Utrikeshandel med teknikvaror

Utrikeshandel med teknikvaror
Ekonomisk analys
2012-03-29
Utrikeshandel
med teknikvaror
Svensk export och import av teknikvaror
Teknikvaror till ett värde av 573 miljarder SEK exporterades från Sverige under 2011,
vilket är en ökning med 9,6 procent från året innan.1 Teknikexporten utvecklades
bäst i början av 2011. Under november och december minskade däremot teknikexporten jämfört med motsvarande månader året innan. För helåret 2011 är teknikexporten tillbaka på motsvarande nivå som före finanskrisen 2009. Under finanskrisen
sjönk exporten av teknikvaror kraftigt. Minskningen mellan 2008 och 2009 var 21,4
procent. All handelsstatistik i detta dokument redovisas i löpande priser, vilket gör
att uppgifterna inte direkt kan relateras till exempelvis produktionsutveckling eller
annan statistik som anges i fasta priser/volym.
TEKNIKVAROR FÖR 573 MILJARDER SEK EXPORTERADES FRÅN SVERIGE 2011
Export av teknikvaror från Sverige (miljarder SEK och förändring från föregående år)
600
Mdr
SEK
30%
20%
15,4%
9,9%
500
9,6%
9,0%
6,1%
10%
4,1%
1,7%
1,3%
0%
‐2,0%
‐5,0%
‐10%
400
‐20%
‐21,4%
‐30%
300
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)
1
Teknikvaror definieras som varugrupperna 25 till 30 samt 3205 enligt SNI/SPIN 2007. När ingen annat anges är det uppgifter enligt SNI/SPIN 2007 klassificeringen som presenteras. Uppgifterna har hämtats från Statistiska Centralbyrån (SCB) under
första halvan av mars 2012. All handelsstatistik i detta dokument redovisas i löpande priser, vilket gör att uppgifterna inte
direkt kan relateras till exempelvis produktionsutveckling eller annan statistik som anges i fasta priser/volym.
SVERIGE HAR EN POSITIV HANDELSBALANS GENOM HANDEL MED TEKNIKVAROR
Handel med teknikvaror och varor totalt (miljarder SEK och förändring från föregående år)
Import av teknikvaror
Export av teknikvaror
Handelsbalans (teknik)
Mdr SEK
Förändring
Mdr SEK
Förändring
Mdr SEK
2007
569
+4,1%
466
+9,5%
+103
2008
576
+1,3%
469
+0,7%
+107
2009
453
-21,4%
387
-17,5%
+66
2010
523
+15,4%
465
+20,0%
+58
2011
573
+9,6%
493
+6,0%
+80
Varuexport totalt
Varuimport totalt
Handelsbalans (totalt)
Mdr SEK
Förändring
Mdr SEK
Förändring
Mdr SEK
2007
1 140
+4,6%
1 034
+10,1%
+105
2008
1 194
+4,8%
1 098
+6,1%
+97
2009
995
-16,7%
911
-17,0%
+84
2010
1 125
+13,0%
1 058
+16,1%
+67
2011
1 201
+6,8%
1 129
+6,7%
+72
Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)
Exporten av teknikvaror utgjorde 48 procent av den totala varuexporten från Sverige
2011. Värdet på den totala varuexporten var 1 201 miljarder SEK detta år. Teknikexportens andel minskade tillfälligt under finanskrisen. Nu består återigen nästan halva
varuexporten av teknikvaror. Utöver varor exporteras även en hel del tjänster från
Sverige, vilket vi utvecklar sist i detta dokument. Industrin står även för en betydande del av tjänsteexporten från Sverige.
Värdet på importen av teknikvaror uppgick till 493 miljarder SEK 2011, vilket är en
ökning på 6,0 procent från året innan. Teknikimporten ökade, i likhet med exporten,
mest i början av året, när respektive månad jämförs med motsvarande månad året
innan. Sammantaget för helåret 2011 är teknikimporten tillbaka på samma nivå som
före finanskrisen. Teknikimportens andel av den totala svenska varuimporten var 44
procent 2011. Värdet på den totala varuimporten till Sverige var 1 129 miljarder
SEK.
NÄSTAN HALVA SVENSKA VARUEXPORTEN BESTÅR AV TEKNIKVAROR
Andel teknikexport och import som andel av total varuexport och import (procent)
Exportandel
Importandel
2007
49,9%
45,0%
2008
48,2%
42,7%
2009
45,5%
42,5%
2010
46,5%
43,9%
2011
47,7%
43,6%
Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)
2
Sverige har en positiv handelsbalans genom handel med teknikvaror. Under 2011 var
det totala handelsbalansöverskottet 72 miljarder SEK. Handelsbalansöverskottet för
teknikvaror var 80 miljarder SEK, medan den övriga varuhandeln istället bidrog
något negativt till den svenska handelsbalansen under 2011. En viktig orsak till detta
är att svensk import till stor del består av råolja och andra petroleumprodukter samt
allehanda varor som endast i begränsad utsträckning tillverkas/odlas i Sverige.
TEKNIKHANDELN DOMINERAS AV MASKINER, TELEPRODUKTER OCH MOTORFORDON
Export av teknikvaror från Sverige (miljarder SEK och årlig procentuell förändring)
Export av teknikvaror
163,5
Maskiner
149,0
Tele‐, elektronikprodukter
och instrument
150,3
148,7
141,3
Motorfordon
111,9
61,2
58,0
Elektrisk utrustning
37,9
37,6
Metallvaror
18,7
17,5
Övriga transportmedel
+9,7%
+1,1%
2011
+26,2%
2010
+5,5%
+0,7%
+6,6%
Mdr SEK
0
50
100
150
200
Import av teknikvaror
Tele‐, elektronikprodukter
och instrument
157,5
156,9
Motorfordon
114,9
106,6
+7,8%
Maskiner
113,5
101,4
+12,0%
59,9
56,6
Elektrisk utrustning
32,4
30,2
Metallvaror
Övriga transportmedel
14,4
13,0
0
+0,4%
2011
2010
+5,7%
+7,3%
+10,8%
Mdr SEK
50
100
Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)
3
150
200
Teknikhandeln uppdelad på delbranscher
Teknikexporten från Sverige domineras av maskiner, teleprodukter och motorfordon. Dessa tre grupper dominerar även importen av teknikvaror även om denna i
större utsträckning än exporten består av insats- och konsumtionsvaror. Importen
av varugruppen tele-, elektronikprodukter och instrument består exempelvis i mycket större utsträckning av konsumentelektronik än exporten. På samma sätt består
motorfordonsimporten i större utsträckning av personbilar än exporten.
Utöver maskiner, teleprodukter och motorfordon exporteras även andra typer av
varor till betydande belopp från Sverige. Exporten av elmaskiner och elektrisk utrustning uppgick till 61 miljarder SEK 2011. I varugruppen finns bl.a. den elektriska
utrustning som tillverkas av en handfull storföretag i Sverige. Teknikhandeln med
metallvaror består till stor del av insatsvaror till andra delbranscher. Metallvaror
exporterades för 38 miljarder SEK 2011. Varugruppen övriga transportmedel består
bl.a. av båtar, flygplan och flygplanskomponenter och exportvärdet var 19 miljarder
SEK 2011.
Maskiner
Maskinexporten från Sverige uppgick till 164 miljarder SEK 2011, vilket är 9,7 procent mer än året innan. Den domineras av typiska varor från kända industriföretag
med verksamhet i Sverige. Produkter från exempelvis Alfa Laval, Atlas Copco, Cargotec, Sandvik, Siemens, SKF, Toyota Material Handling, Volvo Construction
Equipment och Väderstad syns tydligt i handelsstatistiken.
Den största enskilda kategorin maskiner som exporteras från Sverige är gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner. Under 2011 svarade denna varugrupp för drygt 20
procent av maskinexporten. Därutöver är truckar och lyftanordningar, gas- och ångturbiner, värmeväxlare, kullager, jordbruksmaskiner och kompressorer typiska maskiner som exporteras från Sverige.
MASKINEXPORTEN DOMINERAS AV TYPISKA SVENSKA INDUSTRIPRODUKTER
Detaljerad redovisning av maskinexporten 2011 (miljarder SEK och årlig procentuell förändring)
2011
Gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner
34,2
Lyft- och godshanteringsanordningar
19,0
Motorer och turbiner (utom för flygplan och fordon)
14,3
Värmeväxlare och ventilationsutrustning (utom för hushåll)
13,8
Lager, kugghjul och andra delar för kraftöverföring
9,9
Jord- och skogsbruksmaskiner
7,4
Pumpar och kompressorer
7,0
Motordrivna handverktyg
6,6
Övriga maskiner (t.ex. pappers-, livsmedels- och verktygsmaskiner)
51,4
Summa maskiner
163,5
Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)
4
Tele- och elektronikprodukter
Exporten av tele-, elektronikprodukter och instrument uppgick till 150 miljarder
SEK 2011. Teleprodukter utgjorde drygt hälften av detta belopp, eller 76 miljarder
SEK. Resterande utgjordes av olika elektronikprodukter och instrument. Den
svenska teleexporten var som störst under IT-boomen och allra störst år 2000 då
både mobiltelefoner och radiobasstationer levererades från Sverige i stor omfattning.
Idag består teleexporten nästan uteslutande av radiobasstationer och annan kommunikationsutrustning från Ericsson.
EXPORTEN AV TELEPRODUKTER VAR STÖRST ÅR 2000
Redovisning av handeln med teleprodukter (miljarder SEK)*
Utrikeshandel med teleprodukter
140
Mdr
SEK
Teleexport
120
Teleimport
100
80
60
40
20
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)
* Klassificeringen SITC rev3/4 har använts i analysen. Teleprodukter definieras som varugruppen 764 (tele- och radiomateriel,
delar och tillbehör).
Importen av tele-, elektronikprodukter och instrument är mer diversifierad än exporten. Under 2011 utgjorde teleprodukter knappt en tredjedel av importen av
denna varugrupp. Därutöver importerades datorer, hemelektronik, elektronikkomponenter och kretskort samt allehanda instrument i stor utsträckning. En del av
teleimporten är mobiltelefoner, men merparten är utrustning till teleindustrin. En
tydlig skillnad i dagsläget jämfört med för något decennium sedan är att betydligt
mer insatsvaror till teleindustrin samt mer eller mindre färdiga radiobasstationer
importeras till Sverige från andra länder. I synnerhet teleimporten från Estland, där
Ericsson har en fabrik, har mångfaldigats de senaste tre åren och teleprodukter importerades därifrån till ett värde av drygt 10 miljarder SEK 2011.
Motorfordon och övriga transportmedel
Motorfordonsexporten ökade kraftigt under 2011. Samtidigt var motorfordonsindustrin den delbransch som drabbades allra hårdast av finanskrisen 2008 och 2009,
med en kraftigt minskad export som följd. Under 2011 exporterades motorfordon
5
från Sverige till ett värde av 141 miljarder SEK, vilket är 26,2 procent mer än året
innan.
Personbilsexporten är större än exporten av lastbilar. Under 2011 exporterades personbilar till ett värde av 44 miljarder SEK medan värdet på exporten av lastbilar,
dragbilar och släpfordon var 37 miljarder SEK. Därutöver exporterades fordonskomponenter till ett värde av 48 miljarder SEK. Bildelsexporten från Sverige är alltså
betydande och vissa år är det samlade exportvärdet på fordonskomponenter större
än värdet av färdiga personbilar.
PERSONBILAR EXPORTERADES FÖR 44 MDR SEK OCH LASTBILAR FÖR 37 MDR SEK UNDER 2011
Detaljerad redovisning av handeln med motorfordon (miljarder SEK)
Personbilar
Export
Import
2007
69,5
49,2
2008
55,0
2009
Lastbilar, dragbilar och släpfordon
Export
Delar till
motorfordon
Övrigt
(motorfordon)
Import
Export
Import
Export
Import
34,7
13,4
47,1
45,3
3,1
4,5
40,1
39,8
15,5
45,0
43,5
3,2
4,9
33,5
34,7
16,7
8,1
29,7
28,4
2,7
4,5
2010
38,4
48,2
25,2
11,3
41,2
37,6
2,5
6,0
2011
44,4
51,7
37,4
14,4
48,1
39,7
2,3
5,4
Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)
* Klassificeringen SITC rev3/4 har använts för att dela upp motorfordonshandeln i delgrupper. Personbilar definieras som
varugruppen 781 (personbilar, stationsvagnar m.m.), lastbilar, dragbilar och släpfordon som grupperna 782 (lastbilar och
specialfordon), 7832 (dragbilar för påhängsvagnar) och 786 (släpfordon o.d. samt behållare för godstransport). Delar till
fordon definieras som gruppen 784 (delar och tillbehör till motorfordon). Resten av varugruppen 78 benämns ovan som
”övrigt (motorfordon)” och här ingår bland annat motorcyklar och vagnar för rörelsehindrade.
Teknikhandeln uppdelad på länder
Merparten av den svenska handeln med teknikvaror sker med Europa. Under 2011
gick 63 procent av teknikexporten till de europeiska länderna och motsvarande siffra
för teknikimporten var hela 81 procent. I dessa siffror ingår förutom EU och EFTA
även andra europeiska länder, däribland Ryssland och Turkiet. Den europeiska andelen av Sveriges totala varuhandel är ytterligare något större än den är för teknikvaror.
MERPARTEN AV TEKNIKHANDELN SKER MED DE EUROPEISKA LÄNDERNA
Teknikhandeln med Europa (miljarder SEK och andel av total teknikhandel)
Export av teknikvaror
Import av teknikvaror
Mdr SEK
Andel
Mdr SEK
Andel
Europeiska unionen (EU27)
265
46,8%
360
76,1%
Västra Europa (EU 15)
233
41,3%
303
64,1%
Östra Europa (EU 12)
31
5,5%
56
11,9%
EFTA
57
10,0%
19
4,0%
Summa EU och EFTA
321
56,9%
379
80,1%
Europa totalt (inkl. Ryssland och Turkiet)
354
62,7%
384
81,2%
Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)
6
Inom den Europeiska unionen sker merparten av den svenska teknikhandeln med de
”gamla” medlemsländerna i västra Europa. Hela 41 procent av den totala teknikexporten gick till de gamla EU-länderna under 2011 medan motsvarande siffra var 5,5
procent för de ”nya” medlemsländerna. Mer än hälften av teknikexporten till de nya
medlemsländerna gick dessutom till Polen och Estland. Teknikexporten ökade däremot med hela 21 procent till de nya medlemsländerna, medan den bara steg med 8
procent till de gamla medlemsländerna. EFTA, dvs. i huvudsak Norge, var mottagare
av 10 procent av den svenska teknikexporten under 2011.
NORGE, USA OCH TYSKLAND ÄR DE TRE STÖRSTA EXPORTMARKNADERNA FÖR TEKNIKVAROR
De största marknaderna för svensk teknikexport 2011 (miljarder SEK)
1) Norge
50,5
2) USA
41,4
3) Tyskland
39,3
4) Belgien
33,5
5) Danmark
30,7
6) Finland
30,3
7) Nederländerna
26,8
8) Frankrike
22,8
9) Storbritannien
21,7
10) Ryssland
21,7
11) Kina
21,6
12) Polen
11,4
13) Australien
10,8
14) Italien
10,8
15) Brasilien
9,8
0
Mdr SEK
20
40
60
Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)
De enskilda länder som är Sveriges tre viktigaste exportmarknader för teknikvaror är
Norge, USA och Tyskland, i nämnd ordning. Till Norge exporterades teknikvaror för
50 miljarder SEK 2011, vilket är lika mycket som året innan. Andelen av den svenska
teknikexporten som gick till Norge var därmed 9 procent.
USA, som under 2011 var näst största handelspartner för teknikexport 2011, var den
allra viktigaste exportmarknaden för teknikprodukter 2010. Detta på grund av
7
mycket stora leveranser av telesystem detta år. Teknikexporten till USA ökade med
47 procent mellan 2009 och 2010 för att sedan minska med 21 procent mellan 2010
och 2011. Under 2011 dominerade maskiner och teleprodukter teknikexporten till
USA och den uppgick sammantaget till 41 miljarder SEK.
Till Tyskland exporterades teknikvaror för 39 miljarder SEK 2011, vilket gör landet
till den tredje viktigaste exportmarknaden för teknikvaror. Belgien och Nederländerna hamnar högt på listan som rangordnar de största exportmarknaderna för teknikvaror. Det beror till stor del på att ett antal multinationella företag har logistikverksamhet och produktion i dessa länder och inte på att alla slutanvändarna finns i där.
Exempelvis AB Volvo och Volvo Cars har fabriker i Belgiska Gent och Scania har
produktion i Zwolle i Nederländerna. Dessa företag har även lagerhantering där. Det
finns även exempel på andra företag inom teknikbranschen som har centrallager i
dessa länder.
Ryssland är återigen en viktig exportmarknad för teknikvaror. Under 2011 exporterades teknikvaror för 22 miljarder SEK till Ryssland. Det är 43 procent mer än året
innan. Under finanskrisen var Ryssland samtidigt en av de marknader till vilken
exporten minskade mest. Motorfordon och teleprodukter dominerar teknikexporten
till Ryssland.
Teknikexporten till Kina var ungefär lika stor som till Ryssland 2011, dvs. 22 miljarder SEK. Till Kina dominerar maskinexporten bland teknikvarorna. Sett till andel av
den kinesiska importen av teknik från hela världen, står svensk teknik för en relativt
liten del. Det är samtidigt viktigt att komma ihåg att svenska teknikföretag har betydande egen produktion i landet. Samma sak gäller för Indien och Brasilien. I handeln
med Brasilien syns varuflödet av fordonskomponenter tydligt till de stora svenska
lastbilsfabrikerna, dvs. till Scania i Saõ Paulo och AB Volvo i Curitiba.
Tjänsteexport och teknikbranschens andel av den totala handeln
Utöver varor exporteras även en hel del tjänster från Sverige.2 Den totala exporten
från Sverige när även tjänster räknas med uppgick till 1 716 miljarder SEK under
2011, varav 490 miljarder SEK var export av tjänster. På motsvarande sätt var den
totala importen till Sverige 1 500 miljarder SEK 2011, varav 357 miljarder SEK var
import av tjänster. Trots att handeln med tjänster var mindre än handeln med varor
bidrog tjänstehandeln i större utsträckning än varuhandeln till en positiv svensk
handelsbalans. Tjänsteexporten var hela 132 miljarder SEK större än tjänsteimporten
under 2011. Tjänsteexporten har även ökat snabbare än varuexporten det senaste
decenniet.
Industrin (däribland teknikföretag) står för en betydande del av tjänsteexporten från
Sverige. Eftersom offentlig statistik inte finns redovisad på branschnivå för tjänstehandeln är det dessvärre svårt att ange någon exakt siffra för industrins andel av
tjänsteexporten (och det är ännu svårare för teknikbranschen). För industrin är vår
bedömning att ungefär 1/3 av tjänsteexporten är direkt relaterad till industrin och
2
Uppgifter om tjänsteexporten kommer från betalningsbalansen som publiceras av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag
av Sveriges Riksbank.
8
dess varuexport.3 Eftersom industrin står för ca 95 procent av varuexporten innebär
det att industrin står för 75 till 80 procent av den totala exporten av både varor och
tjänster.
Enligt den grova uppdelning som finns av tjänsteexporten är 18 procent resor och 15
procent transporter. Dessa uppgifter avser år 2011. Nästan 12 procent är data- och
informationstjänster medan 8 procent är licenser/royalties. Den allra största delen är
samtidigt det som benämns övriga affärstjänster, vilket utgör 39 procent av tjänsteexporten. En stor del av dessa övriga affärstjänster är tjänster direkt kopplade till
industrins varuexport. Även en stor del av det som benämns licenser/royalties är
export från de stora svenska industriföretagen.
TJÄNSTEEXPORTEN HAR ÖKAT SNABBARE ÄN VARUEXPORTEN UNDER SENARE ÅR
Den totala svenska exporten och importen av varor och tjänster (miljarder SEK)
2 000
Export
Import
(varor och tjänster totalt)
(varor och tjänster totalt)
Mdr
SEK
2 000
1 800
1 800
1 600
1 600
1 400
1 400
1 200
1 200
1 000
1 000
800
800
600
600
400
Mdr
SEK
400
Export av varor och tjänster totalt
200
Import av varor och tjänster totalt
200
Varuexport
0
Varuimport
0
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2001
2003
2005
2007
2009
2011
Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)
3
Resonemanget om industrins andel av tjänsteexporten baseras dels på olika publikationer, däribland en rapport som publicerades av exportrådet 2010, dvs. publikationen Gozzo, M (2010), Tjänsteexporten – Den snabbast växande sektorn i svensk
ekonomi och dels på analys av input/output-tabeller.
9