EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017

EUROPEAN
PAYMENT
REPORT 2017
Sverige
European Payment Report bygger på en undersökning som genomfördes i
29 europeiska länder under februari och mars 2017. Vi har samlat in uppgifter
från 10 468 företag för att få insikt betalningsbeteenden och företagens
ekonomiska tillstånd. Svaren resulterade i en Pan-europeisk rapport som här
har brutits ner på landsnivå.
European Payment Report 2017: Sverige
VIKTIGA RESULTAT
PAYMENT INDEX (RISK INDEX)
Administrativ ineffektivitet
och avsiktlig väntan med att betala
Det europeiska betalningsriskindexet ger en översikt av de risker som baseras på sena
betalningar på olika europeiska marknader. Indexet är baserat på företagens egen
bedömning av den nuvarande situationen avseende betalningsmoral, risk för sena
betalningar samt den inverkan som sena betalningar har.
67 procent av de svenska företagen
svarade att deras kunders ineffektiva
administration av reskontran är en
av huvudorsakerna till försenade
betalningar. Det är högre än snittet i
Europa som ligger på 50 procent.
Ännu fler, 69 procent, svarade att
företagen avsiktligt dröjer med
betalningen. Även det är högre än snittet i Europa, som ligger på 55 procent.
Det är inte ovanligt att man tvingas acceptera längre betalningsvillkor
65 procent av de svenska företagen
som deltog i undersökningen svarade
att de blivit ombedda att godta längre
betalningsvillkor än de var bekväma
med och 34 procent att de ovillkorligt
accepterat det, vilket är en mycket
högre del än genomsnittet i Europa (16 procent).
Regeringens inställning till
näringslivet är avgörande för företagandet
På frågan vad som gör det enklare,
eller svårare att driva ett framgångsrikt
företag i Sverige, svarade 72 procent att
regeringens inställning och regelverk gör
det svårt. Det är högre än snittet i Europa
på 50 procent.
2017 2016
Hög risk
Låg risk
0,09 0,28
EKONOMISK UTVECKLING
Genomsnittet för EU28
Ekonomisk utveckling, Sverige
GDP per capita i euro
46 600
29 000
GDP procentuell tillväxt för BNP
3,3
1,9
Inflation
1,1
0,3
Arbetslöshetsgrad
6,9
8,5
SENA BETALNINGAR
Att inte få betalt i tid skapar bekymmer. Att kunna förutspå kassaflöden är viktigt för
alla företag eftersom finansiell stabilitet utgör grunden för tillväxt. Därför är det ingen
överraskning att sena betalningar betraktas som ett problem och att konsekvenserna
är allvarliga.
[ B2C 2017 [ B2B 2017 [ Offentlig sektor 2017
[ B2C 2016 [ B2B 2016 [ Offentlig sektor 2016
Vilka betalningsvillkor
ger ni i genomsnitt till
era kunder?
21
20
28
28
0
10
29
29
30
20
Hur lång är den faktiska
betalningstiden, i genomsnitt, på era fakturor?
50 dagar
40
50 dagar
40
50 dagar
22
23
32
31
0
10
Vad är det kortaste
betalningsvillkor som du
erbjuder dina kunder?
20
30
33
33
16
14
21
20
0
10
20
26
25
30
Vad är det längsta betalningsvillkor som du
erbjuder dina kunder?
32
31
40
0
2
40
10
20
30
34
34
40
43
50 dagar
European Payment Report 2017: Sverige
Hur tror du att risken, för att inte få betalt
från era kunder utvecklar sig under de närmaste
12 månaderna?
Hur fördelar sig era utestående kundfordringar, på ett
ungefär, över följande åldersintervall (jämfört med förra året)?
%, 2017
%, 2016
Upp till 30 dagar
80
79
31 till 60 dagar
14
15
61 till 90 dagar
4
3
91 till 120 dagar
1
1
121 till 180 dagar
1
1
Över 180 dagar
0
1
Skuldens längd i dagar
Öka,
5% (5)
Minska,
7% (10)
Oförändrad,
88% (85)
0.8%
Om ditt företag hade några kundförluster* under 2016, hur stor var
den i så fall i procent av den totala omsättningen
*Kundfordringar du antar att du aldrig kommer att få betalt för och som i så fall avskrivs.
KONSEKVENSERNA AV SENA BETALNINGAR
Om ett företag inte får betalt i tid kan konsekvenserna bli allvarliga. Företagare upplever i olika utsträckning likviditetsproblem, förlust av
inkomst och även risk för konkurs. Detta hämmar i sin tur tillväxt och möjlighet att skapa nya jobb.
Vilka konsekvenser bedömer du att sena eller uteblivna betalningar kan ha för ditt företag jämfört med förra året?
[[[ 0-2 Liten påverkan [[[ 3-5 Medelhög till hög påverkan
%
%
100
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
0,8
80
60
0,6
40
0,4
20
0,2
0,0
0
Ytterligare
räntekostnader
för företaget
Inkomstbortfall
Likviditetsproblem
Risk för konkurs
3
Hämmad tillväxt
Friställning av
anställda
Ingen möjlighet att
anställa nya
medarbetare
European Payment Report 2017: Sverige
Vilka är de främsta orsakerna till sena
betalningar bland dina egna kunder?
Enligt undersökningen är den främsta
orsaken till sena betalningar att kunderna har
ekonomiska problem. De kan helt enkelt inte
betala, åtminstone inte i tid. Mönstret varierar
naturligtvis mellan olika länder och regioner.
Om det finansiella klimatet är bra tenderar
företag tro att det beror på administrativ
ineffektivitet eller att kunderna avsiktligen
betalar försent.
Skulle snabbare
betalningar från
dina kunder göra
det möjligt för
ditt företag att
anställa fler?
4% (6) 2% (2)
%
100
[ Kunden har
ekonomiska problem
[ De har invändningar
mot levererad vara
eller tjänst
[ De har en ineffektiv
administration
[ De betalar försent
med flit
80
56
60
17
20
0
17
2017
20162017
20162017
20162017
2016
44 dagar efter fakturans
förfallodatum,
40%
42%
[ Vi har inga förfallna fakturor
53% (46)
[ Nej, förmodligen inte
[ Antal dagar efter förfallodatum
[ Nej, absolut inte
19%
[ Vet inte
Hur har de låga räntorna (globalt)
påverkat ditt företag (inklusive
kredithanteringen) jämfört med
föregående år?
Vilka åtgärder vidtar ni på företaget för att gardera
er mot uteblivna betalningar?
[ 2017 [ 2016
%
50
40
40
32
30
38
37
27
20
6
7
Bankgarantier
64
[ Vi lämnar aldrig över förfallna fakturor till inkassoföretag
[ Ja, förmodligen
0
69
33% (38)
[ Ja, absolut
10
69
40
Efter ungefär hur många
dagar efter fakturan förfallit
överlämnar ni den till ett
inkassobolag?
8% (8)
67
60
2
23
7
Kreditkontroller
Förskottsbetalning
Ökat
investeringar,
10% (13)
23
2
Kreditförsäkring
43
Minskat i
investeringar,
3% (2)
Inkassotjänster
8
Factoringtjänster
4
Inget av
ovanstående
Oförändrat,
87% (86)
European Payment Report 2017: Sverige
LAGSTIFTNING – EU
Det europeiska direktivet om bekämpande av sena betalningar är ett initiativ från Europeiska kommissionen som syftar till att lösa
problemet med sena betalningar, eller åtminstone stävja det. På en paneuropeisk nivå säger 31 procent att de är medvetna om att
direktivet pekar på behovet av att öka medvetenhet om denna del av lagen.
Känner du till det europeiska
direktivet om sena betalningar
(gäller betalningar inom B2B
och offentlig sektor)?
[ Ja [ Nej
Direktivet har implementerats
i EU-länderna med syftet är att
motverka sena betalningar och
långa betalningstider i närings­
livet. Har du märkt av någon förändring när det gäller försenade
betalningar som en följd av det?
25% (22)
75% (78)
6% (12)
5% (11)
89% (77)
[ Ja, positiv inverkan, mindre förseningar
[ Inte märkt någon skillnad
[ Vet inte
Nu när det är möjligt att ta
ut en ersättning på 450 kronor
per faktura av företag och
kommuner som inte betalat
i tid, i vilken utsträckning
använder du det?
4% (5)
Direktivet om sena betalningar kan inte användas
mot konsumenter. Skulle
ditt företag vinna på om det
gällde även dem?
15% (9)
11% (16)
81% (80)
15% (17)
74% (66)
[ Ja [ Nej [ Vet inte
[ Inte alls
[ Ibland
[ Alltid, 0% (6)
[ Vet inte
NATIONELL LAGSTIFTNING
Känner du till Inkassolagen och
andra nationella regleringar
kring sena betalningar?
52%
48%
[ Ja [ Nej
Vilket av följande förslag skulle få bäst effekt på problemet
med långa betalningvillkor (dvs. krav på betalningsvillkor
som är längre än praxis)?
Vilka av följande förslag tror du skulle lösa problemen
med sena betalningar (dvs. obetald faktura efter
förfallodatum)?
%
50
%
50
40
40
36
30
33
30
20
20
Ny lagstiftning
Frivilligt inititiv
från företag
19
20
8
10
0
45
40
Annat
9
10
0
Vet inte
5
Ny lagstiftning
Frivilligt inititiv
från företag
Annat
Vet inte
European Payment Report 2017: Sverige
BETALNINGSVILLKOR
Många europeiska företag känner sig pressade att säga
ja till längre betalningsvillkor än vad de är bekväma
med och en förhållandevis stor del accepterar det
mot sin vilja. För att stoppa sena betalningar och
den påverkan det gör på samhället måste företagen
ta ansvar och inte kräva längre betalningsvillkor än
leverantören vill ge.
Har du blivit ombedd att acceptera längre betalningsvillkor än du har tänkt dig (jämfört med föregående år)?
[ Ja [ Nej [ Vet inte
1% (1)
34% (52)
65% (47)
{
[ 2017 [ 2016
%
80
60
Om ja:
60
52
47
45
40
19
20
0
Ja, av ett stort/
multinationellt
företag
Ja, av ett litet
till medelstort
företag
17
Ja, av den
offentliga sektorn
Har du känt dig tvungen att acceptera längre betalningsvillkor än du
varit bekväm med (jämfört med föregående år)?
[ Ja [ Nej [ Vet inte
1% (1)
51% (61)
47% (37)
Hur stor andel av
alla dina obetalda
fakturor betalar du
försent (dvs. efter
förfallodatum)?
{
[ 2017 [ 2016
%
80
60
Om ja:
67
55
36
40
38
20
20
0
2%
Ja, av ett stort/
multinationellt
företag
Ja, av ett litet
till medelstort
företag
• I snitt betalar svenskarna sina fakturor
efter 25 dagar.
32%
66%
[ 0% av fakturorna betalas sent [ 1-49% av fakturorna betalas sent [ 50% eller mer av fakturorna betalas sent
6
17
Ja, av den
offentliga sektorn
• Den genomsnittliga
andelen av utestående fakturor i
Sverige: 4 procent.
European Payment Report 2017: Sverige
Vilka åtgärder vidtar ni i allmänhet när en kund ber om längre betalningsvillkor?
%
40
34
30
25
20
17
10
10
6
6
Annan åtgärd
Vet inte
2
0
Erbjuder en
rabatt som ett
alternativ
Accepterar längre
betalningsvillkor men
lägger till en avgift
Erbjuder en
betalningsplan
Vi förhandlar inte
betalningsvillkor
Accepterar
villkorslöst längre
betalningsvillkor
Gör det, enligt din mening, lättare eller svårare att driva ett framgångsrikt företag i ditt land?
Vet inte
4%
10%
5%
8%
5%
6%
8%
12%
Vet inte
Mycket
lättare
1%
1%
2%
8%
1%
3%
1%
7%
Mycket
lättare
Lite lättare
2%
4%
4%
12%
2%
12%
8%
12%
Lite lättare
Ingen
skillnad
26%
36%
33%
51%
20%
53%
56%
60%
Ingen
skillnad
Lite
svårare
50%
41%
46%
18%
41%
21%
20%
6%
Lite
svårare
Mycket
svårare
18%
8%
10%
4%
31%
5%
7%
2%
Mycket
svårare
Skattenivåerna
Kompetensförsörjningen
Lagar och
regler
Infrastrukturen
Regeringens
attityd till företag
och företagande
Allmänhetens
inställning till
företag och
företagande
Medias
inställning till
företag och
företagande
Möjlighet att
köpa och sälja
på kredit
För närvarande står Europeiska Unionen inför en
utmaning, mest märkbart är Brexit. Hur skulle ett
svagare EU påverka ditt företag?
15%
2% 3%
13%
44%
23%
7
[
[
[
[
[
[
Positivt
Något positivt
Inte alls
Något negativt
Negativt
Vet inte
European Payment Report 2017: Sverige
HUR KAN DU
BOOSTA DITT FÖRETAG?
Det finns en hel del företagen kan göra för att förhindra sena betalningar.
Här är några av våra bästa råd:
1. Skapa, kontinuerligt utveckla och implementera en balanserad och solid
kreditpolicy för att hantera risker och tillväxt.
2. Skaffa dig ekonomisk kunskap om kunden du gör affärer med.
3. Skriv ett tydligt kontrakt med kunden där du anger dina affärsvillkor.
4. Integrera försäljning, marknadsföring och ekonomiavdelningar, och skapa
en effektiv faktureringsprocess för att undvika uteblivna betalningar.
5. Bevaka ekonimiska förändringar hos nyckelkunder
6. Minska kundförluster och stärk kundrelationer genom att skräddarsy din
kreditprocess baserat på kundens betalningsbeteende och -förmåga.
7. Skicka ut påminnelser och ta ut dröjsmålsränta när så är möjligt.
8. Balansera din kundstruktur baserad på risk- och tillväxtpotential.
9. Agera omedelbart om kunden inte betalar i tid, vänta inte.
Denna rapport bygger på en undersökning som genomfördes i 29 europeiska länder under februari och mars 2017.
Den fullständiga europeiska betalningsrapporten jämför nationella och internationella trender inom betalningsbeteenden i Europa.
Du kan få rapporten gratis på www.intrum.com.
8