En handbok om Internationalisering av IUC Skåne NÄSTA SIDA INNEHÅLL En handbok om internationalisering Handboken är tänkt som ett praktiskt verktyg för de företag som deltog i projektet Smart Internationalisering 2013-14. Mycket av materialet i Handboken har dryftats vid de olika seminarierna som genomförts under året, vid ”grillningar” av experter och intervjuer av exportveteraner. FÖREGÅENDE Det enklaste sättet att använda Handboken är att bläddra igenom den och se vad som passar. Ett annat sätt är sökfunktionen – skriv in ett aktuellt ord och kolla vad Handboken har för aspekter att förmedla. Handboken är en sammanställning av checklistor kring strategisk internationalisering och handfast export. Vissa avsnitt är synnerligen konkreta och kan användas i laddade affärssituationer, till exempel när man möter en intresserad agent på en hektisk mässa. Andra är mer teoretiska och kan t.ex. användas som underlag eller inspiration vid kalkylering av exportpriser. Vår avsikt är att utveckla konceptet kring Handboken – att den blir interaktiv, att den kan användas i kurs- eller träningsmoment i olika sammanhang eller att den blir stomme till en uppslagsbok typ Wikipedia, späckad med förklarande texter och belysande anekdoter. Claes Rosenberg är en erfaren exportkonsult som 35 år genomfört uppdrag för mer än 120 svenska exportföretag, under 20 år som projektledare på Lars Weibull AB (som under 80- och 90-talet var Sveriges största privata exportkonsultföretag) därefter 12 år som exportchef för Defem System i Anderstorp och nu som exportkonsult i eget företag. Han är baserad i Malmö men har en stark förankring bland företagen i Gnosjöregionen och Småland. Claes har också genom åren anlitats som föredragshållare vid bl.a. Göteborgs Universitet, Linnéuniversitetet och LTH. Han har varit krönikör i tidskriften Internationella Affärer och var medförfattare till boken ”Företagets Internationella Affärer”, Almqvist&Wiksell. NÄSTA INNEHÅLL 1 Varför internationalisering? 2 Allmänt om Internationalisering 3 Prissätttning 4 Marknadskanaler 5 Analys enligt Värdekedja 6 Exportsatsningar – allmänt 7 Mässor 8 Val av länder – diverse erfarenheter och aspekter 9 Patent, mönsterskydd, IP 10 Exklusivitet – farlig fälla eller framgångsformel ? 11 Förhandlingar och avtal FÖREGÅENDE NÄSTA INNEHÅLL 1. Varför internationalisering? FÖREGÅENDE NÄSTA 1:1 VARFÖR INTERNATIONALISERING INNEHÅLL FÖREGÅENDE NÄSTA Strategiska skäl • • • • • • Produktutveckling stimuleras Försprång mot konkurrenter Riskspridning/Chans-spridning Testar gränser, känner på alla dörrar Företaget blir en attraktiv arbetsplats Uthållig lönsamhet utifrån global utkiksposition Uthållig lönsamhet • • • • • • Fasta kostnader fördelas på större volymer Ställkostnader fördelas på längre serier Produktivitet ökar dramatiskt med ökad volym Produktens livslängd förlängs Inköpspriser sjunker ”Det Fina Flytet i Företaget uppnås” Global utkiksposition • När man vet lika mycket eller mer än konkurrenterna om: – Framtida efterfrågan – Framtida tillverkningsteknik – Framtida affärsmodeller – Framtida produkter – …… INNEHÅLL 2. Allmänt om internationalisering FÖREGÅENDE NÄSTA 2:1 ALLMÄNT OM INTERNATIONALISERING INNEHÅLL FÖREGÅENDE NÄSTA Rätt tillfälle att satsa på export? • Svenska marknaden ”självspelande” med återköpande och växande kundkrets. • Barnsjukdomar åtgärdade • Fungerande affärsmodell • Gynnsam ”Trade wind” blåser (men hur länge) • Det kommer in pockande förfrågningar • Internationella konkurrenter börjar sondera • Produktionsapparat är inoljad och expanderbar • Kapacitet för det oväntade - effektiv produkt- och produktionsutveckling Förvandla Sverige till en exportmarknad? • Lämna över egen kundkrets till etablerad svensk återförsäljare • Behandla ALLA länder, inklusive Sverige, som exportmarknader i bemärkelsen att man säljer via etablerade återförsäljare alt agenter • Intressant alternativ för Innovativa företag – som fokuserar på produktutveckling + marknadsföring. 2:2 ALLMÄNT OM INTERNATIONALISERING INNEHÅLL FÖREGÅENDE NÄSTA Hur framgångsrik måste man vara i Sverige innan man börjar med export? – Har man vunnit en viss typ av kunder i Sverige kan man vinna samma kunder i andra länder 2:3 ALLMÄNT OM INTERNATIONALISERING INNEHÅLL FÖREGÅENDE Internationaliseringens tre steg Steg 1 Systematisk utprovning av affärsmodeller och säljkanaler Steg 3 Alla säljkanaler är öppna – mata in fler produkter Steg 2 Systematisk expansion – fler säljkanaler År 5 NÄSTA År 5 År 5 2:4 ALLMÄNT OM INTERNATIONALISERING INNEHÅLL ”Internationalisering – ”land för land” FÖREGÅENDE NÄSTA ”USA, Japan” ”Tyskland, England” Svenska närmarknader typ Australien och Norge Sverige År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 2:5 ALLMÄNT OM INTERNATIONALISERING INNEHÅLL FÖREGÅENDE NÄSTA ”Internationalisering – ”kund för kund” ”Kunderna 16-20 ” ”Kunderna 11-15 Kunderna 2-10 Kunden 1 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 INNEHÅLL 3. Prissättning FÖREGÅENDE NÄSTA 3:1 PRISSÄT TNING INNEHÅLL FÖREGÅENDE NÄSTA Vad är korrekt pris? • Det pris de svenska kunderna accepterar är det internationella marknadspriset,tills motsatsen bevisas. • Det pris som ger korrekt marginal alt provision till partner • Det pris som skapar de volymer som gör företaget lönsamt • Det pris som avskräcker konkurrenter från att börja tillverka mycket billigare kopior • Det pris som är så enhetligt gränshandel eller parallellimport inte uppstår • Det pris som sätter igång försäljningen när man behöver den Marknadspris till slutkund Pris till detaljistledet Pris till marknadsföringsledet Internationell prisstruktur – pris efter prestation utifrån marknadspris. Var beredd att sälja till alla led med rätt pris! 100 3:2 PRISSÄT TNING INNEHÅLL Offert/Prislista – exempel på punkter • • • • • • • • • • • • • • • • • • Leverantör, adress, tel, fax, e-post, www adress, EU momsnummer Datumangivelse, internationell 28Nov10 alt ”svensk” 2010-11-10 Kundens namn, adress, kontaktperson, referens på förfrågan Produktspecifikation, artikelnummer, manual, godkännanden, Ev angivelse av normer, standards Förpackningsenheter, mått , märkning, förpackningshantering Vikt brutto/netto Pris per definierad enhet, exkl moms,valuta , giltighetstid Leveransvillkor, ort, kod enligt Incoterms 2010, transportsätt, ansvarig speditör Minimiorder för fri frakt, leveransförlopp med stopptider, expressorder Betalningssätt, betalningstid, med angivelse från när, ev kassarabatt, betalningsadress Ev äganderättsförbehåll , leveransbestämmelser, garantiåtagande Leveranstid från ordermottagning till ankomst hos kunden/utskeppning från fabriken Introduktionserbjudande till referenskunder Prisstaffling för olika kvantiteter, alt. rabatter Ev valutaklausul Ev kreditlimit …. • Kundens valuta • Kundens leveransvillkor • Kundens orderstorlek • Kundens kredittid • Kundens betalningssätt • Oemotståndligt enkelt att lägga provorder ! FÖREGÅENDE Den smidiga offerten/prislistan NÄSTA INNEHÅLL 4. Marknadskanaler FÖREGÅENDE NÄSTA 4:1 MARKNADSK ANALER Exportanalys – exempel • • • • • • • • Definiera varför svenska kunder köper produkten Definiera kundkretsen Definiera inköpsprocessen Definiera marknadskonceptet Rita en marknadskarta Definiera hela värdekedjan, vem gör vad Definiera egen kärnkompetens Definiera exportstrategi utifrån kärnkompetens och finansiering -- Direktbearbetning? -- Samarbete med etablerade återförsäljare/agenter -- Start av egna säljbolag? • Etablera en korrekt internationell prisstruktur utifrån strategival • Lönsamhetskalkyl utifrån rimligt pris och rimliga volymer INNEHÅLL FÖREGÅENDE NÄSTA 4:2 MARKNADSK ANALER INNEHÅLL FÖREGÅENDE Marknadslabyrinten – hur hittar vi fram till kunden? NÄSTA Tillverkaren Handelshus Agent, national Rikstäckande återförsäljare, tillverkarens brand Exportagent Rikstäckande återförsäljare, tillverkarens brand Industrikund – OEM Nationell installatör Nationell återförsäljare Agent, nationell Rikstäckande återförsäljare, ”private brand” Agent, regional Grossist, nationell Lokal föreskrivare Lokal installatör Lokal systembyggare Lokal återförsäljare Industrikund ”Business to business” Postorder, fysisk katalog Internet-handel, ”e-handel” fysisk katalog Grossist, regional Grossist, ”kedja” Detaljist, integrerad Retailer, franchise Detaljist, självständig Private konsumenten 4:3 MARKNADSK ANALER INNEHÅLL Tre grundläggande marknadskanaler fram till slutkund FÖREGÅENDE NÄSTA Leverantör Leverantör Leverantör Provision Återförsäljare Kund Agent Kund Kund 4:4 MARKNADSK ANALER INNEHÅLL Konsekvenser av otydlig exportstrategi ”Partnerskap eller Handelsrelation” • • • • • • Partnerskap med exklusivitet (agent el. ÅF) Samma priser till olika partnertyper skapar konflikter Olika priser till likvärdiga partnertyper skapar konflikter Olika säljkoncept skapar marknadsförvirring Otydliga ensamrätter skapar avtalskonflikter Förvirring och konflikter lämnar fältet fritt för konkurrenter… Konsekvenser av tydlig exportstrategi • Samma priser till likvärdiga partnertyper skapar harmoni i återförsäljarledet • Differentierade ”höga” priser till kunder skapar utrymme för framtida återförsäljare • Identiska säljkoncept skapar entydighet kring produkten och varumärket • Tydliga ensamrätter skapar förtroende • Förtroende skapar offensivt samarbetsklimat -- Marknadsför produkten, ”presenterar produkten som enda och bästa val” -- Gemensamt intresse att utveckla produkt, utveckla koncept, utveckla framgång -- Familjekänsla, Team Spirit • Handelsrelation utan exklusivitet ”grossist” -- Tillhandahåller, ”välsignar”och presenterar produkten -- ”Ta in produkten för att se om den säljer” -- Låter kunden välja ur ett större urval Säljpartner: • Företag/personer som marknadsför och framför allt aktivt säljer produkterna till sin kundkrets. Två underkategorier: -- Återförsäljare som köper och säljer vidare. -- Agenter som säljer till slutkund men där leverans och fakturering går direkt till slutkunden + provision till agenten FÖREGÅENDE NÄSTA 4:5 MARKNADSK ANALER Välj direktbearbetning om: • • • • • • • Fåtal betydelsefulla kunder Tät kommunikation nödvändig Låga missförståndsrisker Strategisk betydelse för kunden Hög nivå av specialanpassning Distinkta kommersiella villkor Samarbete mellan tekniker och tekniker Välj rikstäckande exklusiv återförsäljare om: • Det egna sortimentet inte är tillräckligt brett för kunden • Det egna sortimentet lätt kan ”kilas” in i ett befintligt sortiment hos återförsäljaren • Lager- och logistikfördelar uppnås • Snabb tillgång till upparbetad kundkrets • Krav på lågt pris kompenseras med lönsam volym • Garantier för att varumärket förblir intakt INNEHÅLL Välj att bilda egna säljbolag om: • • • • • • • • Komplicerade/unika säljkoncept Komplicerade/tekniska koncept Hög sekretessnivå Högt tjänsteinnehåll Unikt varumärke Kraftfull marknadsföring är nödvändig Hög egen managementkompetens ”2-3 Mkr i investering kan räknas hem inom tre år” FÖREGÅENDE NÄSTA 4:6 MARKNADSK ANALER Välj regional återförsäljare om: • • • • Man själv kan organisera nationell marknadsföring Regionen i praktiken fungerar som ett land Gränsdragningar inte blir förvirrande och konfliktskapande Det finns starka regionala kulturella, mentala och kommersiella mönster • Rikstäckande lager är onödigt Välj provisionsagent om: • • • • • • • Ett fåtal viktiga kunder skall bearbetas Kunderna är mycket servicekrävande Kunderna kräver en lokalt ansvarig Kunderna kräver en lokal ”inköpskonsult” Kunderna kräver kontinuerlig bevakning Direktleveranser är lönsamma Egen exportadministration klarar direktleveranser och direktfakturering INNEHÅLL FÖREGÅENDE NÄSTA 4:7 MARKNADSK ANALER INNEHÅLL Grossister Små- och medelstora kedjor • Utför ingen aktiv marknadsföring, ingen aktiv försäljning och ingen aktiv support – men är ändå ovärderliga för att: • Mycket lämpliga att bearbeta OM: -- Ställa sig som garant för en produkt -- Göra det enkelt för många små kunder att köpa där de vill köpa. -- Överhuvudtaget komma in på marknaden ( i vissa branscher och länder har grossistnätet i praktiken monopol) -- Det finns en lokal agent som redan är väletablerad hos kedjan ifråga -- Priskrav och volymchanser är rimliga -- Det finns en säljkår som besöker de enskilda butikerna • Idealiskt scenario: -- Bearbeta och vinn kunder som i sin tur ber gros sisten ta upp produkten Stora Inköpskedjor • Stora inköpskedjor är stora problem -- Säljer produkten för lite åker man ut (för att produkten är för svag) -- Säljer produkten för mycket åker man ut (för att man inte hinner med) • Mycket hårda priskrav • Mycket hårda supportkrav • Vanskligt att bearbeta i ett initialskede Återförsäljaren: Arbetar in ny produkt hos befintlig kundkrets Egna bolaget: Arbetar in ny produkt hos ny kundkrets FÖREGÅENDE NÄSTA INNEHÅLL 5. Analys enligt Värdekedja Hur ser affärsmodellen/ värdekedjan ut idag? Vad är vår roll i värdekedjan? FÖREGÅENDE NÄSTA 5:1 ANALYS ENLIGT VÄRDEKEDJA INNEHÅLL FÖREGÅENDE Värdekedja exempel NÄSTA Support/ Service Logistik Försäljning Tillverkning Marknadsföring Produktutveckling 5:2 ANALYS ENLIGT VÄRDEKEDJA r a pb nt r e xt I e t n t n r t FÖREGÅENDE ö k h c o E kt i n u h c o INNEHÅLL NÄSTA Support/ Service Logistik Försäljning Tillverkning Marknadsföring Produktutveckling 5:3 ANALYS ENLIGT VÄRDEKEDJA INNEHÅLL FÖREGÅENDE Exempel på värdekedjor – vem gör vad till vilket pris för att vinna slutkunden? Uppfinning Ritning Konstruktion Tillverkningsmetod, val av Verktygstillverkning Nollserie Serietillverkning Lagerhållning – allmän Allmän marknadsföring Lokal marknadsföring Lokal försäljning Lokal lagerhållning Kreditrisk mot kunden Fakturering till kunden Mottagande av kundens betalning Direktförs FTG FTG FTG FTG FTG FTG FTG FTG FTG FTG FTG FTG FTG FTG FTG Agent FTG FTG FTG FTG FTG FTG FTG FTG FTG FTG Agent FTG FTG FTG FTG Delcredere agent FTG FTG FTG FTG FTG FTG FTG FTG FTG FTG Delcr Agent FTG Delcr Agent FTG FTG NÄSTA ÅF FTG FTG FTG FTG FTG FTG FTG FTG ÅF ÅF ÅF ÅF ÅF ÅF ÅF 5:4 ANALYS ENLIGT VÄRDEKEDJA INNEHÅLL FÖREGÅENDE NÄSTA Provisionsagent – typ: Funktion Produktutv. Tillverkning Allmän marknf. Lokal marknf. Introducerar Vinner order Fakturerar Kreditrisk Lager/Logistik Support/Service Fördelning: Företaget: Affärspartnern: Återförsäljare (ÅF)– typ: Prisandel Anvisare Säljare Del cred. 7% 42% 5% 10% 3% 7% 3% 3% 15% 5% Företaget Företaget Företaget Företaget Agenten Företaget Företaget Företaget Företaget Företaget Företaget Företaget Företaget Företaget Agenten Agenten Företaget Företaget Företaget Agenten Företaget Företaget Företaget Företaget Agenten Agenten Företaget Agenten Företaget Agenten 97% 3% 100% 85% 15% 1 00% 82% 18% 100% 64% 36% 100% Regional, icke exklusiv Företaget Företaget Företaget Företaget ÅF ÅF ÅF ÅF ÅF ÅF 57% 43% 100% Rikstäckande, exklusiv Företaget Företaget Företaget ÅF ÅF ÅF ÅF ÅF ÅF ÅF 5:5 ANALYS ENLIGT VÄRDEKEDJA INNEHÅLL FÖREGÅENDE NÄSTA Funktion Prisandel Product development Manufacturing General marketing Local marketing Introduction Winning the order Invoicing Credit risk Stock and logistics Support – commercial, 7% 42% 5% 10% 3% 7% 3% 3% 15% 5% Fördelning: Företaget: Affärspartnern: 97% 3% 100% Representative Agent Företaget Företaget Företaget Företaget Rep Företaget/rep Företaget Företaget Företaget Företaget Företaget Företaget Företaget Företaget Agenten Agenten Företaget Företaget Företaget Agenten Agent del credere Företaget Företaget Företaget Företaget Agenten Agenten Företaget Agenten Företaget Agenten 82% 18% 100% 64% 36% 100% 85% 15% 100% Återförsäljare (ÅF)– typ: Regional, icke Rikstäckande, exklusiv exklusiv Företaget Företaget Företaget Företaget Företaget Företaget Företaget Distributor Distributor Distributor Distributor Distributor Distributor Distributor Distributor Distributor Distributor Distributor Distributor Distributor 57% 43% 100% 5:6 ANALYS ENLIGT VÄRDEKEDJA INNEHÅLL FÖREGÅENDE NÄSTA Agent Rikstäckande exklusiv ÅF Rikstäckande exklusiv ÅF – ”brand name” Icke-exklusiv återförsäljare (”grossist”) Regionalt exklusiv återförsäljare Dotterbolag-”franchise” Dotterbolag – enbart säljande Dotterbolag – ÅF Äger varumärket Utför marknadsföring Lager/ Logistik/ Företaget Företaget Återförsäljaren Försäljning = ”äger kunden” Agent Återförsäljaren Återförsäljaren Företaget Företaget Återförsäljaren Företaget Företaget Grossisten Grossisten Företaget Företaget Reg. Återförsäljare Reg. Återförsäljare Företaget Företaget Dotterbolaget Företaget Grossister eller reg. ÅF Dotterbolaget Grossister eller reg. ÅF Företaget Företaget Dotterbolaget Dotterbolaget Dotterbolaget Företaget Återförsäljaren Återförsäljaren 5:7 ANALYS ENLIGT VÄRDEKEDJA INNEHÅLL Exempel på Värdekedja, användbar för ”vem gör vad”-analys Produktutvecklin Kundönskemål Kundreklamationer Egna idéer Forskning Produktspecifikation Idéskisser Ritningar Prototyp 1 Tester Prototyp 2 Pris/volymanalys Val av tillverkningsmetod Förpackningsval Produktbeslut Konstruktionsritning Patent Mönsterskydd Manualer Externa tester Nollserie Godkännande Resultat: Produkten blir produktionsklar FÖREGÅENDE NÄSTA Produktion Inköp Ankomstkontroll Lagring av ink gods Produktionsorder Omställning Tillverkning fas 1 Mellanlagring Tillverkning fas 2 Mellanlagring Kvalitetskontroll Intern transport Dokumentation Marknadsföring Val av budskap Val av kunder Varumärke Grafisk profil Prispresentation Fysisk broschyr Fysisk katalog Hemsida, presentation Hemsida, e-handel Sökmotorhantering Varuprovskoncept Förfråganskoncept Försäljning Kundlistor Kunddatabas Bearbetning Brev E-post Telemarketing Kundrespons analys Utvärdering Telefonintervjuer Inreg i affärssystem Utvärdering Besöksbokning Logistik Beställning mottas Kontroll av lev.tid Orderbekräftelse Produktionsorder Packning Märkning Vägning Leveransbokning Följesedel Faktura Ev exportdokument Avhämtning Montage Testning Packning Märkning Mässframträdanden Allmän PR Event marketing Support Färdigvarulagring Resultat: Produkten blir leveransklar Besökskoncept Nätverk av återförsäljare Säljbolagsbildning Annonsering Varuprover Provmontage Förhandling Mottagningsbevis Avslut Resultat: Produkten blir känd Presentationsbesök Konsultationsbesök Fabriksbesök Offerter Terminalomlastning Frakt Ankomst Lastning Frakt Terminalomlastning Frakt Betalning Resultat: Kunden beställer Resultat: Kunden betalar Service Rådgivning Reservdelar Reparationer Garantifrågor Reklamationer Problemlösning Signaler till prod.utv. Resultat: Kunden blir trogen 5:8 ANALYS ENLIGT VÄRDEKEDJA INNEHÅLL FÖREGÅENDE NÄSTA ÅF Agent Direktförs. Produkt-utv. + Produktion Ftg Ftg Ftg Allmän marknadsföring Ftg Ftg Ftg Lokal Marknadsföring ÅF Ftg Ftg Lokalt lager och logistik ÅF Ftg Ftg Lokal Försäljn. ÅF Agent Ftg 5:9 ANALYS ENLIGT VÄRDEKEDJA INNEHÅLL Vad gör en säljare? – Eller ”den kommersiella förädlingen” Ackvisitör Förmedling Introduktion Presentation Teknisk lösning Avslut Support Dialog Presentatör FÖREGÅENDE NÄSTA Tekniker Förhandlare 5:10 ANALYS ENLIGT VÄRDEKEDJA INNEHÅLL FÖREGÅENDE Vem gör vad i Värdekedja - Export? NÄSTA Hemmamarknad Exportmarknad via exklusiv återförsäljare Exportmarknad via icke-exklusiv återförsäljare Export via agent Produktutveckling Företaget Företaget Företaget Företaget Tillverkning Företaget Företaget Företaget Företaget Marknadsföring-globalt Företaget Företaget Företaget Företaget Marknadsföring-lokalt Företaget Återförsäljare Företaget Företaget Lager/Logistik Företaget Återförsäljare Återförsäljare Företaget Fakturering Företaget Återförsäljare Återförsäljare Företaget Finansiering Företaget Återförsäljare Återförsäljare Företaget Försäljning Företaget Återförsäljare Återförsäljare Agent Service/Support Företaget Återförsäljare Återförsäljare Företaget 5:11 ANALYS ENLIGT VÄRDEKEDJA INNEHÅLL FÖREGÅENDE Vem äger vad i Värdekedja - Export? NÄSTA Hemmamarknad Export – via exklusiv återförsäljare Export – via ickeexklusiva återförsäljare Export – via provisagent Kunskapen om framtida behov Företaget Företaget Företaget Företaget Tillverkningskompetensen Företaget Företaget Företaget Företaget Varumärket Företaget Företaget alt. Återförsäljare Företaget Företaget Kundrelationen Företaget Återförsäljare Återförsäljare Företaget och Agenten 5:12 ANALYS ENLIGT VÄRDEKEDJA INNEHÅLL FÖREGÅENDE NÄSTA Provisionsagent – typ: Återförsäljare (ÅF)– typ: Funktion Representant Säljare Del cred. Regional,icke exklusiv Rikstäckande, exklusiv Produktutv. Företaget Företaget Företaget Företaget Företaget Tillverkning Företaget Företaget Företaget Företaget Företaget Marknadsför Företaget Företaget Företaget Företaget ÅF Identifierar och introducerar Presenterar Representant Agenten Agenten ÅF ÅF Företaget Agenten Agenten ÅF ÅF Vinner order Företaget Agenten Agenten ÅF ÅF Fakturerar Företaget Företaget Företaget ÅF ÅF Kreditrisk Företaget Företaget Agenten ÅF ÅF Lager/Logistik Företaget Företaget Företaget ÅF ÅF Support/Service Företaget/Representant Representant Agenten Agenten ÅF ÅF Agenten Agenten ÅF ÅF ”Moraliskgarant” INNEHÅLL 6. Exportsatsningar – allmänt FÖREGÅENDE NÄSTA 6:1 E XPORTSATSNINGAR – ALLMÄNT Kravet på en bra exportsatsning: • Resultat som leder till Beställningar Eller: • Besked som leder till produktanpassning, produktutveckling, prisanpassning, strategiändring. ( Eller strategival att avstå export) Marknadsundersökning först? • ”The proof of the pudding is eating it” – det är bara genom att sälja som man får besked om kunden vill köpa och varför! • ”Avvaktande Välvillighet” är vanlig reaktion men … meningslös! • Svårt att avgöra ”rätt” prisnivå genom marknadsundersökning • Kundbesök är den bästa marknadsundersökningen! • Vem har ekonomiskt intresse att delge marknadsinformation? Återförsäljarna/ agenterna som är angelägna om att få agenturen! = Ofta är Partner-sökning den bästa marknadsundersökningen. Att komma igång smidigt på ny marknad • Låt produkten göra jobbet, ”se till att kunden får klappa valpen” • Prislistor som gör det enkelt att lägga beställning för kunder såväl som återförsäljare • Lita på valda säljpartners, de vet hur man vinner kunder på sin marknad • Satsa på att få besök av kunder och partners – effektivt koncept för utbildning/träning INNEHÅLL FÖREGÅENDE NÄSTA 6:2 E XPORTSATSNINGAR – ALLMÄNT INNEHÅLL Systematik för offensiv internationalisering, exempel 1. Sökprocess Direkt / ”push” Målgruppsval Målgruppsarbete Adresslista Ta reda på kontaktperson Fråga om intresse ( tel, brev, e-post, ) 3. Avslut Indirekt / ”pull” Mässor? Seminarier? Press-releaser? Annonser? Sökord? ………..? Hemsida – besök Svar! 2. Presentation Broschyr Varuprov Webinar Mässdemo Möte hos Partner/kund Besök från Partner/kund Kundens berättelse Diskussion Konsultation Offert Förhandling Accept Svar! Principintresse Affärsintresse Affär! FÖREGÅENDE NÄSTA 6:3 E XPORTSATSNINGAR – ALLMÄNT INNEHÅLL FÖREGÅENDE NÄSTA Det är ungefär lika svårt att vinna bra säljpartners som att vinna bra kunder. Att bygga upp nätverk av säljpartners är att först ”sälja” sedan ”välja” 6:4 E XPORTSATSNINGAR – ALLMÄNT Rätt partner – tre grundläggande kriterier: • Är genuint och konkret intresserad • Är väletablerad hos rätt kunder • Har låg marginell säljkostnad för att presentera ny produkt till befintlig kund Det man ska bevisa inför partner: • • • • • • • Attraktiv produkt/Attraktiv marginal Marknad som växer Framgångsrik ”proven track record” Väletablerad på befintliga marknader Vilja att växa Produktutvecklingsförmåga Jämlikt samarbetskoncept med partner = Lättstartad och Lönsam agentur Systematik för att vinna rätt säljpartner 1. 2. 3. 4. 5. 6. Gör en målgrupp av alla tänkbara Kontakta alla Avläs vilka som visar spontant intresse Analysera vilka som är de intressanta av de intresserade Se till att det uppstår ”konkurrens om agenturen” Välj den bästa partnern INNEHÅLL FÖREGÅENDE NÄSTA 6:5 E XPORTSATSNINGAR – ALLMÄNT INNEHÅLL Varför är Partner intresserad? • Genuint tekniskt intresse -- För eget tekniskt problem -- För kundernas problem • Genuint kommersiellt intresse -- För eget behov ( = potentiell kund) -- För kundernas behov ( = potentiell återförsäljare) - Kunder man redan har - Kunder man inte har men vill ha • Andra motiv – positiva -- Låg marginell säljkostnad -- Dörröppnare -- Möta konkurrens ( ”fylla lucka i sortimentet”) • Andra motiv – negativa -- Vill eliminera framtida rival -- Vill kontrollera framtida rival Kravprofil – exempel på frågor t.ex. under ett snabbt möte på en mässa 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Förstår man produkten, ställer man rätt frågor? Varför är man intresserad av produkten? Som exklusiv återförsäljare/icke-exklusiv återförsäljare/ grossist/detaljist/regional återförsäljare/användare/slutkund/föreskrivare/konkurrent/”trader” Accepterar de prisbilden? Vilken kundkrets har de idag? Vilka agenturer eller produkter säljer de idag? Hur marknadsför och säljer de idag? Vilken teknisk kunskap hos personalen, för support och service Engelska gångbart som språk? Ordnad ekonomi ( kreditupplysning i senare skede ) Hur stor kan vår produkt bli i deras sortiment Ha bra rykte på marknaden (kolla med kunder) Vill de lägga provorder och testsälja produkten ( ”Entry level concept”) Kan de acceptera ensamrättsavtal med minimikvantiter? FÖREGÅENDE NÄSTA 6:6 E XPORTSATSNINGAR – ALLMÄNT INNEHÅLL FÖREGÅENDE Exportsatsning via lokal säljpartner – schematisk tidsplan NÄSTA Försäljningen når den nivå återförsäljaren bedömer lönsam Marknadsföring av agenturen Avläsning av första reaktioner Utvärdering av intresserade säljpartners ”Take-off” Avtal och Initialorder Val av säljpartner Slutförhandling Kunder lägger repetitionsorder – agenturen är bevisligen lönsam Marknadsreaktioner = Det kritiska skedet ”Investering” År 1 År 2 År 3-5 6:7 E XPORTSATSNINGAR – ALLMÄNT INNEHÅLL De första samarbetsstegen, exempel Gemensamma kundbesök: • För att få kundens accept på produkten inför säljpartnern • För att förstå lokala kundkraven Utbildning av säljare • Göra dem trygga med produkten • Lära dem umgås med svenska företaget och dess personal Startlager • Symbolhandling för att visa tro på agenturen • Symboliskt värde för kunden Marknadsmaterial • Broschyrer, manualer, prislistor, hemsidesunderlag osv. … Att få igång samarbetet • • • • • • • Aktiviteter är viktigare än siffror Blykoll på de första leveranserna Lär känna säljpartnerns ”inre liv” Skapa delaktighet i framgångar och störningar Snabbhet med support och besked Om löften inte kan hållas – informera blixtsnabbt Sprid info om framgångar på andra marknader utan pekpinnar • • Prata nutid, sälj det vi har. • • Överreagera på reklamationer • …. Vad händer efter de första fem årens framgång? • “Vinnande lag” – samarbetet fortsätter • Leverantören köper ut agenturen från återförsäljaren – tar över kundkretsen • Leverantören köper återförsäljaren • Stramare marknadsföring – nytt avtal baserat på “franchise-liknande” relation • Återförsäljaren blir grossist – leverantören satsar på kraftfull egen marknadsföring • ….. FÖREGÅENDE NÄSTA INNEHÅLL 7. Mässor FÖREGÅENDE NÄSTA 7:1 MÄSSOR INNEHÅLL När passar mässor inte i konceptet: • • • • • • • FÖREGÅENDE NÄSTA Snäv bransch, fåtal kunder – billigare med besök hos kunderna i stället Etablerade produkter, ”commodities” Underleverantörer utan ”något att visa” Produkter som inte kan demonstreras eller förstås vid snabb anblick Som test av marknad – osäkert om rätt kunder passerar Monter som ”drunknar i mängden” Risk för alltför få besökare till mässan eller till montern ”Mose vandring” (många besökare men alla går förbi) När passar mässor i konceptet: • • • • • • • Bransch där man möts på mässor, ”är med i leken” Bransch med ständiga nyheter Produkter som Är lätta att förstå med fysisk demonstration Är nya och ”förbryllande” Inbjuder till att provning och dialog i montern Stort antal kunder med applikationer ”man inte hade en aning om” • Lätt för potentiella säljpartners att förstå och intressera sig för produkten och agenturen Typer av mässor • Internationella - ”Global Fly-In” -- Uppbyggnad och vård av återförsäljarnätverk -- Produktutvecklingshorisont (obeviklig) -- Per definition Företagets åtagande • Nationella/Regionala -- Uppbyggnad och vård av nationell/regional kundkrets -- Per definition den lokale återförsäljarens åtagande 7:2 MÄSSOR Vem gör vad i montern? • • • • • • • • • • Aktivitet för att fånga uppmärksamhet Frågor för att starta diskussion Översiktlig ”2-minuters” presentation Fördjupad ”10-minuters” presentation Dialog kring kunders frågor /önskemål Kommersiell presentation för potentiell Partner Snabbträning av potentiell Partner Blixtförhandling med potentiell Partner Hantering av visitkort och protokoll Servering / Ordning och reda Material i monter • • • • • • • • • Posters, tavlor, skyltar, Demonstrationsmaterial Prover att lämna ut Flygblad Broschyrer, Manualer, Referenslistor Prislista Företagspresentation – ”pärm” Presentation av Partner-koncept … INNEHÅLL ”Mässbesökare studerar varje monter under 1,5 sekunder” • Utställare som kan fånga rätt kunders uppmärksamhet under 1,5 sekunder är vinnare – har koncept med : -- Något som måste undersökas -- Något som måste kontrolleras -- Något som måste diskuteras -- Något som måste visas • Och har en monter med -- Aktivitet -- Glädje -- Kontrast FÖREGÅENDE NÄSTA INNEHÅLL 8. Val av länder – diverse erfarenheter och aspekter FÖREGÅENDE NÄSTA 8:2 VAL AV L ÄNDER INNEHÅLL Strategiskt val: FÖREGÅENDE NÄSTA • ”Ta sig in på marknader” = erövra nya geografiska marknader i lämplig takt • ”Vinna specifika kunder” = identifiera, hitta och vinna rätt kunder oavsett var de befinner sig. Krävande stora marknader – ”Tyskland/England” • Stor strategisk betydelse • Mycket stor potential på en marknad • Misslyckanden kan stå sig dyrt i form av förlorad tid, uteblivna intäkter • Viktiga för framtida produktutveckling • Riskabelt att lämna ensamrätt till en återförsäljare, risk för marknadsinlåsning • Värda kraftfull egen satsning , stor budget • Värda att arbeta sig in på med direktförsäljning till regionala återförsäljare, grossister, direktkunder. I nästa skede utse exklusiva partners alt bilda dotterbolag Smidiga småmarknader • • • • • • Lättare att få stor marknadsandel Genombrott ger hanterliga volymer Jämlik samarbetsatmosfär Korta beslutsvägar – snabba resultat Misslyckanden överkomliga Acceptabel risk att lämna ensamrätt, =”ett års utebliven försäljning liten marknad • Värda viss satsning – modest budget 8:3 VAL AV L ÄNDER INNEHÅLL Vilka länder ska vi satsa på, exempel: FÖREGÅENDE NÄSTA Etapp 1 – Smidiga småmarknader – mentalt näraliggande Australien Belgien Danmark Finland Holland Irland Island Norge Schweiz Österrike Etapp 2 – Krävande stora marknader inom EU Tyskland Storbritannien Frankrike Etapp 3 – I-länder med ”andra spelregler” Japan Kanada USA ? ? Etapp 4 ? Övriga marknader: Beredskap att följa upp alla spontana kontakter – inga riktade satsningar. 8:4 VAL AV L ÄNDER INNEHÅLL Australien Danmark Norge • Snabba marknadsreaktioner – raka puckar! • Fördel med partner som är van att göra affärer med svenska företag • Större kulturskillnad än vad vi tror • Kommersiellt sett avancerad affärskultur • Partner vill ofta sälja internationellt • Studera in vanligaste språkfällorna • Svenskvänlig marknad, ”Mutual likeness” • Kommersiellt sett en Europeisk marknad, med EU standards , normer och ”metric dimensions” • Strategiskt viktig marknad inom vissa näringar, ex gruvindustri. • Utmärkt första val som exportmarknad • Norge i huvudsak kompletterande till Sverige –” bra på olika saker” • Kulturella skillnader bara stärkande • Medlemskap i EES men ej i EU: Livsmedel är tullbelagda • Förtullningskostnad måste kalkyleras för småorder • Logistik för hela landet kräver smarta lösningar Finland • Utmärkt marknad om rätt partner och avsaknad av finsk dominerande konkurrent • Språkfrågan måste lösas – missförståndsrisken tämligen stor • Ta vara på egen finsktalande personal • Läs in finsk historia för att förstå skillnad i mentalitet och kultur Tyskland • • • • • • • • • • • Sveriges största konkurrentland för teknik Sveriges största marknad för råvaror Prisnivåer ”förvånansvärt” låga Idealisk underleverantörsmarknad Stora tyska mässor ger kunder i världen, mindre i Tyskland. Dolda tyska normer utgör inträdeshinder Trögstartade men långvariga och genuina affärsrelationer Kulturella skillnader mindre än vad vi svenskar inbillar oss Skoltyska är minimikrav Svårt hitta rikstäckande återförsäljare, lämpligt med regionala ÅF eller Handelsvertreter Även om man inte säljer i Tyskland – håll koll på marknaden! FÖREGÅENDE NÄSTA 8:5 VAL AV L ÄNDER INNEHÅLL FÖREGÅENDE NÄSTA Holland/Belgien/Schweiz/ Österrike/Irland/ England • Idealiska EU marknader för egna produkter. • ”Jämbördighet” i samarbetet, ingen känner sig som lillebror till någon • Svenska produkter har gott rykte • Man väljer hellre en svensk leverantör än någon från ”storebrorlandet” • Engelska är lättare som affärsspråk • Europas trevligaste marknad • Alla världens konkurrenter säljer i England • Vi talar utmärkt svensk engelska men urusel brittisk engelska. • Vi hör vad som sägs men inte vad som menas • Vi vet ”allt” om England, men engelsmän vet ”inget” om Sverige • Betalningsproblem större än vad vi tror • Tufft affärsklimat med chans till stora genombrott • Sverigevänlig marknad men ”svårgripbar” Frankrike USA • Frankrike sällan konkurrentland • Stor öppenhet för ”nya produkter” • Svenska produkter har gott rykte, väljs gärna i konkurrens med tyska • Kritiskt viktigt att välja partner med engelska som affärsspråk • Betalningsproblem är en myt • Snabba resultat och stora volymer om man ”träffar rätt” • Lämplig marknad för hårt nischade produkter • Rikstäckande ÅF är olämpligt • Bygg egen struktur med steg 1 – virtuellt dotterbolag, steg 2 – komplett dotterbolag • Byråkratisk marknad, faktiskt • Nya tester och godkännanden • Anpassning till mått i tum, gallon, osv. 8:6 VAL AV L ÄNDER INNEHÅLL Island • • • • • • Mycket positiv marknad – om man besöker den Köpkraft motsvarande Malmö-regionen Experimentmarknad Vissa sektorer av strategisk betydelse God chans att bli marknadsledande om man “kommer först” Stora konjunkturfluktuationer Chile • • • • • • Öppen frihandelsinriktad marknad Många svenska storföretag framgångsrika Logistiknav för andra latinamerikanska länder Inga krav på lokal tillverkning Gruvindustri – 40% av BNP Livsmedelsindustri – mycket framstående Japan • Skenbart gåtfull marknad • Positiv attityd till Sverige via mångåriga handelshus typ Gadelius • Kvalificerad exklusiv återförsäljare kan öppna marknaden snabbt • Höga tekniska krav och förväntningar FÖREGÅENDE NÄSTA INNEHÅLL 9. Patent, mönsterskydd, IP FÖREGÅENDE NÄSTA 9:1 PATENT, MÖNSTERSK YDD, IP Patentera ”lagom” • Patent ökar attraktionen i agenturen och produkten, men kan inte alltid stoppa målmedvetna konkurrenter. • Kanske fördel att konkurrenter också plogar upp marknaden? • ”Ständigt försprång i produkt-utvecklingen” = patent är en taktisk fråga • ”Enstaka unik produkt” = patent är avgörande strategisk fråga • Samarbeta med Patentbyrå för rätt ”dosering” av åtgärder över tiden. INNEHÅLL FÖREGÅENDE NÄSTA INNEHÅLL 10. Exklusivitet – farlig fälla eller framgångsformel ? FÖREGÅENDE NÄSTA 10:1 E XKLUSIVITET ? Exklusivitet eller icke-exklusivitet • Risk för Moment 22: Företaget vill inte ge ensamrätt förrän säljpartner börjar sälja – säljpartner vill inte börja sälja förrän företaget lämnat ensamrätt. • Lösning: -- Företaget lämnar ett års ensamrätt till den partner som har bäst förmåga till ”genombrott” -- Partner accepterar att bli uppsagd om överenskommen minimiförsäljning inte inträffar inom ett år. -- ”Genombrott” definieras med rimliga minimikvantiter, tre-fem år framåt Exklusivitet kan gälla • • • • Geografiskt område Kundkrets Specifik kund Applikationsområde INNEHÅLL Exklusivitet om : • ÅF gör påtaglig marknadsinvestering och utsätter sig för en risk som skall skyddas • ÅF gör konkreta förtroendeskapande åtgärder enligt tidsplan ( utbildning av säljare och inköpspersonal, provorder, initialorder, presentationsmaterial, ) • Det inte finns bättre alternativ. FÖREGÅENDE NÄSTA 10:2 E XKLUSIVITET ? INNEHÅLL FÖREGÅENDE Inom EU får exklusivitetsavtal inte vara längre än 5 år, men sedan kan de förlängas år för år Exklusivitet/Exclusive distributorship = Ingen utöver Partnern får agera direkt på marknaden Ensamrätt/Sole distributorship= Ingen utöver Partnern och Leverantören får agera direkt på marknaden Exklusivitet innebär att ingen annan i det aktuella landet/segmentet får handla direkt med leverantören Exklusivitet är tillåtet – det som är förbjudet är att förbjuda någon att leverera in till ett annat land. Däremot får man skriva in att en annan partner inte får ägna sig åt aktiv försäljning in i annat land. Ensamrätterna är det innovativa företagets mest effektiva kapital – sätter igång etablerade säljare … som får betalt av framtida marginaler. NÄSTA INNEHÅLL 11. Förhandlingar och avtal FÖREGÅENDE NÄSTA 11:1 FÖRHANDLINGAR OCH AV TAL INNEHÅLL Utarbeta grundavtal tillsammans med kunnig affärsjurist – att ha som stomme i kommande affärssituationer och förhandlingar Minimikvantiteter • ”Inget säljmål – däremot en minsta nivå under vilken båda parter är överens om att samarbetet är olönsamt” • Ett sätt att förhindra tolkningstvister om det ”går bra” eller ej. • Kan ackumuleras, dvs att ett dåligt år kompenseras av ett tidigare bra år. Varumärkesfrågan: • Eget varumärke: -- Återförsäljaren tillför säljinsats (= rel låg marginell kostnad – säljarna har med sig ytterligare en produkt att visa när de ändå är ute på kundbesök) • Återförsäljarens varumärke: -- Återförsäljaren åtar sig kraftfull marknadsinvestering utöver egen säljinsats Förhandlingspunkter – primära • Produkter, standard eller kundspecifika, garantier, certifikat, tester • Priser och prisvillkor • Valuta, Giltighetstid, Kredittid, Kreditlimit, Leveransvillkor Incoterms, Äganderättsförbehåll • Inköps- och leveransförlopp • Säljmål och minimikvantiteter • Marknadsaktiviteter – ”kick-off”, initialorder FÖREGÅENDE NÄSTA 11:2 FÖRHANDLINGAR OCH AV TAL Förhandlingschecklista • • • • • • • • • • • • Partners namn - Partnerstatus ( åf eller agent ) – Territorium Produkt – Exklusiv rättighet – Konkurrerande produkter EU klausul ”refrain from actively seeking” Säljmål, Minimikvantiter, initialorder Priser, leverans- och betalningsvillkor, äganderättsförbehåll, kreditlimit Leveransbestämmelser typ ECE 188, Orgalime. Marknadsmaterial, varumärkespresentation, format, marknadsstöd och – finansiering Tekniskt stöd och utbildning – Patentbevakning Uppsägning, sekretess, force majeure, gällande lag, tvisteförfarande Namnteckning och namnförtydligande Specifikation av bilagor Bilagor: Produktpresentation, varumärkespresentation, prislista, minimikvantiter och säljmål, osv INNEHÅLL FÖREGÅENDE NÄSTA 11:2 FÖRHANDLINGAR OCH AV TAL INNEHÅLL Det slutgiltiga valet – ”när skall vi sträcka fram handen” FÖREGÅENDE • Rätt beslutsunderlag • Rätt beslutsfattare på andra sidan • Rätt typ av intresse, tekniskt och kommersiellt ( låg marginell säljkostnad för hög marginell försäljning) • Attitydval: ”Mössan i hand” eller ”Take it or leave it” eller ”broderskap” • Undanröj risk för missförstånd – ställ följdfrågor och kontrollfrågor- visualisera • Ha alternativen klara – gör alternativen tydliga ”konkurrens om agenturen” • Prioritera konkreta åtaganden som för händelseutvecklingen framåt • Välj den vi tror på – hamna inte i en situation av avvaktan, bättre en fågel i handen…? • Ha en reservplan för alla situationer ( vem skall vi välja om den bäste tackar nej ) • Behåll så många handlingsvägar som möjligt öppna så länge som möjligt • Lita på marknadssignaler om de är entydiga från ett flertal, lita inte på enstaka marknadsexperter ( franska bakpulver ) • När valet är gjort – våga lita på den nye partnern. Lita på reklamationer, lita på marknadssignaler positiva såväl som negativa. Krukan håller tills den brister. NÄSTA INNEHÅLL FÖREGÅENDE NÄSTA DETTA ÄR IUC SKÅNE IUC Skåne arbetar med utveckling i små och medelstora företag. Det gör vi genom projekt, nätverk, seminarier, utbildningar – olika former av möten som ger kompetens och erfarenhetsutbyte. De företag vi engagerar oss i finns i hela Skåne. Vårt övergripande mål är att stimulera det skånska näringslivet genom att hjälpa företag att utvecklas, lösa problem och expandera. IUC Skåne ingår i ett nätverk av femton Industriella Utvecklingscentra runtom i Sverige. Välkommen att kontakta oss! Jenny Bramell, VD IUC Skåne [email protected], 0709-629150 Per Helander xx Ingela Bogren xx