna under 2016 bidrog därför till ökade priser på gödning. Prissänkningarna på olja 2017 bör på sikt leda till att gödningspriser- na faller. Foderpriserna ökade fram till februari men föll tillbaka något i mars. Detta beror främst på att spannmålen föll något. Jan Lorentzson [email protected] Negin Nasiripour [email protected] FAO = Food and Agriculture Organization of the United Nations 1 Lantbrukarnas Riksförbund Internationella Perspektiv | Sidan 3 POSTTIDNING A Avsändare: LRF, 105 33 Stockholm Utvecklingen av jordbrukshandeln mellan USA och Mexiko genom NAFTA (miljarder USD) Forts från sidan 1 nordamerikanska tillverkningsindustrin. Vad som än händer så kan det vara bra för Mexiko att stärka banden med andra handelspartner. Brasilien och Argentina är länder som står högt på listan men även EU försöker öka handeln med Mexiko. Källa: US Census Bureau; USDA Mattias Gotting [email protected] Mercosur och EU hoppfulla om utsikterna för ett handelsavtal I skuggan av Brasiliens stora köttskandal träffades chefsförhandlarna för ännu en förhandlingsomgång om ett frihandelsavtal mellan EU och länderna i den latinamerikanska gemensamma marknaden, Mercosur. Uttalanden från båda parter efter mötet signalerar hopp och ambitioner om ett avslut innan årets slut. Förhandlarna träffades i Buenos Aires där de avhandlade en bred agenda. Utkast till avtalstexter ska finnas på flertalet områden. I förhandlingen om vad som ska gälla för jordbruksprodukter och livsmedel hade mötet fokus på andra förhandlingsfrågor än ökat INTERNATIONELLA PERSPEKTIV ...produceras av Lantbrukarnas Riksförbund och ger snabb information om internationella jordbruks- och handelspolitiska frågor. Normal utgivningsdag är fredag, cirka 20 nummer per år. marknadstillträde, bland annat hur regler för djuroch växtsjukdomar samt säkra livsmedel ska hanteras. EU hade till mötet med sig en formulering om användning av antibiotika i animalieproduktionen. Det är oklart hur denna fråga emottogs av motparten. Inom EU höjs röster för att det efter det brasilianska köttbedrägeriet är dags att ta bort kött från förhandlingen. Andra röster menar att det är dags att lägga hela förhandlingen på hyllan. Det är emellertid en hållning som delas av långtifrån alla. Vid en debatt i EU-parlamentet i början av april hade ledamöterna möjlighet att ventilera sin oro och ställa frågor till EU-kommissionären för Ansvarig utgivare och redaktör Mattias Gotting [email protected] Redaktionsassistent Margaretha Ganslandt Telefon 08-787 54 22 [email protected] Grafisk produktion/Tryck LRF/ Partner Print, 2017. ISSN 1103-4084 Sidan 4 | Internationella Perspektiv Lantbrukarnas Riksförbund hälsa och säkra livsmedel Vytenis Andriukaitis. En av frågeställningarna var just denna om att lyfta bort kött från förhandlingsbordet. Kommissionären svarade att ett handelsavtal kommer att stärka EUs möjligheter att snabbt reagera vid misstanke om att något är fel. En moderniserad överenskommelse kommer att ge uppdaterade kanaler för att ta itu med problem. Kommissionär Andriukaitis upprepade EUs åtgärder så här långt beträffande den brasilianska köttskandalen och påminde om svårigheterna att upptäcka bedrägerier. EU har hittills nöjt sig med att stoppa import från de köttanläggningar som är under utredning. Vidare ska man senast LRF huvudkontor LRF, 105 33 Stockholm Telefon 0771-573 573 LRF Brysselkontor Federation of Swedish Farmers Rue de Tréves 61, 7th floor B - 1040 Bryssel Telefon +32-2-280 06 64 www.lrf.se i mitten av maj genomföra en revision av brasilianska slakterier. Många ledamöter ger kommissionen stöd för vidtagna åtgärder. Andriukaitis tonar möjligen ned framstegen i pågående handelsförhandling och menar att förhandlingen kommer att ta tid – en något lite annan bild än den handelsförhandlarna förmedlar. Nästa möte förhandlingsmöte mellan EU och Mercosur är planerat att hållas i Bryssel i juli. Innan dess hålls ett avstämningsmöte på lägre nivå. Christina Furustam [email protected]