15 JUNI 2014
Analys av exportförutsättningar till Polen
En rapport för Regionförbundet i Kalmar Län
15 Juni 2014
Business Sweden , ul. Czackiego 7/9, PL 00-043 Warszawa , +48 22 505 84 60,
E-mail: [email protected] , http://www.business-sweden.se/Export/Marknader/Europa/Polen/
Innehållsförteckning
1. Inledning
2. Sammanfattning
2.1 Besöksnäring
2.2 E-handel
2.3 Miljöteknik
2.4 Trä
2.5 Affärsklimat
3. Besöksnäring
3.1 Den polska marknadens struktur och efterfrågan
3.2 Region Kalmar läns utbud
3.3 Potentiella samarbetsmöjligheter och hinder
4. E-handel
4.1 Den polska marknadens struktur och efterfrågan
4.2 Region Kalmar läns utbud
4.3 Potentiella samarbetsmöjligheter och hinder
5. Miljöteknik
5.1 Den polska marknadens struktur och efterfrågan
5.2 Region Kalmar läns utbud
5.3 Potentiella samarbetsmöjligheter och hinder
6. Trä
6.1 Den polska marknadens struktur och efterfrågan
6.2 Region Kalmar läns utbud
6.3 Potentiella samarbetsmöjligheter och hinder
7. Affärsklimat
8. Respondenter
8.1 Sverige
8.2 Polen
Page 2 (36)
1. Inledning
Bakgrund och syfte
En viktig komponent i det regionala tillväxtarbetet är att förbättra exportförutsättningarna
för regionens näringsliv där parametrar som marknadskunskap, kompetensförsörjning
samt infrastruktur anses vara av stor betydelse. Regionsförbundets politiska ledning har
därmed framfört önskemål om att kansliet ska studera om den polska marknaden kan
vara aktuell för framtida särskilda satsningar. Regionförbundet i Kalmar län har därför
gett ett uppdrag till Business Sweden att genomföra en studie beträffande hur
regionens befintliga samarbete ser ut idag och vilka potentiella exportförutsättningar
och affärsmöjligheter det finns i Polen inom följande fyra branscher:
Besöksnäring
E-handel
Miljöteknik
Trä
Fokus inom studien är på främjande av små- och medelstora företags exportmöjligheter till Polen samt främjande av polsk besöksnäring till region Kalmar
län och samarbetsregionerna genom att undersöka vilka strategier företagen
använder på den polska marknaden, vilka eventuella svårigheter de har stött på
samt vad de efterfrågar stöd med för att kunna uppnå lyckade exportaffärer.
Målet med studien är att göra en analys av exportförutsättningarna till Polen
som kommer presenteras i form av en skriftlig rapport för Regionförbundet.
Studien kommer sedan att presenteras och diskuteras på ett
näringslivsseminarium i slutet av augusti 2014 dit en bred målgrupp i form av
intervjuade företagsrepresentanter, representanter och politiker från
Regionförbundet i Kalmar län samt andra intressenter kommer att bjudas in till.
Seminaret kommer ge inspel till en konkret handlingsplan som utarbetas av
Regionförbundet tillsammans med näringslivets organisationer och andra
relevanta aktörer för år 2015 och framåt.
Metod
Kvalitativa intervjuer med branschintressenter i Sverige och i Polen inom de
utvalda branscherna har genomförts utifrån ett bedömningsurval baserat på
företagens/organisationernas storlek, geografi, erbjudna produkter och tjänster
samt potentiellt intresse för ett samarbete mellan svenska och polska aktörer.
Under intervjuerna har vi diskuterat den polska affärsmodellen, befintliga
samarbeten mellan Kalmar län och Polen, politiska prioriteringar,
företagsstruktur och affärsklimat i Polen samt potentiella affärsmöjligheter,
hinder och rekommendationer hur Regionförbundet fortsatt kan stödja sina
Page 3 (36)
företag att växa och samarbeta med polska aktörer. Rapporter, statistik samt
branschpress har också nyttjats vid analys och skapandet av rapporten
2. Sammanfattning
2.1Besöksnäring
Sedan år 2004 reser polackerna utomlands på semester tack vare ökad
rörelsefrihet inom EUs gränser, ökad inkomst, bättre engelskakunskaper
samt en ökad nyfikenhet att se och uppleva omvärlden. Ett potentiellt
hinder är dock att polackernas lönenivåer fortfarande är betydligt lägre
än i Västeuropa vilket har en direkt inverkan på polackernas begränsade
resebudgetar och därmed begränsade semesterinköp i Kalmar län
Polackerna efterfrågar förmånliga paketresor vid sina semestervistelser
utomlands med en minimumlängd på fem dagar innehållandes prisvärda
transport- och logialternativ då dessa är de största resekostnaderna. Ett
potentiellt hinder vad gäller resetransporten är att bussbolagen inte har
busstransport till Sverige i paketresorna längre på grund brist på
efterfrågan. Erbjuder endast busstransport baserat på offertbasis
Gemensam marknadsföring av Kalmar läns exportmogna
turistdestinationer, den allmänna Sverigebilden och det kulinariska Try
Swedishkonceptet ger större genomslagskraft mot branschfolk och
allmänheten i Polen. Ett potentiellt hinder för detta är att det krävs en
långsiktig plan där personal och ekonomiska resurser avsätts hos
samtliga svenska intresserade aktörer
Deltagande på turismmässorna Toursalon och GTT, deltagande på årlig
skandinavisk dag och samarbete med Polsk-svenska handelskammaren,
Swedish Business Club samt Stena Line. Ett potentiellt hinder är att det
är många andra länder också marknadsför sig och att det är viktigt att
verkligen ” synas och sticka ut” i mängden med sitt erbjudande
Kalmar län borde fokusera på nischade prisvärda paketresor till
polackerna som kan bokas via en hemsida/resebokning på polska
Barn och familj: Färja, bil, barnaktiviteter och
vandrarhem/camping för familjen
Natur och äventyr: Fiske, stuga och fiskekort eller Cykel och
vandrarhem/camping för DINK
Kultur och design: Flyg, storstad, kulinarisk upplevelse och hotell
för DINK/WHOP/ PAR 30-50 ÅR
Page 4 (36)
Det goda livet: Flyg, skärgård, kulinarisk upplevelse och hotell för
WHOP/ PAR 30-50 ÅR
Affärs/företagsresor: Efterfrågar främst resor innehållandes: Natur
och äventyr och Kultur och design med inslag av studiebesök på
företag/produktionsanläggning etc.
2.2 E-handel
Den polska e-handeln är dynamisk med en genomsnittlig årlig tillväxt på
20 % där 65 % (29 miljoner) av den polska befolkningen är frekventa
internetanvändare varav 7,6 miljoner av dem utför sina inköp via internet.
Ett potentiellt hinder är den fight-for-price”-modellen som dominerar ehandeln där främst priset påverkar den genomsnittlige e-handlarens
köpbeteende. De resterande faktorerna som påverkar köpbeteendet är
kvalitet, hemleverans, tidsbesparing, rekommendationer, bekvämlighet
samt betalningssätt. Det finns dock en starkt växande medel – och
överklass i Polen på cirka 10 miljoner polacker vars levnadsstandard och
inkomstnivåer är jämförbara med västerländska nivåer. Denna grupps
köpbeteende präglas främst av intresse för högkvalitativa och innovativa
produkter och tjänster från utlandet som de har sett och/ eller nyttjat
under sina utlandsresor alternativt kommit i kontakt med via
marknadsföring och då priset är sekundärt. Svenska e-handelsföretag
som erbjuder denna typ av produkter och tjänster borde därmed främst
fokusera på denna kundkategori
Polackerna önskar att hemsidan är på polska, tillgång till polsktalande
kundtjänst finns samt att det är möjligt med betalning via
mobilapplikation vilket är den hetaste trenden från år 2013
Potentiella hinder för svenska e-handelsföretag är att anpassa sin
prisbild till rådande lägre pris på den polska marknaden utan att göra en
ekonomisk förlust samt hantera logistik och returer
Fördelaktigt för svenska e-handelsföretag att ingå ett logistiksamarbete
samt presentera ett gemensamt bredare produkt- och tjänsteerbjudande
till anpassade marknadspriser i Polen gentemot ledande polska
organisationer och aktörer som t.ex. www.konsument.gov.pl och
http://ezakupy.uokik.gov.pl/.
2.3 Miljöteknik
Ministeriet för infrastruktur och miljö i Polen har skapat en handlingsplan
gällande infrastruktur och miljö för år 2014-2020 baserat på de utav EU
uppsatta miljökraven samt nationella mål.
Page 5 (36)
Några av dessa prioriterade områden1 är nämnda nedan:
Förnybara energikällor
Avfallshantering
Intelligenta ”smart grids” lösningar vid modernisering och
utbyggnad av elnätet
Hållbar stadsplanering och utveckling med hjälp av klimatsmarta
lösningar (SymbioCity) för utnyttjande av kontaminerade
industriområden
Energieffektivisering inom byggnation, värme och transport med
begränsat utsläpp av koldioxid
Förebyggande åtgärder vid klimatförändringar
(vattentillgänglighet, översvämningar)
Rening av avloppsvatten och slamhantering
Enligt EU:s krav ska 15 % av den totala energikonsumtionen i Polen år
2020 utvinnas ur förnybara energikällor. Detta är ett mycket högt ställt
mål då Polens energiförsörjning fortfarande baseras på fossila bränslen
som kol, olja och gas
Det finns ett stort antal företag i regionen, främst små och medelstora i
storleken, som erbjuder teknisk kunskap och lösningar som är
exportmogna. Dessa företag är samlade inom sina respektive
branschföreningar, nätverk och miljöteknikluster där de får stöd med sin
exportverksamhet. Flera av dessa nätverk har aktivt arbetat med och
representerat sina företag på den polska marknaden sedan EU-inträdet
år 2004 i form av mässdeltagande, anordnande av delegations-och
studieresor till och från Polen, utbildningsverksamhet samt individuellt
företagsstöd
Använd marknandsföringsplattformen SymbioCity, Sustainability by
Sweden som representerar och visar det svenska helhetstänkandet och
den svenska kommunala planeringsmodellen där synergierna mellan
olika delsystem utnyttjas
1
Polska Ministeriet för infrastruktur och utvecklings handlingsplan gällande infrastruktur och
miljö år 2014-2020
Page 6 (36)
Det är utav yttersta vikt att identifiera en lämplig partner i Polen med rätt
kontaktnät alternativt köpa upp ett polskt bolag som uppfyller samma
kriterier som en partner och på detta sätt etablera sin närvaro i Polen.
Detta underlättar vid offentliga upphandlingar samt att förstå det lokala
affärsklimate
Göra en gemensam satsning med andra svenska företag som erbjuder
kompletterande lösningar och erbjuda ett komplett system till de polska
intressenterna. Detta kommer att öka deras intresse samt möjlighet att
tillsammans anpassa lösningen till polsk realia. En gemensam svensk
satsning innebär oftast ett större kapital och kompetens, än ett
enmansbolag har, vilket kommer behövas när det gäller att identifiera en
lämplig partner, marknadsföra helhetslösningen på seminarier, mässor
samt på individuella möten inom den offentliga och privata sektorn
När en handlingsplan görs räkna med att saker tar längre tid i Polen än i
Sverige på grund av ett byråkratiskt system, okunskap och i vissa fall
ovilja till förändring
I väntan på att den nationella lagstiftningen om förnybara energikällor i
Polen godkänns och implementeras borde svenska företag aktivt
marknadsföra sin know-how och lösningar i Polen på konferenser,
seminarier samt på delegations-och studieresor i Polen och i Sverige
Avfallshantering och biogasanläggningar
Svenska företag som erbjuder know how och lösningar inom denna
sektor har redan gjort ett antal försök att komma in på den polska
marknaden i form av seminarier, delegationsresor samt deltagande i
offentliga upphandlingar. Detta segment domineras dock av tyska och
franska företag och lösningar då de har varit etablerade i Polen i drygt 10
års tid och genomfört en omfattande lobbyingverksamhet. Trots det finns
det fortfarande mycket att göra inom denna sektor och hur lyckade de
svenska satsningarna kommer bli är beroende på de svenska
representanterna vilja att investera tid och kapital i Polen. Marknaden är i
dagsläget fragmenterad och enbart med en omfattande investering kan
svenska företag vinna marknadsandelar.
Vad gäller biogasanläggningar och användningen av den svenska
modellen med insamling av organiskt avfall samt produktion av biogas
ses detta som en intressant lösning i Polen. Anledningen till det är den
svenska modellen är mycket mer effektiv och konkurrenskraftig i
jämförelse med den tyska modellen som tidigare har dominerat i Polen
på grund av tidigare höga subventioner. Den svenska modellen kan
komma att bli ett självklart alternativ i Polen men det är dock beroende
av och när den nationella lagstiftningen om förnybara energikällor träder
i kraft
Page 7 (36)
Potentiella partners och forum i Polen:
Svensk-polska Energiplattformen, http://www.energyplatform.net/
POLEKO, miljömässa, oktober 2014 i Poznan, http://poleko.mtp.pl/pl/#
Sveriges Ambassad i Warszawa, http://www.swedenabroad.com/enGB/Embassies/Warsaw, som aktivt kommer delta och föreläsa på:
Regionsforum om energieffektivisering i svenska kommuner, september
2014 i Krynica, http://www.forum-ekonomiczne.pl/?lang=en
Konferens om energieffektivisering anordnas av polska
Infrastrukturministeriet i november 2014 i Warszawa
http://www.mir.gov.pl/english/news/strony/default.aspx
Baltic Eco-Energi Kluster, http://www.imp.gda.pl/en/beec/
Baltic Biogas Forum, september 2014 i Gdansk, http://www.oils.pl/
Detta kluster vill mycket gärna diskutera ett potentiellt samarbete inom
ramen för bl a förnybara energikällor, energieffektivisering och
ekologiska byggnader
Handelskammaren för Fjärrvärme, http://www.igcp.org.pl/
Polskt Fjärrvärme Forum, i september 2014 i Miedzyzdroje
RENEXPO, fjärrvärmemässa I september 2014 I Warszawa,
http://www.renexpo-warsaw.com/index.php?id=7&L=1
2.4 Trä
Hösten år 2013 kom Sverige och Polen överens om ett uppdaterat
samarbetsdokumentet i syfte att ytterligare fördjupa den tidigare
undertecknade samarbetsdeklarationen utav utrikesministrarna Carl Bildt
och Radosław Sikorski år 2011. Ett av områdena för ytterligare
samarbete är skog och trä, där ländernas regeringar uttalade en vilja att
utnyttja potentialen för ökat användande av och handel med
skogsprodukter
Kombinationen av hög efterfrågan på träråvara för den inhemska
industrin och dålig och dyr tillgång på träråvara i Polen har lett till att det
finns goda möjligheter för Sverige att exportera sågade och hyvlade
träprodukter till Polen vilket även är fallet sedan flera år tillbaka
Kalmar läns aktörer har visat intresse för den föreslagna
kommunikations- och marknadsföringsplattformen för skogs- och
pappersindustrin med fokus på främjandet av svenska små- och
Page 8 (36)
medelstora företags internationalisering. Föreslagna åtgärder är
marknadsanalyser av det polska träsegmentet, deltagande på
gemensamma delegationsresor till Polen, individuella matchmakingmöten med polska partners samt framtagning av polskt
marknadsföringsmaterial. För att kunna delta i dessa satsningar krävs
det ansökan om finanseringsmöjligheter i form av konsultcheckar,
projektstöd och dylikt inom ramen för uppstart av en Polensatsning från
Regionförbundet, Almi, Vinnova etc.
Rekommenderade polska samarbetspartners inom trä är: Centrum för
träbyggande, Branschförening för trähus, Högskola med Träbyggandeutbildning och Institut för Byggteknik.
Trots goda samarbetspartners finns några potentiella hinder:
Dålig kunskap om träbyggande bland arkitekter och felaktig
uppfattning om att materialet är brandfarligt vilket därmed leder till
en kortare varaktighet för en träbyggnation. Denna okunskap
hindrar träbyggandets utveckling vilket innebär att det krävs
omfattande utbildningsinsatser inom detta område och finansiella
medel för att kunna genomföra en sådan satsning
Bland den äldre generationen råder fortfarande en traditionell syn
i den bemärkelsen att ett tegelhus fortfarande har ett mycket
högre värde och därför medför en högre social status. Bland den
yngre generationen inser man dock i allt större utsträckning värdet
av att bygga i trä, denna förändringsprocess är dock långsam
Den polska träbranschen är mycket fragmenterad med cirka 750
träbyggföretag i Polen jämfört med 40 träbyggarföretag i Sverige.
Trots en 20 årig historia med träbyggande i Polen så saknas det
fortfarande nationella standarder för träbyggande. Drygt hälften av
alla företag i Polen som bygger i trä väljer ett fuktigt och
felimpregnerat trä då det resulterar i ett billigare och snabbare
bygge för dessa dock med en otillräcklig kvalitet som inte uppfyller
grundläggande byggstandarder som resultat. Dessa aktörer
kommer inte ha möjlighet och finansiella medel att anpassa sitt
byggande till en europeisk standard. Det krävs därmed i större
utsträckning kvalificerad arbetskraft som snickare och montörer
samt ett större fokus på kvalitet och hållbarhet istället för prisbild
för att kunna uppnå en positiv förändring
Page 9 (36)
2.5 Affärsklimat
Business Sweden genomför kontinuerligt studier kring affärsklimatet i
Polen bland svenska företag och svenska affärsmän. Senaste studien
visar att företagarna tycker att Polen är ett land med stabil politisk miljö,
bra tillgång på kompetent arbetskraft och med framtidstro kring den
ekonomiska utvecklingen. Intresset för Polen bland svenska företag syns
också i statistiken över utländska investeringar i Polen. Svenska
direktinvesteringar i Polen uppgick till drygt 350 M EUR under år 2012
vilket gör Sverige till den sjunde största investeraren i landet
Det finns dock behov på förbättringar för att minska affärshindren i Polen
då betalningsmoralen är låg, dålig transparens, hög nivå av byråkrati
inom den statliga sektorn och dess myndigheter samt undermålig polsk
väg-och järnvägsinfrastruktur
3. Besöksnäring
3.1Den polska marknadens struktur och efterfrågan
Polackerna har sedan EU-inträdet år 2004 börjat resa utomlands i större
utsträckning tack vare ökad rörelsefrihet inom EUs gränser, ökad inkomst,
bättre engelskakunskaper samt en ökad nyfikenhet att se och uppleva
omvärlden.
Polackerna har sin mest högintensiva semesterperiod när det gäller utlandsvistelserna i anslutning till polska helgdagar som t.ex. nationaldagen, påsk, jul
osv. samt under sommaren från juli till augusti då grundskolan, universiteten
samt industrin tar ledigt i stor omfattning. Polackernas semestervistelser
utomlands har mätts i två kategorier där resans längd varit den avgörande
faktorn, fyra alternativt fem dagar eller mer. År 2011 valde 0.8 miljoner polacker
(invånarantal i Polen drygt 38 miljoner) att tillbringa semestern utomlands under
fyra dagar och 3,4 miljoner polacker valde samma år att tillbringa minst fem
dagar utomlands under semestern. En tydlig ökning inom både dessa grupper
registrerades år 2013 då 1,3 miljoner polacker tillbringade fyra dagar och 4,6
miljoner polacker tillbringade minst fem dagar utomlands på semester. Trots en
märkbar ökning inom båda kategorierna, efterfrågar polackerna främst
semestervistelser utomlands med en minimumlängd på fem dagar.2
2
Active group 2013 rapport på uppdrag av Polska Sport- och Turistministeriet,baserat på
enkätundersökning med 9000 polska respondenter, från och med 15 års ålder och uppåt,
Business Swedens intervjuer genomförda med polska respondenter
Page 10 (36)
År 2012 var den genomsnittliga kostnaden för en polacks semesterresa
utomlands, 665 EUR (6010 SEK)3. Kostnaderna var fördelade på följande
kostnadsposter: transport 33,4 %, logi 23 %, övrigt 24,6 % och kost 19 %.
År 2013 ökade dessa kostnader marginellt till totalt 676 EUR (6105 SEK),
jämförbart med prisinflation, och där den procentuella fördelningen på
kostnadsposterna var snarlik från föregående år där de största utgifterna åter
igen var transport 37,3% och logi 27,4 % följd av kost 19 % och övrigt 15,9 %.
Baserat på ovan presenterad statistik samt individuella intervjuer så dras
slutsatsen att polackerna efterfrågar förmånliga paketresor vid sina
semestervistelser utomlands innehållandes prisvärda transport- och
logialternativ då dessa är de största kostnadsposterna och även det mest
tidskrävande att organisera på egen hand.
Inom båda kategorierna, fyra till minimum fem semesterdagar, var de mest
besökta länderna under polackernas utlandssemester år 2013, i fallande skala,
Tyskland, Storbritannien, Italien, Tjeckien och Frankrike. Sverige hamnade på
en 12:e plats då det totalt gjordes 300 000 semesterresor från Polen till Sverige
under detta år vilket motsvarar 2,3 % av det totala antalet genomförda
semesterresor till utlandet. 4
Orsaken till valet av dessa länder är det geografiska läget, de förmånliga
erbjudanden som researrangörerna tillhandahåller, besök hos familj och vänner
som är del av arbetskraftsutvandringen till dessa länder samt dessa länders
intensiva marknadsföring i Polen mot branschen och allmänheten som
intressanta semesterdestinationer.
Aktörer inom besöksnäringen, från de ovan nämnda länderna, är mycket aktiva
och därmed synliga i Polen i form traditionell media som tv, tidningar och radio
men även i sociala medier för att stärka t.ex. Frankrikebilden i Polen. Dessa
aktörer väljer att anpassa sitt budskap och erbjudande mot branschfolk på stora
mässor genom att identifiera rätt polska aktörer och säljkanaler för att på detta
sätt kunna nå ut till den polska befolkningen med sitt erbjudande.
Mot allmänheten marknadsför sig dessa aktörer i regel genom deltagande på
öppna mässor och event med temat res och turism men även i samband med
nationella mode-, sport- och kulinariska event som knyter an till landet i fråga
som en intressant semesterdestination. Ett exempel på detta är kulinariska tvprogram där franska råvaror och produkter tillagas utav en stjärnkock som
sedan bjuder på lätta och innovativa recept där ingredienserna/produkterna kan
inhandlas i dagligvaruhandeln i Polen men ännu bättre avnjutas på plats i
Frankrike.
3
Valutakurs:1 EUR= 9,03 SEK, www.oanda.com
Active group 2013 rapport på uppdrag av Polska Sport- och Turistministeriet,baserat på
enkätundersökning med 9000 polska respondenter, från och med 15 års ålder och uppåt
4
Page 11 (36)
Det är därmed utav yttersta vikt att marknadsföra region Kalmar läns
exportmogna turistdestinationer i Polen vilket skulle ge ännu större
genomslagskraft om det göra gemensamt inom ramen för arbetet med att
stärka den allmänna Sverigebilden i Polen samt det kulinariska Try Swedishkonceptet, där mycket bra marknadsföringsmaterial finns att nyttja.
Kalmar Län gästades av totalt 4 228 polska turister år 2013 där Västervik,
Borgholm och Kalmar hörde till de mest välbesökta turistdestinationerna.
Turisterna besökte dock även Högsby, Torsås, Hörbylånga, Hultsfred,
Mönsterås, Emmaboda, Nybro, Oskarshamn och Vimmerby.5
Turistgrupper i Polen som visat störst intresse för resor till Sverige är6:
Par i åldern 30 – 50 år 7 om efterfrågar “ traditionell turism” i prisvärda
paketresor innehållandes: Storstad, kultur, historia, natur och kulinariska
upplevelser
Barnfamiljer efterfrågar färdiga och prisvärda paketresor innehållandes:
Underhållning för barnen (t.ex. Vimmerby), transport med färja och
boende på båten, billigt boende i Sverige (vandrarhem alternativt
campingplats)
Affärs/företagsresor efterfrågar resor innehållandes: Kultur, historia,
underhållning och kulinariska upplevelser
WHOP 8 efterfrågar resor innehållandes: storstad, kultur, historia, natur
och kulinariska upplevelser
DINK 9 efterfrågar nischade temaresor: Fiske, cykel och kulinariska
upplevelser och storstad
Polska aktörer som erbjuder resor till Sverige och som potentiellt är
intresserade av samarbete med svenska aktörer i region Kalmar län.
Researrangörer/byråer som erbjuder och säljer högst antal paketresor
alternativt skräddarsyr paketresor till Sverige är belägna främst i länen i
Pomorskie(norr), Warminskomazurskie (nordöst), Mazowieckie
(centrala) och Wielkopolskie (väst). Dessa samarbetar ofta med en
logistikpartner där transport sker med:
5
Statistiska centralbyrån, baserat på antal övernattande gäster på hotell, stugby, vandrarhem
och camping år 2013
6
Baserat på Business Swedens intervjuer med polska aktörer
7
Åldersuppskattning gjord inom kundkategorigrupp
8
WHOP= Wealthy healthy older people
9
DINK= Double income no kids
Page 12 (36)
Flyg och bil
Färja och bil
Logistikföretag som erbjuder paketresor inklusive transport t.ex. Stena
Line i egen regi och även i samarbete med andra aktörer
Föreningar/klubbar som erbjuder ”nischade” resor för sina medlemmar
inom t.ex.:
Fiske
Cykel
Stavgång
3.2 Region Kalmar läns utbud
Besöksnäringen har stor betydelse för Kalmar län då denna bransch bedöms
ha en hög potential. Målet är att utveckla näringen på ett hållbart sätt som tar
tillvara natur- och kulturmiljöer och minskar resandets negativa påverkan.
För den internationella marknadsföringen är målet att öka antalet gästnätter och
turismintäkterna där en handlingsplan för år 2014-2015 lagts med fokus på
primärt Tyskland, Danmark och Holland och sekundärt på Norge och Polen.
Arbetet med den gemensamma marknadsföringen internationellt utav länet sker
i samverkan mellan Regionförbundet och kommunernas turismansvariga.
Marknadsföringen koncentreras på de fem starka exportmogna destinationerna:
Vimmerby, Västervik, Glasriket, Öland och Kalmar. Målgruppen är den globala
resenären som familjer (Active Family) och aktiva personer över 55 år (WHOP).
Marknadsföringen sker under följande fyra teman:
Barn och familj
Natur och äventyr
Kultur och design
Det goda livet
På hemsidorna www.visitsmaland.se och www.oland.se.kan de utländska
turisterna hitta hela länets utbud av boende, aktiviteter och evenemang på
engelska och tyska.
Page 13 (36)
Baserat på diskussioner med de svenska representanterna inom
besöksnäringen så är Polen en intressant marknad som de har valt att ha ” på
bevakning”. De samarbetar gärna med polska aktörer och tar emot polska
besökare.
Det framkom en tydlig oro över att de polska turisterna inte är resenärer som
spenderar stora summor under sina Sverigevistelser utan har en begränsad
resebudget vilket både statistiken och genomförda intervjuer med på polska
representanter inom besöksnäringen bekräftar. Utav den anledningen har
Polen inte varit en självklar marknad att satsa på trots att det är en närmarknad
med stark tillväxt och med ett invånarantal på drygt 38 miljoner.
De råder även en samstämmighet hos de svenska representanterna kring att
om det ska ske en riktad och seriös satsning mot den polska marknaden så ska
den vara helhjärtad vilket innebär att samtliga intresserade svenska aktörer
måste avsätta tid, resurser och finansering på marknadsföring under ett antal
år. Visit Sweden nämndes också som en viktig partner i en sådan potentiell
satsning. Visit Swedens kommentarer vad gäller Polen är att de utreder dess
potential och lämplighet för att bli en prioriterad marknad som både är beroende
av Polens makroekonomi, affärsmöjligheter samt de svenska regionernas
engagemang i en sådan satsning var gäller främst tid och ekonomiska resurser.
Visit Sweden utreder fortfarande dessa faktorer.
Det har tidigare anordnats besöksresor för polska researrangörer till utvalda
delar i länet, senast år 2013, så att de polska representanterna bättre ska
kunna förstå vad länet har att erbjuda och hur se ska sälja detta till polska
resenärer. Dessa resor har dock inte lett till någon större ökning i det polska
turistantalet. Det finns dock önskemål om att anordna en ny sådan resa under
år 2015 Q2 men att då på nytt definiera än mer nischade polska researrangörer
och visa upp ett skräddarsytt utbud inom barn och familj, natur och äventyr,
kultur och design och det goda livet för dem i länet. Detta erbjudande borde
sedan paketeras och marknadsföras på polska.
En sådan resa måste givetvis projektledas av en utvald person/organisation
som är styrande och sätter ramarna men även säkerställer finanseringen för en
sådan satsning. Förslag lades fram att Regionförbundet skulle kunna vara en
sådan part.
Det kom även på förslag på en gemensam marknadsföring i Polen tillsammans
med Stena Line som är mycket positiva inställda till det men dock saknas
finansering för detta. Det gavs på förslag att en sådan marknadsföringssatsning
skulle kunna stödjas av Regionförbundet, via konsultcheckar, Vinnova osv. Det
ställdes frågor vid denna diskussion vad gäller kriterier för att kunna ansöka om
stöd till marknadsföringskampanjer samt hur detta sedan ska följas upp och
mätas under en konkret tidsperiod.
Page 14 (36)
Flera av de svenska företagen inom besöksnäringen ställer sig positiva till att
översätta sina hemsidor till polska dock behöver de stöd i form av finansering
och en tolk som utför detta åt dem. Det är värt att undersöka om det finns
någon konsult alternativt en studentpool med polsk-svensktalande studenter vid
Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö eller dylikt som skulle vara intresserad av
ett sådant uppdrag med finansiellt stöd i form från Regionförbundet,
konsultcheckar alternativt studentpraktik.
3.3 Potentiella samarbetsmöjligheter och hinder
De polska researrangörerna har kommenterat att region Kalmars läns ovan
nämnda utbud är mycket tilltalande för de polska turistgrupperna men att
samtliga kategorier av polska resenärer har efterfrågat ännu billigare
paketresor, en större samordning mellan olika svenska reseaktörer, fler
polskspråkiga hemsidor och mer information om vad Sverige och Kalmar län
har att erbjuda i polsk dagspress och resemagasin.
Marknadsföring:
Kampanj med Stena Line i Polen, fokus på storstäder där
köpkraften är starkast i Polen, framförallt i trestadsregionen
Gdansk – Gdynia – Sopot, Szczecin, Poznan, Warszawa, Krakow
och Katowice. T.ex. Glasriket samarbetar redan med Stena Line
inom ramen för resepaket och även reklam på båten. Dock krävs
mer riktad och intensiv marknadsföring i dessa nämnda städer
Mässdeltagande på turismmässorna Toursalon i Poznan
http://www.tour-salon.pl/pl/# och GTT i Gdansk
http://gtt.amberexpo.pl/ för att identifiera rätt samarbetspartners
och inleda samtal om potentiellt samarbete
Deltagande på skandinavisk dag som anordnas årligen i
Warszawa utav den polska reseportalen www.podroze.pl. Vid
årets upplaga deltog Sveriges Ambassad i Warszawa med syfte
att främja svensk besöksnäring, kultur, litteratur och näringsliv
Kampanj med Swedish Business Club i Warszawa
http://www.spcc.pl/en/node/75 , den Polsk-svenska
handelskammarens i Gdansk
http://www.psig.com.pl/articles.php?miId=222&lang=se och
Svensk-polska handelskammaren http://www.svenskpolska.se/
för att stärka den allmänna Sverigebilden, det svenska kulinariska
Try Swedishkonceptet och även konkret Kalmar län
Page 15 (36)
Ett potentiellt hinder är att det krävs en långsiktig marknadsföring
för att uppnå önskat resultat i antal besökande polska turister i
länet vilket innebär tydligt öronmärkta tids-.och ekonomiska
resurser
Nischade prisvärda paketresor som kan bokas via en
hemsida/resebokning på polska
Barn och familj: Färja, bil, barnaktiviteter och
vandrarhem/camping för familjen
Natur och äventyr: Fiske, stuga och fiskekort eller Cykel och
vandrarhem/camping för DINK
Kultur och design: Flyg, storstad, kulinarisk upplevelse och hotell
för DINK/WHOP/ PAR 30-50 ÅR
Det goda livet: Flyg, skärgård, kulinarisk upplevelse och hotell för
WHOP/ PAR 30-50 ÅR
Affärs/företagsresor: Efterfrågar främst resor innehållandes: Natur
och äventyr och Kultur och design med inslag av studiebesök på
företag/produktionsanläggning etc.
Ett potentiellt hinder är att två av de ledande bussbolagen när det gäller
semesterresor, ett svenskt och ett polskt, inte har denna typ av resor/
/transporter mellan Polen och Sverige i sin produktportfölj. Det polska
bolaget hade det tidigare men på grund av obefintlig efterfrågan de
senaste åren har det tagits bort helt och hållet. De menar att detta är på
grund av de billiga flygbolagens etablering i Polen och Sverige som t.ex.
WizzAir som erbjuder mycket goda förbindelser till Sverige från fyra av
Polens största städer till låga priser och därmed är bussbolagens offerter
inte längre konkurrenskraftiga. Om det svenska eller polska bolaget dock
skulle få in en resebeställning till Polen/Sverige så genomförs den på
offertbasis
Ett potentiellt hinder är att trots prispressade resepaket för den svenska
marknaden så har ändå polackerna fortfarande en väsentligt lägre
lönenivå i jämförelse med Västeuropa och kommer därmed eventuellt
inte kunna utnyttja dessa paket i den omfattningen som t.ex. de tyska
turisterna har möjlighet att göra
Page 16 (36)
4. E-handel
4.1Den polska marknadens struktur och efterfrågan
Den polska e-handeln förväntas år 2014 att uppnå ett värde på cirka 8 miljarder
EUR, vilket motsvarar 5 % av den totala detaljhandelns värde i Polen. Den
polska e-handeln är dynamisk och har en genomsnittlig årlig tillväxt på 20 %
tack vare att drygt 65 % (29 miljoner) av den polska befolkningen är frekventa
internetanvändare. Cirka 40 % av de polska internetanvändarna (7,6 miljoner)
utför sina inköp via internet, vilket placerar Polen på en tredje plats i Europa
efter Storbritannien och Tyskland vad gäller köpfrekvens.10
Trots hög köpfrekvens bland polackerna så ligger de dock långt efter de stora
europeiska ländernas internetkonsumenter i relation till transaktionsvärdet.
Anledningen till det är att e-handeln fortfarande är ung och under utveckling
samt att polackernas medelinkomst fortfarande är betydligt lägre än
genomsnittet i Västeuropa. Utmärkande inom den polska e-handeln är
fortfarande den s.k. ”fight-for-price”-modellen, som innebär att polska
konsumenter främst gör sina internetinköp baserat på ett lägre pris som den
avgörande faktorn. Andra viktiga faktorer som också påverkar köpbeteendet är
kvalitet, hemleverans, tidsbesparing, rekommendationer, bekvämlighet samt
betalningssätt.
Den genomsnittlige polske internethandlaren är upp till 30 år, kommer från en
stad med över 100 000 invånare, har som lägst en gymnasieutbildning och
väljer att främst köpa böcker, kläder, skor, elektronik, hushållsartiklar, kosmetik,
datorer, bilar och bilreservdelar, leksaker, flyg- och bussbiljetter, musik och
livsmedel (råvaror och färdiga måltider).11 Den genomsnittlige polske
internethandlaren väljer ofta polska produkter och tjänster men när det gäller
gränsöverskridande handel så dominerar inköpen från Storbritannien, Tyskland,
USA och Kina tack vare deras intensiva marknadsföring och erbjudande av
innovativa, trendiga och prisvärda produkter som specifikt efterfrågas av
polackerna.12
Det finns dock även en starkt växande medel – och överklass i Polen på cirka
10 miljoner polacker vars levnadsstandard och inkomstnivåer är jämförbara
med västerländska nivåer. Denna grupp är oftast berest och är intresserad av
högkvalitativa och innovativa produkter och tjänster från utlandet som de har
sett och/ eller nyttjat under sina utlandsresor alternativt kommit i kontakt med
via marknadsföring. Deras köpbeteende styrs utav samma faktorer som nämnts
i stycket ovan dvs. kvalitet, hemleverans, rekommendationer, tidsbesparing,
bekvämlighet, betalningssätt men där den viktigaste faktorn är nyfikenhet och
10
Dagstidning Puls Biznesu, Januari 2014
Webportal: www.sklepy24.pl
12
Webportal: http://interaktywnie.com/
11
Page 17 (36)
viljan att ha innovativa och högkvalitativa produkter och tjänster. Det innebär
därmed att priset inte blir den avgörande faktorn. Svenska näringsidkare som
erbjuder nischade kategoriprodukter borde därmed rikta sitt fokus och sin
marknadsföring gentemot denna potentiella kundkategorigrupp .13
De mest nyttjade betalningsmetoderna i e-affärer i Polen är: Ebetalningsmetoder som e-banköverföring eller bankomat/kreditkort (59 %),
kontantbetalning vid leverans och egen upphämtning (35 %), vanliga
banköverföringar (3 %) och övriga metoder (3 %). Den största trenden inom ehandeln år 2013 var sociala medier och mobiltelefoniapplikationer. 30 % av ehandeln genomförs med mobiltelefonapplikationer i Polen och detta segment
har en fortsatt beräknad årlig tillväxt på 200 – 300 %.14 Polackerna efterfrågar
en sådan betalningsmöjlighet i allt större utsträckning vilket har lett till att de
största e-butikerna i Polen erbjuder ett sådant betalningsalternativ med syfte att
vara ännu mer lättillgängliga, kundorienterade och därmed öka sin försäljning.15
Den polska e-handeln är mycket fragmenterad och beräknas under år 2014 ha
14 000 butiker, där enmansbutikerna dominerar. De 40 största butikerna täcker
endast cirka 30 % av den polska marknaden vilket tyder på en ännu omogen
och icke konsoliderad marknad. De tre största spelarna på marknaden är
neo24.pl, electro.pl och komputronik.pl med ett genomsnitt på 30 miljoner EUR
i årlig omsättning per företag.16
Det krävs varken lokal bolagsetablering eller registrering för en näringsidkare
att sälja via internet till polska kunder. Polackerna efterfrågar dock fortfarande
att hemsidan finns tillgänglig på polska samt att en polsktalande kundtjänst
finns att tillgå. Dessa två viktiga faktorer leder till återkommande inköp samt
positiva betyg och rekommendationer utav både köpupplevelsen samt
produkten i sig som har visat sig vara viktiga och styrande faktorer när det
gäller det polska konsumentbeteendet. Detta leder till att det är ganska vanligt
att utländska bolag, även storleksordningen mindre, väljer att investera i en
polskspråkig hemsida och även en polsktalande kundtjänstrepresentant för att
underlätta kundkontakten samt öka besökstrafiken och försäljningen.
Den 13 juni 2014 träder EUs nya konsumentdirektiv 2011/83/EU i kraft och
harmoniseras därmed med polsk lagstiftning. I Polen medför direktivet främst
större skylighter för ägare av e-butiker samt att konsumentens ångerrätt
förlängs från 10 till 14 dagar, där tiden kommer att räknas från
varuleveransdagen och inte från dagen då köpeavtalet ingicks. Ytterligare en
viktig förändring till förmån för konsumenten är att säljaren står för kostnaden i
samband med returer om inte det tidigare har klargjorts på ett mycket tydligt
13
Webportal: http://interaktywnie.com/
Webportal: http://www.payu.pl/
15
Rapport E-handelsstandard i Polen, Augusti 2013
16
http://www.internetstandard.pl/
14
Page 18 (36)
sätt på hemsidan att det är andra regler eller förutsättningar som gäller. I
samband med implementering av det nya direktivet har en Elektronisk
Handelskammare grundats i Polen på initiativ utav de största ehandelsaktörerna på den polska marknaden. Syftet med Handelskammaren är
att kunna diskutera förändringar i lagen om e-handel, skapa praxis och
potentiella samarbetsmöjligheter aktörerna emellan Detta är en viktig
samarbetspartner i Polen även för utländska aktörer.
Ännu ett EU-direktiv1999/44/EG rörande försäljning av konsumentvaror och
härmed förknippade garantier kommer att harmoniseras med polsk lagstiftning
till förmån för branschrepresentanterna och e-handelsföretagen som ansvarar
för kvalitén på sålda konsumentvaror.
Med syftet att skydda konsumenterna och främja ett tryggt e-handelssystem i
Polen och vid gränsöverskridande handel har polska Konsumentverket skapat
en webportal som heter http://ezakupy.uokik.gov.pl/. Portalens partner är
Europas Konsumentcenter i Polen www.konsument.gov.pl vars motsvarighet i
Sverige är Konsument Europa, http://www.konsumenteuropa.se/.
4.2 Region Kalmar läns utbud
Kalmarregionen har drygt 70 registrerade e-handelsföretag och anses vara ett
av de starkaste och mest erfarna och aktiva e-handelsklustren i Sverige.
Koncentrationen av e-handlare per capita är nästan dubbelt så stor i
Kalmarregionen som i jämförbara regioner i Sverige.
Kalmar Science Park driver ett regionalt e-handelskluster där dess medlemmar
består av erfarna e-handelsföretag, logistikföretag, optimeringskonsulter och
förpackningsleverantörer. Linnéuniversitetet är samarbetspartner inom klustret
och erbjuder kompetenshöjning till e-handelsföretagen i form av
handelsutbildning och webbprogrammeringsprogram. E-handelsklustret arbetar
mycket aktivt med att stödja sina medlemmar i deras verksamhet och handel i
Sverige men även vid gränsöverskridande handel. Detta görs främst i form av
seminarier, utställning på mässor, coaching, nätverksträffar och deltagande i
utvecklingsprojekt inom e-handeln.
Några av klustrets företagsmedlemmar har erfarenhet alternativt är
intresserade av att påbörja ett samarbete med aktörer på den polska
marknaden. Dessa företagsrepresentanter menar på att förfrågan på ehandelstjänster är ständigt växande, högre kvalitetskrav ställs på grund av stor
konkurrens, högt antal returer vars kostnader täcks av säljaren samtidigt som
en låg prisbild förväntas utav den ”genomsnittlige polske internhandlaren” vilket
gör det svårt för enmansonlinebutiker att göra gynnsamma affärer i Polen.
När det gäller den pressade polska prisbilden så urskiljs dock utav vissa av de
intervjuade företagsrepresentanterna köpbeteendet hos den växande polska
medel-.och överklassen som inte främst styrs av en låg prisbild utan av
nyfikenhet och innovation kring en produkt eller tjänst de sett utomlands.
Page 19 (36)
Dock råder ett högt returantal inom båda dessa kundgrupper. Returkostnaderna
innebär transport-och logistikkostnader för onlineföretagen som kan vara
mycket höga och inte täckas av säljmarginalerna. Företagsmedlemmarna är
därmed mycket öppna för gemensamma transport-och logistiklösningar vid
försäljning i Sverige och export genom att nyttja samma logistikföretag inom ehandelsklustret. De inser mervärdet av att vid export gå ut med ett gemensamt
bredare erbjudande vad gäller produkter, tjänster och logistiklösningar och
talade inte om sina konkurrerande företag som ett hinder utan att det blir lättare
för svenska produkter att ” synas och sticka ut” i Polen om man tar ett samlat
grepp.
Viktigt att belysa är att ovanstående reflexioner återspeglar den polska ehandelsbilden väl samtidigt som de inte är unika för den polska marknaden
utan även stämmer in på andra utlänska marknader som t.ex. Tyskland,
Storbritannien och Nederländerna
4.3 Potentiella samarbetsmöjligheter och hinder
Nedan följer företagsrepresentanterna reflexioner kring vad de efterfrågar stöd
med samt eventuella hinder:
Ökad marknadskunskap och trender på den polska marknaden inom sitt
specifika produkt/tjänsteområde för att få bättre kunskap om sin polska
kundgrupp dvs. är det ” den gemene internethandlaren” eller
medel/överklassen som de borde rikta sitt erbjudande till. När de har
denna information kommer de kunna marknadsföra sig på ett lämpligt
sätt och därmed ” synas och stick ut” inom den polska e-handeln. Detta
kan uppnås genom en marknadsanalys i Polen av kvalificerade konsulter
och även genom aktivt deltagande på forum och seminarier anordnade
av de polska webportalerna www.interaktywnie.com som riktar sig mot
branschen och http://ezakupy.uokik.gov.pl/. som riktar sig mot
konsumenten och branschen
Identifiering av potentiell partner, en polsk onlinebutik som säljer
produkter/tjänster inom ett liknande område och önskar bredda sitt
segment med t.ex. svenska produkter och tjänster. Denne partner skulle
då även kunna tillgodose de polska internethandlarnas önskemål vad
gäller en hemsida samt polsktalande kundtjänst. Detta kan göras på
individuell eller gruppbasis för de svenska företagen beroende på deras
produktutbud.
Marknadsföringsaktiviteter i form av gemensamt mässdeltagande på den
största och mest besökta e-handelsmässan i Polen VII Targi eHandlu
http://targiehandlu.pl/ där e-handelsklustret deltar aktivt och marknadsför
medlemsföretagen
Page 20 (36)
Ovanstående aktiviteter innebär givetvis en stor satsning för företagen
vad gäller tid och resurser vilket gör det oerhört viktigt att fokusera på
gemensamma marknadsförings- och logistiklösningar inom ramen för
klustret i Kalmar. Företagsrepresentanterna har även efterfrågat en
diskussion med Regionförbundet vad gäller kriterierna för finansiellt stöd
i samband med mässdeltagande då de största kostnaderna är transportoch logi vilket i dagsläget inte ersätts varken utav Regionförbundet eller
annan finansiell källa
Eventuella hinder är som tidigare nämnts att den svenska onlinebutiken
har svårt att få god ekonomi i sin verksamhet på grund av de höga
kraven som ställs utav internethandlaren i Polen men även på andra
marknader. För att vara konkurrenskraftig i Polen krävs det att de
svenska företagsrepresentanterna samarbetar med en lämplig polsk
partner som erbjuder en polsk hemsida och kundtjänst, marknadsför sig i
rätt kanaler och nyttjar det goda svenska produkt-och tjänsterenommé
som råder i Polen i form av en svensk flagga på sitt marknadsföringsmaterial osv.
5. Miljöteknik
5.1 Den polska marknadens struktur och efterfrågan
Miljöteknik är en mycket bred bransch och i denna studie har ett antal utvalda
områden berörts baserat på Polens nationella prioriteringar och svenska
aktörers erfarenheter på den polska marknaden. Ministeriet för infrastruktur och
miljö i Polen har skapat en handlingsplan gällande infrastruktur och miljö för år
2014-2020 baserat på de utav EU uppsatta miljökraven samt nationella mål.
Några av dessa prioriterade områden17 är nämnda nedan:
Förnybara energikällor
Avfallshantering
Intelligenta ”smart grids” lösningar vid modernisering och utbyggnad av
elnätet
Hållbar stadsplanering och utveckling med hjälp av klimatsmarta
lösningar (SymbioCity) för utnyttjande av kontaminerade
industriområden
17
Polska Ministeriet för infrastruktur och utvecklings handlingsplan gällande infrastruktur och
miljö år 2014-2020
Page 21 (36)
Energieffektivisering inom byggnation, värme och transport med
begränsat utsläpp av koldioxid
Förebyggande åtgärder vid klimatförändringar (vattentillgänglighet,
översvämningar)
Rening av avloppsvatten och slamhantering
Enligt EU:s krav ska 15 % av den totala energikonsumtionen i Polen år 2020
utvinnas ur förnybara energikällor. Detta är ett mycket högt ställt mål då Polens
energiförsörjning fortfarande baseras på fossila bränslen som kol, olja och gas.
Polen har en stor inhemsk produktion av kol och av den elektricitet som
produceras i landet kommer 90 procent från kol. De omoderna och ineffektiva
kolkraftverken är huvudanledningen till Polens inställning att energisäkerheten
är viktigare än att reducera utsläppen av växthusgaser. Detta synssätt skiljer
sig markant från Sveriges ståndpunkt som anser minskningen av utsläppen av
växthusgaser vara en prioriterad fråga inom EU. För att uppnå EUs ovan
nämnda klimatmål planerar Polen bygga två kärnkraftverk varav det första
planerats till år 2020 men snarare kommer att bli klart kring 2025.
Trots den starka kollobbyn i Polen så arbetar man parallellt med investeringar i
infrastruktur och miljötekniska lösningar där förnybara energikällor är i fokus.
Dessa investeringar görs med hjälp av finansiering från EU-fonder (Nationella
och regionala program), nationell finansering och utländskt kapital. Bland den
hittills installerade kapaciteten tom år 2013 av förnybara energikällor är
vindkraften den ledande källan med 3390 MW följt av biomassa 987 MW,
vattenkraft 970 MW, biogas 162 MW och solenergi 2 MW.18 Trots att det finns
ett stort behov av fortsatta investeringar inom förnybara energikällor så har
detta arbete försvårats och begränsats på grund av bristfällig och oklar
lagstiftning inom detta område i Polen. T.ex. har den polska Lagen om
förnybara energikällor ännu inte implementerats och det beräknas ta cirka ett år
till innan det sker. Det leder till ett osäkert klimat för investerare och
producenter av miljötekniklösningar vilket resulterar i ett lågt
investeringsincitament och en långsammare utveckling av de förnybara
energikällorna.
Sedan januari år 2013 infördes det en lag vad gäller sopphantering i Polen.
Dessvärre har kommunerna i Polen inte fått ordning på detta och den största
utmaningen ligger fortfarande i att utbilda befolkningen i soppsortering, dess
värde och hur detta sedan kan nyttjas till energiutvinning. Det finns dock ett
stort intresse i Polen bland representanter på regional och kommunal nivå samt
energiföretag för lånsiktiga projekt med fokus på energiåtervinning genom
avfallsförbränning baserade på svenska tekniska lösningar. Med anledning av
18
Rapport från webportalen www.gramwzielone.pl
Page 22 (36)
det har det anordnats ett flertal delegationsresor till Sverige de senaste åren
med syfte att fördjupa kunskaper inom energibesparing, visa innovativa
lösningar inom avfallshantering och energiåtervinning från industriavfall, i första
hand från livsmedelsindustrin och kommunalt avfall, och hur detta kan anpassa
och implementeras baserat på polsk realia. De deltagande polackerna har
ansett att det lärt sig mycket om svenska lösningar men dock har ännu inga
sådana investeringar genomförts i Polen så detta utbildningsarbete måste
fortgå i ännu större skala.
När det gäller investeringar inom miljöteknik så sker detta genom offentliga
upphandlingar i Polen. Upphandlingarna präglas fortfarande av att offerten med
lägst pris vinner upphandlingen och fokus på innovation, kvalitet och hållbarhet
blir bortvald. De aktörer som vinner de polska upphandlingarna har oftast
funnits på den polska marknaden i 10 – 15 års tid, känner till polsk realia
mycket väl, har ett brett kontaktnät och erbjuder oftast kompletta
helhetslösningar vilket underlättar betydligt för den som leder upphandlingen.
Merparten av de utländska investerarna inom denna bransch i Polen kommer
från Tyskland och Frankrike och har antingen kapitalstarka dotterbolag i Polen
alternativt lokala polska samarbetspartners. Trots den rådande situationen på
den polska marknaden så finns det trots allt en efterfrågan på innovativa
miljötekniklösningar som är effektivare, miljövänligare och kommer hjälpa Polen
att uppnå de utav EU satta miljömålen. Detta behov kommer att finansieras
utav tidigare nämnda EU–fonder under perioden 2014 – 2020 samt i vissa fall
även av den Nationella Miljövårdsfonden i Polen vid investeringar gällande
förnybara energikällor.19
5.2 Region Kalmar läns utbud
Kalmar län har satt upp 110 regionala miljömål och arbetar mycket aktivt med
energi- och klimatfrågor inom ramen för olika projekt t.ex. No Oil där Kalmar län
eftersträvar att reducera utsläppen samtidigt som en hållbar tillväxt uppnås med
målet är att bli fossilbränslefritt år 2030. Ett annat gott exempel är projektet
Noden näringslivs- och affärutveckling inom Nätverket för Vindbruk vars syfte
var att sprida kunskap och information för att underlätta utbyggnaden av
vindkraften i Sverige.20
Det finns ett stort antal företag i regionen, främst små och medelstora i
storleken, som erbjuder teknisk kunskap och lösningar som är exportmogna.
Dessa företag är samlade inom sina respektive branschföreningar, nätverk och
miljöteknikluster där de får stöd med sin exportverksamhet. Flera av dessa
nätverk har aktivt arbetat med och representerat sina företag på den polska
marknaden sedan EU-inträdet år 2004 i form av mässdeltagande, anordnande
av delegations-och studieresor till och från Polen, utbildningsverksamhet samt
19
20
http://www.nfosigw.gov.pl/en/
http://www.rfkl.se/sv/Verksamheter/Miljo/
Page 23 (36)
individuellt företagsstöd. Det råder ett gott samarbete nätverken emellan trots
att de har sina säten och geografiska fokusområden i olika regioner i Sverige.
Se exempel nedan:
Sustainable Sweden Southeast AB är ett affärsdrivande nätverk i
Sydöstra Sverige med syfte att främja miljödriven affärsutveckling och
export av energi- och miljöteknik. Vi driver och samordnar nationella och
internationella affärsprojekt inom energi- och miljöteknikområdet21
Sustainable Business Hub är ett nätverk som arbetar för att stärka
konkurrenskraft och export hos regionens cleantech-företag. SBHs
vision är att till 2020 utveckla södra Sverige till en ledande region inom
cleantech i norra Europa. Fokus ligger på export och marknadsföring av
svenska systemlösningar till Östersjöregionen, Storbritannien och
Ukraina.22
Svensk-polska energiplattformen: Skapades år 2009 i och med
undertecknandet av en samarbetsdeklaration mellan Sverige och Polen
utav dåvarande miljöministrarna från Sverige och Polen, Maud Olofsson
och Waldemar Pawlak. Plattformen drivs utav det Internationella
Miljöinstitutet vid Lunds universitet samt deras polska motsvarighet
PIMOT23 i Warszawa, deras dess syfte är att främja hållbara
miljötekniklösningar, stödja efterlevnaden av EU: s klimat-och
energipaket samt att koppla samman svenska och polska aktörer inom
dessa områden. Plattformen har ett brett nätverk med samarbetspartners i Polen och i Sverige varav Sustainable Business Hub i Skåne
är en utav dessa24
Vid marknadsföringen av sina företagsmedlemmars lösningar i internationella
sammanhang har de använt sig av marknandsföringsplattformen SymbioCity,
Sustainability by Sweden. Denna plattform representerar och visar hur det
svenska helhetstänkandet och den svenska kommunala planeringsmodellen
där synergierna mellan olika delsystem utnyttjats. Det vill säga teknik kopplad
till vatten, avlopp och avfallshantering, men även planering, kommunikation,
byggande, industri etc. Konceptet har utvecklats på initiativ av den svenska
regeringen tillsammans med svenskt näringsliv. På detta sätt skapas ett
intresse för svenskt kunnande och svenska lösningar när det gäller olika miljö
och energifrågor. SymbioCity är ett sätt att kommunicera de svenska
erfarenheterna och de fördelar detta förhållningssätt ger: miljömässigt,
ekonomiskt och socialt. Det övergripande syftet är att stödja de svenska
företagen i deras internationella marknadsföring.
21
http://www.sustainablesweden.se/
http://www.skane.com/sv/sustainable-business-hub
23
http://www.pimot.eu/
24
http://www.energyplatform.net/
22
Page 24 (36)
För många är SymbioCity identiskt med Västra Hamnen i Malmö eller
Hammarby sjöstad i Stockholm. Det är två bra exempel på svenskt kunnande
men det i de flesta svenska kommuner finns "SymbioCity-konceptet" genomfört
i olika former, vare sig det handlar om att ta tillvara spillvärmen ifrån någon
industri och använda i fjärrvärmenätet eller att uppgradera den biogas som
produceras vid reningsverket och använda som fordonsgas.25 Reaktionerna på
plattformens budskap i Polen har varit skilda, ett stort intresse blandat med
skepsis om detta verkligen kan appliceras på polsk realia och polska
finansieringsmöjligheter. Svaret på detta är ja men för att övertyga polska
beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå om detta krävs det ett fortsatt
aktivt arbete i Polen i form av utbildningar, föreläsningar, pilotprojekt samt
konkreta svenska företagsinvesteringar för att visa på att det fungerar.
5.3 Potentiella samarbetsmöjligheter och hinder
Nedan följer allmänna råd och potentiella hinder vid satsningar inom
miljöteknikbranschen i Polen
Det är utav yttersta vikt att identifiera en lämplig partner i Polen med rätt
kontaktnät alternativt köpa upp ett polskt bolag som uppfyller samma
kriterier som en partner och på detta sätt etablera sin närvaro i Polen.
Detta underlättar vid offentliga upphandlingar samt att förstå det lokala
affärsklimatet
Göra en gemensam satsning med andra svenska företag som erbjuder
kompletterande lösningar och erbjuda ett komplett system till de polska
intressenterna. Detta kommer att öka deras intresse samt möjlighet att
tillsammans anpassa lösningen till polsk realia. En gemensam svensk
satsning innebär oftast ett större kapital och kompetens, än ett
enmansbolag har, vilket kommer behövas när det gäller att identifiera en
lämplig partner, marknadsföra helhetslösningen på seminarier, mässor
samt på individuella möten inom den offentliga och privata sektorn
När en handlingsplan görs räkna med att saker tar längre tid i Polen än i
Sverige på grund av ett byråkratiskt system, okunskap och i vissa fall
ovilja till förändring
I väntan på att den nationella lagstiftningen om förnybara energikällor i
Polen godkänns och implementeras borde svenska företag aktivt
marknadsföra sin know-how och lösningar i Polen på konferenser,
seminarier samt på delegations-och studieresor i Polen och i Sverige
25
Mer information och marknadsföringsmaterial finns tillgängligt www.symbiocity.org
Page 25 (36)
Avfallshantering och biogasanläggningar
Svenska företag som erbjuder know how och lösningar inom denna
sektor har redan gjort ett antal försök att komma in på den polska
marknaden i form av seminarier, delegationsresor samt deltagande i
offentliga upphandlingar. Detta segment domineras dock av tyska och
franska företag och lösningar då de har varit etablerade i Polen i drygt 10
års tid och genomfört en omfattande lobbyingverksamhet. Trots det finns
det fortfarande mycket att göra inom denna sektor och hur lyckade de
svenska satsningarna kommer bli är beroende på de svenska
representanterna vilja att investera tid och kapital i Polen. Marknaden är i
dagsläget fragmenterad och enbart med en omfattande investering kan
svenska företag vinna marknadsandelar.
Vad gäller biogasanläggningar och användningen av den svenska
modellen med insamling av organiskt avfall samt produktion av biogas
ses detta som en intressant lösning i Polen. Anledningen till det är den
svenska modellen är mycket mer effektiv och konkurrenskraftig i
jämförelse med den tyska modellen som tidigare har dominerat i Polen
på grund av tidigare höga subventioner. Den svenska modellen kan
komma att bli ett självklart alternativ i Polen men det är dock beroende
av och när den nationella lagstiftningen om förnybara energikällor träder
i kraft
Potentiella partners och forum i Polen:
Svensk-polska Energiplattformen, http://www.energyplatform.net/
POLEKO, miljömässa, oktober 2014 i Poznan, http://poleko.mtp.pl/pl/#
Sveriges Ambassad i Warszawa, http://www.swedenabroad.com/enGB/Embassies/Warsaw, som aktivt kommer delta och föreläsa på:
Regionsforum om energieffektivisering i svenska kommuner, september
2014 i Krynica, http://www.forum-ekonomiczne.pl/?lang=en
Konferens om energieffektivisering anordnas av polska
Infrastrukturministeriet i november 2014 i Warszawa
http://www.mir.gov.pl/english/news/strony/default.aspx
Baltic Eco-Energi Kluster, http://www.imp.gda.pl/en/beec/
Baltic Biogas Forum, september 2014 i Gdansk, http://www.oils.pl/
Detta kluster vill mycket gärna diskutera ett potentiellt samarbete inom
ramen för bl a förnybara energikällor, energieffektivisering och
ekologiska byggnader
Handelskammaren för Fjärrvärme, http://www.igcp.org.pl/
Polskt Fjärrvärme Forum, i september 2014 i Miedzyzdroje
Page 26 (36)
RENEXPO, fjärrvärmemässa I september 2014 I Warszawa,
http://www.renexpo-warsaw.com/index.php?id=7&L=1
6.Trä
6.1Den polska marknadens struktur och efterfrågan
Under det svenska statsbesöket till Polen 2011 manifesterades de allt närmare
svensk-polska relationerna genom att ländernas utrikesministrar Carl Bildt och
Radosław Sikorski undertecknade en deklaration om samarbete mellan Sverige
och Polen inom strategiskt viktiga områden. Hösten 2013 kom Sverige och
Polen överens om ett uppdaterat samarbetsdokumentet i syfte att ytterligare
fördjupa och bredda relationerna. Ett av områdena för ytterligare samarbete är
skog och trä, där ländernas regeringar uttalade en vilja att utnyttja potentialen
för ökat användande av och handel med skogsprodukter.
Omkring 30 % av Polens yta är täckt av skog, vilket ger en total skogsareal på
9 miljoner hektar jämfört med 23 miljoner hektar i Sverige. Detta, i kombination
med att Polen är en av Europas största tillverkare av småhus, möbler, fönster
och dörrar gör träråvara till en bristvara som är starkt efterfrågad i Polen. Det
statliga skogsmonopolet (Lasy Panstwowe), som äger 80 % av skogarna har
strikta kvoter för avverkning och komplicerade försäljningsprocedurer genom
nätauktioner, där priserna i regel är högre än i grannländerna. Staten tenderar
också att ständigt öka avkastningskravet på Lasy Panstwowe för att få ihop
statsbudgeten, och senast den 29 januari 2014 röstade det polska parlamentet
igenom ett lagförslag som tvingar bolaget till en utdelning om 1,7 miljarder
SEK/år för åren 2014-2015. Från 2016 och framåt ska utdelningen ligga på 2 %
av bolagets omsättning, vilket kommer motsvara ca 210-320 miljoner SEK.26
Kombinationen av hög efterfrågan på träråvara för den inhemska industrin och
dålig och dyr tillgång på träråvara i Polen har gjort att det finns goda möjligheter
för Sverige att exportera sågade och hyvlade träprodukter till Polen vilket även
är fallet sedan flera år tillbaka.
Geografiskt är mycket av den polska träindustrin koncentrerad till området runt
Poznan, region Wielkopolski, som anses vara Polens trähuvudstad och den
främsta träregionen i landet. Här finns en mängd möbelproducenter i varierande
storlekar, och här har också landets ledande högskola inom området sitt säte
vid namn Instytut Technologii Drewna, ITD.
Historiskt sett har trä som byggmaterial haft starkast fäste i de östra delarna av
landet och längst Tatrabergen i söder. Byggsektorn är idag en av de sektorer
som driver den polska ekonomin och står för ca 12 % av landets BNP.
26
Rapport från Polska Ministeriet för infrastruktur och utveckling
Page 27 (36)
Bostadsbyggandet står för ca 40 % av byggsektorn, men trä är fortfarande ett
nischmaterial inom byggsektorn. Framförallt används trä till takstolstillverkning
och för byggande av enfamiljshus. Limmat trä har på senare år också blivit
populärt material för byggande av offentliga byggnader så som simhallar,
sporthallar och kyrkor. Inställningen till trä som byggmaterial förändras sakta till
det bättre i Polen. Tidigare har trä inom byggandet setts som en
fattigmanslösning som håller sämre och ökar brandrisken. Idag ser allt fler att
trä är ett snyggt material som förkortar byggtiderna samtidigt som
uppvärmningskostnaderna minskar i det färdiga huset. Fördelarna med
klimatpåverkan och att trä är världens enda förnyelsebara byggmaterial är dock
inget som brukar belysas. Det största hindret för ökad användning av trä inom
bostadsbyggandet är arkitekterna i Polen som saknar bra kunskap i hur man
ritar hus i trä, vilket gjort att materialets användning begränsats. När materialet
används är det vanligt förekommande att de bärande komponenterna i trä
överdimensioneras ”för säkerhets skull” då arkitekterna saknar kunskaper inom
området samtidigt som det inte finns tydliga standarder när det gäller
dimensioner. Det resulterar i att trä som material tappar i konkurrenskraft i
jämförelse med traditionella material.
Sedan 2009 har exporten av sågade träprodukter till Polen ökat kraftigt, och
idag är Polen en av få europeiska marknaderna dit exporten från Sverige växer.
Tillväxten beror på det ökade behovet av träråvara, ökad acceptans för trä som
byggmaterial och på det goda rykte som den svenska produkten står för.
Polska företag som köpt svensk träråvara en gång vittnar om att de inte
kommer att gå tillbaks till polsk råvara, även om den är billigare. Anledningen till
det är den svenska råvarans kvalitét samt minskade reklamationer och returer
som det medför. En framgångsrik strategi för svenska sågverk i Polen är därför
att börja sälja produkter till självkostnaden för att ta marknadsandelar, och
sedan succesivt höja marginalerna.
Exportstatistik för sågade/hyvlade träprodukter från Sverige till Polen i 1000 m3.
År 2009 67
År 2010 82
År 2011 122
År 2012 123
År 2013 155
Business Sweden har inom ramen för ovanstående sedan år 2011 arbetat med
cirka 30 svenska små- och medelstora företag de senaste åren, några från
Kalmar Län, som varit intresserade av att exportera sågade och hyvlade
träprodukter till Polen. Samarbetet har bestått av individuella konsultprojekt
men även delegationsresor och branschevent som har anordnats för svenska
och polska intressenter i Polen. I mars 2014 anordnades en högnivådelegation
utav Svenskt Trä och Business Sweden till Polen som bland annat bestod av
Magnus Kindbom, stadssekreterare på Landsbygdsdepartementet, flertal
Page 28 (36)
företrädare för den svenska trävaruindustrin samt representanter för Svenskt
Trä och Business Sweden. Deltagare från polsk sida var företag inom den
träarbetande industrin såsom småhustillverkare och tillverkare av limträ. Målet
med delegationen var nya och utökade affärskontakter mellan svensk
sågverksindustri och polsk träindustri vilket även uppnådes.
6.2 Region Kalmar läns utbud
Småland är en region där trä och trärelaterade aktörer har stor betydelse. Det
finns en stark representation av aktörer inom industrin, akademin och
näringslivet som t.ex. små designföretag och sågverk, stora producerande
företag samt forskning och utveckling. För att stödja och stimulera utvecklingen
av den trärelaterade industrin antog de tre regionförbunden och de tre
länsstyrelserna i Småland under sommaren 2011 den småländska trästrategin.
Målet är att bli Europas ledande träregion år 2020 genom att arbeta både
nationellt och internationellt där en av fokusmarknaderna bland annat är
Polen.27
Ett av de projekten som diskuterades mycket i samband med denna studie är
Smart Housing Småland. Det är en internationellt ledande innovationsmiljö
som, med användaren i centrum, skapar smart boende och
hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.28 Denna typ av know how och
hållbara tankesätt för miljön efterfrågas av de polska representanterna på
politisk-, akademisk-och företagsnivå. Denna dialog har redan påbörjats genom
ovan nämnda delegationsresor och erfarenhetsutbyten men förhoppningen är
att detta kunskapsutbyte kan fortsätta inom ramen för den föreslagna
kommunikations- och marknadsföringsplattform för skogs- och pappersindustrin
som beskrivs närmare i punkt 6.3.
De intervjuade företagsrepresentanterna som har erfarenhet utav affärer i
Polen menar på att det behövs stöd med uppdaterad markandsinformation om
branschen, stöd med att identifiera lämpliga polska partners, coachning att
utveckla affären samt gemensam marknadsföring för att lyckas på den polska
marknaden. Träcentrum i Nässjö är en mycket aktiv och betrodd aktör som
erbjuder företagen stöd med ovanstående.
Samtliga intervjuade representanter29 inom detta område har ställts sig positiva
till den föreslagna kommunikations- och marknadsföringsplattform och är öppna
för en fortsatt dialog när Regeringen har fattat beslut för nästa steg.
27
Information baserat på intervju samt http://www.traregionsmaland.se/
Information baserat på intervju samt http://smarthousing.nu.temp-url.se/
29
Se punkt 8.1 Trä
28
Page 29 (36)
6.3 Potentiella samarbetsmöjligheter och hinder
Baserat på tidigare nämnda satsningar under punkt 6.1 samt även tidigare
genomförda satsningar på andra exportmarknader gav Regeringen30 ett
uppdrag till Business Sweden att genomföra en fördjupad förstudie beträffande
möjligheterna att utveckla en kommunikations- och marknadsföringsplattform
för skogs- och pappersindustrin med fokus på främjandet av små- och
medelstora företags internationalisering och näringens betydelse för hela
landet. Förstudien är genomförd och presenterad för Ewa Björling och beslut
vad gäller eventuella nästa steg kommer att lämnas utav Regeringen i slutet av
juni 2014.
Studien är baserad på möten och intervjuer med svenska
branschrepresentanter från företag, föreningar, intresseorganisationer samt
andra intressenter, däribland ett flertal representanter från Kalmar län som
nämnts ovan under punkt 6.2. De viktigaste slutsatserna för plattformen
innefattar:
Syftet ska vara att öka exporten och accelerera utvecklingen av
skogsbaserade produkter och tjänster genom att vara enkel,
lättillgänglig, trovärdig, utgå från hållbarhet och vara långsiktigt
finansierad
Plattformen ska med hjälp av varumärket Sverige visa investerare att det
är en lönsam framtidsbransch. Dess innehåll ska genomsyras av
hållbarhet och vara uppdelat i följande moduler:
Skogsbruk
Träbyggande
Papper och pappersmassa
Inredning och design
Turism
Marknadsföring av den svenska skogen och de olika näringarna på
bredden, länka till branschföreningar och befintliga plattformar istället för
att konkurrera med dessa Plattformen ska främst marknadsföras genom
hemsidan, politiker, utlansmyndigheter, branschtidningar, events, social
medier samt Sverigebesök efterfrågas
Högt intresse för deltagande bland respondenterna, 4,0 i genomsnittligt
intresse på skala 1-5. Nästan alla positivt inställda till plattformen dock
med vissa krav på deltagandeförutsättningarna
30
Baserat på Regeringsbeslut UF2013/40603/UD/FIM
Page 30 (36)
Business Sweden agerar projektledare för plattformen och är den part som
koordinerar dialogen gentemot Regeringen, Svenska Institutet och eventuellt andra
intresserade och inblandade aktörer. Business Swedens ansvar är att identifiera
affärsmöjligheter utomlands på prioriterade marknader, matcha dessa mot lämpliga
aktiviteter, organisera lämpliga event och marknadsföra dessa på ett lämpligt sätt
En stark rekommendation är att intresserade aktörer i Kalmar län deltar
inom ramen för denna plattform. Detta kan göras inom gemensamma
satsningar i grupp och/eller inom ramen för egen exporterande verksamhet.
Det som främst har efterfrågats från Kalmar läns aktörer är:
Marknadsinformation kring den polska träindustrin,
logistiklösningar samt stöd kring nästa steg vid
förverkligandet av den polska affären
Deltagande på studieresor till och från Polen i grupp för att
lära sig ännu mer om rådande behov och
exportförutsättningarna till Polen samt individuella matchmakingmöten med potentiella polska samarbetspartners och
kunder
När kontakt väl har etablerats med rätt polsk partner så
önskas individuellt stöd från företagsrepresentanterna om
eventuella svårigheter eller frågor påträffas under själva
exportsatsningen
Stöd med framtagning av marknadsföringsmaterial på polska
för att kunna kommunicera med samarbetspartners där samt
eventuellt tolkstöd på plats i Polen
Ansökan om finanseringsmöjligheter i form av
konsultcheckar, projektstöd och dylikt inom ramen för
uppstart av en Polensatsning från Regionförbundet, Almi,
Vinnova etc.
Delta i eventuellt delegationsresa från Polen till Sverige för Janusz Zbik,
Viceminister Ministeriet för Infrastruktur och utveckling i Polen, och hans
tjänstemän för möten med Magnus Kindbom, statssekreterare
Landsbygdsdepartementet i Sverige, samt möte med svenska arkitekter för
att diskutera brandnormer, hållbart träbyggande med fokus på utveckling av
flerbostadshus och offentliga byggnader i Sverige, certifiering av svenska
trähus samt studiebesök
Page 31 (36)
Rekommenderade polska samarbetspartners inom trä är:
Centrum för träbyggande,Centrum Budownictwa
Drewnianego, http://budujzdrewna.pl/
Branschförening för trähus: Stowarzyczenie Domy
Drewinane, http://www.domydrewniane.org/
Högskola med Träbyggandeutbildning, Instytut Technologii
Drewna, http://www.itd.poznan.pl/pl/index.php
Institut för Byggteknik, Instytut Techniki Budowlanej,
http://www.itb.pl/
Eventuella hinder i Polen:
Dålig kunskap om träbyggande bland arkitekter och felaktig
uppfattning om att materialet är brandfarligt, innehållandes skadliga
ämnen som formaldehyd, vilket därmed leder till en kortare
varaktighet för en träbyggnation. Denna okunskap hindrar
träbyggandets utveckling vilket innebär att det krävs omfattande
utbildningsinsatser inom detta område och finansiella medel för att
kunna genomföra en sådan satsning
Bland den äldre generationen råder fortfarande en traditionell syn i
den bemärkelsen att ett tegelhus fortfarande har ett mycket högre
värde och därför medför en högre social status. Bland den yngre
generationen inser man dock i allt större utsträckning värdet av att
bygga i trä, denna förändringsprocess är dock långsam
Den polska träbranschen är mycket fragmenterad då det finns cirka
750 träbyggföretag i Polen jämfört med 40 träbyggarföretag i
Sverige. Trots en 20 årig historia med träbyggande i Polen så
saknas det fortfarande nationella standarder för träbyggande. Drygt
hälften av alla företag i Polen som bygger i trä väljer ett fuktigt och
felimpregnerat trä då det resulterar i ett billigare och snabbare bygge
för dessa dock med en otillräcklig kvalitet som inte uppfyller
grundläggande byggstandarder som resultat. Dessa aktörer kommer
inte ha möjlighet och finansiella medel att anpassa sitt byggande till
en europeisk standard. Det krävs därmed i större utsträckning
kvalificerad arbetskraft som snickare och montörer samt ett större
fokus på kvalitet och hållbarhet istället för prisbild för att kunna
uppnå en positiv förändring
Page 32 (36)
7. Affärsklimat
Business Sweden genomför i samarbete med Sveriges Ambassad i Warszawa
kontinuerligt studier kring affärsklimatet i Polen bland svenska företag och
svenska affärsmän. Studiens syfte är att erhålla en uppdaterad bild av det
rådande affärsklimatet för svenska företag, identifiera förbättringsområden,
förstå företagens förväntningar på den polska marknaden samt skapat ett
beslutsunderlag för hur Business Sweden på bästa sätt ska kunna stödja
svenska företag i Polen.
Den senaste studien från år 2012/2013 är baserad på drygt 60 respondenters
svar på en enkätundersökning, vilket motsvarar 32 % av de tillfrågade, där
slutna frågor ställdes dock med möjlighet att kommentera och ge
rekommendationer. Studien slutfördes sedan genom djupgående intervjuer
med ett antal utvalda kandidater. 57 % av de drygt 60 respondenterna
representerar främst tjänsteföretag som har en global årlig omsättning på 50
miljoner EUR och har varit etablerade i Polen i cirka 15 år. De resterande
respondenterna representerar mikro, små, och medelstora företag31 som är
erbjuder tjänster, produkter, byteshandel och övrigt. Nedan följer en kort
sammanfattning av de analyserade svaren och slutsatserna från studien32:
Polen har ett bra affärsklimat baserat på:
a) Svenska företagrepresentanter anser att Polen generellt sätt är en
mycket bra marknad att göra affärer på. De anser att de mest attraktiva
aspekterna för deras verksamhet i Polen är en stark tillväxtpotential,
tillgång till kompetent och högutbildad lokal personal, de ökade
engelskakunskaperna och produktiviteten bland de anställda
b) Svenska företagsrepresentanters motivation att göra affärer i Polen
förstärks av bristen på korruption, välutvecklad infrastruktur, landets
geografiska och strategiska läge i förhållande till Sverige men också
resterande Central-och Östeuropa samt den starka framtidstron vad
gäller landets ekonomiska utveckling i stort
c) Svenska företagsrepresentanter anser även att det råder ett stabilt
politiskt klimat, god livskvalitet, hög lönsamhet för den lokala marknaden,
ett enkelt förfarande för företagsregistrering används och det finns en
utmärkt infrastruktur inom informations-och kommunikationsteknik
tillgänglig
31
Mikro: > 10 anställda och omsättning: max. 2 miljoner EUR/ år, Små:> 50 anställda och omsättning: max 10 miljoner
EUR/ år, Medel:>250 anställda och omsättning: max 50 miljoner EUR
32
Study Business climate in Poland- Voices from Swedish Businessmen, Full rapport tillgänlig på http://www.businesssweden.se/Export/Marknader/Europa/Polen/Affarsklimatstudie/#sthash.Vcm0Buc5.dpuf
Page 33 (36)
d) Intresset för Polen bland svenska företag syns också i statistiken över
utländska direktinvesteringar i Polen. Svenska direktinvesteringar i Polen
uppgick till drygt 350 miljoner EUR i Polen under år 2012, vilket gör
Sverige till den 7:e största investeraren i landet33
Det finns dock behov på förbättringar för att minska affärshindren och
ytterligare gynna det polska affärsklimatet:
a) Enligt de svenska företagsrepresentanterna är betalningsmoralen låg,
dålig transparens och en hög nivå av byråkrati råder inom den statliga
sektorn och dess myndigheter. Om betalningsvillkoren skulle följas och
den juridiska aparaten och lagstiftningen utvecklas så skulle det inverka
mycket positivt på affärsklimatet i Polen
b) De svenska företagsrepresentanterna anser även att den största bristen
inom den polska infrastrukturen är väg-och tågförbindelserna trots ett
antal genomförda renoveringar och nybyggnationer under de senaste
åren. Den undermåliga väg-och järnvägsinfrastrukturen påverkar
lättillgängligheten att resa inom landet på grund av långa restider,
kraftiga förseningar och dåliga ortförbindelser
c) De svenska företagsrepresentanterna anser att en mer långsiktig
planering och kompetenshöjning bland de anställda på statliga
myndigheter skulle ge en mycket positiv effekt på utvecklingen och
digitaliseringen inom den statliga sektorn och nämnvärt minska
byråkratin och väntetiderna
d) Bland ett antal nämnda riskfaktorer ansågs valutarisken vara den enda
risken som påverkar svenska företags affärer i Polen
Slutsatserna i studien ger en generell överblick över det polska affärsklimatet.
Studien utförs med förhoppningen om att kunna stödja redan etablerade företag
och även nya företag som önskar påbörja ett samarbete med polska aktörer,
oavsett storlek, att lyckas bättre med sina affärer i Polen. De positiva och
negativa aspekterna med det polska affärsklimatet är mycket relevanta för
samtliga fyra branscher som har diskuterats ovan i rapporten.
När det dock handlar om ett individuellt företag och dess produkter eller tjänster
så krävs det givetvis en noggrann enskild bedömning hur dess
företagsrepresentant på bästa möjliga sätt ska kunna nyttja fördelarna i
systemet och minska eventuell tids-, personal - eller ekonomisk förlust på grund
av de affärshinder som har beskrivits ovan.
33
GUS, Polens Statistiska Centralbyrå
Page 34 (36)
8. Respondenter
8.1 Sverige
Besöksnäring
Helene Berg, Regional Direktör, Visit Sweden
Karin Ekebjär, Turismsamordnare, Regionförbundet i Kalmar län
Henrik Bergenstam, Kontorschef, Bergkvava Buss AB
Maciej Zborowski, Samordnare för turism, Stena Line
Piroska Kallay, Turistbyråansvarig, Vimmerby Turistbyrå
Malin Ericsson, Ägare, Ödevata Fiskecamp
Stine Breum-Appelqvist, VD, Glasriket
Lotta Engelholm, Bokningsansvarig, Turistbyrå Öland
E-handel
Roland Karlsson, Projektledare eCommerce, Kalmar Science Park
Mikael Olander, VD, Bygghemma Sverige AB
Jörgen Bödmar, VD, Scandinavian Design Online
Bertil Seth, VD, Tema Fritid i Färjestaden AB
Carl Zedig, VD och grundare, PlaySam i Kalmar AB
Anders Ekberg, VD, Royal Design
Markus Kinnander, Marknad/försäljning, Börjes logistik
Miljöteknik
Ann-Christin Bayard, VD, Sustainable Sweden Southeast,
Carolina Gunarsson, Handläggare, Regionförbundet Kalmar län
Björn Långberg, Ägare, Trebema,
Lars Burmeister, VD, Gabriel Keramik AB
Åke Hjort, VD, Euronom AB
Kristoffer Klim, Polenexpert/konsult, Sustainable Business Hub
Trä
Johan Sjöberg, VD, Möbelriket/Sjöbergs Hyvelbänkar
Anders Carlsson, VD, Lars Carlsson Trävaru AB
Thomas Strand, Projektledare, Träcentrum Nässjö
Bertil Eifrem, Processledare, Träregion Småland, Regionförbundet i
Kalmar län
Erik Ciardi, Projektledare, Smarthousing Småland, Regionförbundet i
Kalmar län
Ove Carlenskog, VD,Vimmerbyhus
Egil Freitag, VD Jarl Timber AB
Sara Åberg, Åry Trays
Page 35 (36)
Stefan Carlsson, Sales, Hanåsa Sågverk
8.2 Polen
Besöksnäring
Tomasz Wieczorek, Säljansvarig, EVENTUR Sp. z o.o
Wojciech Ejmont Turismhandläggare, Ministeriet för Sport och turism
Karol Biedrzecki, Turismhandläggare, Ministeriet för Sport och turism
Marta Chełkowska, Direktör för Turismavdelningen, Marskalkkansli
region Pomorskie
Andrzej Piotrowicz, Generalsekreterare och projektledare för “ Polsk
mobilitet och besöksnäring”, Gdanskstad
Jerzy Łaciak, Direktör, Turistinstitutet
E-handel
Maciej Rynkiewicz, Chefsredaktör, Webportal: interaktywnie.com
Natalia Panchenko, Säljansvarig,E-handelsförening för arbetstagare IAB
Piotr Stańczak, Direktör ECK, Konsumentcenter i Polen
Miljöteknik
Jozef Neterowicz, Ambassadråd, Sverige Ambassad i Warszawa/
Radscan Intervex AB
Leszek Zadura, Utvecklingschef Polen, Lackeby Water DivisionPurac
Magdalena Rogulska, Svensk-polska energiplattormen
Andrzej Koniecko, Ordförande, Energiorganisation region WarminskoMazurskie
Katarzyna Grecka, Viceordförande, Organisation för energibevaring i
Östersjöregionen
Bogusław Regulski, Viceordförande, Polsk fjärrvärmeförening
Andrzej Mróz, VD, Inwatec
Katarzyna Bogucka, Kordinator, Kluster för ekologisk energi i
Östersjöregionen, med fokus på på Polens norra regioner
Trä
Wojciech Nitka, VD, Centrum för träbyggande i Gdansk
Andrzej Noskowiak, Ingenjör, Högskola med Träbyggandeutbildning
Wladyslaw Strykowski, Direktör, Högskola med Träbyggandeutbildning
Jan Bobrowicz, Direktör, Institut för Byggteknik
Page 36 (36)
