Resultatet av Indecaps enkätundersökning
Först och främst vill jag tacka er som var med och svarade på enkätundersökningen. Anledningen till
att vi skickar ut en sådan lite då och då är för att få en chans att lyfta upp idéer till förbättringar som
ni har. Det är ni som träffar kunderna och bäst vet hur ni använder systemet och säljer in tjänsten så
vi är alltid intresserade av att höra era åsikter.
Vid förra enkätundersökningen så kom ni med ett flertal förslag som vi implementerade såsom:
Skrivbara pdf:er
Konkurrentjämförelse
Uppdaterade grafer i produktbladen
Bättre koppling mellan Partnersidan och Fondguide
Möjlighet att lägga in exakt fördelning mellan räntor och aktier för kundens portfölj
Denna gång var ni nästan exakt lika många som svarade, men ni hade färre synpunkter. Indecap kan
förstås välja att ta det som att vi gjort alla stora förbättringar och att tjänsten nu är perfekt
alternativt att ni inte kunde komma på något på stående fot. Har ni förslag på förändringar och
förbättringar behöver ni naturligtvis inte kämpa för att komma med på en ny topplista så att ni kan
svara på en enkät – utan det går även utmärkt bra att komma med förslag direkt till oss.
Nu över till resultatet av er enkätundersökning. Det stora flertalet av er lägger upp kunder i
efterhand i Fondguide. Knappt 75 % av er sitter med kunden och fyller i blanketter för att sedan efter
kundmötet lägga in alla uppgifter. Resultatet speglar det som kom fram vid förra undersökningen och
är anledningen till att vi fokuserade på att ha skrivbara pdf:er på Partnersidan istället för de betydligt
mer tekniskt krävande lösningen att göra alla blanketterna dynamiska och sammankopplade med
Fondguide. Det är helt enkelt ett för stort arbete när det ändå är så få av er som kan dra nytta av det.
Det var 65 % av er som svarade att ni ändå redan skrivit ut alla blanketter i förväg, så dessa personer
får inte nytta av någon av ändringarna.
Här har det skett en stor förändring vilket är kul. Förra undersökningen gjordes en dryg månad efter
att Partnersidan lanserades. Då var det endast 21 % som hade börjat använda sig av denna stödsida,
men denna gång svarade över 70 % ja på denna fråga vilket är glädjande – om så bara för mig så har
lagt ner väldigt mycket tid på att skapa den .
Vad ni vill förbättra
Det som saknas som jag tycker både för mig själv privat och till kunderna att man inte får information löpande hur
mitt pensionssparande utvecklas(som det var förr inan de nya reglerna då skickades det ju hem var tredje månad
eller vid fondbyte)Så det hoppas jag förbättras.
Vi skickar fortfarande ut en kvartalsrapport var tredje månad avseende kundens valda portfölj. Om ni
eller kunden inte får den så beror det sannolikt på en av två orsaker:
1. I Fondguide är mailadressen inte inlagd korrekt
2. Kvartalsrapporten fastnar i kundens spamfilter
Konkurrentjämförelse med andra bolag som också har liknande tjänst, t ex Monetar, Prognosia, Svenk
fondservice
Detta finns tillgängligt på Partnersidan sedan en dryg månad tillbaka, så det är lätt att ha missat det.
Det var länge sedan jag sökt efter något men sist jag gjorde det så kunde jag inte söka efter kundens person
nummer och det är något som jag önskar...men det kanske redan går, har som sagt inte behövt söka efter någon
på länge..
Skönt att jag får möjlighet att reda ut lite oklarheter, för frågeställaren har alldeles rätt i att det redan
i dagsläget går att söka på en kund med hjälp av personnumret. Denna funktion tillkom för inte så
länge sedan så det kan vara bra med en påminnelse om att det numera finns en sökfunktionsflik i
Fondguide när man loggar in som rådgivare.
Är ute efter en lista med "seriösa" och "oseriösa" företag som erbjuder PPM-förvaltning. Skulle vilja ha någon
rubrik typ "Indecap i pressen": visade en kund att Indecap hade rangordnat fonder på uppdrag av Privata Affärer
och det vägde tungt i min förklaring att Indecap är ett välidgt seriöst företag Bättre användarvänlig
"Försäljningsstatistik": vill inte skriva ut men oerhört jobbigt att läsa om man ska gå fram och tillbaka för att se vad
siffrorna handlar om samt gå "åt höger" för då vet jag inte var vår sparbank ligger... skulle vilja ha allt på en enda
sida om det går - "Tips"- låda: inte alltid lätt att hitta försäljningsargemnet... vad gör/säger de andra för att få
affären i hamn? - vill absolut ha "Orange kitet" nästa år, men skulle vilja ha någon jämförelse i grafen om
"Försiktig"... En bild säger mer än tusen ord...
På partnersidans underrubrik Konkurrenter så kan man läsa mellan raderna d vi tex skriver hur
många anmälningar de olika företaget har mot sig etc. Vi känner dock att vi inte kan göra en lista
över vilka som är seriösa eller inte då detta kan uppfattas som lite väl subjektivt.
Tycker om idéen ”Indecap i pressen” är utmärkt, så den får vi ta att implementera under rubriken
artiklar på partnersidan.
Vi har tagit fasta på kritiken kring användarvänligheten för Försäljningsstatistiken och jag hoppas att
ni nu finner att den är bättre. Annars är det bara att ni kommer med nya synpunkter kring den.
”Tips”-låda är även det en bra idé. Kräver dock arbete från er rådgivare, det är ni som måste skicka in
era bästa tips till oss så vi kan föra dem vidare. Vi har funderat hur vi ska kunna underlätta
kunskapsflödet mellan er banker och spontant tänker vi att ha ett öppet forum på partnersidan där ni
kan dela idéer. Om ni vill så skulle vi kunna ha intervju med de av er som säljer mycket och fråga vad
er hemlighet är. Kom gärna med synpunkter på hur vi ska kunna realisera denna idé för jag är
övertygad om att vi alla kan lära oss massor av hur andra arbetar.
Försiktig är en tämligen ny portfölj så dess graf säger inte så mycket, men det är en bra synpunkt att
det ger mer om man har jämförelser så jag tar upp det med analytikerna och ser om det kan bli
ändring till årsskiftet.
enkla utvecklingskurvor jämfört med AP7 Såfa på mail till mig. Lättöverskådliga produktblad med inte för mycket
och krånglig info.
Enkla utvecklingskurvor publiceras månadsvis på partnersidan, där portföljerna bland annat jämförs
med AP7 Såfa. Se: http://www.indecap.se/sparbanken-premiepensionstjansten/forvaltning/portfoljutveckling/ Nyhetsbrevet som skickas ut varje måndagsmorgon brukar ta
upp nyheter som när portföljutvecklingen har uppdaterats. Om ni inte redan prenumererar på
nyhetsbrevet och önskar börja göra det så är det bara att ni hör av er.
Det finns produktblad på, var annars, Partnersidan under rubriken blanketter. Personligen tycker jag
att de är lättöverskådliga men om någon av er har synpunkter på hur vi kan göra dem bättre så är jag
idel öra. Det gjordes en hel del ändringar på dessa produktblad efter förra enkätundersökningen,
men det finns inget som säger att de inte kan bli bättre.
Här har det inte skett någon förändring, utan siffran ligger stadigt på 80 %. Det är något högre än för
rådgivare generellt, vilket knappast är förvånande. Tycker man om en tjänst och har den själv är det
betydligt enklare att sälja in den till kunder.
Vi tackar och bockar för ert sammanlagda betyg på tjänsten på 4,03 av 5. Vi är stolta men inte nöjda,
utan satsar på att göra de förbättringar ni önskar så att vi kan höja vårt betyg ytterligare.
