Granit Kina 130/30
FÖRVALTARKOMMENTAR
Februari blev en positiv resa för den kinesiska aktiemarkanden. Fonden var upp 4,16 procent under månaden.
Sista dagen i februari annonserade den kinesiska centralbanken att man återigen sänker räntan i ett försök
att stimulera ekonomin, vilket givetvis är positivt för
börsutvecklingen framöver. Bäst utveckling hade fordons- och batteritillverkaren BYD Company som var
upp över 19 procent. Även China Railway och Bank of
Communication levererade starkt under månaden, upp
12 respektive 11 procent. På en strategisk nivå utnyttjades
fondens mandat att öka och minska fondens exponering.
Huvuddelen av månaden var aktieexponeringen under 80
procent för att under de sista handelsdagarna i månaden
ökas till knappt 130 procent, i enlighet med fondens
förvaltningskoncept.
60%
Kina 130/30
MSCI Golden Dragon Index
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
31 dec 2010
30 dec 2011
28 dec 2012
30 dec 2013
27 feb 2015
Förvaltare: Jan Rosenqvist
AVKASTNING OCH NYCKELTAL
Granit Kina 130/30
Index MSCI GD
Feb 2015
4,16%
3,12%
År 2015
5,44%
14,10%
Sedan start
14,97%
49,56%
Volatilitet
19,02%
12,06%
2,29
-
Sharpekvot, 1 år
MÅNADSAVKASTNING 2015, GRANIT KINA 130/30
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
1,22%
4,16%
-
-
-
Jun
-
Jul
Aug
Sept
Okt
Nov
Dec
-
-
-
-
-
-
INNEHAVSFÖRDELNING PER 27 FEBRUARI
Kina 130/30
GRANIT FONDER AB
GREV TUREGATAN 14
114 46 STOCKHOLM
New China
Life Insurance ............4,14%
China Citic Bank Corp 2,48%
Citic Securities...........2,37%
Ping An Insurance ......2,36%
ICBC...........................2,36%
Övrigt .........................86,29%
Granit Kina 130/30
Granit Kina 130/30 är en aktivt förvaltad fond som investerar på
den kinesiska aktiemarknaden med lite friare placeringsbestämmelser än traditionella aktiefonder. 130/30 innebär att förvaltaren
har möjlighet att öka eller minska exponeringen mot aktiemarknaden med upp till 30 procent, dvs aktieexponeringen kan beroende
på förvaltarens marknadssyn ligga mellan 70 och 130 procent.
Fakta om Granit Kina 130/30
Startdatum: 2010-12-30
Startkurs: 100
Kursnotering: Dagligen
Förvaltningsarvode/år: 1,50 %
Kategori: Tillväxtmarknadsfonder
Jämförelseindex: MSCI Golden Dragon Index
Fondnummer i PPM: 620807
ISIN: SE0003695816
TEL: 08-588 927 80
FAX: 08-557 725 65
WWW.GRANITFONDER.SE
