PRESENTATION
Februari 2016
Metallvärden i Sverige AB - koncernen
Affärsplan 2013 - 2014
Uppdaterad januari 2012
Innehåll
•
Bakgrund
•
Koncernstruktur
•
Vision och affärsidé
•
Marknad och förutsättningar
•
Plan per bolag och affärsområde
•
•
•
•
Metallvärden i Lesjöfors
Sala Bly
Falu Skrot- och Metallhandel
Handelsverksamheten
•
Fokus 2016
•
Framtida möjligheter
•
Ekonomisk data
•
Plan för användandet av emissionslikviden
Bakgrund
Metallvärdens verksamhet är fokuserad på återvinning och miljö.
Koncernen bildades genom samgående mellan Kilsta Metall och
Metallvärdegruppen i slutet av 2010.
Den strategiska inriktningen är att växa organiskt och genom förvärv för att
komplettera nuvarande verksamhet.
Koncernen ska utvecklas både framåt och bakåt i värdekedjan.
- Genom bl.a. samgående med andra skrotgårdar och utveckling av ny smältproduktion i
Lesjöfors
Metallvärden - koncernstruktur
Metallvärden i Sverige AB (publ.)
M.V. Metallvärden AB
Handel med
metaller
(vilande)
100 %
100 %
100 %
Metallvärden i
Lesjöfors AB
Återvinning och
tillverkning av
aluminiumråvara
Sala Bly AB
Falu Skrot- och
Metallhandel AB
Tillverkning av
blyprodukter
Återvinning av
metaller
Affärsidé
Metallvärden skall vara ett serviceföretag till den
metallurgiska industrin i Norra Europa, främst genom
återvinning och förädling av vissa råvaror
Verksamheter:
• Skrotinsamling, handel och förädling
• Omsmältning av metaller till nya råvaror
Varför återvinning?
• Reducera energiförbrukning
- Stål 20% - Aluminium 5%
• Nödvändigt för att klara klimathotet
• Kraftigt minska utsläpp till luft och vatten
• Ändliga råvaror bevaras till kommande generationer
Omvärld
EU driver nu en utveckling mot ”CIRKULÄR EKONOMI”
Det innebär att återvinning skall stimuleras
Återvinningsmarknaden
Ökad miljömedvetenhet bland privatpersoner, företag och politiker
EU´s plan för Cirkulär Ekonomi tillsammans med ”Avfallsdirektivet”,
”ELV-direktivet” och WEEE-direktivet driver på utvecklingen
Den svenska marknaden domineras av Stena Recycling och några
medelstora aktörer – i övrigt finns många små aktörer, ofta
familjebolag
Ökade krav på branschen kommer att medföra en omstrukturering –
de små aktörerna kommer att inlemmas i större organisationer.
Metallvärden avser att vara en aktiv aktör i denna omstrukturering
Ökad återvinning och mindre användning av jungfruliga råvaror är ett
viktigt steg i att skapa ett ekologiskt hållbart samhälle
Återvinnings- och affärsprocess
Metallvärdens verksamhet
Insamling
Inköp av
externt skrot
Egen
insamling
Trading
Effektiv logistik
Skräddarsydd produkt med
anpassade egenskaper till rätt kund
Sortering
Bearbetning
Chargering
Omsmältning
Handelsverksamhet
med andra
insatsråvaror
Stålverk
Smältverk
Gjuterier
Export
SWOT - analys
Styrkor
• God kompetens inom råvaror och
metaller
• Goda marknadskontakter
Svagheter
• Liten organisation
• Handelsverksamheten i träda
• Svag konjunkturutveckling
• Flexibel produktion för kundanpassade
lösningar
• Hög kunskap om förbrukarnas krav
Möjligheter
Hot
• Utvecklingsbar produktion
• Sårbart om nyckelpersonal lämnar
• Väl positionerat för samarbete
med andra mindre aktörer
• Samarbete med internationella
aktörer
företaget
• Konjunkturen / kronkurs
Metallvärden i Lesjöfors
•
Metallvärden i Lesjöfors har på kort tid byggts upp till att vara
• En effektiv anläggning för återvinning och omsmältning av Al-skrot
• Produkten DABS har med framgång introducerats hos stora svenska stålverk
•
Produktionsutveckling
• Produktionsstart i Q3 2009
• Gradvis ökad produktion – årstakt under Q2 2010 ca 1.300 ton
BILDER FRÅN LESJÖFORS
• Goda förutsättningar att under andra halvan av 2010 uppnå en produktionsvolym på
ca 2.000 ton per år
• Anläggningen i Lesjöfors har en koncession på 3.000 årston
• Goda förutsättningar för god lönsamhet
•
Framtiden
• På sikt tillföra ytterligare flera metallsmältande återvinningsverksamheter
Metallvärden i Lesjöfors
•
Metallvärden i Lesjöfors erbjuder den nordiska stålindustrin deoxidationsaluminium
av hög kvalitet framställd av återvunnen råvara
• Produkten DABS har med framgång introducerats hos svenska specialstålverk
• Anläggningen i Lesjöfors har en koncession på 3.000 årston
•
Utveckling
• Produktionen hämmad av likviditetsbrist
• Trimning av processen
• Bredda råvarubasen
• Bredda produktionen mot fler användningsområden och fler metaller
•
Planerad produktionsutveckling
• Successiv produktionsökning upp till en takt av 2 000 årston i slutet av 2016
•
Lesjöfors kan utvecklas för fler produkter och fler metaller.
Metallvärden i Lesjöfors
Fokus 2016
•
Produktionsökning enligt plan / utökning upp till 180 ton per månad
Genom att säkra råvaruförsörjning
Genom att kvalitetssäkra råvara
Samarbetsavtal med ett av de större återvinningsföretagen i Norden
•
Personal
Vidareutbilda personal
•
Marknadsföring
Samarbetsavtal med tyskt handelshus
•
Alternativ produktion utvärderas
Sala Bly AB
•
Metallvärden i Lesjöfors har på kort tid byggts upp till att vara
• En effektiv anläggning för återvinning och omsmältning av Al-skrot
• Produkten DABS har med framgång introducerats hos stora svenska stålverk
•
Produktionsutveckling
• Produktionsstart i Q3 2009
• Gradvis ökad produktion – årstakt under Q2 2010 ca 1.300 ton
BILDER FRÅN SALA BLY
• Goda förutsättningar att under andra halvan av 2010 uppnå en produktionsvolym på
ca 2.000 ton per år
• Anläggningen i Lesjöfors har en koncession på 3.000 årston
• Goda förutsättningar för god lönsamhet
•
Framtiden
• På sikt tillföra ytterligare flera metallsmältande återvinningsverksamheter
Sala Bly AB
Sala Bly är en ledande leverantör i Europa av olika typer av halvfabrikat som produceras av
återvunnen blyråvara
Hög kompetens baserat på 130 års verksamhet.
• Verksamhet
•
•
•
•
•
Råvaran utgörs huvudsakligen av återvunnet bly från uttjänta bilbatterier
Produktion, ca 1.000 ton per år
Extruderade produkter (tråd och profiler)
Valsade produkter (strålningsskydd för ex.vis datahallar och röntgenutrustning, mm.)
Specialprodukter (rör, medicinteknisk utrustning mm.)
Fokus för 2016
• Ökad produktion och försäljning inom Strålskydd
• Förbättrade marginaler på valsade produkter
Metallvärden
Handelsverksamheten
BILD
Metallvärden
Handelsverksamheten
• Bedriver handelsverksamhet av i första hand återvunna råvaror till stålverk, smältverk och
gjuterier främst i Norra Europa
• Handelsverksamheten innebär att Metallvärden utnyttjar sitt stora kontaktnät för att
marknadsföra mindre skrothandlares volymer internationellt. Dessutom efterfrågar våra kunder
(stålverk, smältverk och gjuterier) ofta offerter på specialkvalitéer och ferrolegeringar som
Metallvärden kan köpa inom ramen för det sitt stora kontaktnät.
• Har f.n. otillräcklig volym och resurser för att nå målsättningen
Fokus 2016
• Att under första halvan av året återetablera handelsvolymen
- I första hand genom samverkan med vår tyska samarbetspartner
•
Erbjuda export till små skrothandlare
Falu Skrot- och Metallhandel AB
Falu Skrot- och Metallhandel bedriver traditionell
skrotgårdsverksamhet i Falun.
Fokus 2016
• Flytt till en ny och mer ändamålsenlig fastighet ca 300
meter från nuvarande fastighet.
• Ökad marknadsföring till ett större
upptagningsområde
• Investeringar i lastbärare och produktionsutrustning
Framtiden
Produktionsutveckling Lesjöfors
•
Synergier kan uppnås genom att
•
låta vår verksamhet vidareutvecklas i fler metallurgiprocesser och där nuvarande lokaler, personal,
kompetens och infrastruktur kan nyttjas
•
Metallvärden har dessutom företagsledning, kontakter och kunskap inom råvaruförsörjning och
försäljning.
Fokus under 2016
Övergripande mål för år 2016
•
Positivt resultat före skatt
•
Bättre kapacitetsutnyttjande i Lesjöfors
•
Investering i nytt partikelfilter i Lesjöfors
•
Ökad marginal och marknadsandel i Sala Bly
•
Utveckla handelsverksamheten
•
Utvärdera/ ev. genomföra förvärv
•
Effektivisering av insamlingsledet
Nyemission – villkor
•
Företrädesemission på 13,8 mkr
–
–
–
–
•
Teckningsförbindelser och garanti för företrädesemission
–
–
•
Varav 2,5 mkr som är kvittning
Emissionskurs 1,00 kr
En befintliga aktier ger rätt att teckna tre nya aktier
Emissionen är garanterad till drygt 90 %
Teckningsförbindelser från större aktieägare 0,75 mkr
Kvittning av 2,5 mkr
Teckningstid
–
5 – 22 februari 2016
Proforma BR per 2016-02-28
Skulder / eget kapital
Tillgångar
Aktiekapital
Goodwill
1 376
Reservfond / ej reg AK
Byggnader/mark
6 339
Bundet eget kapital OR
Inventarier
5 363
Överkursfond
Smältverk
2 756
Balanserat resultat
Uppskjuten skattefordran
6 073
Årets resultat
Långfristiga anl. Tillg.
43
Obeskattade reserver
Avsättningar
Aktier/andelar DB
0
Intressebolag
0
Uppskj skatt fast/inv
Ej inbetalt aktiekapital/em
0
Uppskj. skatteskuld OR
Negativ Goodwill
Varulager
2 810
Checkkredit
1 695
Lån Bank/övriga lån
Kundfordringar
Fordringar koncerföretag
14 355
Lev. Skulder
Skatteskulder
Kortfr. Fordringar
5 982
Interimsfordringar
5 245
Kasa / Bank
5 413
Upplupna kostnader
57 450
Summa skulder / EK
Summa Tillgångar
Skulder Koncernbolag
Kortfrist. Skulder
-9 901
0
0
-29 198
23 263
0
0
-1 113
0
-2 083
0
-1 314
-13 084
-3 172
-18
-14 355
-939
-5 536
-57 450
FRÅGOR?
Tack!
