global exportanalys 2016

SVENSK VARUEXPORT TAPPAR
TILL OMVÄRLDEN
GLOBAL EXPORTANALYS 2016
BUSINESS SWEDEN, 31 AUGUSTI 2016
 Sveriges varuexport har ökat med i genomsnitt 4 procent per år under perioden 19982015. Omvärldens varuexport har emellertid ökat betydligt snabbare. Även
Västeuropas export har ökat snabbare. Det innebär att svensk varuexport tappar
andelar på världsmarknaden.
 Sverige har förlorat drygt 30 procent i marknadsandel jämfört med sina viktigaste
konkurrentländer mellan 2004/05 och 2014/15, sett till total varuexport. Västeuropa
som helhet har tappat 17 procent, medan tillväxtekonomierna har ökat sina
marknadsandelar.
 Den varugrupp där Sverige tappar mest är telekom med en minskning på 66 procent
det senaste decenniet. Sverige tappar även mycket i andra viktiga varugrupper så
som maskinindustri, fordon, massa och papper.
 Livsmedel är den enda varugruppen där svensk varuexport har ökat sin
marknadsandel, med totalt 14 procent under de senaste 10 åren. Inom kläder och
skor har Sverige bibehållit sin marknadsandel under samma period.
 Kina är den enskilt största varuexportören och är den stora vinnaren under den
analyserade perioden. Landet dominerar inom ett antal varugrupper som exempelvis
övrig elektronik, telekom, stål, metall, kläder och skor. Dessutom utmanar Kina nu
stora västeuropeiska aktörer och USA som största spelare inom flertalet varugrupper,
framför allt maskinindustri, massa och papper och kemi (exklusive läkemedel).
 Även Indien har tagit exportmarknadsandelar i majoriteten av varugrupperna, dock
inte inom telekom och möbler. Likaså Polen, Tjeckien och Turkiet har ökat sina
marknadsandelar påtagligt.
 Sverige bibehåller däremot sin position på den globala tjänstemarknaden. Under
mätperioden ökade marknadsandelen för tjänsteexporten med sammantaget 4
procent. Den västeuropeiska tjänsteexporten tappade däremot under samma period
12 procent.
LENA SELLGREN
Chefekonom
SOFIA ÖBERG
Analytiker
+46 703 121 902
[email protected]
+46 730 829 713
[email protected]
SVENSK VARUEXPORT TAPPAR
TILL OMVÄRLDEN
Sveriges varuexport ökar, men omvärldens varuexport ökar mer. De senaste tio åren har Europa
tappat kraftigt i marknadsandel till tillväxtekonomierna och Sverige tappar mer än genomsnittet i
Västeuropa. Denna analys fokuserar på varuexporten och de största varugrupperna inom svensk
export för att se vilka av Sveriges konkurrentländer som vinner respektive förlorar marknadsandelar.
SVENSK VARUEXPORT HALKAR EFTER
År 2015 uppgick Sveriges varuexport till nästan
1 300 miljarder kronor1. Varuexporten ökade
med 4 procent jämfört med året innan, vilket
också är den genomsnittliga årliga tillväxttakten
sedan 1998. Att Sveriges varuexport fortsätter att
öka i skaplig takt signalerar att svenska företag
är konkurrenskraftiga på den globala marknaden.
Bilden blir dock en annan om man tittar på
Sveriges varuexport i förhållande till omvärlden.
Jämfört med världsexporten och med direkta
konkurrentländer till Sverige, så ökar svensk
varuexport långsamt. Det innebär att Sverige
tappar marknadsandelar till omvärlden. Business
Sweden har analyserat exportutvecklingen för
Sverige och 24 viktiga konkurrentländer under en
tioårsperiod. Varje lands exportandel 2004/05
jämförs med andelen 2014/15. Det ger en bild av
vilka länder som har ökat respektive minskat sin
export relativt de 25 länderna. De 25 länderna
omfattar de viktigaste länderna i Västeuropa,
samt ett antal andra viktiga konkurrentländer till
Sverige som Polen, Tjeckien, Turkiet, hela
NAFTA, Brasilien, Japan, Kina, Indien, Australien
och Oceanien.
Diagram 1: Exportutveckling varor 2004-15 i löpande priser, USD, index 2004=1002
4
400
3,5
350
Sverige
3
300
Tyskland
250
2,5
USA
Kina
200
2
25 länder
1,5
150
1
100
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
GLOBAL EXPORTANALYS 2016 | BUSINESS SWEDEN | 3
1
SCB; Business Sweden (2016)
2
UN Comtrade; Business Sweden (2016)
Under perioden 2004 till 2015 har
Sveriges varuexport ökat, men i
långsammare takt än i de 25 utvalda
länderna totalt. Kina och övriga
tillväxtekonomier har ökat mest. Även
exporten i stora delar av västvärlden,
exempelvis Tyskland och USA, har ökat
mer än i Sverige (se diagram 1).
Diagram 2: Varugrupper inom svensk export, genomsnitt 2014-15 (%)2
16%
12%
8%
4%
0%
MAJORITETEN AV VARUGRUPPERNA
TAPPAR STORT
De största varugrupperna inom svensk export,
exklusive raffinerade oljeprodukter1, stod för
cirka 80 procent av Sveriges varuexport 2014/15.
Verkstadsindustrin dominerar med maskin- och
fordonsindustrin i toppen. Även massa och
papper, övrig elektronik och kemi utgör viktiga
varugrupper. Sammansättningen i svensk
varuexport följer i sort sammansättningen i
världshandeln. De 25 ländernas största
exportsegment är i fallande ordning övrig
elektronik (exklusive telekom), maskinindustri,
fordonsindustri, kemi (exklusive läkemedel) och
livsmedel. Sverige har dock relativt sett stor
export av massa, papper och trävaror.
Sveriges varuexport har sammantaget tappat 31
procent i marknadsandel gentemot de övriga 24
länderna de senaste 10 åren. Det är nästan
dubbelt så mycket andelsmässigt som
Västeuropa, som tappade 17 procent under
samma period. Det indikerar att Västeuropa i
snitt och särskilt stora spelare som exempelvis
Tyskland har gjort bättre ifrån sig än Sverige.
Den varugrupp där Sverige tappat mest är
telekom, där marknadsandelen har minskat med
66 procent. Västeuropa3 har också tappat
mycket inom telekom. Sverige har även tappat
mycket inom läkemedel, där Västeuropa har
klarat sig bättre. Andra viktiga varugrupper för
Sverige med stort tapp är maskin- och
fordonsindustrin, även där klarade sig
Västeuropa bättre. Sveriges tapp inom massa
och papper var ungefär detsamma som för
Västeuropa, men däremot har Sverige gjort
bättre ifrån sig inom övrig elektronik.
Inom livsmedel ökade Sverige sin andel, medan
Västeuropa som helhet backade. Även inom
kläder och skor klarade sig Sverige bra med
bibehållen marknadsandel.
Diagram 3: Utveckling av Sveriges och Västeuropas marknadsandelar per varugrupp (procent)
4 | BUSINESS SWEDEN | GLOBAL EXPORTANALYS 2016
1
Raffinerade oljeprodukter exkluderas ur analysen då det utgör
en starkt volatil varugrupp
2
UN Comtrade; Business Sweden (2016)
3
Omfattar de i studien ingående länderna i Västeuropa
KINA UTMANAR TYSKLAND INOM MASKININDUSTRI
Diagram 4: Maskinindustri – proc. förändring av 25 länders exportmarknadsandel 2004/05 till 2014/151
250%
Förändring i
mkns.andel 2004/05
till 2014/15 (%)
200%
Kina
Indien
150%
100%
50%
Turkiet
Norge
Polen
Nederländerna
Mexiko
Tjeckien
Irland
Frankrike
Australien Spanien
0%
Österrike
Schweiz
0
50
100
Italien150
Belgien
Finland
Japan
Brasilien
-50%
Storbritannien
Sverige Danmark
Kanada
USA
Genomsnittlig export
2014/15 (mdr USD)
200
250 Tyskland
300
Bubblans storlek: genomsnittlig
andel av de 25 ländernas export
2014/15 (%)
-100%
Maskinindustrin är sedan länge den viktigaste
branschen i svensk exportindustri och omfattar
kraftalstrande maskiner, maskiner för särskilda
industrier, metallbearbetningsmaskiner och
andra icke elektriska maskiner och apparater.
Här återfinns många av våra traditionella
exportföretag så som Atlas Copco, SKF, Alfa
Laval och Husqvarna. Andra stora exportbolag är
Hexagon, Nibe, Systemair, Gunnebo och
Valmet, och därutöver finns ett stort antal små
och medelstora företag.
Under perioden mellan 2004/05 och 2014/15 har
den svenska maskinindustrin tappat 22 procent i
marknadsandel. Västeuropa2 som helhet har
tappat 10 procent. Den västeuropeiska exporten
utvecklades alltså bättre än den svenska under
den undersökta perioden.
De stora vinnarna är Indien och Kina. Indien är
fortfarande en liten spelare inom
maskinindustrin, medan Kina har gått om USA
och närmar sig Tyskland som är det största
exportlandet. Både USA och Tyskland har tappat
ca 10 procent under perioden. Andra vinnare är
Turkiet, Mexiko, Nederländerna, Polen, Tjeckien
och Norge. Länder som tappat mycket är,
förutom Sverige, Japan, Storbritannien,
Frankrike, Finland och Kanada.
De 25 länderna står för 86 procent av världens
export inom varugruppen.
GLOBAL EXPORTANALYS 2016 | BUSINESS SWEDEN | 5
1
UN Comtrade; Business Sweden (2016)
2
Omfattar de i analysen ingående länderna i Västeuropa
TYSKLAND ÄR FORTSATT DOMINANT INOM FORDONSINDUSTRIN
Diagram 5: Fordonsindustri – proc. förändring av 25 länders exportmarknadsandel 2004/05 till 2014/151
Förändring i 300%
mkns.andel
2004/05 till
2014/15 (%)
250%
Indien
200%
Kina
150%
100%
Tjeckien
Mexiko
50%
Polen
Turkiet
Nederländerna
Schweiz
Finland
Italien Storbritannien
0%
Danmark
0
50
Spanien 100
Norge
Österrike
Irland
Kanada
Sverige
-50%
Belgien
AustralienBrasilien
Frankrike
USA
Tyskland
150
Japan
200
250
300
Genomsnittlig export
2014/15 (mdr USD)
Bubblans storlek: genomsnittlig
andel av de 25 ländernas export
2014/15 (%)
-100%
Fordonsindustri är den näst största varugruppen
i svensk export och består av fordon för vägar.
Branschen domineras av Volvo AB, Volvo Cars
och Scania, men består totalt av flera hundra
företag. Viktiga komponenttillverkare är Autoliv,
Thule Group och Haldex. Bilhandeln är också
viktig, många bilar säljs över gränserna och
påverkar siffrorna.
Svensk fordonsexport har tappat 31 procent i
marknadsandel det senaste decenniet.
Västeuropa2 klarade sig bättre med ett tapp på
11 procent och vi ser en återhämtning av
bilindustrin i Europa.
Tyskland dominerar fordonsindustrin följt av
andra stora spelare så som USA och Japan.
Japan har dock tappat stort, medan Indien är det
land som har ökat sin marknadsandel mest.
Indien är emellertid fortsatt en liten spelare inom
fordonsindustrin. Även Kina, Mexiko och
Tjeckien ökade sina andelar betydligt.
De 25 länderna står för 86 procent av världens
export inom varugruppen.
6 | BUSINESS SWEDEN | GLOBAL EXPORTANALYS 2016
1
UN Comtrade; Business Sweden (2016)
2
Omfattar de i studien ingående länderna i Västeuropa
TROTS TAPP ÄR SVERIGE EN FORTSATT STOR AKTÖR INOM MASSA OCH PAPPER
Diagr. 6: Massa och papper – proc. förändring av 25 länders exportmknsa.ndel 2004/05 till 2014/151
450%
Förändring i
mkns.andel 2004/05
till 2014/15 (%)
350%
Kina
250%
Turkiet
150%
Indien Polen
Tjeckien
Mexiko
Australien
50%
Brasilien
Genomsnittlig export
2014/15 (mdr USD)
Japan Italien
Frankrike
Österrike
Danmark
0
Schweiz
5
10
Sverige
-50%
Irland
Norge
15
20
Kanada
25
USA
Tyskland
30
Spanien
Finland
Storbritannien Belgien
Nederländerna
Bubblans storlek: genomsnittlig
andel av de 25 ländernas export
2014/15 (%)
-150%
Massa- och pappersindustrin är den tredje
största branschen i svensk export. Det är en
traditionell svensk exportindustri som var den
största branschen om man går tillbaka till
decennierna efter andra världskriget. Företag
så som SCA, Metsä, Stora Enso, Billerud
Korsnäs, Holmen och Södra Skogsägarna
dominerar marknaden.
Sverige är det femte största exportlandet inom
massa och papper, efter USA, Tyskland, Kina
och Kanada.
Svensk export av massa och papper har
minskat sin andel med 18 procent de senaste
10 åren, vilket är i linje med minskningen i
Västeuropa2. Höga elpriser har pressat
skogsindustrierna och under 2013 lades drygt
1 miljon ton kapacitet/maskiner runt om i
Sverige ner, enligt uppgift från
Skogsindustrierna.
De 25 länderna står för 83 procent av världens
export inom varugruppen.
Kina är den stora vinnaren under perioden
men även Turkiet, Indien, Polen och Brasilien
ökade sina marknadsandelar starkt. Kanada är
den stora aktör som tappade mest under
perioden.
GLOBAL EXPORTANALYS 2016 | BUSINESS SWEDEN | 7
1
UN Comtrade; Business Sweden (2016)
2
Omfattar de i studien ingående länderna i Västeuropa
KINA ÄR FORTSATT DOMINANT INOM ÖVRIG ELEKTRONIK (EXKLUSIVE TELEKOM)
Diagr. 7: Övrig elektronik– procentuell förändring av 25 länders exportmkns.andel 2004/05 till 2014/151
150%
Förändring i
mkns.andel 2004/05
till 2014/15 (%)
545 mdr USD
Polen
100%
Indien
Kina
Tjeckien
50%
Turkiet
Norge
Mexiko
Australien
Schweiz
0%
Sverige 50
0
100
Danmark
Österrike
Frankrike
Finland
Italien
Nederländerna
Spanien
Brasilien
Belgien
Japan
-50%
Storbritannien
Kanada
150
200
USA
250
Genomsnittlig export
2014/15 (mdr USD)
Irland
Bubblans storlek: genomsnittlig
andel av de 25 ländernas export
2014/15 (%)
-100%
Övrig elektronik (exklusive telekom) omfattar
elektriska produkter och utrustning för såväl
producent- som konsumentvaruledet, bland
annat utrustning för generering och distribution
av elström, datorer och datorutrustning,
elektroniska komponenter samt
hushållsapparater. ABB är en stor exportör av
kraftutrustning. Electrolux är ett världsledande
företag inom hushållsapparater m.m. men har
liten export från Sverige. Ytterligare företag med
export från Sverige är exempelvis Elekta.
Sverige har tappat 12 procent i marknadsandel
inom elektronik det senaste decenniet.
Västeuropa2 som helhet har tappat hela 31
procent och Sverige klarade sig därmed bättre
än Västeuropa under perioden. Vi ser ett fortsatt
skifte inom elektronik från Västeuropa mot Asien.
Kina fortsätter att dominera övrig elektronik och
har tagit ytterligare marknadsandelar de senaste
10 åren. Liksom inom telekomutrustning är Kina
ett viktigt sammansättningsland och
exportplattform för internationella koncerner.
Även Polen, Indien och Tjeckien har tagit
marknadsandelar, men de är fortfarande relativt
små spelare inom varugruppen. Japan och
Storbritannien har tappat mycket, liksom Irland
som dock är en liten spelare.
De 25 länderna står för 64 procent av världens
export inom varugruppen. Stora aktörer som inte
omfattas av analysen är bland annat Hongkong
och länder i Sydostasien så som Singapore,
Malaysia och Filippinerna.
8 | BUSINESS SWEDEN | GLOBAL EXPORTANALYS 2016
1
UN Comtrade; Business Sweden (2016)
2
Omfattar de i studien ingående länderna i Västeuropa
USA ÄR FORTSATT STÖRSTA AKTÖREN INOM KEMI (EXKL. LÄKEMEDEL), MEN KINA UTMANAR
Diagr. 8: Kemi (exkl.läkemedel)– proc. förändring av 25 länders exportmkns.andel 2004/05 till 2014/151
200%
Förändring i
mkns.andel 2004/05
till 2014/15 (%)
Kina
150%
Turkiet
100%
Indien
Polen
50%
Mexiko
Tjeckien
Brasilien
0%
0
Sverige
Österrike Spanien
Australien
Italien
50
Danmark
Kanada
Norge
Frankrike
Finland
-50%
Schweiz
Genomsnittlig export
2014/15 (mdr USD)
Nederländerna
Irland
Storbritannien
USA
100
Belgien
Japan
150
200
Billions
Tyskland
Bubblans storlek: genomsnittlig
andel av de 25 ländernas export
2014/15 (%)
I varugruppen kemi (exklusive läkemedel) ingår
kemikalier, gödningsprodukter och plaster. En
betydande del av Sveriges kemiindustri ingår
idag i internationella koncerner som Akzo Nobel
och Borealis.
Andra länder som har tagit marknadsandelar är
Indien, Polen och Turkiet. Storbritannien är den
stora förloraren under perioden.
De 25 länderna står för 76 procent av världens
export inom varugruppen.
Sverige har tappat marknadsandelar
motsvarande 11 procent de senaste 10 åren.
Västeuropa2 som helhet har tappat något mer än
Sverige motsvarande 14 procent.
USA, som största spelare inom kemi, har ökat
sin marknadsandel något. Kina är den stora
vinnaren och utmanar nu Tyskland som näst
största aktör. Tyskland, som innan finanskrisen
var världens största exportland av kemiska
produkter, har tappat marknadsandelar.
GLOBAL EXPORTANALYS 2016 | BUSINESS SWEDEN | 9
1
UN Comtrade; Business Sweden (2016)
2
Omfattar de i studien ingående länderna i Västeuropa
SVERIGE ÖKAR STARKT INOM LIVSMEDEL
Diagram 9: Livsmedel – proc. förändring av 25 länders exportmarknadsandel 2004/05 till 2014/151
110%
Förändring i
mkns.andel 2004/05 till
2014/15 (%)
Indien
90%
Polen
70%
50%
30%
Sverige
10%
-10%
Finland
Tjeckien
Schweiz
Turkiet
Kina
Mexiko
Brasilien
Tyskland
Norge Australien
Kanada
50 Spanien
Japan Österrike
0
Italien
Belgien
Irland
-30%
Danmark
USA
Genomsnittlig export
2014/15 (mdr USD)
100
Nederländerna
150
Frankrike
Storbritannien
Bubblans storlek:
genomsnittlig.andel av de 25
ländernas export 2014/15 (%)
-50%
I varugruppen livsmedel ingår bland annat kött-,
mjölk-, och fiskprodukter, grönsaker och frukt,
kaffe och te, sockerprodukter samt drycker och
tobaksprodukter. Största exportören är sedan
flera år tillbaka Absolut Vodka, men även Åbro,
Kopparbergs, Almondy, Annas Pepparkakor,
Pågen, Gevalia Löfbergs, Findus, Abba, med
flera är stora exportörer.
Livsmedel är en av få branscher där exporten
har ökat mer i Sverige än i andra länder.
Sveriges marknadsandel har ökat med 14
procent det senaste decenniet. Svensk
livsmedelsindustri utvecklas starkt, främst i
Norden, Tyskland, Storbritannien och
Nederländerna, och har i många regioner blivit
synonymt med kvalitet och säkerhet. Vi ser dock
ett mörkertal i den norska lax som passerar
genom Sverige.
Västeuropa2 som helhet har tappat
marknadsandelar med 14 procent, där Danmark,
Irland, Frankrike och Storbritannien är starkt
bidragande till det stora tappet. Indien, Polen och
Kina var de stora vinnarna under perioden. Även
den största exportnationen inom varugruppen,
USA, har ökat sin marknadsandel.
De 25 länderna står för 72 procent av världens
export inom varugruppen.
10 | BUSINESS SWEDEN | GLOBAL EXPORTANALYS 2016
1
UN Comtrade; Business Sweden (2016)
2
Omfattar de i studien ingående länderna i Västeuropa
TYSKLAND OCH SCHWEIZ ÄR FORTSATT STÖRST INOM LÄKEMEDEL
Diagram 10: Läkemedel – proc. förändring av 25 länders exportmarknadsandel 2004/05 till 2014/151
Förändring i
mkns.andel 2004/05
till 2014/15 (%)
270%
Polen
220%
170%
Indien
Tjeckien
120%
Kina
70%
Brasilien
Turkiet
Österrike
Norge
Finland 0
-30%
Nederländerna
Spanien
20
Mexiko
Sverige Italien
Japan
Genomsnittlig. export
2014/15 (mdr USD)
Storbritannien
Irland
Kanada
20%
-80%
Schweiz
Danmark
Australien
40
USA
60
Tyskland
80
Belgien
Frankrike
Astra Zeneca dominerar läkemedelsbranschen i
Sverige och är ett av Sveriges största
exportföretag. Ytterligare stora exportföretag i
branschen är Pfizer Health, Meda och
Octapharma. Till läkemedel hör även att stora
royaltyintäkter genereras, vilket registreras i
tjänsteexporten.
Bubblans storlek:
genomsnittlig.andel av de 25
ländernas export 2014/15 (%)
De stora vinnarna under perioden är Polen,
Indien, Tjeckien och Kina, varav Polen och
Tjeckien utgör relativt små spelare.
De 25 länderna står för 92 procent av världens
export inom varugruppen.
Sverige har tappat 40 procent i marknadsandel
de senaste 10 åren. Västeuropa2 som helhet har
gjort bättre ifrån sig, med en minskning på 3
procent. Däribland finns stabila aktörer så som
Tyskland och Schweiz. De stora västeuropeiska
länder som har dragit ner snittet är Belgien,
Storbritannien och Frankrike.
GLOBAL EXPORTANALYS 2016 | BUSINESS SWEDEN | 11
1
UN Comtrade; Business Sweden (2016)
2
Omfattar de i studien ingående länderna i Västeuropa
KINA FORTSÄTTER DOMINERA INOM TELEKOM OCH TAR YTTERLIGARE MARKNADSANDELAR
Diagram 11: Telekom – proc. förändring av 25 länders exportmarknadsandel 2004/05 till 2014/151
Förändring i 330%
mkns.andel 2004/05
till 2014/15 (%)
Indien
280%
230%
180%
236 mdr USD
Polen
Tjeckien
130%
Kina
80%
30%
Turkiet
Nederländerna
Australien
Österrike
Mexiko
20
-20% 0
Schweiz Belgien
Danmark Spanien
Frankrike
Italien
Norge
Tyskland
Japan
-70%
Kanada
Storbritannien
Irland
Brasilien
Finland Sverige
40
USA
Genomsnittlig. export
2014/15 (mdr USD)
Bubblans storlek:
genomsnittlig.andel av de 25
ländernas export 2014/15 (%)
-120%
Telekom omfattar telekommunikationsutrustning
samt ljud-, radio och TV-produkter. I Sverige
domineras varugruppen av Ericsson, som är en
av världens största leverantörer och exportörer
av telekommunikationsutrustning. Även andra
svenska företag är aktiva på exportmarknaden,
till exempel Transmode, Eltel m.fl.
Svensk export har tappat 66 procent i
marknadsandel det senaste decenniet.
Västeuropa2 som helhet har också backat under
denna period, men något mindre än Sverige på
58 procent.
Kina är med nästan 60 procent av de 25
ländernas totala export den dominerande
aktören och fortsätter att öka starkt under
perioden. Kinesiska telekomproducenter som
Huawei och ZTE är stora på export, men i bilden
ingår också att flertalet internationella koncerner
använder Kina som sammansättningsland och
exportplattform för ljud-, radio- och TV-produkter.
USA är den näst största spelaren inom
varugruppen och är ett betydande exportland
inom bland annat konsumentelektronik. Polen
och Tjeckien har noterat en kraftig ökning men är
fortfarande små aktörer. Stora förlorare under
perioden är Tyskland, Japan och Storbritannien.
De 25 länderna står för 68 procent av världens
export inom varugruppen. Stora aktörer som inte
omfattas av analysen är bland annat Hongkong
och länder i Sydostasien så som Singapore,
Malaysia och Filippinerna.
12 | BUSINESS SWEDEN | GLOBAL EXPORTANALYS 2016
1
UN Comtrade; Business Sweden (2016)
60
2
Omfattar de i studien ingående länderna i Västeuropa
KINA FORTSÄTTER DOMINERA INOM STÅL, MEDAN JAPAN OCH TYSKLAND TAPPAR
Diagram 12: Stål – proc. förändring av 25 länders exportmarknadsandel 2004/05 till 2014/151
70%
Förändring i
mkns.andel 2004/05
till 2014/15 (%)
171%
Irland
Kina
50%
68 mdr USD
Indien
30%
USA
Polen Turkiet
10%
Nederländerna
Österrike
Kanada
0
10 Spanien
20
-10% Tjeckien
Danmark
Brasilien
Mexiko
Schweiz Storbritannien
-30%
Norge
Frankrike
Australien
Belgien
Sverige
-50%
Genomsnittlig. export
30
40 2014/15 (mdr USD)
Italien
Japan
Tyskland
Finland
Bubblans storlek:
genomsnittlig.andel av de 25
ländernas export 2014/15 (%)
-70%
I varugruppen stål ingår järn och stål. Sverige är
idag en ledande nischproducent av olika typer av
specialstål med aktörer som bland annat SSAB,
Sandvik, Outokumpu, Ovako och Uddeholm.
Förmodligen ingår en hel del partihandel med
stål också i Sveriges siffror.
Sveriges har tappat 38 procent i marknadsandel
under de senaste 10 åren. Västeuropa2 som
helhet har tappat marknadsandel med 22
procent under motsvarande period.
Kina är fortsatt dominant inom stål och har ökat
sin marknadsandel ytterligare, tillsammans med
Indien och USA som också har ökat kraftigt.
Stora nationer inom varugruppen som har
bidragit till Västeuropas tapp, tillsammans med
Sverige, är Finland, Storbritannien, Belgien,
Frankrike och Tyskland.
De 25 länderna står för 75 procent av världens
export inom varugruppen.
GLOBAL EXPORTANALYS 2016 | BUSINESS SWEDEN | 13
1
UN Comtrade; Business Sweden (2016)
2
Omfattar de i studien ingående länderna i Västeuropa
KINA ÄR ÖKAR YTTERLIGARE INOM METALLINDUSTRI, MEDAN TYSKLAND TAPPAR
Diagr. 13: Metallindustri – proc. förändring av 25 länders exportmkns.andel 2004-05 till 2014-151
Förändring i
mkns.andel 2004/05
till 2014/15 (%)
100%
Kina
80%
88 mdr USD
Indien
Turkiet
60%
40%
Brasilien
20%
Polen
Nederländerna
Tjeckien
0%
0
Genomsnittlig. export
2014/15 (mdr USD)
Mexiko
20
Spanien
Österrike
Norge
Irland
Danmark
-20%
Belgien
Australien
Japan
Finland
Schweiz
-40%
Frankrike
Sverige
Storbritannien
Kanada
-60%
USA
40
60
Tyskland
Italien
Bubblans storlek:
genomsnittlig.andel av de 25
ländernas export 2014/15 (%)
Metallindustri omfattar olika typer av handverktyg
och maskinverktyg samt konstruktioner av
metall, behållare, containrar samt föremål av
metall för hushåll och industri. Hårdmetall och
maskinverktyg är stort i vår export där vi har
Sandvik som en ledande internationell spelare.
Sverige har tappat 32 procent i marknadsandel
under den senaste 10-årsperioden. Västeuropa2
som helhet har tappat något mindre
motsvarande 22 procent.
Många stora internationella bolag, exempelvis
Sandvik, har stor del av sin produktion i Kina.
Indien och Turkiet har också ökat sina
marknadsandelar kraftigt. Tyskland är en fortsatt
stor spelare inom varugruppen, även om landet
har tappat marknadsandel under perioden. De
största förlorarna är Kanada, Storbritannien,
Frankrike, Japan och Italien.
De 25 länderna står för 83 procent av världens
export inom varugruppen.
Kina fortsätter att dominera inom metallindustri
och är den vinnande nationen under perioden.
14 | BUSINESS SWEDEN | GLOBAL EXPORTANALYS 2016
1
UN Comtrade; Business Sweden (2016)
2
Omfattar de i studien ingående länderna i Västeuropa
TRÄVAROR DOMINERAS FORTSATT AV SPELARE SOM KINA, KANADA, USA OCH TYSKLAND
Diagram 14: Trävaror – proc. förändring av 25 länders exportmarknadsandel 2004/05 till 2014/151
Förändring i mkns.andel
2004/05 till 2014/15 (%)
250%
Indien
200%
Turkiet
150%
Kina
100%
Japan Nederländerna
Tjeckien
50%
Polen
Australien
Spanien
Norge
Italien
Irland
Österrike
0%
0
5 Sverige
Mexiko
Danmark
Schweiz
Frankrike
-50%
Finland Belgien
Storbritannien Brasilien
USA
Tyskland
10
15
Genomsnittlig. export
2014/15 (mdr USD)
Kanada
Bubblans storlek:
genomsnittlig.andel av de 25
ländernas export 2014/15 (%)
-100%
Trävaror omfattar råvaror och förädling av trä
och kork, men inte möbler. Exempel på stora
svenska företag inom segmentet är Södra
Skogsägarna, SCA, Setra, Derome och Holmen.
Största vinnare under perioden är uppstickarna
Indien och Turkiet, men även Kina, Polen,
Nederländerna och Tjeckien har gått bra.
Förlorare är bland annat Kanada och Brasilien.
Sverige har tappat 11 procent, vilket är något
sämre än Västeuropa2 som helhet som har
tappat 7 procent.
De 25 länderna står för 65 procent av världens
export inom varugruppen. Stora aktörer som inte
omfattas av analysen är bland annat Ryssland,
Lettland, Nya Zealand samt länder i Sydostasien
så som Filippinerna och Malaysia.
Stora aktörer inom trävaror är till stor del samma
som inom massa och papper, det vill säga Kina,
Kanada, USA och Tyskland. Även Sverige och
Österrike är viktiga spelare.
GLOBAL EXPORTANALYS 2016 | BUSINESS SWEDEN | 15
1
UN Comtrade; Business Sweden (2016)
2
Omfattar de i studien ingående länderna i Västeuropa
USA, KINA OCH TYSKLAND ÄR FORTSATT DE STÖRSTA SPELARNA INOM INSTRUMENT
Diagram 15: Instrument– proc. förändring av 25 länders exportmarknadsandel 2004-05 till 2014-151
190%
Indien
Förändring i
mkns.andel 2004/05
till 2014/15 (%)
140%
Turkiet
Kina
90%
Polen
Tjeckien
40%
Norge
Mexiko
Österrike
Australien Finland
Brasilien
-10% 0
Spanien
Danmark
Sverige
Belgien
Tyskland
Genomsnittlig. export
2014/15 (mdr USD)
Nederländerna
Schweiz 20
Kanada
40
60
USA
Japan
ItalienFrankrike
Storbritannien
Irland
Bubblans storlek:
genomsnittlig.andel av de 25
ländernas export 2014/15 (%)
-60%
Instrument omfattar olika typer av mät- och
kontrollinstrument samt fotografiska och optiska
instrument för vetenskapligt och tekniskt bruk,
exempelvis inom sjukvården. Även
konsumentprodukter som klockor ingår i
segmentet. Sverige har ett stort antal nischade
företag som är aktiva på exportmarknaden, till
exempel inom medicinska instrument.
De stora aktörerna inom instrument är USA, Kina
och Tyskland, varav endast Kina har fortsatt att
vinna marknadsandelar.
Uppstickarländer som har ökat starkt är Indien,
Turkiet och Polen. Stora förlorare under perioden
är Japan, Storbritannien, Frankrike, Italien och
Irland.
Sverige har tappat 34 procent under det senaste
decenniet. Västeuropa2 totalt gjorde något bättre
ifrån sig än Sverige, men har tappat 11 procent i
marknadsandel.
De 25 länderna står för 79 procent av världens
export inom varugruppen.
16 | BUSINESS SWEDEN | GLOBAL EXPORTANALYS 2016
1
UN Comtrade; Business Sweden (2016)
2
Omfattar de i studien ingående länderna i Västeuropa
KINA ÄR ÖVERLÄGSET STÖRST INOM KLÄDER OCH SKOR
Diagr. 16: Kläder och skor – proc. förändring av 25 länders exportmarknadsandel 2004/05 till 2014/151
60%
Förändring i
mkns.andel 2004/05
till 2014/15 (%)
40%
Kina
236 mdr USD
Spanien
20%
Indien
Polen
0%
0
Sverige
Nederländerna
Genomsnittlig. export
2014/15 (mdr USD)
10
Storbritannien
20
Tjeckien
-20%
Danmark
Finland
USA
Norge
Österrike
-40%
Australien
Schweiz
Irland
Japan
-60%
Kanada
Mexiko
Brasilien
30
40
Tyskland
Belgien
Frankrike
Turkiet
Italien
Bubblans storlek:
genomsnittlig.andel av de 25
ländernas export 2014/15 (%)
-80%
Sverige är ett väletablerat land inom
modeindustrin internationellt med stora företag
så som H&M, Acne, Wesc, Nudie, Cheap
Monday och Filippa K. Trots detta är Sverige
enligt statistiken en liten spelare. Detta har
sannolikt sin förklaring i dels att majoriteten av
produktionen sker i lågkostnadsländer, dels att
merchanting inte syns i statistiken. Merchanting
(vidareförsäljning av varor som produceras och
säljs utanför Sverige av svenska bolag) är av
stor betydelse för svenska multinationella företag
som har största delen av produktionen i utlandet,
men däremot huvudkontor i Sverige. Därtill utgör
immateriella rättigheter så som nyttjande av
varumärken troligtvis en viktig post inom kläder
och skor, vilket registreras i tjänstestatistiken.
som har tappat mycket i marknadsandel är
Italien, Tyskland, Frankrike och Belgien.
De kinesiska textil- och skoexportörerna
dominerar stort och har dessutom ökat sin
marknadsandel inom varugruppen. Italien är med
alla sina globalt framgångsrika varumärken näst
störst på export men har tappat som tidigare
nämnts tappat stort under mätperioden. Stora
vinnare är, förutom Kina, Indien, Spanien och
Nederländerna.
De 25 länderna står för 79 procent av världens
export inom varugruppen.
Sveriges marknadsandel har varit oförändrad de
senaste 10 åren. Västeuropa2 har däremot
tappat 21 procent. Viktiga länder i Västeuropa
GLOBAL EXPORTANALYS 2016 | BUSINESS SWEDEN | 17
1
UN Comtrade; Business Sweden (2016)
2
Omfattar de i studien ingående länderna i Västeuropa
ÄVEN INOM MÖBLER DOMINERAR KINA OCH FORTSÄTTER VINNA MARKNADSANDEL
Diagram 17: Möbler – proc. förändring av 25 länders exportmarknadsandel 2004/05 till 2014/151
170%
Förändring i mkns.andel
2004/05 till 2014/15 (%)
Indien
120%
Kina
60 mdr USD
Turkiet
70%
20%
Nederländerna
0
Sverige
Australien
Norge
Brasilien
-80%
Mexiko
5
Irland
-30%
Tjeckien
Japan
Schweiz
10
USA
Storbritannien
Spanien
Frankrike
Belgien
Österrike
Danmark
Finland
Genomsnittlig. export
2014/15 (mdr USD)
Polen
15
Tyskland
20
Italien
Kanada
Bubblans storlek:
genomsnittlig.andel av de 25
ländernas export 2014/15 (%)
Möbler omfattar möbler, madrasser, sängkläder
och kuddar. Den viktigaste svenska exportören
inom segmentet är givetvis IKEA.
Sverige har tappat 35 procent i marknadsandel
under det senaste decenniet, vilket är i linje med
Västeuropas2 minskning under samma period.
Uppstickarländerna Indien och Turkiet har ökat
starkt i marknadsandel, medan stora förlorare är
bland annat Kanada, Frankrike, Belgien och
Danmark, samt Italien som redan nämnts.
De 25 länderna står för 85 procent av världens
export inom varugruppen.
Kina dominerar segmentet och har fortsatt att
öka sin marknadsandel starkt. Även Polen har
ökat sin marknadsandel, medan däremot andra
stora aktörer som Tyskland, Italien, och Mexico
har tappat marknadsandel. Uppgången för Polen
har till stor del berott på den outsourcingvåg till
Östeuropa som präglat industrin.
18 | BUSINESS SWEDEN | GLOBAL EXPORTANALYS 2016
1
UN Comtrade; Business Sweden (2016)
2
Omfattar de i studien ingående länderna i Västeuropa
KINA ÄR DEN ÖVERLÄGSET STÖRSTA VINNAREN TVÄRS SAMTLIGA VARUGRUPPER, MEDAN
VÄSTEUROPA TAPPAR
Diagram 18: Varor totalt– proc. förändring av 25 länders exportmarknadsandel 2004/05 till 2014/151
130%
Förändring i
mkns.andel 2004/05 till
2014-/15 (%)
110%
Kina
90%
Indien
70%
50%
Tjeckien
30%
Turkiet
Brasilien
10%
Polen
Schweiz
Australien
Mexiko
USA
Spanien Nederländerna
0 Norge
1 000
-10%
Italien
Österrike
Frankrike
Belgien
Danmark
Storbritannien
-30%
Sverige
Japan
Irland
Finland
Kanada
-50%
2 000
Tyskland
Genomsnittlig. export
2014/15 (mdr USD)
Bubblans storlek:
genomsnittlig.andel av de 25
ländernas export 2014/15 (%)
Totalbilden på varusidan visar vilka länder som
har fortsatt att tappa exportmarknadsandelar
även efter finanskrisens utbrott. När man
aggregerar över varugrupper finns det en risk att
prisutvecklingen spelar en viktig roll. De länder
som är mer exponerade i de varugrupper som
har haft en snabbare prisökning blir relativt sett
vinnare. Det kan sedan lätt reverseras i en
senare tidsperiod.
Kina är den stora vinnaren under perioden och är
bland de största vinnarna i samtliga varugrupper.
Andra vinnare är Indien, Polen, Schweiz,
Tjeckien, Australien och Turkiet. Stora förlorare
är bland annat Japan, Storbritannien, Belgien,
Italien, Danmark, Irland, Frankrike och Sverige.
De 25 länderna står för 72 procent av världens
totala varuexport.
Den totala bilden är ändå tydlig. Sverige har
tappat marknadsandel motsvarande 31 procent,
medan Västeuropa2 som helhet har tappat 17
procent.
GLOBAL EXPORTANALYS 2016 | BUSINESS SWEDEN | 19
1
UN Comtrade; Business Sweden (2016)
2
Omfattar de i studien ingående länderna i Västeuropa
SVERIGE STÄRKER SIN POSITION INOM TJÄNSTEEXPORT
Diagram 19: Tjänster totalt – proc. förändring av 25 länders exportmarknadsandel 2004/05 till 2014/151
110%
Förändring i
mkns.andel 2004/05
till 2014/15 (%)
90%
Kina
Indien
70%
Brasilien
50%
Polen
30%
Finland
Irland
10%
Turkiet
Tjeckien
0
-10%
Australien
Mexiko
-30%
Österrike
Kanada
Norge
Belgien
Sverige
Tyskland
Danmark
200
400
Schweiz
Nederländerna
Japan
Spanien
Frankrike
Italien
USA
600
Storbritannien
800
Genomsnittlig. export
2014/15 (mdr USD)
Bubblans storlek:
genomsnittlig.andel av de 25
ländernas export 2014/15 (%)
-50%
Tjänster är svårare att registrera än varor i
statistiken och det finns sannolikt brister i den
internationella statistiken. Diagrammet ovan ger
en översiktlig bild av den totala tjänsteexporten.
USA är fortsatt störst på marknaden och har ökat
sin marknadsandel ytterligare. Storbritannien är
den näst största exportnationen inom tjänster,
tätt följd av Kina som nu har gått om Tyskland
och Frankrike.
Till tjänsteexporten hör rena tjänstenäringar så
som affärstjänster (exempelvis juridiska tjänster,
revision, bokföring, rådgivning), IT-tjänster,
turism, transport och nyttjande av immateriella
rättigheter (till exempel royalties och
patentinkomster) för att nämna de viktigaste i
svensk export. I svensk export är också
merchanting stort, det vill säga vidareförsäljning
av varor som producerats utomlands.
Kina och Indien är de stora vinnarna under
perioden, men även Brasilien, Polen, Irland och
Finland har ökat sina marknadsandelar. Stora
förlorare är viktiga nationer i Västeuropa så som
Storbritannien, Spanien, Italien och Österrike,
men även Japan och Kanada.
Data för hela världens tjänsteexport finns inte
tillgänglig, men de 25 utvalda länderna antas stå
för större delen av världens tjänsteexport.
På tjänstesidan har Sverige ökat sin
marknadsandel under den senaste
tioårsperioden med 5 procent. Sverige har gjort
betydligt bättre ifrån sig än Västeuropa2 som
helhet, som har tappat 12 procent.
20 | BUSINESS SWEDEN | GLOBAL EXPORTANALYS 2016
1
IMF; Business Sweden (2016)
2
Omfattar de i studien ingående länderna i Västeuropa
OM GLOBALA EXPORTANALYSEN
Med hjälp av FN:s databas UN Comtrade har
exportsiffror för totalt 25 konkurrerande länder för
åren 2004, 2005, 2014 och 2015 tagits fram.
Exportvärdet mellan de två perioderna 2004/05
och 2014/15 har jämförts. Tvåårsperioder har
valts för att få stabilitet i data. Enskilda branscher
kan påverkas relativt mycket vid jämförelse av
enstaka år. UN Comtrade innehåller de flesta
länders utrikeshandel nedbrutet på varugrupper
enligt SITC-nomenklaturen. Alla uppgifter är i
löpande priser, uttryckt i USD. Att göra analysen
av handelsströmmarna i värde utgör en
begränsning. Fastprisberäkningar saknas dock
för många länder och för att kunna gå ned på
varunivå tvingas man att hålla sig till
värdeuppgifter.
De 25 utvalda länderna omfattar förutom Sverige
våra nordiska grannländer: Danmark, Finland
och Norge, de viktigaste länderna i Västeuropa:
Belgien, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna,
Schweiz, Spanien, Storbritannien, Tyskland,
Österrike, samt ett antal andra viktiga
konkurrentländer till Sverige så som Polen,
Tjeckien och Turkiet i Central- och Östeuropa,
hela NAFTA, Brasilien samt Japan, Kina, Indien i
Asien samt Australien och Oceanien. Statistik är
inte tillgänglig för alla länder. Länder som främst
är råvaruexporterande är heller inte intressanta
för oss att jämföra Sverige med. Analysen har
därför begränsats till alla större länder som
också i olika omfattning är ”konkurrentländer” till
Sverige.
Det ska noteras att det är något helt annat än
vilka länders företag som vunnit respektive
förlorat marknadsandelar. Företag av en sådan
storleksnivå att de påverkar ett lands export är
normalt globala till sin karaktär, de exporterar
från flera länder och kan alltså ändra sin
”landmix”.
Tjänsteexportstatistiken är på total nivå och är
hämtad från IMF. Detta på grund av att det inte
finns tillförlitlig tjänstehandelsstatistik på
tjänsteslagsnivå.
Varuexporten har delats upp i 14 varusegment
som täcker nästan 80 procent av den svenska
varuexporten och större delen av världshandeln.
Varusegmenten är följande, med SITC-koder
(Standard International Trade Classification)
inom parentes:
 Livsmedel (0,1)
 Trävaror/bearbetning (24, 63)
 Läkemedel (54)
 Kemi, ej läkemedel (5 exkl. 54)
 Papper (25, 64)
 Stål (67)
 Metallindustri (69)
 Maskinindustri (71,72,73,74)
 Telekom (764)
 Övrig elektronik, ej telekom (75, 76 exkl. 764,
77)
 Fordonsindustri (78)
 Möbler (82)
 Kläder, skor (84, 85)
 Instrument (87)
 Totalt varor (0-9)
De viktigaste varugrupperna som hamnar utanför
de 14 ovan nämnda är raffinerade oljeprodukter
(SITC 32-35), diverse konsumentprodukter
(SITC 89) t.ex. sportartiklar, leksaker mm samt
icke-järnmetaller (SITC 68). Siffrorna i UN
Comtrade stämmer inte helt överens med
statistiken från SCB varför större belopp hamnar
i en residual.
GLOBAL EXPORTANALYS 2016 | BUSINESS SWEDEN | 21
BUSINESS SWEDEN Box 240, SE-101 24 Stockholm, Sweden World Trade Center,
Klarabergsviadukten 70
T +46 8 588 660 00 F +46 8 588 661 90
[email protected] www.business-sweden.se
Business Swedens syfte är att hjälpa svenska företag att nå sin fulla
internationella potential, och utländska företag att nå sin potential genom
investeringar i Sverige. Det gör vi genom strategisk rådgivning och
praktiskt stöd, såväl i Sverige som på nära 50 av världens mest
intressanta marknader.