Bolagsstämma Probi AB 10 maj, 2004 VD, Per Bengtsson 040510 PROBI AB Dagens presentation 2003 års mål och nyckelhändelser Kvartal 1, 2004 Probis fortsatta kommersialisering Mål och aktiviteter under 2004 040510 PROBI AB Probis mål 2003 att ingå licensavtal med internationell aktör på Functional Food-marknaden att fortsätta klinisk dokumentation och produktutveckling av befintliga probiotiska bakteriestammar att påbörja dokumentationen av nya bakteriestammar med intressanta probiotiska effekter att utveckla nya produktkoncept för livsmedels- och nutritionsmarknaden 040510 PROBI AB Målen uppnåddes! Avtal med Danone blev tecknat i maj 2003, ett stort genombrott för Probi som bioteknikbolag på den internationella probiotikamarknaden Licensavtal tecknat med Rosell Lallemand Inc. och Health World inom Kosttillskott SNF godkännande för ProViva (Lp299v) Nya probiotiska bakterier med intressanta effekter har patentsökts 040510 PROBI AB Royaltyintäkter fortsätter att öka MSEK 30 25 26,6 27,8 20,6 20 15 10 5 0 2001 040510 PROBI AB 2002 2003 Rörelseresultat exklusive engångsposter förbättrades MSEK 0 -2 -4 -5,4 -6 -8 -10 -12,5 -12 -14 -13,9 2001 040510 PROBI AB 2002 2003 Nyckeltal (Tkr) Omsättningsökning % 2003 2002 2001 +5 +29 +11 Årets Resultat -8 180 -14 128 -26 993 Kostnad FoU 13 902 13 433 12 368 49 47 39 20 113 19 327 49 273 81 88 73 Andel FoU kostnader % Likvida medel Soliditet % Resultat per aktie -0,20 -0,34 -0,66 Kassaflöde per aktie 0,02 -0,73 -0,68 040510 PROBI AB Kvartalsresultat Q1 (Tkr) 2004 2003 2002 Omsättning 9 059 6 033 6 867 Omsättning % +50 -13 +49 Periodens resultat 190 -2 890 -3 140 20 122 16 490 19 327 9 -2 837 -16 239 Likvida medel Kassaflöde 040510 PROBI AB Probi aktiens utveckling 2003 tom maj 2004 040510 PROBI AB Probi fokuserar på tre affärsområden Functional Food 040510 PROBI AB Kosttillskott Klinisk Nutrition Probis affärsmodell och strategi Livsmedel Livsmedel Livsmedel med nyttiga tillsatser Läkemedel Functional Food Kost tillskott Klinisk Nutrition Forskning Utveckling Kommersialisering 040510 PROBI AB ( ) Receptfria läkemedel Receptbelagda mediciner Functional Food, framtidens konsumenter kräver mer 040510 PROBI AB Functional Food-probiotika, en stor marknad som domineras av mejeriprodukter Miljarder SEK i fast valuta Produkter Procent Försäljning i konsumentpriser 60 Övrigt 50 Frukt & grönsaker ~4 ~4 40 Total Asien Europa 30 20 Yoghurt ~40 10 Mjök drycker ~52 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Global försäljning >40 Miljarder SEK i producentledet = Royaltybas 040510 PROBI AB Hög marknadskoncentration Marknaden drivs av märkesvaror Yakult Danone > 45% Global marknadsandel 040510 PROBI AB Skånemejeriers ProViva framgång fortsätter ProViva volymutveckling under 10 år, Sverige 1994-2003 14 000 ProViva volymutveckling under 10 år, Sverige 1994-2003 12 000 ton ProViva 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 1994 040510 PROBI AB 1995 1996 1997 1998 1999 år 2000 2001 2002 2003 Danone – Actimel utveckling M SEK i producentpriser 10000 9000 +40% 8000 7000 +30% 6000 +37% 5000 M SEK +40% 4000 +53% 3000 2000 1000 0 1999 040510 PROBI AB 2000 2001 2002 2003 2004, Est 2006 Q1 Källa – Danone Investor presentation 02-04 Kosttillskott Marknaden för probiotika Omogen och fragmenterad Drivkrafter Hälsointresse Bekvämlighet och produkternas hållbarhet Bättre produktionsteknologi Bättre dokumentation och patentskydd Vad krävs för ökad penetration Fler kvalitetsprodukter Bättre dokumentation och regelverk Större marknadsinvesteringar, kraftfullare aktörer 040510 PROBI AB Försäljning per distributionskanal i USA Practitioners 6% Internet & MLM 19% Mass Market 40% Health Foods/ Natural Products 35% 040510 PROBI AB Probis partner för framgång inom probiotiska kosttillskott Institut Rosell är den största leverantören av probiotiska kosttillskott i USA och Europa Institut Rosell erbjuder väl inarbetade distributionskanaler och försäljningsorganisation = snabb penetration Institut Rosell bearbetar nu aktivt potentiella distributörer 040510 PROBI AB Klinisk Nutrition Parenteral Nutrition = Näring intravenöst Enteral Nutrition = Näring direkt till tarmen via sond Största tillväxten är inom Enteral Nutrition Högre pris och större marginaler än inom Functional Food och Kosttillskott Total marknad Enteral Nutrition ca 15 BSEK. 040510 PROBI AB Enteral Nutrition Områden av intresse för Probi: Intensivvård, opererade patienter - färre infektioner - minskat antibiotikabehandling - kortare vårdtid Ytterligare möjligheter, andra sjukhusavdelningar och öppen vård - cellgift/strålningsbehandling, HIV, inflammatoriska tarmsjukdomar… 040510 PROBI AB Kliniska indikationer och patientrörlighet Patient flöde IVA In-hospital Out-patients 040510 PROBI AB Probis position inom resp. terapiområde Forskning Utveckling Mage och tarm Functional Food Kosttillskott Klinisk Nutrition Functional Food Kosttillskott Klinisk Nutrition Immunförsvar Functional Food Kosttillskott Klinisk Nutrition Klinisk Nutrition Hjärt- och kärl Functional Food Kosttillskott Stress och återhämtning Functional Food 040510 PROBI AB Functional Food Kommersialisering Functional Food Kosttillskott Functional Food Aktiviteter och mål under 2004 Fortsätta kommersialisering av Probi´s bakterier inom alla affärsområden Dokumentera nya bakteriestammars probiotiska effekter Fortsatta kliniska studier och produktutveckling för att stärka Probis erbjudande Stödja och säkra lanseringar inom Functional Food och Kosttillskott 040510 PROBI AB Probi ett bioteknikföretag med en världsledande position inom probiotisk forskning och utveckling 040510 PROBI AB Styrelsearbete 2003/2004 Styrelsen har bestått av 7 ordinarie medlemmar & 1 suppleant. Peter Zakrisson, Partner H&B Capital, Arbetande styrelseordförande Rolf Bjerndell, VD Skånemejerierna Berthold Lindquist, Direktör Göran Molin, Prof .Livsmedelshygien Bengt Jeppsson, Prof .Kirurgi Sören Gyll, Ordförande Svenskt Näringsliv Birgit Norinder, Direktör Jan Persson, Chef affärsområde Marknad, SM, Suppleant 040510 PROBI AB Styrelsearbete 2003/2004 Styrelsen har haft 9 protokollförda möten 1 konstituerande möte 6 ordinarie styrelsemöten 1 strategimöte 1 extramöte Bolagets revisor har deltagit vid två möten för att avrapportera granskning av den interna kontrollen samt avrapportering av årsrevision Under perioden 2003-08-29 – 2003-11-10 var Peter Zakrisson tillförordnad VD. Under den perioden var Sören Gyll styrelsens ordförande 040510 PROBI AB