Slutliga Villkor avseende lån nr 126 under Sandvik AB:s (publ) svenska MTNprogram
För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 24
oktober 2001, jämte nedan angivna villkor. De Allmänna Villkoren för Bolagets
MTN-program återges i Bolagets Grundprospekt offentliggjort den 27 september
2010 samt tillägg som upprättats för MTN-programmet. Begrepp som inte är
definierade i dessa Slutliga Villkor skall ha samma betydelse som i Allmänna
Villkor.
Fullständig information om Bolaget och erbjudandet kan endast fås genom
Grundprospektet offentliggjort den 27 september 2010 jämte från tid till annan
publicerade tilläggsprospekt och dessa Slutliga Villkor i kombination.
Grundprospektet finns att tillgå på www.sandvik.com.
En investering i Lånet är förknippat med vissa risker. Potentiella investerare
rekommenderas därför att ta del av den information om risker som lämnas under
rubriken Riskfaktorer på sid 10-20 i Grundprospektet.
1.
Lånenummer:
(i)
2.
Tranchebenämning:
126
1
Kapitalbelopp:
(i)
(ii)
Lån:
Tranche:
500,000,000
500,000,000
3
Pris
100%
4.
Valuta:
SEK
5.
Lägsta Valör och multiplar därav:
1,000,000
6.
Lånedatum:
2011-11-15
7
Startdag för ränteberäkning:
2011-11-15
8.
Likviddatum:
2011-11-15
9.
Återbetalningsdag:
2021-11-15
10.
Räntekonstruktion:
FRN (Floating Rate Note)
11.
Återbetalningskonstruktion:
Återbetalning till Kapitalbelopp
12.
Förtida Inlösen:
Ingen
13.
Lånets status:
Ej efterställd
BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING:
14.
Fast räntekonstruktion:
Ej tillämpligt
15.
Rörlig räntekonstruktion (FRN)
Tillämpligt
(i)
Räntebas:
3 månaders STIBOR
(ii)
Räntebasmarginal:
+1,80 %
(iii)
Räntebestämningsdag:
Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången
den 11 november 2011.
(iv)
Ränteberäkningsmetod
(faktiskt antal dagar/360)
(v)
Ränteperiod:
Tiden från den 15 november 2011 till och med den 21
februari 2012 (den första Ränteperioden) och därefter
varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en
Ränteförfallodag, bortsett från den sista Ränteperioden
som löper från den 21 augusti 2021 till och med
Återbetalningsdagen (den sista Ränteperioden).
(vi)
Ränteförfallodagar:
Sista dagen i varje Ränteperiod, första gången den 21
februari 2012 och sista gången den 15 november 2021,
dock att om någon sådan dag inte är Bankdag skall som
Ränteförfallodag anses närmast påföljande Bankdag,
förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny
kalendermånad, i vilket fall Ränteförfallodagen skall
anses vara föregående Bankdag.
(vii)
Lägsta möjliga ränta:
(viii)
Högsta möjliga ränta:
0,00 % per annum
Ej tillämpligt
16.
Nollkupong:
Ej tillämpligt
ÅTERBETALNING:
17.
MTN med förtida lösenmöjlighet för Bolaget:
Ej tillämpligt
18.
MTN med förtida lösenmöjlighet för
Fordringshavare:
Ej tillämpligt
19.
Kapitalbelopp:
SEK 500,000,000
20.
Upptagande till handel på reglerad marknad:
Ej tillämpligt
21.
Utgivande institut:
AB SEK Securities
22.
Administrerande institut:
AB SEK Securities
23.
ISIN:
SE0004297745
24.
Övriga villkor:
Ej tillämpligt
ANSVAR
Bolaget bekräftar att ovanstående kompletterande villkor är gällande för Lånet
tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga
Kapitalbelopp och (i förekommande fall) ränta.
Sandviken den 10 november 2011
SANDVIK AB (publ)
