Kartläggning av inköpsprocesserna Svar från institutioner och avdelningar De svar som inkommit återfinns i detta dokument enligt nedanstående innehållsförteckning. Svarens layout har gjorts enhetlig i syfte att underlätta läsningen, i övrigt har ingen redigering gjorts. Ledningskansliet och avdelningen för kommunikation och samverkan har bett om uppskov och fått det. Institutionen för ekonomi, institutionen för vårdvetenskap och sociologi samt avdelningen för lokal och service har ännu inte inkommit med något svar och kommer att kontaktas under veckan. Innehåll Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi ----------------------------------------------------------------- 2 Institutionen för teknik och byggd miljö -------------------------------------------------------------------------------- 4 Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap ---------------------------------------------------------------- 5 Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap, IT-tekniker -------------------------------------------- 6 Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap, tekniker på naturavdelningen ------------------- 7 Institutionen för vårdvetenskap och sociologi------------------------------------------------------------------------- 8 Centrum för belastningsskadeforskning -------------------------------------------------------------------------------- 9 GIS-institutet ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 Utbildnings och forskningskansliet ------------------------------------------------------------------------------------- 11 Avdelningen för studentservice ----------------------------------------------------------------------------------------- 12 Personalavdelningen ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 IT-avdelningen --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 IT-utrustning -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 Biblioteket -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 Avdelningen för lokal och service --------------------------------------------------------------------------------------- 16 Ledningskansliet ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18 Avdelningen för kommunikation och samverkan ------------------------------------------------------------------- 19 Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi 1. Ge en allmän bild av hur beställningar sköts hos er samt om förfarandet skiljer sig åt mellan olika varor/tjänster. Beställningsförfarandet kan se olika ut beroende på vilka varor och tjänster som ska anskaffas. Det som köps in kan i stort sett indelas i nedanstående kategorier. IT – investering (stationär och bärbar dator) Användaren meddelar IT-teknikern att datorn behöver bytas ut. IT-teknikern kontrollerar skicket och begär att få köpet beviljat hos prefekten samt i vissa fall även hos ämnesföreträdaren. IT-teknikern fyller i en intern beställningsblankett och skickar den till inköpsenheten för anskaffning. IT – drift (diverse datordelar, såsom USB-minne, tangentbord och kablar) IT-teknikern meddelar prefekten att vissa datordelar har tagit slut samt att vi måste köpa in några reserver. När han har fått ett godkännande gör han en beställning direkt hos leverantören. Möbler Efter en förankring om köpet gör prefektsekreteraren en beställning hos en leverantör som HiG har ingått ett ramavtal med. Kontorsmaterial Prefektsekreteraren beställer varorna direkt hos Högskolans leverantör eller hos avdelningen lokal och service. Böcker Läraren beställer själv de böcker han behöver hos leverantören. Resor och logi Innan bokning av tjänsteresan fyller den anställde i ett reseförordnande, där denne specificerar de kostnader som kan uppstå i samband med resan. Beslut om tjänsteresa fattas därefter av ämnesföreträdaren och prefekten. Vid inrikes tjänsteresa behöver resenären endast lämna in ett reseförordnande om den totala resekostnaden beräknas överstiga 3000 kr. Efter ovannämnda process gör resenären en beställning hos antingen Carlson Wagonlit Travel eller SJ. Konsulttjänster Läraren meddelar ämnesföreträdaren och prefekten att en konsult ska anlitas för att föreläsa på en kurs. En förenklad upphandling sker mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren. Ett diariefört avtal undertecknas av båda parter innan föreläsningen äger rum. 2. Vilka avtal finns mellan er och leverantörer av varor och/eller tjänster? Statligt ramavtal Lokalt ramavtal 2 Förenklad upphandling 3. Vilka olika moment kan ni urskilja i ert beställningsarbete? Vid köp av varor Användaren indikerar om köp, får det beviljat hos den närmaste beslutsfattaren, beställer varan via inköpsenheten eller direkt hos leverantören. Vid köp av konsulttjänster Läraren indikerar om att vi ska anlita en konsult, får det beviljat hos beslutsfattarna, en förenklad upphandling äger rum och parterna ingår ett avtal innan tjänsten utförs. 4. Vilka är inblandade och vilka roller har de? Den anställde: kan vara från olika avdelningar, är oftast användare och beställare. Ämnesföreträdare: beslutsfattare Prefekt: beslutsfattare Inköpsenhet: beställare vid den centrala funktionen IT-tekniker: sakkunnig inom vissa områden Ekonom: vid upprättande av avtal samt faktura- och betalningsfrågor 5. Vilka möjligheter och problem ser ni i dessa moment? Ett problem kan vara att inköpsprocessen i vissa fall kan vara för lång och för tidskrävande att genomgå. 6. Vilken kompetens bedömer ni finns hos er inom inköpsområdet? Kompetensen är varierande beroende på vilken funktionsnivå personen befinner sig i organisationen. 7. Finns det hos er specialkunskaper avseende vissa tjänste- och varugrupper? Specialkunskaper finns inom de olika ämnesområdena, såsom när konsulttjänster ska anlitas vet de inom ämnet vad som behövs eller då en dator ska anskaffas vet IT-teknikern vilken datormodell som passar användaren bäst. 8. Vilken koppling finns mellan kontroll av leverans och attest av faktura? Det finns idag en mycket god koppling mellan kontroll av leverans och attest av faktura, eftersom alla berörda personer medverkar i avstämningsarbetet i Agresso. Beställaren kontrollerar att specifikationen och det debiterade beloppet på fakturan överensstämmer med leveransen, vidarebefordrar verifikationen till ämnesföreträdaren för attest, ekonomen granskar fakturan samt bokför transaktionen och prefekten utanordnar fakturan. 9. Vilka är inblandade och vilka roller har de? Beställare: kontrollerar att det som framgår i fakturan stämmer överens med leveransen Ämnesföreträdare: attesterar fakturan och godkänner att kostnaden får belasta ämnesavdelningen 3 Ekonom: granskar fakturan, anger konteringssträng och bokför transaktionen Prefekt: kontrollerar köpet och utanordnar fakturan 10. Vilka möjligheter och problem ser ni i momentet? Problem kan i vissa fall uppstå vid anskaffning via inköpsenheten då samlingsfakturor leder till en försenad betalning till leverantören. 11. Övriga synpunkter och förslag. Ett förslag är att införa differentierad inköpsrätt i e-inköp. Beställarens behörighet att inhandla varor och tjänster hos vissa leverantörer bör begränsas i systemet. Institutionen för teknik och byggd miljö 1. Ge en allmän bild av hur beställningar sköts hos er samt om förfarandet skiljer sig åt mellan olika varor/tjänster. Tjänster som t ex timlärare och konsulter sker i samråd mellan kursansvarig/avdelningsansvarig och prefekt. Alla timläraravtal skrivs under av prefekt medan vissa konsultavtal kan skrivas under av avdelningsansvarig. Varor som inte är investeringar får skötas av verkstadsansvariga och labansvariga. Kan vara t ex inköp av kontakter, kablar, virke och skruvmejslar. Förbrukningsmaterial med mera till datorer köps in av en på Kungsbäck och en på Brynäs (oftast i samråd med prefekt). 2. Vilka avtal finns mellan er och leverantörer av varor och/eller tjänster? Vi har konton på några lokala företag och även på postorderföretag som Dustin och ELFA. Vid konsultuppdrag skapas alltid en avtalshandling. 3. Vilka olika moment kan ni urskilja i ert beställningsarbete? I de flesta fall, om det inte är rena förbrukningsmaterial, brukar den som vill köpa kontakta prefekt eller avdelningsansvarig före inköp för godkännande. Därefter görs inköpet antingen via nätet eller i butik. Ibland görs inköpet direkt och ibland via inköpsavdelningen. 4. Vilka är inblandade och vilka roller har de? De inblandade är som redan nämnts prefekt, avdelningsansvariga och lab/verkstadsansvariga. Roller framgår ovan. Kansliet sköter avtalshanteringen och har dessutom koll på investeringsutrymmen etc. 5. Vilka möjligheter och problem ser ni i dessa moment? Möjligheten är att det blir färre stillestånd i verksamheten t ex då det inte alltid går att förutse att någonting gått sönder. Nackdelar är att det kanske kan köpas något som kanske inte är absolut nödvändigt. 6. Vilken kompetens bedömer ni finns hos er inom inköpsområdet? Kompetens finns hos de flesta av de inblandade, men den kan alltid bli bättre. 7. Finns det hos er specialkunskaper avseende vissa tjänste- och varugrupper? Svårt att säga, men tycker att datorinköp på ITB sköts på ett mycket bra och ordnat sätt. Sedan finns det självfallet specialkompetens på vad som ska köpas till lab etc från de ansvariga (där men det kanske inte är frågan). 4 8. Vilken koppling finns mellan kontroll av leverans och attest av faktura? Har varit utmärkt ända till dess att vi kör det helt på nätet då det blivit svårare att kolla leverans kontra faktura. Gäller för investeringar enbart. 9. Vilka är inblandade och vilka roller har de? De som köpt in och/eller beställt, utanordningsansvariga och ekonomer. 10. Vilka möjligheter och problem ser ni i momentet? Som ovan, svårare att kontrollera att varan levererats innan attest. 11. Övriga synpunkter och förslag. Nej. Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap 1. Ge en allmän bild av hur beställningar sköts hos er samt om förfarandet skiljer sig åt mellan olika varor/tjänster. Ett inköp skall vara förankrat hos ämnesansvarig eftersom de har eget budgetansvar. Respektive lärare beställer sedan varan/tjänsten. Information har ett flertal gånger gått ut om högskolans centrala inköpsrutiner och att de i möjligaste mån skall följas. Varor inköpta med investeringsmedel går via IT-ansvarig på inst. och skall godkännas av både ämnesansvarig och prefekt. 2. Vilka avtal finns mellan er och leverantörer av varor och/eller tjänster? Vi försöker i möjligaste mån följa de ramavtal som finns. Vissa varor/tjänster på vår institution kan endast köpas i speciella affärer (ex. material till bildundervisningen). Med dessa leverantörer finns inga avtal. 3. Vilka olika moment kan ni urskilja i ert beställningsarbete? När det gäller investeringsmedel skickas blankett till inköpsavdelningen enligt fastslagna rutiner. I övrigt sköter beställaren själv inköpet. Faktura skickas till HS-institutionen. 4. Vilka är inblandade och vilka roller har de? Inblandade är hela HS-institutionens personal som beställare, lärare och TA-personal. Lärare och TA-personal beställer varor/tjänster. Ämnesansvarig godkänner inköpet och attesterar, prefekt tillstyrker inköpet IT-ansvarig på inst. administrerar investeringsinköp/datautrustning. Ekonom och biträdande ekonom granskar och bokför fakturor. 5. Vilka möjligheter och problem ser ni i dessa moment? Inga. 6. Vilken kompetens bedömer ni finns hos er inom inköpsområdet? Vi som administrerar inköp har god kompetens och kunskap om de centrala inköpsregler som gäller. Vid behöv kontaktar vi högskolans inköpsavdelningen för råd. 7. Finns det hos er specialkunskaper avseende vissa tjänste- och varugrupper? 5 Ja. Inom undervisningens finns specialkompetens för vissa varor. Specialkompetens angående datorer och utrustning finns. 8. Vilken koppling finns mellan kontroll av leverans och attest av faktura? Innan införandet av elektronisk fakturahantering, var det två attestanter, beställaren som attesterad fakturan och budgetansvarig (ämnesföreträdaren). i och med det kontrollerades och godkändes leveransen. När det gällde investeringsmedel attesterade IT-ansvarig (beställaren) först när varan levererats till inst. Efter införandet av efh är det ämnesansvarig (budgetansvarig) som attesterar och ansvaret ligger då på denna att kontrollera leveransen. 9. Vilka är inblandade och vilka roller har de? Ämnesansvarig och prefekt tillstyrker inköp IT-ansvarig på inst. administrerar investeringsinköp/datautrustning. Ekonom och biträdande ekonom hanterar fakturor. 10. Vilka möjligheter och problem ser ni i momentet? När det gäller investeringsinköp/utrustning har arbetet försvårats eftersom ingen ”pappersfaktura” med anläggningsid. kommer till inst. 11. Övriga synpunkter och förslag. Se ovan. Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap, ITtekniker 1. Ge en allmän bild av hur beställningar sköts hos er samt om förfarandet skiljer sig åt mellan olika varor/tjänster. Vi letar upp den produkt som bäst stämmer överens med beställarens önskemål om det inte är specificerat exakt vad beställaren vill ha. Oftast hittar vi det vi ska beställa på IT-stöds produktwebb. Vi skriver sedan ut en inköpsanmodan som prefekten eller ekonomen skriver under och skickar till inköp. 2. Vilka avtal finns mellan er och leverantörer av varor och/eller tjänster? Vi har inga egna avtal 3. Vilka olika moment kan ni urskilja i ert beställningsarbete? Konfiguration i dialog med beställare, ev. dialog med inköpsenheten, beställning och leverans. 4. Vilka är inblandade och vilka roller har de? Beställare, vi och inköpsenheten. 5. Vilka möjligheter och problem ser ni i dessa moment? 6 Det förloras flera dagar iom att en blankett ska skrivas under och skickas till inköp. Det vore mycket enklare om vi kunde beställa via IT-stöd själva. 6. Vilken kompetens bedömer ni finns hos er inom inköpsområdet? Vi har ingen specialkunskap inom inköp förutom det som Lars Rydhard har lyckats lära oss under åren. 7. Finns det hos er specialkunskaper avseende vissa tjänste- och varugrupper? Vi har specialkunskaper inom IT-området 8. Vilken koppling finns mellan kontroll av leverans och attest av faktura? Vi vill ha objektet hos oss innan fakturan attesteras. 9. Vilka är inblandade och vilka roller har de? Service tar emot godset och skickar det via internpost om det inte är en dator. Då tar ITavdelningen hand om mottagande och stöldmärkning innan vi installerar datorn. Om det är många datorer som levereras, t.ex. till en datorsal tar vi hand om mottagning och transport till oss. 10. Vilka möjligheter och problem ser ni i momentet? 11. Övriga synpunkter och förslag. Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap, tekniker på naturavdelningen 1. Ge en allmän bild av hur beställningar sköts hos er samt om förfarandet skiljer sig åt mellan olika varor/tjänster. Beställning sker via internet, fax, telefon och direkt i butik. 2. Vilka avtal finns mellan er och leverantörer av varor och/eller tjänster? Både högskoleverket och vi lokalt har avtal. Vi erbjuds rabatter som trogna kunder. 3. Vilka olika moment kan ni urskilja i ert beställningsarbete? Beställning av vara, uppackandet av varan och därav attestering. Vi handlar in i samråd med användare. 4. Vilka är inblandade och vilka roller har de? Vi handlar in i samråd med användare 5. Vilka möjligheter och problem ser ni i dessa moment? Rätt vara till rätt pris, men bristande framförhållning kan bidra till ineffektivitet. 6. Vilken kompetens bedömer ni finns hos er inom inköpsområdet? Ingen formell kompetens vad det gäller avtal och upphandling inom den offentliga sektorn. 7 7. Finns det hos er specialkunskaper avseende vissa tjänste- och varugrupper? Ja det får man ju säga, inköp av labbutrusning är ju specialkunskaper som vi har. 8. Vilken koppling finns mellan kontroll av leverans och attest av faktura? Vi attesterar endast fakturor som vi själva har beställt och mottagit. 9. Vilka är inblandade och vilka roller har de? Service tar emot paketet men vi kontrollerar att leveransen är riktig. 10. Vilka möjligheter och problem ser ni i momentet? Det finns ju alltid någon tillgänglig på service och det är positivt, men det är det enda momentet vi inte har full koll, men det är inget problem. 11. Övriga synpunkter och förslag. Få en kort utbildning vad det gäller upphandling inom den offentliga sektorn. Institutionen för vårdvetenskap och sociologi 1. Ge en allmän bild av hur beställningar sköts hos er samt om förfarandet skiljer sig åt mellan olika varor/tjänster. Sjukvårdsartiklar beställer en av våra kliniska adjunkter från Simonsens. Ett avtal är önskemålet från studierektor Bernice Skytt, hon har varit i kontakt med dig angående ett avtal. Kontorsmaterial beställer Terttu Mattila via webben hos kontorsvaruhuset. Datorer och programvaror beställer Anders Mattsson via IT-stöd Uppsala Universitet. Kontorsmöbler arbetsstolar beställer Lena Sirberg via inköp, om de befintliga leverantörerna som vi har avtal med har dessa varor, i övrigt beställer vi själva. 2. Vilka avtal finns mellan er och leverantörer av varor och/eller tjänster? Vilka avtal som finns mellan oss och leverantörerna tar jag reda på via inköp då det är dags att beställa varor. Vi har avtal med Selecta då det gäller kaffemaskin, kaffe och kakor. 3. Vilka olika moment kan ni urskilja i ert beställningsarbete? Se fråga 1. 4. Vilka är inblandade och vilka roller har de? De som är inblandade i inköpen är beställare, studierektor och prefekten. 5. Vilka möjligheter och problem ser ni i dessa moment? Problemen vi ser med att vi måste beställa varor via de leverantörer som vi har avtal med , är att det på vissa varor kan ta lång tid och bli mycket dyrare. Det ska finnas möjlighet att få beställa varor även från icke avtalsbundna leverantörer, om inte likvärdig vara finns eller att det tar orimligt lång tid. Det skall finnas möjlighet för institutionerna att själva välja vart man vill beställa sina resor. Det är orimligt höga bokningsavgifter och arvoden när man anlitar resebyråerna. 8 6. Vilken kompetens bedömer ni finns hos er inom inköpsområdet? Kompetensen är bra, när det gäller sjukvårdsartiklar är det kliniska adjunkterna som har kompetensen och specialkunskaperna om vad som behöver köpas in. 8. Vilken koppling finns mellan kontroll av leverans och attest av faktura? Fakturan skickas till den som har beställt vara för attestering om varan kommer direkt till institutionen, problem kan uppstå om varan skall gå genom inköp för då vet inte den som betalar fakturorna om varan är levererad. Största problemet är när datorerna blir stående för länge på IT. Vi har endast en vecka på oss att klaga om varan är felaktig. Fakturan går sedan vidare till granskaren. Därefter utanordnar prefekten eller studierektorn fakturan. I fakturahanteringen kan jag inte se några problem, när fakturan är attesterad då vet jag att varan är levererad. 9. Vilka är inblandade och vilka roller har de? 10. Vilka möjligheter och problem ser ni i momentet? Centrum för belastningsskadeforskning 1. Ge en allmän bild av hur beställningar sköts hos er samt om förfarandet skiljer sig åt mellan olika varor/tjänster. På CBFs intranät har vi information om vem man ska vända sig till för inköp av olika kategorier varor/tjänter samt länk till inköpsenhetens sida. Vi har särskilda personer för olika varor/tjänster för att enklare hålla reda på ramavtal etc samt kunskap om avd som redan finns vid CBF (t.ex. IT, labutrustning, böcker). 2. Vilka avtal finns mellan er och leverantörer av varor och/eller tjänster? Friskvårdsavtal med IKSU i Umeå. Klickdata för on-line kurser för höjning av IT-kompetens. Vi skriver numera även avtal för alla köp av tjänst. 3. Vilka olika moment kan ni urskilja i ert beställningsarbete? Identifikation av behov i verksamheten Avstämning med person som har internt budgetansvar för verksamheten det berör. Kontakt med person som svarar för inköp (se ovan) som då kontrollerar om liknande vara redan finns Effektuering av inköp via inköpsavdelningen eller från lokal leverantör med ramavtal. 4. Vilka är inblandade och vilka roller har de? Internt budgetansvarig: beviljar inköp inom ramen för tilldelad budget för verksamheten. ”Inköpsansvarig” vid CBF (se punkt 1) Ev. kontakt med inköpsenheten 5. Vilka möjligheter och problem ser ni i dessa moment? Inköp kan ibland ske utanför ramavtal. Vi har möjlighet att snabb lösa plötsligt uppkomna behov. Lokalt inköpsansvariga minska risk att vi köper saker i onödan. Ibland kan det bli viss fördröjning vid inköp via Inköpsavdelningen central 9 6. Vilken kompetens bedömer ni finns hos er inom inköpsområdet? Känner behoven inom verksamheten. 7. Finns det hos er specialkunskaper avseende vissa tjänste- och varugrupper? Ja, IT-området 8. Vilken koppling finns mellan kontroll av leverans och attest av faktura? Som regel attesteras fakturan av beställaren. 9. Vilka är inblandade och vilka roller har de? CBFs ekonom och beställare 10. Vilka möjligheter och problem ser ni i momentet? Enkelt och effektivt, vi ser inget problem eftersom en oberoende granskning av inköpet görs av ekonom och den som utanordnar inköpet. 11. Övriga synpunkter och förslag. Visst behov av kompetenshöjning rörande avtal vid köp av tjänst. GIS-institutet 1. Ge en allmän bild av hur beställningar sköts hos er samt om förfarandet skiljer sig åt mellan olika varor/tjänster. Behov identifieras i projekt. Utförs av projektansvarig Marknadsundersökning görs. Utförs av olika personer beroende på typ av inköp. Enklare inköp som bärbar dator så kikar vi i kataloger. Beställning görs genom inköpsavdelning 2. Vilka avtal finns mellan er och leverantörer av varor och/eller tjänster? Inga speciella 3. Vilka olika moment kan ni urskilja i ert beställningsarbete? Se fråga 1 4. Vilka är inblandade och vilka roller har de? Se fråga 1 5. Vilka möjligheter och problem ser ni i dessa moment? Problemet är främst den öronbedövande tystnaden från inköpsavdelningen. Har man mottagit beställningen? Leverans? Problem? 6. Vilken kompetens bedömer ni finns hos er inom inköpsområdet? GIS-programvaror, datorutrustning, tekniska konsulter 7. Finns det hos er specialkunskaper avseende vissa tjänste- och varugrupper? Se fråga 6 8. Vilken koppling finns mellan kontroll av leverans och attest av faktura? Leveranskontroll görs av personerna 1a och 1b ovan. Sker innan attest. 10 9. Vilka är inblandade och vilka roller har de? Se fråga 8 10. Vilka möjligheter och problem ser ni i momentet? Elektronisk fakturahantering är bra 11. Övriga synpunkter och förslag. Utbildnings och forskningskansliet 1. Ge en allmän bild av hur beställningar sköts hos er samt om förfarandet skiljer sig åt mellan olika varor/tjänster. Inköp av investeringar görs via inköpsavdelning hos HiG. Vissa varor beställes direkt hos leverantör av den enhet som behöver varan. Tjänster, bokning av konferenser, lokaler mm sker samordnat eller av enskilda personer inom avdelningen. Resor bokas genom Carlson o Wagonlit (avtal) 2. Vilka avtal finns mellan er och leverantörer av varor och/eller tjänster? Inom avdelningen finns Leasingavtal med Selecta och Fruktkorgen bar Reseavtal finns centralt inom HiG. 3. Vilka olika moment kan ni urskilja i ert beställningsarbete? När beställning av vara/tjänst går via Inköp tas kontakt med Inköp. Övriga beställningar görs av den enhet som har behov av varan/tjänsten. 4. Vilka är inblandade och vilka roller har de? Beställaren och dennes chef. 5. Vilka möjligheter och problem ser ni i dessa moment? Inga. 6. Vilken kompetens bedömer ni finns hos er inom inköpsområdet? Allmän kompetens. 7. Finns det hos er specialkunskaper avseende vissa tjänste- och varugrupper? Ja. 8. Vilken koppling finns mellan kontroll av leverans och attest av faktura? Vi har god kontroll/koppling mellan leverans och fakturaattest. 9. Vilka är inblandade och vilka roller har de? Beställaren och utanordnande chef. 10. Vilka möjligheter och problem ser ni i momentet? Vi ser inga problem. 11. Övriga synpunkter och förslag. 11 Avdelningen för studentservice 1. Ge en allmän bild av hur beställningar sköts hos er samt om förfarandet skiljer sig åt mellan olika varor/tjänster. Beställningar sker direkt mot leverantör eller via Inköpsenheten. Vi har inte någon särskild person som hanterar dessa frågor. Beställningar kan således göras centralt (via chef) eller av någon på våra fem enheter. Vid större inköp av varor och vid alla tjänsteinköp kontaktas alltid chefen för godkännande. Förfarandet är i övrigt lika oavsett varor/tjänster. Merparten av beställningarna hanteras av någon enhet. 2. Vilka avtal finns mellan er och leverantörer av varor och/eller tjänster? Vi har inga särskilda avtal (om man inte räknar in Ladok, NyA, Högskoleprovet och Never Lost i bilden). 3. Vilka olika moment kan ni urskilja i ert beställningsarbete? Identifiera behov - klara ut finansiering - sökning av lämplig vara via webb (kan vara leverantörer som HiG har avtal med) eller inhämta förslag från Inköp - val av vara - egen beställning eller via Inköp (mail eller blankett) - fylla i rekvisition vid direktinköp. I princip följer vi Inköps rekommendationer. 4. Vilka är inblandade och vilka roller har de? Personal på enheterna - gör beställningar, väljer vara (ofta i samråd med Inköp) och hanterar rekvisitioner. Chef - godkänner inköp och utlämnande av rekvisitioner. Gör även egna beställningar. 5. Vilka möjligheter och problem ser ni i dessa moment? Byråkratiskt med blanketter och rekvisitioner. Bra om beställningar via Inköpsenheten kan ske med hjälp av mail. Ger en snabbare hantering. Brist på kompetens hos beställare kan alltid vara ett problem. 6. Vilken kompetens bedömer ni finns hos er inom inköpsområdet? Tillräcklig kompetens för att kunna hantera/köpa enkla varor/tjänster som har med vår dagliga verksamhet att göra. Saknar spetskompetens. 7. Finns det hos er specialkunskaper avseende vissa tjänste- och varugrupper? Nej! Möjligtvis vad avser sjukvårdsmtrl (Studenthälsan). 8. Vilken koppling finns mellan kontroll av leverans och attest av faktura? Finns en stark koppling. Attestanten ska kontrollera att man fått varan (eller tjänsten) och att det är rätt vara, att priset är rätt osv. Attestanten ska också kontera fakturan. 9. Vilka är inblandade och vilka roller har de? Den som har beställt varan/tjänsten och ibland den som har ekonomiansvar avseende enhetens budget. De svarar för hela 12 attestdelen. Om "ekonomen" svarar för detta sker ofta en avstämning med den som beställt varan/tjänsten. Chef svarar för egen attestering och för all utanordning (utbetalningsorder). 10. Vilka möjligheter och problem ser ni i momentet? Ser egentligen inga problem. Momentet som helhet är smidigt i och med att den som beställt som regel också attesterar. 11. Övriga synpunkter och förslag. Personalavdelningen 1. Ge en allmän bild av hur beställningar sköts hos er samt om förfarandet skiljer sig åt mellan olika varor/tjänster. Vissa tjänster rörande personalvård, företagshälsovård kan initieras av verksamhetschefer till p sekr. Vid behov av övriga tjänster och varor uppstår behovet inom avdelningen och beställning görs med hänsyn till ramavtal. 2. Vilka avtal finns mellan er och leverantörer av varor och/eller tjänster? Ramavtal för HiG, ex företagshälsovård, resor, fruktkorg, kontorsmatr. 3. Vilka olika moment kan ni urskilja i ert beställningsarbete? Behov uppstår. Beställning görs, direkt eller via inköpsfunktionen. 4. Vilka är inblandade och vilka roller har de? psekr - företagshälsovård, pers ass - mindre inköp, representation 5. Vilka möjligheter och problem ser ni i dessa moment? Inga problem 6. Vilken kompetens bedömer ni finns hos er inom inköpsområdet? kunskap om vissa ramavtal 7. Finns det hos er specialkunskaper avseende vissa tjänste- och varugrupper? ev företagshälsovård 8. Vilken koppling finns mellan kontroll av leverans och attest av faktura? den som attesterar har kunskap om levererad tjänst/vara 9. Vilka är inblandade och vilka roller har de? p sekr och pers ass. Attest och ersättare för utbet order 10. Vilka möjligheter och problem ser ni i momentet? Möjlighet: trygghet för den som utanordnar. Inga problem. 11. Övriga synpunkter och förslag. 13 IT-avdelningen 1. Ge en allmän bild av hur beställningar sköts hos er samt om förfarandet skiljer sig åt mellan olika varor/tjänster. Svar fråga 1: Alla anställda skriver i en inköpsanmodan som jag sedan skriver under. När det gäller licenser handlar jag dessa direkt av IT-stöd i Uppsala. Licenser som inte erhålls av ITstöd köps in av inköpsenheten på sedvanligt vis. 2. Vilka avtal finns mellan er och leverantörer av varor och/eller tjänster? Svar fråga 2: Service- och tjänsteavtal har vi en massa + campusavtal med Microsoft Office (avser enbart programvaror) Avtal med IT-stöd om inköp via dom som sk återförsäljare. 3. Vilka olika moment kan ni urskilja i ert beställningsarbete? Svar fråga 3: Behov, Tekniska krav, Möjlig leverantör, Finns pengar, Isåfall inköpsanmodan. 4. Vilka är inblandade och vilka roller har de? Svar fråga 4: Alla är inblandade i viss mån. Rollen för alla utom mig och i viss mån Patrik Carlsson är beställare. 5. Vilka möjligheter och problem ser ni i dessa moment? Svar fråga 5: ?? 6. Vilken kompetens bedömer ni finns hos er inom inköpsområdet? Svar fråga 6: God när det gäller teknisk utrustning. 7. Finns det hos er specialkunskaper avseende vissa tjänste- och varugrupper? Svar fråga 7: Se ovan 8. Vilken koppling finns mellan kontroll av leverans och attest av faktura? Svar fråga 8: I det nya systemet finns det ingen när det gäller investeringsfakturor, de andra har vi kontroll över. Fakturan kommer normalt samtidigt med varan (eller snarare efter). 9. Vilka är inblandade och vilka roller har de? Svar på fråga 9: I huvudsak Morgan Höjd och Patrik Carlsson på respektive persondatorer respektive servrar eller motsvarande. Roller leveransmottagande och i förekommande fall installation. 10. Vilka möjligheter och problem ser ni i momentet? Svar på fråga 10: Förstår inte frågan. 11. Övriga synpunkter och förslag. På vad? IT-utrustning 18. Av vilka moment består iordningställandet av datorer före leverans till beställare? Svar på fråga 18: Uppackning av kartongerna och sortering av avfallet. Kontroll av innehållet. Stöldmärkning, inläggning i vårt dokumentationssystem, installation och leverans till 14 personen som ska ha datorn. ( I de fall vi inte vet det även kontakt med respektive institution/avdelning) För N-inst och ITB sköts installationen av respektive tekniker. 19. Vilka är inblandade och vilka roller har de? Svar på fråga 19: Alla på supporten + i förekommande fall institutionstekniker på N-inst och ITB. Hela paketet se ovan. För N-inst och ITB från installation och framåt. 20. Vilka möjligheter och problem ser ni i momenten? Svar på fråga 20: Fördröjningar förekommer pga att vi inte vet vem som ska ha datorn eller att personerna inte finns på plats. Biblioteket 1. Ge en allmän bild av hur beställningar sköts hos er samt om förfarandet skiljer sig åt mellan olika varor/tjänster. Några personer har speciella roller som kontaktpersoner/beställare för böcker, tidskrifter, databasabonnemang, beställningar av kontorsmateriel mm från serviceavdelningen, beställning av speciell biblioteksutrustning/-materiel. Böcker köps in kontinuerligt på förfrågan och som resultat av litteratur-bevakning. Tidskrifter och tidningar har ett prenumerationstillfälle per år, och samma gäller för databasabonnemang. Kontorsmateriel mm köps in då behov uppstår. De flesta inköp av övriga varor görs via beställningsblankett till inköpsavdelningen 2. Vilka avtal finns mellan er och leverantörer av varor och/eller tjänster? a) För litteraturinköp har funnits statliga avtal (för utländsk resp svensk litteratur), men de har upphört att gälla. För närvarande fortsätter vi i stort sett att handla efter dem, http://www.avropa.nu/templates/ramavtalsomrade____689.aspx. Ansvaret för ramavtal gällande litteraturinköp har tagits över av Rikspolisstyrelsen som har startat en ny upphandling. b) För prenumeration på tidningar och tidskrifter finns statliga avtal, http://www.avropa.nu/templates/ramavtalsomrade____1722.aspx c) För databaser görs centrala upphandlingar av Kungl Biblioteket och vissa ansvarsbibliotek 3. Vilka olika moment kan ni urskilja i ert beställningsarbete? a) Böcker: beställning görs på webben hos ordinarie leverantörer. När böcker måste köpas direkt hos institutioner, myndigheter etc görs beställningen i de flesta fall på webben, annars per e-post. Sedan importeras en katalogpost på den beställda boken från LIBRIS till vår bibliotekskatalog b) Tidskrifter o tidningar: prenumerationsförnyelser görs på webben hos tidskriftsagenterna c) Databaser: Kungl Biblioteket och övriga bibliotek som gör centrala upphandlingar lägger ut förfrågan på webben om nya eller omförhandlade avtal, och vi svarar via webben. d) Övrigt: olika, beroende på vad det gäller 15 4. Vilka är inblandade och vilka roller har de? a) Böcker: bibliotekarie gör beställningarna, biblioteksassistent importerar katalogposter och tar emot leveranserna b) Tidskrifter o tidningar: biblioteksassistent sköter alla kontakter med tidskriftsagenterna c) Databaser: bibliotekarie är kontaktperson och sköter kontakterna med upphandlande bibliotek d) Övrigt: olika personer 5. Vilka möjligheter och problem ser ni i dessa moment? 6. Vilken kompetens bedömer ni finns hos er inom inköpsområdet? 7. Finns det hos er specialkunskaper avseende vissa tjänste- och varugrupper? Bokinköp, tidskriftsprenumerationer, databaser (tidskriftsarkiv och bibliografiska databaser) 8. Vilken koppling finns mellan kontroll av leverans och attest av faktura? Den som packar upp det levererade kontrollerar mot följesedel som sedan finns till hands vid fakturaattest och -kontering. 9. Vilka är inblandade och vilka roller har de? Den som tar emot varan (för böcker som inlevereras kontinuerligt är det ett par personer som sköter det arbetet) och kontrollerar och den som attesterar/konterar fakturorna. 10. Vilka möjligheter och problem ser ni i momentet? 11. Övriga synpunkter och förslag. Avdelningen för lokal och service 1. Ge en allmän bild av hur beställningar sköts hos er samt om förfarandet skiljer sig åt mellan olika varor/tjänster. Vid beställning av mer omfattande slag sker detta alltid i samförstånd med inköpsenheten. Vid mindre inköp av dagligvaror nyttjas till viss del lokala leverantörer. (t ex Claes Ohlson) respektive avtalsupphandlade leverantörer (ex papper och viss kontorsmateriel) Inom avdelningen finns ett fåtal inköpskort vilka i första hand skall användas vid betalning. Dessa är personliga och fördelas enl följande; - avd.chef 1 st - Samordnare Service 1 st - Vaktmästare 2 st - Konferensvärdinna 1st - Lokalhandläggare 1 st 16 Samtliga inköp/avrop skall först vidimeras av samordnare resp avd.chef. Beträffande kontorsmaterial sköts hanteringen av dessa till större delen av samma postvaktmästare. Beställningar av större karaktär som t e x i samband med lokalanpassningar eller förhyrningar sker delvis genom förhandling där oftast avd.chef LS samt i vissa fall Adm.chefen deltar. Lokalanpassningar sker till största delen genom fastighetsägaren. 2. Vilka avtal finns mellan er och leverantörer av varor och/eller tjänster? Förutom centralt förhandlade avtal finns endast ett fåtal avtal med äldre ursprungsdatum som fortfarande löper. 3. Vilka olika moment kan ni urskilja i ert beställningsarbete? Beroende på beställningens omfattning och karaktär; - framtagande av förfrågningsunderlag - utskick förfrågan (gemensamt inköp) (Vid mycket små leveranser sker detta till viss del "oformaliserat") - utvärdering och upphandling Avseende lokaler sker detta till viss del i "särskild ordning" 4. Vilka är inblandade och vilka roller har de? Personer och roller skiftar beroende på ärendet. Oftast förekommande är dock avd.chef, lokalhandläggare respektive samordnare på service. 5. Vilka möjligheter och problem ser ni i dessa moment? Möjligheter - korta ledtider + stor påverkansmöjlighet Problem - tidsåtgång för hantering 6. Vilken kompetens bedömer ni finns hos er inom inköpsområdet? Begränsad/ god 7. Finns det hos er specialkunskaper avseende vissa tjänste- och varugrupper? Till viss del avseende frågor som rör t ex fastigheter/lokaler, repro-relaterad utrustning, möbler/ inredning och miljö. 8. Vilken koppling finns mellan kontroll av leverans och attest av faktura? Vid större leveranser av t ex möbler sker leveranskontroll före attest. (Gällande varor köpta genom LS) Vid entreprenader/anpassningar sker genomgång efter projektavslut innan attest. 9. Vilka är inblandade och vilka roller har de? Kontering/utredning- Ann Scherdin 17 Attest- Path Lindgren, Rolf Ekeberg+ resp berörd Utanordning - Ulf Forsell 10. Vilka möjligheter och problem ser ni i momentet? Att i systemet alltid få den närmast berörda att attestera före utanordning. (Ex köp dagligvaror) 11. Övriga synpunkter och förslag. 12. Vilka moment består godsmottagningen av? Mottagning sker oftast med kvittens samt tillfällig lagerhållning innan vidare leverans. 13. Vilka är inblandade och vilka roller har de? Personal inom service (inkl postvaktmästare) 14. Vilka möjligheter och problem ser ni i momenten? Bemanning finns ej alltid då lastkaj är öppen. 15. Av vilka moment består lämnande av leveransbesked? Avisering via Mail/ telefon ifrån service. 16. Vilka är inblandade och vilka roller har de? Servicepersonal/ helpdesk och postvaktmästare. 17. Vilka möjligheter och problem ser ni i momenten? Vissa gånger svårt med bemanningsfrågan. (Dåligt med resurser) Väldigt ofta dålig avisering på försändelserna. Resurskrävande "detektivarbete" för servicepersonal. Ledningskansliet 1. Ge en allmän bild av hur beställningar sköts hos er samt om förfarandet skiljer sig åt mellan olika varor/tjänster. Volymen inköp är liten i ledningskansliet. Vi försöker styra alla beställningar/inköp via Karolina Arnesson/H-G Johansson. Vi hanterar även dessa frågor för högskoleledningen. Inköpen rör vanligen varor och vi samarbetar då med inköp för att utnyttja ramavtalen. 2. Vilka avtal finns mellan er och leverantörer av varor och/eller tjänster? Vi har inga egna avtal med leverantörer. 3. Vilka olika moment kan ni urskilja i ert beställningsarbete? Vi gör klart för oss vad som behövs, vi samråder med inköp, vi avropar via inköp eller själva, vi kollar att vi får det vi beställt och vi betalar. 18 4. Vilka är inblandade och vilka roller har de? Inom högskoleledningen kan rektor/prorektor initiera inköp. Inom ledningskansliet är det vi själva inkl kvalitetssamordnaren, handläggaren Sara och del av Lars Söderberg. 5. Vilka möjligheter och problem ser ni i dessa moment? Inga speciella möjligheter/problem. (Se dock pkt 10 nedan.) 6. Vilken kompetens bedömer ni finns hos er inom inköpsområdet? Vi känner till reglerna om offentlig upphandling i stort, dvs tillräckligt för att leva med ambitionen att följa dem. Saknar vi detaljkunskap i viss fråga söker vi den framför allt via inköp. 7. Finns det hos er specialkunskaper avseende vissa tjänste- och varugrupper? Troligen inte 8. Vilken koppling finns mellan kontroll av leverans och attest av faktura? Vi kollar att vi fått den leverans vi beställt innan vi attesterar. 9. Vilka är inblandade och vilka roller har de? Attest svarar framför allt Karolina för även om andra i högskoleledningen eller ledningskansliet kan vara attesterare. Utanordning faller vanligen på kanslichefen. 10. Vilka möjligheter och problem ser ni i momentet? Om ett nytt e-handelssystem innehåller ett moment av godkännande av att beställning/inköp skall ske (jmf ”inköpsanmodan”) vore det värdefullt. Det borde medföra ökad kontroll av inköpen och vara verkningsfullare än kontroll vid tecknande av utbetalningsorder. 11. Övriga synpunkter och förslag. Avdelningen för kommunikation och samverkan 1. Ge en allmän bild av hur beställningar sköts hos er samt om förfarandet skiljer sig åt mellan olika varor/tjänster. Marknadsföring/studentrekrytering Beställer framför allt profilkläder, pennor, kassar, godis och vissa trycksaker. Håller sig i huvudsak till de leverantörer som ingår i ramavtalet när det gäller profilplagg. När det gäller godis sker inköpen vanligtvis direkt via cashen (PRIVAB). Biobiljetter köps direkt från Filmstaden. Bokning av tjänsteresor sker antingen via Ark Travel eller SJ. Hotell bokar var och en vanligtvis via listan på avropa.nu för att få ett så billigt alternativ som möjligt. Långtidshyrning av bilar samt hyra av bilar via endagsavtal sker under den hektiska perioden i slutet av januari - 15 april. Miljöbilar väljs i så stor utsträckning som möjligt. Dessa hyrs av Avis som ingår i ramavtalet. 19 Intern och extern kommunikation När det gäller tryckeritjänster tillämpas de statligt upphandlade avtal som finns via inköpsavdelningen. Annonser: Via Promedia eller kontakt direkt med respektive tidning Övrigt: Beställer direkt från leverantör - upphandlad av HiG. Kontakttorget Beställning av kaffe, fruktkorg, kontorsutrustning m.m. sker enligt ramavtal. Godis, presenter m.m. inhandlas på faktura eller genom egna utlägg. Hotell och resor beställer var och en via Ark Travel och var och en beställer hyrbilar enligt ramavtal. Inköp av tjänster och upprättande av avtal – UC webb Select, Quick Net (vår kunddatabas), Exjobbpoolen – sker i samråd med Inköpsenheten medan trycksaker, annonser o. dyl sker i samråd med ateljén 2. Vilka avtal finns mellan er och leverantörer av varor och/eller tjänster? Marknadsföring/studentrekrytering Inga egna avtal. Anlitar så gott som alltid leverantörer som ingår i ramavtalet. Intern och extern kommunikation Inga egna avtal. Kontakttorget Avtal med VHS (Exjobbpoolen), Quick Net (Marknadskontoret), UC Webb Select och Mercell (offentlig upphandling). I övrigt tillämpas ramavtalet. 3. Vilka olika moment kan ni urskilja i ert beställningsarbete? Marknadsföring/studentrekrytering Profilplagg/giveaways (mest omfattande arbetet): Kontakt med säljare, träff med säljare, insamling av storleksuppgifter bland studentinformatörerna, kontakt med Marianne C om texter som ska tryckas på plaggen, beställning av tröjor, korrektur på trycket, leverans av tröjor efter ett par veckor. Intern och extern kommunikation Kundkontakt – Produktion – Kontakt med leverantör, via inköp eller direkt - Kundkontakt Kontakttorget Kontakt med 1) Beslutsfattare 2) säljare/leverantör, 3) Inköpsenheten 20 4. Vilka är inblandade och vilka roller har de? Marknadsföring/studentrekrytering Leverantören enligt ramavtal levererar enligt beställning, Marianne och/eller Catharina på Ateljén gör originalen, studentinformatörer provar storlekar. Intern och extern kommunikation Kunden beställer tjänst/produkt av Ateljén som producerar/tillverkar original som levereras till respektive leverantör (i de flesta fall tryckeritjänst). Färdigt material/produkt levereras till Ateljén för vidare leverans till respektive kund. Kontakttorget Den som har behovet beställer varan/tjänsten och kontaktar leverantör efter samråd med beslutsfattare, Inköpsenheten och i vissa fall Ateljén. 5. Vilka möjligheter och problem ser ni i dessa moment? Marknadsföring/studentrekrytering Eftersom det är så sällan beställning sker så är det få problem. Intern och extern kommunikation Inga problem Kontakttorget Inga större problem. Förfarandet ger möjlighet till smidig hantering. 6. Vilken kompetens bedömer ni finns hos er inom inköpsområdet? Marknadsföring/studentrekrytering Tillräcklig kompetens. Behövs hjälp kontaktas Inköp. Intern och extern kommunikation God kompetens. Kontakttorget Tillräcklig kompetens. 7. Finns det hos er specialkunskaper avseende vissa tjänste- och varugrupper? Marknadsföring/studentrekrytering Har god kunskap om levererantörer av giveaways och profilkläder. Intern och extern kommunikation 21 Specialister på inköp av tryck. Kontakttorget Viss specialkunskap 8. Vilken koppling finns mellan kontroll av leverans och attest av faktura? Marknadsföring/studentrekrytering Följesedeln stäms alltid av med fakturan. Intern och extern kommunikation Färdigt material levereras alltid till Ateljén för leveranskontroll. Likaså fakturan kommer alltid till Ateljén för priskontroll därefter skickas den vidare till respektive kund. Kontakttorget Följesedeln stäms av mot fakturan. 9. Vilka är inblandade och vilka roller har de? Marknadsföring/studentrekrytering Den som har beställt stämmer av, det är ju även denna person som är referens på fakturan. Intern och extern kommunikation Se svar fråga 8 Kontakttorget Den som gör beställning stämmer av mot fakturan. 10. Vilka möjligheter och problem ser ni i momentet? Marknadsföring/studentrekrytering Inga problem. Intern och extern kommunikation Inga problem Kontakttorget Inga problem. 11. Övriga synpunkter och förslag. 22