PM
2015:05
Nya svenska exportörer
i Asien år 2013
Vilken roll har exportfrämjandet spelat?
I denna studie analyseras hur företag inleder export till svåra
marknader och vilken roll statligt exportfrämjande och andra kanaler
spelar. Den är en del i Tillväxtanalys uppdrag att föreslå mätmetoder
och indikatorer för att skatta effekterna av statliga främjandeinsatser.
Dnr: 2014/006
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Studentplan 3, 831 40 Östersund
Telefon: 010 447 44 00
Fax: 010 447 44 01
E-post: [email protected]
www.tillvaxtanalys.se
För ytterligare information kontakta: Carly Smith Jönsson
Telefon: 010 447 44 34
E-post: [email protected]
NYA SVENSKA EXPORTÖRER I ASIEN ÅR 2013 VILKEN ROLL HAR EXPORTFRÄMJANDET SPELAT?
Förord
Tillväxtanalys fick i 2014 års regleringsbrev i uppdrag att utveckla mätmetoder och indikatorer för att skatta effekterna av statens främjandeinsatser för internationalisering av små
och medelstora företag.
I slutrapporten för detta uppdrag (Effekter av statens främjandeinsatser för internationalisering. Slutrapport: utveckling av mätmetoder och indikatorer, Tillväxtanalys, Rapport
2015:03) föreslår vi en metod för utvärdering av det svenska främjandet. Enligt metoden
jämförs de företag som tagit del av internationaliseringsfrämjande tjänster med en kontrollgrupp som inte har utnyttjat motsvarande tjänster. En utvärdering av detta slag skulle ge
kunskaper om främjandets effekter. Det är dock även viktigt att skapa sig en bredare
förståelse för främjandesystemets roll och företagens behov och förväntningar.
Detta pm är en pilotstudie där flera olika metoder kombineras för att analysera små och
medelstora företags användning av främjandet och hur de etablerat export till en avlägsen
marknad. Studien behandlar frågor som: Hur inleder små och medelstora företag export till
svåra marknader? Hur betydelsefullt är det statliga främjandet i jämförelse med andra
kanaler för lärande om internationalisering och utländska marknader? Motsvarar utbudet
av främjandeinsatser företagens aktuella behov för att kunna inleda export på nya
marknader?
Rapporten har författats av professor Ari Kokko vid Copenhagen Business School, samt
Sara Johansson de Silva och Hanna Norberg. Projektledare för uppdraget hos Tillväxtanalys är Carly Smith Jönsson.
Många tack till de personer och representanter för olika företag som tagit sig tid att svara
på enkäter och ställt upp på intervjuer för denna studie.
Östersund, mars 2015
Björn Falkenhall
Tf. avdelningschef, Entreprenörskap och näringsliv
Tillväxtanalys
3
NYA SVENSKA EXPORTÖRER I ASIEN ÅR 2013 VILKEN ROLL HAR EXPORTFRÄMJANDET SPELAT?
Innehåll
Sammanfattning .................................................................................................................. 5
Summary .............................................................................................................................. 7
1
Inledning ...................................................................................................................... 9
2
Argument för exportfrämjande och tidigare studier av effekterna av
exportfrämjande ....................................................................................................... 11
3
Enkätundersökning av små och medelstora exportföretag i Sydsverige .......... 15
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4
Intervjuer med exportföretag ................................................................................... 29
4.1
4.2
5
Destinationsmarknader ...................................................................................................17
Exportkanaler ..................................................................................................................18
Kontakter med statliga och icke-statliga främjare ............................................................20
Hur hittar man sina kunder? ............................................................................................25
Sammanfattning: resultat från enkätundersökningen ......................................................27
Intervjuerna .....................................................................................................................30
Heterogena företag men gemensamma teman ...............................................................34
Slutsatser och rekommendationer ......................................................................... 38
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
Data.................................................................................................................................38
Målgruppen .....................................................................................................................39
Erfarenhet, behov och fokusering av främjande ..............................................................39
Former av främjande .......................................................................................................40
Effekter och utvärdering av främjande.............................................................................41
Rekommendationer .........................................................................................................42
Referenser .......................................................................................................................... 44
4
NYA SVENSKA EXPORTÖRER I ASIEN ÅR 2013 VILKEN ROLL HAR EXPORTFRÄMJANDET SPELAT?
Sammanfattning
Stora olikheter mellan exportföretagen ger stora skillnader i behoven av
främjandetjänster
Det statliga exportfrämjandet har troligen en viktig roll för små och medelstora företags
internationalisering, men det är svårt att utvärdera effekterna av främjandeinsatser. Ett av
de främsta problemen är att utvärderingar ofta utgår från ett urval av företag som varit i
kontakt med en exportfrämjandeorganisation. Oavsett utfallet är det svårt att bedöma vad
som skulle hänt utan exportfrämjandet. Även om insatserna leder till att en exportrelation
uppstår finns det problem med kausalitet, eftersom exportfrämjandet avser att vara efterfrågestyrt (åtminstone i viss utsträckning): nya insatser inriktas på länder som förväntas bli
intressanta exportmarknader.
Denna rapport analyserar export och exportfrämjande från ett alternativt perspektiv. Istället
för att utgå från främjandet utgår vi från en utlandsmarknad (region Asien, det vill säga
Sydasien och Mellanöstern) och undersöker vilken roll främjandet spelat för alla små och
medelstora företag från en svensk region (Skåne, Halland, Blekinge och Kronobergs län)
som inledde en exportrelation med utlandsmarknaden under ett visst år (2013). Analysen
baseras på en kombination av registerdata från SCB, en enkätundersökning (genomförd av
Sifo) och företagsintervjuer (genomförda av författarna). Huvudfrågorna i analysen rör
företagens användning av exportfrämjande, deras uppfattningar och kunskaper om
främjandet, och information om hur de kommit i kontakt med nya kunder på exportmarknaden.
Liten roll för det statliga främjandet
Resultatet av analysen visar att det statliga exportfrämjandet inte var av stor betydelse för
de sydsvenska företag som inledde export till Sydasien och Mellanöstern år 2013. Endast
åtta av de 51 företag som ingick i enkätundersökningen hade använt en statlig exportfrämjare i samband med att exportrelationen etablerades, med svenska ambassader och
konsulat som de vanligaste kontaktytorna. Endast två av företagen hade använt någon av
de tjänster som Business Sweden erbjuder.
Samtidigt visade enkäten att de flesta företag i urvalet kände till åtminstone en del av de
främjandetjänster som finns att tillgå, och hälften av företagen hade någon gång använt en
statlig främjartjänst. Många av företagen hade också använt icke-statliga främjartjänster.
Vidare framgick det att många av företagen var relativt erfarna, med tidigare export till
många olika utlandsmarknader. Denna tidigare erfarenhet kan förklara den begränsade
användningen av främjartjänster inför exporten till region Asien 2013.
I allmänhet ansåg företagen att kvaliteten på främjartjänsterna var god; i synnerhet gällde
detta Handelskammarens tjänster.
De tolv djupintervjuer som genomfördes avslöjade stora olikheter mellan företagen, men
också några gemensamma teman. De flesta av de intervjuade företagen hade utnyttjat olika
främjartjänster, men deras behov och användning av tjänsterna varierade. Medan vissa
hade mycket god kunskap om, och erfarenhet av, de olika tjänster som det statliga främjandet erbjuder fanns det också några företag som inte använt något främjande alls. Bland
annat var de företag som ägs av multinationella bolag relativt ointresserade av främjandetjänster, eftersom de redan hade goda internationella kontakter via moderbolaget.
5
NYA SVENSKA EXPORTÖRER I ASIEN ÅR 2013 VILKEN ROLL HAR EXPORTFRÄMJANDET SPELAT?
Några av de gemensamma teman som framkom i intervjuerna rörde kvaliteten på främjartjänster. Flera företag rapporterade att de hade både goda och dåliga erfarenheter, och att
en avgörande faktor var den enskilda främjarens/handläggarens personliga egenskaper och
förmåga. Flera av företagen betonade också betydelsen av utställningar och mässor som en
kanal för kundkontakter.
Rekommendationer: Utvärdering av exportfrämjandet
• Närmare analyser av tjänsteföretagens roll i den svenska exporten är motiverade.
I synnerhet är det viktigt att undersöka vilken roll detalj- och partihandelsföretagen och
transportbranschen har för utvecklingen av varuexport.
•
Jämförande analyser av småföretag som inleder export till grannländerna (Norden)
respektive avlägsna marknader är intressanta för att beskriva betydelsen av främjande
vid olika stadier av företagens internationalisering.
•
Analyser av främjandets effekter bör omfatta flera år för att ge bättre möjligheter att
bedöma uthållighet och långsiktig exportframgång.
•
Det finns ett behov av kvantitativa analyser som kombinerar registerdata från SCB
med data om kundföretag från främjarorganisationerna.
Rekommendationer: Utformningen av exportfrämjandet
• Insatserna för det statliga exportfrämjandet är begränsade och det finns anledning att
prioritera och fokusera resurser på de grupper av företag som har de största behoven av
främjande (och där effekterna av främjandet kan förväntas vara störst). Bland dessa bör
ingå små och medelstora företag som exporterat till främmande marknader men inte
lyckats upprätthålla exportrelationen (sporadiska/temporära exportörer).
•
De enskilda handläggarnas kompetens utgör en bas för exportfrämjandet. Det är viktigt
att det finns resurser för att stärka främjarorganisationernas interna kunskaps- och
kompetensförsörjning.
•
De statliga främjarorganisationerna bör söka samarbete med icke-statliga aktörer
såsom Handelskammaren.
•
Utställningar och mässor är viktiga kanaler för att skapa kontakter med kunder och
samarbetspartners. Det statliga främjandet skulle kunna spela en större roll på detta
område genom att skapa plattformar där svenska kunskapsområden kan marknadsföras
i större skala än vad något av de enskilda företagen klarar av.
•
Marknadsföring genom internet spelar en allt större roll, även för internationell handel.
Det statliga främjandet skulle kunna bidra till små och medelstora företags tidiga
internationalisering genom att erbjuda stöd för utvecklingen av särskilt anpassade
”exporthemsidor”.
6
NYA SVENSKA EXPORTÖRER I ASIEN ÅR 2013 VILKEN ROLL HAR EXPORTFRÄMJANDET SPELAT?
Summary
Different types of exporting firms require different types of trade promotion
services
Publicly funded trade promotion services appear to play an important role for the internationalisation of small and medium sized enterprises (SMEs); however, it is difficult to
evaluate the impacts of trade promotion. Evaluations often focus on a population of firms
that have been in contact with organisations offering trade promotion services. This is
problematic for a number of reasons. Even if firms that have used the services are found to
have established new export relationships or increased export volumes, it is difficult to
establish causality as trade promotion is, at least to a certain extent, demand driven.
Moreover, new trade promotion services and initiatives are often targeted towards
countries that are expected to become important export markets.
This report analyses trade promotion from another perspective. Instead of studying a
population of firms that have used trade promotion services, we have chosen to study a
population that has begun exporting to a selected foreign market during a given year. The
region selected was the Asian region, as defined by Statistics Sweden, which includes
Southern Asia and the Middle East. The study is focused on the role trade promotion has
played for all the SMEs from a selected Swedish region (the four southernmost counties)
that started exporting to a market in the Asian region during 2013. For our analysis we
used a combination of official statistics from Statistics Sweden, a telephone survey
(conducted by Sifo) and interviews with firms (conducted by our research team). The main
issues studied were the firms’ experiences of trade promotion services, their views on and
knowledge of available services and, finally, information on how they came into contact
with customers on the new export market.
Publicly funded trade promotion plays a relatively small roll
The results of our analysis show that publicly funded trade promotion services were not of
great importance for the southern Swedish firms that began exporting to the Asian region
during 2013. Only eight of the 51 firms that took part in the survey had used the services of
a publicly funded trade promotion organisation when they began exporting to the region.
Swedish embassies and consulates were the most common public organisations contacted.
Just two of the firms had used Business Sweden’s services (formerly the Swedish Trade
Council).
We found that that majority of the firms in the population studied were aware of many of
the available publicly funded trade promotion services. Half of the firms had used publicly
funded services at some point. Many of the firms had also used private trade promotion
services. We also found that many of the firms studied were relatively experienced in
international trade, with previous export to several different foreign markets. This level of
experience may explain their limited use of trade promotion services in establishing export
to Asia in 2013.
In general the firms believe trade promotion services, in particular those offered by the
Chambers of Commerce, to be of a high quality.
The twelve semi-structured interviews conducted revealed greater differences among the
firms. The majority had previously used a variety of trade promotion services, but their
7
NYA SVENSKA EXPORTÖRER I ASIEN ÅR 2013 VILKEN ROLL HAR EXPORTFRÄMJANDET SPELAT?
needs and patterns of usage varied. While some were well informed and had experience of
the different publicly funded trade promotion services, there were others that had not used
any public services at all. The firms owned by multinational companies were generally
relatively uninterested in trade promotion services because they already had good access to
international contacts through the parent company.
Some of the common themes that arose in the interviews concern the trade promotion
services’ quality. A number of firms report both positive and negative experiences. The
personal qualities and abilities of the trade promotion organisations’ personnel emerged as
a critical factor. Many firms also emphasised the importance of exhibitions and trade fairs
for making new customer contacts.
Recommendations: further evaluation of trade promotion
• The role of service sector firms in Swedish exports merits further analysis, more
specifically the role of retail and wholesale firms as well as the transport sector in the
export of goods.
•
A comparative analysis of how small firms begin exporting to neighbouring countries
(in the Nordic region) and to relatively distant markets would shed more light on the
importance of trade promotion in different stages of firms’ internationalisation.
•
Analysis of the impact of trade promotion should span over several years to better
assess the endurance of trade relationships over time.
•
There is a need for quantitative analysis that combines official statistics from Statistics
Sweden with data on which firms that have used the services of trade promotion
organisations
Recommendations: the design of trade promotion services
• The portfolio of publicly funded trade promotion services is limited. Therefore it is
relevant to target resources where they are most needed, and where they can be
expected to be most effective. SMEs that have exported to foreign markets at some
time, but without succeeding in maintaining the export relationship (sporadic/temporary exporters) should be prioritised.
•
Human resource management is critical to the quality of trade promotion organisations’ services, as the individual staff members’ abilities affect the quality of services.
It is important that resources are dedicated to staff training and competence development.
•
The publicly funded trade promotion organisations should seek greater cooperation
with non-state actors, such as the Chambers of Commerce.
•
Exhibitions and trade fairs are important avenues for firms to establish contact with
customers and other partners. Publicly funded trade promotion could play a greater
role here, for example by creating platforms to market Swedish areas of strength and
competence.
•
The internet is playing an ever greater role in marketing, even as regards international
trade. Publicly funded trade promotion could contribute to a faster internationalisation
of SMEs by offering support for the development of export-oriented web pages.
8
NYA SVENSKA EXPORTÖRER I ASIEN ÅR 2013 VILKEN ROLL HAR EXPORTFRÄMJANDET SPELAT?
1
Inledning
Ett problem med mikroekonomiska analyser av effekterna av exportfrämjande åtgärder är
att de ofta utgår från ett urval av företag som kommit i kontakt med olika främjarorganisationer, som exportråd, exportkreditorganisationer och andra myndigheter. Även
om dessa kontakter kan ge upphov till betydande exportflöden finns det en osäkerhet som
rör kausalitet. Inledde företaget i fråga sina exportaktiviteter som ett resultat av kontakterna med främjandeorganisationerna, eller hade företaget redan beslutat sig för att
exportera när det tog kontakt med organisationen? Även om initiativet togs av främjarorganisationen kan det vara svårt att påvisa kausalitet. Exportråd och andra organisationer
sprider inte sina resurser slumpmässigt över alla tänkbara marknader, utan vanligtvis finns
en fokusering som baseras på ekonomiska trender och förväntningar om framtida utveckling. Snabbväxande nya marknader, stora ekonomier, och ekonomier som går igenom
reformer som skapar tillväxtpotential hör vanligtvis till prioriteringarna när främjarorganisationerna beslutar om hur resurserna ska utnyttjas. Men även om dessa främjandeinsatser leder till handel är det svårt att säga vad som skulle hänt utan främjandet. Kanske
skulle företagen sökt sig till dessa destinationer ändå, eftersom det handlar om intressanta
marknader där nya möjligheter håller på att uppstå?
För att hantera detta kausalitetsproblem och för att bidra med ett något annorlunda
perspektiv till diskussionen om exportfrämjandets roll och effekter utgår denna analys inte
från ett urval företag som varit i kontakt med främjarorganisationer som Business Sweden
och EKN, utan baseras istället på den population av företag som nyligen börjat exportera
till en region där Business Sweden och andra främjare finns närvarande. Analysens geografiska fokus ligger på den region som SCB definierar som Asien, och som omfattar Sydoch Västasien men inte Fjärran Östern.1
Analysen kombinerar registerdata från SCB, en enkätundersökning och företagsintervjuer
för att identifiera vilken roll främjandeinsatser haft i samband med att svenska företag
etablerade ny export i region Asien år 2013. Studien kombinerar således tre informationskällor:
1. Registerdata från SCB har använts för att identifiera alla små och medelstora företag i
Skåne, Halland, Blekinge och Kronobergs län som började exportera till region Asien
år 2013 (och som inte exporterade till regionen under de två föregående åren). SCB:s
registerdata används också för att beskriva företagens egenskaper (storlek, ålder,
branschtillhörighet och erfarenhet av internationell handel).
2. En enkätundersökning har riktats till alla företag i populationen. Enkätundersökningen
omfattar frågor om hur företagen initierat exportaffärerna med region Asien, vilken
roll som olika statliga och icke-statliga främjarorganisationer spelat i processen, och
vilka erfarenheter och kunskaper företagen har om de olika främjarorganisationernas
tjänster.
1
Afghanistan, Armenien, Azerbajdzjan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, För. Arabemiraten, Georgien, Indien,
Irak, Iran, Israel, Jordanien, Kazakstan, Kirgizistan, Kuwait, Libanon, Maldiverna, Nepal, Oman, Pakistan,
Qatar, Saudiarabien, Sri Lanka, Syrien, Tadzjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Västbanken/Gazaremsan,
Yemen.
9
NYA SVENSKA EXPORTÖRER I ASIEN ÅR 2013 VILKEN ROLL HAR EXPORTFRÄMJANDET SPELAT?
3. Mera detaljerade intervjuer har genomförts med ett urval av företagen i population, för
att tydligare förstå företagens internationalisering, hur de etablerar kontakter på främmande marknader och vilka erfarenheter de har av olika typer av främjande.
Analysen omfattar tre delar. I kapitel 2 diskuteras de teoretiska argumenten för exportfrämjande och en del av de empiriska resultaten från tidigare försök att mäta effekterna av
exportfrämjande. I kapitel 3 redovisas och diskuteras enkätundersökningen. Intervjuerna
presenteras och sammanfattas i kapitel 4, medan slutsatser och rekommendationer för
vidare analys av främjandets effekter diskuteras i kapitel 5. Några av rekommendationerna
rör också utformningen av det statliga främjandet.
10
NYA SVENSKA EXPORTÖRER I ASIEN ÅR 2013 VILKEN ROLL HAR EXPORTFRÄMJANDET SPELAT?
2
Argument för exportfrämjande och tidigare studier
av effekterna av exportfrämjande
Export är svårt. De allra flesta företag – och i synnerhet de allra flesta småföretag – måste
anstränga sig hårt för att komma in på utländska marknader. De som lyckas ta sig in på en
exportmarknad kan ofta se fram emot några svåra år innan de kan etablera en permanent
position på den främmande marknaden. Det krävs ett omfattande lärande om lokala
marknadsförhållanden, lagar och regler, kunder, konkurrenter och samarbetspartners innan
företaget kan mäta sig med lokala företag som har en naturlig förankring på marknaden.
Det allmänna mönstret är att de flesta små och medelstora företag får försöka flera gånger
innan de lyckas befästa sin position på exportmarknaden – många misslyckas under de
första åren och får backa tillbaka till hemmaplan för att eventuellt försöka igen vid ett
senare tillfälle. Faktum är att det i de allra flesta länder finns flera rena hemmamarknadsföretag än kontinuerliga exportörer, och lika många ”temporära exportörer” som företag
som exporterar varje år. Med termen ”temporära exportörer” menas företag som lyckas
exportera vissa år, men som inte klarar av att försvara sina exportmarknadsandelar över tid,
utan också uppvisar år utan export. För Sveriges del rapporterar SOU 2008:90 att 42
procent av de cirka 14 000 företagen i tillverkningsindustrin var rena hemmamarknadsföretag (med bara inhemsk försäljning) under perioden 1997–2004. De kontinuerliga
exportörerna (som exporterade varje år) utgjorde 28 procent av företagsbefolkningen,
medan 29 procent var temporära exportörer, som fanns med i exportstatistiken vissa år
men inte andra.
När det gäller export till avlägsna och okända marknader är det ännu svårare att lyckas. De
flesta exporterande småföretag exporterar bara till en enda utländsk marknad, och den
ligger oftast i Norden. Antalet exportörer och exportvolymerna faller snabbt redan när vi
ser på den gemensamma EU-marknaden (utanför Norden). Över 70 procent av exporten
från tillverkningsindustriföretag i storleksklassen 11–50 anställda gick till Norden och
EU15 för några år sedan (SOU 2008:90); fokuseringen på närmarknaden var ännu starkare
för de mindre företagen. Under de senaste åren har de icke-europeiska marknaderna blivit
viktigare när den europeiska efterfrågan stagnerat som ett resultat av finanskrisen, men
många små och medelstora företag har haft svårt att omdirigera sin export från grannländerna till avlägsna tillväxtmarknader (Kokko m.fl., 2014). Kunskaperna om dessa
främmande marknader är av naturliga skäl mindre än kunskaperna om grannländerna, och
riskerna upplevs som större, inte minst på grund av oro för svaga institutioner inom rättsväsendet.
Det är troligt att tillväxtmarknadernas och utvecklingsländernas andelar av världsekonomin
kommer att fortsätta att växa under de kommande årtiondena, om än i något långsammare
takt än under det senaste årtiondet då tillväxten i Europa och USA hållits tillbaka av
finanskrisen. Fortsatta ansträngningar för att öka närvaron på icke-europeiska marknader är
därför nödvändiga. Några av de utmaningar som kan förutses gäller företagens vilja och
förmåga att investera i exportmarknadskunskap. För små och medelstora företag skulle
detta kunna bli ett hinder för fortsatt internationalisering. Exportmarknadskunskapen är i
stor utsträckning en fast kostnad – det krävs i princip lika mycket kunskap av både små
och stora företag som vill ta sig in på en avlägsen exportmarknad. Medan det stora företaget kan fördela kostnaderna på en stor försäljningsvolym står det lilla företaget inför ett
dilemma. Kommer det fortfarande att kunna konkurrera om marknadsandelar om de lägger
ut samma kostnader på en mycket mindre försäljningsbas?
11
NYA SVENSKA EXPORTÖRER I ASIEN ÅR 2013 VILKEN ROLL HAR EXPORTFRÄMJANDET SPELAT?
Exportfrämjandet har som sitt huvudsyfte att underlätta små och medelstora företags
internationalisering. Om alla enskilda företag tvingas lägga ut hela kostnaden för att skaffa
nödvändig exportkompetens och exportmarknadskunskap kommer många att välja att inte
göra det. Detta skulle emellertid utgöra ett marknadsmisslyckande, eftersom den nödvändiga kunskapen till stora delar är en kollektiv nyttighet: kunskapen om till exempel vilka
tullbestämmelser som gäller vid försäljning till en främmande marknad förbrukas inte när
den används av en aktör, utan finns kvar och kan användas också av andra. Den fria
marknaden tenderar att producera för lite av sådana varor och tjänster som är kopplade till
kollektiva nyttigheter. En organisation för exportfrämjande kan åtgärda marknadsmisslyckandet genom att ta på sig uppgiften att samla och utveckla de kunskaper som
krävs, och sedan förmedla dessa till många olika användare, antingen gratis eller genom att
fördela kostnaden mellan företagen på ett lämpligt sätt. Huvudsyftet är att se till att varje
enskild användare slipper att själv betala hela kostnaden för att ta fram kunskapen. Med
lägre kostnader för exportmarknadskunskap kan det förväntas att fler företag har en
möjlighet att förbereda sig väl inför sina exportsatsningar: tröskeln för att försöka ta sig in
på utländska marknader blir lägre och andelen framgångsrika exportsatsningar kan också
förväntas öka. Med en högre volym av export kan både producenter och konsumenter
uppnå högre nytta och välfärd.
Samma argument som rör exportföretagens behov av exportmarknadskunskap kan också
användas för den finansiella sektorns behov av kunskaper om utländska marknader. För att
kunna bedöma om det är möjligt att ge krediter till ett företag som avser att göra en exportsatsning krävs att banken eller kreditgivaren bedömer riskerna som är kopplade till exportsatsningen. För att göra det krävs detaljerad kunskap om exportmarknaden, och det är kostsamt att ta fram denna kunskap. Om banken endast har ett fåtal kunder blir den samlade
kostnaden för att erbjuda en kredit mycket hög – räntan ska inte bara återspegla riskerna i
projektet, utan den ska också täcka kostnaderna för att kunna bedöma riskerna på den
främmande marknaden. Om varje enskild bank eller kreditgivare själv ska göra riskbedömningar blir de exportrelaterade krediterna dyra, och få företag kommer att ha råd att
genomföra exportsatsningar. En specialiserad organisation som tar på sig uppgiften och
kostnaderna för att bedöma landrisker och sedan fördelar dessa kostnader på ett stort antal
kunder skulle kunna bidra till att fler företag får råd att göra exportrelaterade investeringar
(se Kokko, 2013).2
Mot bakgrund av resonemanget ovan kan det hävdas att de teoretiska argumenten för
exportfrämjande är starka. På grund av att det finns omfattande kostnader som är kopplade
till export är det i första hand de mest produktiva företagen som lyckas bli exportörer. När
de väl har etablerat en stark position på den internationella marknaden är det troligt att de
kan stärka sitt produktivitetsförsprång ytterligare. Eftersom de inte begränsas av efterfrågan på den inhemska marknaden kan de växa sig större än icke-exporterande företag,
vilket ger möjligheter att dra nytta av stordriftsfördelar i produktionen och möjligtvis även
i innovationsverksamheten. De internationella kontakter som följer av exporten kan också
2
I vissa fall kan marknadsmisslyckanden hanteras med privata lösningar: privata konsultföretag som är
specialiserade på exportmarknadskunskap är exempel på detta. I andra fall kan grupper av företag enas om
kollektiva lösningar: Handelskammaren är ett exempel på detta. Om kostnaderna för att erbjuda den kollektiva
nyttigheten är höga och risken för ”fripassagerare” också är hög, så att icke-betalande företag inte kan hindras
att använda nyttigheten, kan det vara omöjligt att hitta marknadslösningar. Om alla vet att nyttigheten kommer
att finnas tillgänglig utan kostnad om den väl finansieras och produceras av någon annan är incitamenten att
betala mycket låga. Statliga ingrepp kan då bli nödvändiga för att finansiera produktionen av nyttigheten och
för att fördela kostnaden mellan användarna. Exempel på detta kan vara ett lands nationella försvar eller
landets rättsväsende.
12
NYA SVENSKA EXPORTÖRER I ASIEN ÅR 2013 VILKEN ROLL HAR EXPORTFRÄMJANDET SPELAT?
bidra med kunskaper som kan leda till snabbare teknikutveckling och produktivitetstillväxt. Om en större andel av företagen i en ekonomi kan bli framgångsrika exportörer
kan det bidra till snabbare tillväxt och utveckling, både genom att landet utnyttjar sina
konkurrensfördelar på ett effektivare sätt och genom att internationaliseringen kan leda till
högre produktivitet och snabbare teknisk utveckling.
De empiriska erfarenheterna av främjandet är dock blandade. En svensk studie som
nyligen publicerats (Eliasson m.fl., 2010) betonar de motstridiga resultaten i existerande
analyser av effekterna av export- och internationaliseringsfrämjande. Å ena sidan finns det
ett antal studier på makroplanet som försöker mäta effekten av ambassader och konsulat
(Rose, 2007), exportfrämjarkontor (Gil m.fl., 2008), statsbesök (Nitsch, 2007) och percapita utgifterna för exportfrämjande (Lederman m.fl., 2010) och finner att dessa har varit
positiva. Å andra sidan finns det flera studier på bransch och företagsnivå som inte kan
finna några signifikanta effekter av främjandeinsatser (Bernard och Jensen, 2004; Alvarez,
2004; Görg m.fl., 2008). Den slutsats som Eliasson m.fl. (2010) drar från dessa resultat är
att mindre resurser bör läggas på exportfrämjande och större ansträngningar bör göras för
att sänka handelshinder och skapa ett gott näringsklimat som gör det möjligt för företagen
att öka sin produktivitet så mycket att de klarar av att hantera kostnaderna för att ta sig in
på utländska marknader. En alternativ – eller kompletterande – tolkning av samma resultat
är att exporten kan främjas om exportkostnaderna sänks, så att även företag med lägre
produktivitet klarar av att ta sig in på exportmarknaden.
Resultaten från utvärderingar av olika främjandeorganisationer komplicerar bilden.
Utvärderingar som enbart mäter kundnöjdhet bland de exportfrämjande organisationernas
partnerföretag kan antas övervärdera effekten av främjandet, men det finns också ett
ökande antal studier som fokuserar på ekonometriska analyser och matchade urval av
företag där främjandeorganisationernas kunder jämförs med kontrollgrupper av liknande
företag som inte tagit del av samma främjartjänster. Tillväxtanalys (2014) identifierar ett
antal av dessa studier, som försökt mäta främjandets effekter i länder som Danmark
(Munch, 2013), Finland (Hyytinen m.fl., 2011), Norge (Innovasjon Norge, 2014) och Storbritannien (Breinlich m.fl., 2012; Driffield m.fl., 2010; Girma m.fl., 2005; Rogers och
Helmers, 2008, 2010). Även om det finns en viss variation mellan studierna är det dominerande resultatet att främjandeinsatser verkar ha positiva effekter på de företag som påverkas av insatserna.
Det bör noteras att alla de allra flesta analyser på företagsnivå utgår från företag som varit i
kontakt med främjandeorganisationer, och som i bästa fall jämförs med kontrollgrupper
som inte har utnyttjat motsvarande tjänster. Studier av den typen kan ge insikter i hur
effektivt främjandet är (trots att det finns det begränsningar även inom detta område3) men
de säger inte mycket om hur viktigt främjandet är i ett bredare perspektiv, i jämförelse med
andra kanaler för lärande om exportkompetens och exportmarknadskunskap. Många entreprenörer har omfattande kunskaper om främmande marknader, invandrare kan bidra med
information om och kontakter i sina hemländer (Hatzigeorgiou och Lodefalk 2014), stora
företag kan ta med sig sina underleverantörer till utländska marknader, det finns gott om
3
Ett problem uppkommer i de fall då främjandeorganisationen explicit baserar sina beslut om landfokusering
på de tendenser i omvärlden som leder till att vissa länder blir mera intressanta som exportdestinationer. Om en
främjare bestämmer att i första hand satsa på marknader som redan börjat bli intressanta av skäl som inte har
med främjandet att göra är det mycket svårt att bedöma vilken oberoende eller ytterligare effekt främjandet har
på exporten. Om organisationens beslut om landfokusering är väl avvägda kommer de att verka på marknader
som skulle uppvisa stora exportökningar även utan främjandet.
13
NYA SVENSKA EXPORTÖRER I ASIEN ÅR 2013 VILKEN ROLL HAR EXPORTFRÄMJANDET SPELAT?
konsulter och rådgivare som säljer sin expertis på kommersiella villkor, och kunskaper om
främmande marknader kan spridas via sociala nätverk. Mässor och utställningar har länge
fungerat som mötesplatser mellan potentiella kunder och deras leverantörer, och internet
har under de senaste 20 åren fått en allt viktigare roll för att koppla ihop säljare och köpare
på den internationella marknaden. Hur viktigt är det formella exportfrämjandet, i synnerhet
det som drivs av statliga organisationer, i detta perspektiv? De existerande studierna har
heller inte något tydligt fokus på vilka behov som internationaliserande små och medelstora företag har. Hur väl täcker existerande främjandetjänster dessa behov?
De följande avsnitten sammanfattas resultaten av en enkätundersökning och en serie intervjuer med ett urval företag som valts ut på basis av sin internationalisering, snarare än sitt
bruk av olika främjandetjänster. Avsikten är att belysa hur viktig det statliga främjandet är
i förhållande till andra källor till exportmarknadskunskap, att bedöma företagens kunskaper
om vilka främjartjänster som finns tillgängliga, och att diskutera nya sätt att mäta effekterna av statliga främjarinsatser.
14
NYA SVENSKA EXPORTÖRER I ASIEN ÅR 2013 VILKEN ROLL HAR EXPORTFRÄMJANDET SPELAT?
3
Enkätundersökning av små och medelstora
exportföretag i Sydsverige
För att undersöka vilken roll som det statliga främjandet spelar för svenska små och medelstora företags export har studien samlat in primärdata genom en enkätundersökning och
intervjuer med små och medelstora företag i Sydsverige.
Populationen för enkätstudien utgjordes av alla små och medelstora företag (under 200
anställda) i Skåne, Halland, Blekinge och Kronobergs län som enligt SCB:s handelsstatistik under 2013 exporterade till något land i den region som SCB benämner Asien
(Mellanöstern och Sydasien; Fjärran Östern kategoriseras som en separat region), men som
inte hade registrerat någon export till regionen under 2012 eller 2011. Syftet har varit att
fånga upp företag som inte har haft en etablerad export till regionen, utan som nyligen
inlett en exportrelation med regionen. Region Asien har valts som geografiskt målområde
eftersom det kan anses vara relativt ”avlägset” och därmed också relativt okänt för svenska
små och medelstora företag – och som därmed kan anses vara en svår marknad där
främjandeinsatser bör vara användbara – samtidigt som Sverige har en relativt god närvaro
i regionen. Business Sweden har kontor i Förenade Arabemiraten, Indien, Irak, Kazakstan
och Saudiarabien, och ambassaderna i regionen (Afghanistan, Förenade Arabemiraten,
Armenien, Azerbajdzjan, Bangladesh, Georgien, Indien, Irak, Iran, Israel, Jordanien,
Kazakstan, Pakistan, Saudiarabien, Qatar) kan också bidra till olika typer av främjande4.
Vidare finns Enterprise Europe Network representerade i Armenien, Indien och Israel.
Fokus har legat på att fånga upp alla nya exportörer, oavsett om de haft en relation till
någon främjarorganisation, för att kunna bedöma vilken roll det statliga främjandet och
andra källor till exportkompetens och exportmarknadskunskap spelar i etableringen av
export till avlägsna marknader. Det är uppenbart att ett urval baserat endast på företag som
haft en relation med statliga främjarorganisationer skulle ge en mycket annorlunda (och
mindre fullständig) bild av främjandets roll och effekter.
Sammanlagt identifierade SCB 235 företag som uppfyllde dessa villkor. Som en jämförelse kan det noteras att det i hela Sverige fanns ca 1100 företag som uppfyllde urvalskriterierna. I ett första steg kontaktades alla 235 företag brevledes av Tillväxtanalys, som
förklarade syftet med enkäten och förvarnade dem om att Sifo skulle genomföra telefonintervjuer. Därefter kontaktades företagen per telefon av Sifo, som sökte kontakt med den
person i företaget som hade ansvar för exportförsäljningen. När kontakt etablerats genomfördes en telefonintervju där frågeformuläret fylldes i enligt de svar som gavs av företagen.
Totalt lyckades Sifo nå 62 av 235 företag. Största delen av bortfallet förklarades av att Sifo
inte kunde nå företaget eller den exportansvarige på företaget trots ett flertal försök, men i
30 av fallen vägrade företaget att delta av principskäl eller av andra anledningar. Ytterligare ett tiotal företag hade upphört att existera eller var vilande. Av de 62 företag som
genomförde intervjuerna hävdade 11 att de inte exporterat något till region Asien under
2013, och de föll därför ifrån5. Detta betyder att telefonintervjuerna resulterade i 51
4
Ambassaden i Damaskus har av uppenbara skäl inte räknats med i denna lista.
Det är oroande att en så stor andel av de företag som identifierats som exportörer i SCB:s officiella statistik
hävdar att de inte har någon export till regionen. En möjlig orsak är den osäkerhet som alltid uppkommer då
svaren baseras på enskilda individers ofullständiga kunskaper om företagets verksamhet. Denna typ av
osäkerhet är svår att undvika. En annan möjlig förklaring kan vara att mycket export sker via mellanhänder,
och att detta kan skapa osäkerhet kring vem som faktiskt anser sig vara exportör – producenten eller
mellanhanden/leverantören. De 11 företag (av 62 företag som svarat på telefonenkäten) som säger att de inte
5
15
NYA SVENSKA EXPORTÖRER I ASIEN ÅR 2013 VILKEN ROLL HAR EXPORTFRÄMJANDET SPELAT?
användbara svar, det vill säga en svarsfrekvens på knappt 22 procent. På grund av det
relativt låga antalet observationer är det inte meningsfullt att använda avancerade ekonometriska metoder för att analysera enkätsvaren – antalet observationer är för lågt för att ens
relativt enkla regressionsmodeller ska ge statistiskt signifikanta resultat. En noggrann
beskrivning av datasetet är trots det värdefullt för att identifiera mönster och generera
hypoteser om sambandet mellan export och främjande.
Den enkät som användes vid telefonintervjuerna återfinns som Bilaga 1 till denna rapport.
Följande avsnitt diskuterar resultaten från enkäten, med en sammanfattning av alla svar
samt en uppdelning som skiljer mellan företag av olika storlek, ålder och industritillhörighet.
Tabell 1 visar fördelningen av enkätsvaren över storleksklasser, med information om företagens ålder, industritillhörighet, och sammanlagd exportvolym till alla marknader 2013.
I Bilaga 2 presenteras motsvarande data för hela populationen bestående av 235 företag.
Medianföretaget i urvalet hade 5–9 anställda, grundades omkring år 2001, verkade i
tjänsteindustrin (ofta inom partihandel) och registrerade en sammanlagd export inom intervallet 2–5 miljoner kronor år 2012. Den underliggande populationen uppvisar liknande
drag – den mest betydande skillnaden är att urvalet har ett mindre antal observationer för
medelstora företag (med 50–199 anställda).
Tabell 1 Deskriptiv statistik för ingående företag
Storleksklass (antal
anställda)
Antal
företag
Genomsnittsålder (antal
år 2013)
Industritillhörighet
(antal företag)
Exportvolym2
(median)
Tillverkningsindustri1
Tjänster
Tillverkningsindustri
Tjänster
0
7
7
2
5
1
1
1–4
15
12
5
10
3
2
5–9
10
12
3
7
4
3
10–19
7
19
3
4
5
4
20–49
9
19
5
4
6
5
50–99
1
42
0
1
--
7
100–199
2
22
2
0
6
--
51
16
20
31
4
3
Totalt
Noter: 1 Gruppen ”Tillverkningsindustri” omfattar även jord-och skogsbruk (6 företag) och byggverksamhet (6 företag). 2 Storleksklasser för
export: 1. 1–249 999 SEK, 2. 250 000–999 999 SEK, 3. 1 000 000–1 999 999 SEK, 4. 2 000 000–4 999 999 SEK, 5. 5 000 000–9 999 999
SEK, 6. 10 000 000–49 999 999 SEK, 7. 50 000 000–99 999 999 SEK
Den stora andelen tjänsteföretag är anmärkningsvärd och väcker ett antal frågor. Ofta finns
det ett implicit antagande om att internationella företag främst återfinns inom tillverkningsindustrin – både makrostatistik som visar på ett allt större tjänsteinnehåll i exporten och
fördelningen av företag i denna undersökning ger en annan bild. Det är emellertid inte fullt
klarlagt hur enskilda tjänsteföretags export bidrar till sysselsättning, förädlingsvärde och
välfärd i hemlandet. Medan det kan antas att den export av högteknologiska tjänster som
genomförs av tekniska konsulter och forskningsbaserade företag har starka positiva effektexporterar återfinns dock inte i någon specifik sektor eller storleksklass, utan de är spridda över både
tillverkningsindustri och tjänsteindustri. Det finns utan tvivel anledning att efterlysa närmare analys av hur
export som involverar mellanhänder registreras, och vad som kan förklara gapet mellan den officiella
statistiken och företagens egna uppgifter.
16
NYA SVENSKA EXPORTÖRER I ASIEN ÅR 2013 VILKEN ROLL HAR EXPORTFRÄMJANDET SPELAT?
er på Sverige är det mindre klart hur vi påverkas av den omfattande exporten från företag
verksamma inom partihandel – precis hälften av tjänsteföretagen i populationen (71 av 142
företag) verkar inom partihandel och detaljhandel. Om deras export i betydande utsträckning består av varor och tjänster som producerats i Sverige och som bidrar till sysselsättning och förädlingsvärde på hemmaplan bör de ses som viktiga exportfrämjare – om de
främst förmedlar varor och tjänster från andra länder har de dock en mindre effekt på den
svenska ekonomin. Problemen med att bedöma effekter är ännu större när det gäller de
företag som fraktar varor över gränserna. Drygt 20 procent av de exporterande tjänsteföretagen i populationen (29 av 142 företag) återfinns inom kategorierna ”Vägtransport,
godstrafik” och ”Taxitrafik” och dessa kan antas ha en mycket begränsad direkt effekt på
landets varuexport.
3.1
Destinationsmarknader
Figur 1visar destinationsmarknaderna i region Asien för de 51 företagen i urvalet. Indien
och Förenade Arabemiraten (främst Dubai och Abu Dhabi) är de främsta destinationerna,
med 22 exporterande företag år 2013. Pakistan och Saudiarabien registrerar tio företag var
och flera av de andra länderna i Mellanöstern förekommer upprepade gånger. De centralasiatiska länderna är svagt representerade, med ett fåtal exportrelationer till Azerbajdzjan,
Georgien och Kazakstan, men ingen export till Armenien, Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan eller Uzbekistan. Nepal och Bhutan i Sydasien, samt Palestina och Jemen i
Mellanöstern saknas också bland destinationsländerna.
25
20
15
10
5
0
Figur 1 Exportdestinationer för företagen i urvalet (antal företag med export till landet)
Källa: Egna beräkningar, dataset från SCB/SIFO.
Med några få undantag exporterade de flesta företagen i urvalet till en eller högst två marknader i region Asien, men alla utom sju av företagen exporterade också till andra regioner
än Asien, med Norden och EU som de vanligaste destinationerna. Dessutom hade flera av
företagen erfarenheter från tidigare export till region Asien. Tabell 2 visar att 18 av
17
NYA SVENSKA EXPORTÖRER I ASIEN ÅR 2013 VILKEN ROLL HAR EXPORTFRÄMJANDET SPELAT?
företagen hade exporterat till regionen vid något tillfälle mellan år 2000 och 2011.
Dessutom kan ytterligare något av de äldre företagen ha exporterat till regionen innan år
2000 (men i analysen har vi inte haft tillgång till handelsdata från åren innan 2000). Detta
tyder på att även om företagen i genomsnitt är relativt små och unga har de i allmänhet
exporterfarenhet från flera länder och regioner.
Tabell 2 Har företaget exporterat till region Asien innan 2011? (Antal företag)
Storleksklass
Industri
Etableringsår
Nej
Ja
0–9 anställda
(32 företag)
22
10
10– anställda
(19 företag)
11
8
Tillverkningsindustri
(20 företag)
11
9
Tjänsteindustri
(31 företag)
22
9
Innan år 2000
(24 företag)
11
13
Efter år 2000
(27 företag)
22
5
33
18
Sammanlagt (51 företag)
Källa: Egna beräkningar, dataset från SCB/SIFO.
Den så kallade Uppsalamodellen för internationalisering hävdar att de allra flesta företag
börjar sin internationalisering genom att exportera till grannländer och andra destinationer
som uppvisar kulturella och institutionella likheter med hemlandet – exporten till mera
avlägsna destinationer och mera avancerade former av internationalisering (till exempel
direktinvesteringar) brukar inte komma igång förrän företaget skaffat sig ytterligare
kunskaper om främmande marknader (Johanson och Vahlne, 1977, 2009). Faktum är att
vissa av företagen i urvalet redan har erfarenhet av mera avancerad internationalisering –
tio av företagen som svarat på enkäten rapporterar att de någon gång har genomfört direktinvesteringar utomlands, främst inom EU. Målgruppen består således inte i huvudsak av
nyligen internationaliserade företag, utan snarare företag som kommit en bit på väg i sin
exportutveckling. Dock bör det påpekas att ett halvdussin av företagen inte etablerats
förrän 2012 och 2013: att de redan 2013 uppvisade export till en så avlägsen region som
Asien betyder att de avviker från det traditionella mönstret och kan kategoriseras som
”born globals”, det vill säga företag som är internationaliserade redan från första början
(Knight och Cavusgil, 2002).6
3.2
Exportkanaler
Tabell 3 visar hur företagen nådde sina kunder i region Asien. Knappt hälften av urvalsföretagen representerades av en agent eller grossist på destinationsmarknaden och en
knapp fjärdedel av företagen hade en egen representant som hanterade försäljning och
6
Alla sex företag som kan kallas ”born global” verkar i tjänstesektorn, med partihandel som den vanligaste
verksamheten. Det är inte förvånande att företag inom denna bransch ofta kan vara ”born global”: de flesta
företag inom branschen registrerar också omfattande import från ett tidigt stadium och det är troligt att
relationerna med utländska säljare och leverantörer bidrar med kunskap och information om möjligheterna på
utländska marknader.
18
NYA SVENSKA EXPORTÖRER I ASIEN ÅR 2013 VILKEN ROLL HAR EXPORTFRÄMJANDET SPELAT?
kundkontakter. Sju av företagen (främst relativt nybildade tjänsteföretag utan tidigare
erfarenhet från regionen) rapporterar också att de representerades av en svensk offentlig
aktör på destinationsmarknaden. Samtidigt hade de flesta företagen även direkt export till
enskilda kunder på exportmarknaden – i synnerhet mindre företag, företag i tjänsteindustrin och företag utan tidigare erfarenhet av export till regionen är beroende av direkta
kontakter med kunderna. Detta betyder att många företag använder flera olika kanaler för
att nå sina kunder i region Asien, men 21 av företagen exporterar endast direkt till enskilda
kunder, utan att ta hjälp av agenter, grossister, eller andra representanter. De företag som
har investerat i någon typ av lokal representant på exportmarknaden kan förväntas ha ett
starkare strategiskt fokus på export än de bolag som endast exporterar direkt till enskilda
kunder – uppenbarligen är exporten strategiskt viktig för över hälften av företagen i
urvalet, eftersom de har någon typ av representant på marknaden.
Tabell 3 Hur förmedlas exporten till kunderna på destinationsmarknaden? (Antal företag)
Storleksklass
Industri
Etableringsår
Erfarenhet
Exporterar
via en
agent/
grossist på
destinationsmarknaden
Representeras
av en svensk
offentlig aktör
på
destinationsmarknaden
Har en egen
representant
på
destinationsmarknaden
Exporterar
direkt till
enskilda
kunder på
destinationsmarknaden
0–9 anställda
(32 företag)
10
4
6
27
10– anställda
(19 företag)
13
3
6
14
Tillverkningsindustri
(20 företag)
9
1
4
15
Tjänsteindustri
(31 företag)
14
6
8
26
Innan år 2000
(24 företag)
12
2
6
22
Efter år 2000
(27 företag)
11
5
6
19
Tidigare export
till regionen
2000–2010
(18 företag)
11
2
5
14
Ingen tidigare
export till
regionen
2000–2010
(33 företag)
12
5
7
27
23
7
12
41
Sammanlagt (51 företag)
Källa: SCB/SIFO dataset.
19
NYA SVENSKA EXPORTÖRER I ASIEN ÅR 2013 VILKEN ROLL HAR EXPORTFRÄMJANDET SPELAT?
3.3
Kontakter med statliga och icke-statliga främjare
Såsom diskuterats ovan är det stora behovet av marknadskunskap och exportkunskap ett av
motiven för det offentliga exportfrämjandet. Den offentliga främjarorganisationen kan ta
på sig uppgiften att samla in och bygga upp nödvändig kunskap, och sedan förmedla denna
kunskap till företagen till en kostnad som är lägre än det som skulle krävas om varje
enskilt företag var tvunget att skaffa sig kunskapen på egen hand. I bästa fall skulle framgångsrika främjarinsatser kunna förkorta vägen till långsiktigt framgångsrik export och
reducera antalet misslyckade försök att etablera närvaro på exportmarknaderna. De flesta
länder erbjuder också flera olika typer av offentliga främjartjänster – en del av den svenska
institutionella överbyggnaden för främjandet diskuteras i Tillväxtanalys (2014) och SOU
2008:90. Enkäterna ger också detaljerad information om vilka främjartjänster företagen i
urvalet har använt för sin export till region Asien 2013 och vid andra tillfällen. Denna
information är intressant både för att förstå utfallet av försöken att etablera export under
2013 och för att bedöma i vilken utsträckning svenska små och medelstora företag med
exportambitioner känner till och använder de främjartjänster som finns att tillgå.
I enkätundersökningen tillfrågas företagen om sina kontakter med sex olika statliga
främjarorganisationer (Business Sweden, EKN, Almi, Tillväxtverket, Enterprise Europe
Network, och svenska ambassader och konsulat), samt kommunala och regionala aktörer
och Handelskammaren. Tabell 4 sammanfattar enkätdeltagarnas erfarenheter av de sex
statliga främjandeorganisationerna, medan Tabell 5 fokuserar på de icke-statliga aktörerna,
det vill säga kommunala och regionala aktörer och Handelskammaren. Det framgår att
endast en liten andel av företagen utnyttjat statliga främjartjänster i samband med exporten
till region Asien 2013, och att det finns lika många kontakter med ambassader och konsulat
som med de andra fem statliga främjarorganisationerna sammanlagt. Dessutom har många
företag tidigare erfarenheter från kontakter med olika statliga främjarorganisationer.
I synnerhet har tjänsterna från Business Sweden och Almi använts i ett relativt stort antal
fall. Däremot har inte ett enda företag i urvalet använt de tjänster som erbjuds av Enterprise Europe Network. Ser vi mera detaljerat på vilka av företagen som haft kontakt med
de statliga främjarorganisationerna framgår det att det finns en viss övervikt för företag
inom tillverkningsindustrin, och att i synnerhet EKN använts mera av de yngre företagen
och att flera av företagen utnyttjat mer än en typ av statlig främjartjänst. Detta förklarar
varför det finns sammanlagt tio kontakter med statliga främjare i samband med exporten
2013, men endast åtta företag som använde statliga främjartjänster – två av företagen
utnyttjade mer än en främjartjänst.
Tabell 4 Användande av statliga främjartjänster: Har företaget använt myndighetens eller organisationens
främjartjänster? (Antal företag)
Myndighet/organisation
Ja, i samband med
exporten till region Asien
2013
Ja, i andra
sammanhang
Nej
Business Sweden
2
13
36
EKN
0
7
44
Almi
2
12
38
Tillväxtverket
1
5
46
Enterprise Europe Network
0
0
51
Ambassader och konsulat
5
8
39
Sammanlagt statliga främjare
8
22
26
Källa: SCB/SIFO dataset.
20
NYA SVENSKA EXPORTÖRER I ASIEN ÅR 2013 VILKEN ROLL HAR EXPORTFRÄMJANDET SPELAT?
Även om ingen av de enskilda främjartjänsterna verkar ha särskilt stort genomslag bör det
noteras att nästan hälften av de företag som besvarat enkäten har haft kontakter med
statliga främjarorganisationer vid något tillfälle. 13 av 20 företag i tillverkningsindustrin
och 12 av 19 företag med minst tio anställda har någon gång utnyttjat statliga främjartjänster. Dessutom finns det anledning att misstänka att enkätsvaren på denna fråga underskattar relationerna med statliga främjare. Anledningen är att flera av de företag som
rapporterade att de representeras av en svensk offentlig aktör på destinationsmarknaden i
Tabell 3 hör till dem som svarat ”Nej” på frågorna kring användningen av offentliga
främjartjänster i Tabell 4.
Med andra ord har de statliga främjarorganisationerna gemensamt ett relativt stort genomslag. Detta resultat kan möjligtvis användas som argument för det nuvarande systemet där
flera statliga aktörer är inblandade i främjandet. Om det inte finns en så kallad ”one stop
shop” där företagen kan få tillgång till eller råd om alla offentliga tjänster (vilket sannolikt
är det mest effektiva sättet att skapa kunskap om främjandet) ökar sannolikheten att de
identifierar en lämplig främjartjänst ju flera möjliga kontaktpunkter de har.
Tabell 5 sammanfattar motsvarande information för de icke-statliga främjarna som ingår i
enkäten – regionala och kommunala aktörer och Handelskammaren. I synnerhet Handelskammaren verkar ha en stark position som främjare, och framstår som den viktigaste
enskilda främjarresursen för enkätföretagens internationalisering. Sammanlagt har de ickestatliga främjarna i undersökningen använts av 28 av 51 företag.
Tabell 5 Användande av icke-statliga främjartjänster: Har företaget använt myndighetens eller
organisationens främjartjänster? (Antal företag)
Myndighet/organisation
Ja, i samband med
exporten till region Asien
2013
Ja, i andra
sammanhang
Nej
Regionala och kommunala aktörer
4
10
40
Handelskammaren
8
20
27
Sammanlagt icke-statliga främjare
12
30
23
Källa: SCB/SIFO dataset.
Lägger vi samman både statliga och icke-statliga främjare visar undersökningen att 36 av
51 företag någon gång har använt någon av de främjarorganisationer som ingått i enkäten
(och att ytterligare några företag representeras av offentliga aktörer på destinationsmarknaden). Det är viktigt att ännu en gång påpeka att detta är en anmärkningsvärt hög
siffra, i synnerhet mot bakgrund av den relativt låga användningen av de främjartjänster
som organisationer som Business Sweden och EKN erbjuder. Den kanske viktigaste
insikten som går att utläsa ur siffrorna är att små och medelstora företag faktiskt efterfrågar
olika typer av främjartjänster för att underlätta sin internationalisering. Det är därför
relevant att fråga om den låga användningen av vissa av de statliga främjartjänsterna beror
på att marknadsföringen inte varit tillräckligt framgångsrik eller om företagens behov,
förväntningar och erfarenheter av tjänsterna varit låga.
Tabell 6 fokuserar på de företag som inte använt några främjartjänster, och sammanfattar
företagens kunskaper och uppfattningar om främjandet. För de företag som säger sig känna
till vilka exportfrämjande tjänster myndigheten eller organisationen erbjuder redovisas
deras uppfattningar eller förväntningar om kvaliteten på främjartjänsterna. En första
observation är att det finns relativt goda kunskaper om vissa typer av främjande. I synnerhet kan det noteras att över hälften av företagen känner till de tjänster som erbjuds av
21
NYA SVENSKA EXPORTÖRER I ASIEN ÅR 2013 VILKEN ROLL HAR EXPORTFRÄMJANDET SPELAT?
Business Sweden och Handelskammaren, antingen genom att de redan använt tjänsterna
(se föregående tabeller) eller genom att de fått kunskapen på annat sätt (Tabell 6). Relativt
många företag känner också till de tjänster som EKN, Almi och ambassader och konsulat
erbjuder, men få företag, förutom de som redan använt tjänsterna, känner till vad Tillväxtverket och de regionala och kommunala aktörerna har att erbjuda. Enterprise Europe
Network är i princip okänt bland de företag som deltagit i enkäten. Uppfattningarna om
kvaliteten på de olika aktörernas tjänster varierar. De allra flesta företag som känner till
Business Sweden och Handelskammaren, men som ännu inte använt deras främjartjänster,
förväntar sig att kvaliteten på tjänsterna ska vara hög. Förväntningarna på EKN, Almi och
ambassader och konsulat är mera blandade.
Tabell 6 Företag som inte använt främjartjänster: kunskaper och uppfattningar om främjandet (antal
företag)
Antal
företag
som inte
använt
tjänsterna
Känner företaget till vilka
exportfrämjande
tjänster myndigheten/
organisationen erbjuder?
Om ja: Vad tror
företaget om
kvaliteten på
tjänsterna?
Nej
Ja
Hög
Låg
Vet ej
Business Sweden
36
24
12
8
0
4
EKN
44
33
11
3
3
5
Almi
38
33
5
3
2
0
Tillväxtverket
46
44
2
0
1
1
Enterprise Europe Network
51
50
1
0
0
1
Ambassader och konsulat
39
30
9
2
2
5
Regionala och kommunala
aktörer
40
39
1
0
1
0
Handelskammaren
27
23
4
3
1
0
Källa: SCB/SIFO dataset.
Tabell 7 rapporterar de uppfattningar som kommer från företag som någon gång använt de
olika främjartjänsterna. En jämförelse mellan Tabell 6 och Tabell 7 visar på en viss
skillnad i uppfattningar beroende på om företaget har varit, respektive inte har varit, kund
hos en främjarmyndighet eller främjarorganisation. En generell observation är att företag
som faktiskt använt en främjartjänst oftare menar att myndighetens/organisationens tjänster
har hög kvalitet. Detta gäller främst Handelskammaren (där 20 av 24 kunder bedömer att
kvaliteten var hög och ingen menar att tjänsterna var av låg kvalitet) men också EKN,
Almi, Tillväxtverket och ambassader och konsulat. Business Sweden visar dock ett något
annorlunda mönster, med en relativt hög andel användare som antingen uppfattade att
tjänsterna var av låg kvalitet eller att deras kvalitet inte gick att bedöma. Även de företag
som varit kunder till regionala och kommunala aktörer hade svårt att bedöma tjänsternas
kvalitet i de enkla dimensioner som ingick i enkäten.
22
NYA SVENSKA EXPORTÖRER I ASIEN ÅR 2013 VILKEN ROLL HAR EXPORTFRÄMJANDET SPELAT?
Tabell 7 Företag som använt främjartjänster: uppfattningar om kvalitet (antal företag)
Antal företag
som någon
gång använt
tjänsterna
Vad tycker företag om kvaliteten på
tjänsterna?
Hög
Låg
Vet ej
Business Sweden
15
5
3
7
EKN
7
6
1
0
Almi
13
9
3
1
Tillväxtverket
5
3
0
2
Enterprise Europe Network
0
0
0
0
Ambassader och konsulat
12
8
2
2
Regionala och kommunala aktörer
11
4
1
6
Handelskammaren
24
20
0
4
Källa: SCB/SIFO dataset.
Förutom de offentliga främjarorganisationerna och Handelskammaren som diskuterats
ovan finns det naturligtvis också privata företag och rådgivare som erbjuder olika exportrelaterade tjänster på kommersiella villkor. Tabell 8 visar att 11 av 51 företag (av vilka tio
verkar i tjänstesektorn) tog hjälp av rådgivare och konsulter från Sverige och andra länder i
samband med att de började exportera till region Asien. Ett par av dessa företag utnyttjade
samtidigt både statliga främjartjänster och privata rådgivare och konsulter för sin etablering i region Asien, och flera av dem hade tidigare erfarenhet av att använda statliga
främjartjänster. Det finns inget mönster som tyder på att dessa företag skulle vara särskilt
missnöjda med de statliga tjänsterna, utan det är mera troligt att de söker olika typer av
assistans från statliga och privata källor.
Tabell 8 Har företaget tagit hjälp av privata rådgivare/konsulter i samband med exporten till region Asien
2013 (antal företag)
Antal företag
(totalt 51)
Ja, svenska
rådgivare/
konsulter
Ja, rådgivare/
konsulter från
exportmarknaden
Ja, rådgivare/
konsulter från
andra länder
Nej
11
4
1
39
Källa: SCB/SIFO dataset.
En fråga som ställdes till de 26 företag som inte någon gång använt statliga främjartjänster
(men som kan ha använt tjänster från regionala och kommunala aktörer, Handelskammare
och privata rådgivare) fokuserade mera specifikt på orsakerna till att de valt att inte
använda några statliga tjänster. Tabell 9 sammanfattar resultaten. Den främsta anledningen
som rapporteras av företagen är att de anser sig ha den nödvändiga exportkompetensen
internt. De därefter vanligaste orsakerna är att de statliga främjartjänsterna uppfattas vara
för dyra och att företaget samarbetar med privata konsulter och rådgivare. I synnerhet de
minsta företagen (med under tio anställda) är oroade över kostnaden för tjänsterna. De
verkar också oroliga över att kontakterna med statliga myndigheter kan vara byråkratiska,
att kvaliteten på tjänsterna kan vara låg, och att kunskaperna om de relevanta branscherna
och exportmarknaderna kan vara begränsade. Inget av företagen med mer än tio anställda
uttrycker sådana farhågor.
23
NYA SVENSKA EXPORTÖRER I ASIEN ÅR 2013 VILKEN ROLL HAR EXPORTFRÄMJANDET SPELAT?
Tabell 9 Orsaker till att företaget inte använt statliga främjartjänster, flera alternativ möjliga (antal företag).
Storleksklass
Sektor
Etableringsår
Erfarenhet
Företaget har
nödvändig
intern
kompetens
Företaget
samarbetar
med privata
rådgivare/
konsulter
Tjänsterna är
för dyra
Kvaliteten på
tjänsterna inte
är tillräckligt
bra
Det är för
byråkratiskt
Kunskapen
om vår
bransch är för
låg
Kunskapen
om exportmarknaden är
för låg
0–9 anställda
(19 företag)
14
5
7
3
6
5
2
10– anställda
(7 företag)
5
3
2
0
0
0
0
Tillverkningsindustri
(7 företag)
4
3
4
1
2
0
1
Tjänsteindustri
(19 företag)
15
5
5
2
4
5
1
Innan år 2000
(10 företag)
9
5
4
2
3
3
2
Efter år 2000
(16 företag)
10
3
5
1
3
2
0
Tidigare export
till regionen
2001–2010
(8 företag)
5
4
2
1
1
1
1
Ingen tidigare
export till
regionen
2000–2010
(18 företag)
14
4
7
2
5
4
1
19
8
9
3
6
5
2
Sammanlagt (26 företag)
24
NYA SVENSKA EXPORTÖRER I ASIEN ÅR 2013 VILKEN ROLL HAR EXPORTFRÄMJANDET SPELAT?
Frågan om företagens interna resurser är tillräckliga för att nå ut och etablera en långsiktig
närvaro på avlägsna exportmarknader är synnerligen intressant, men kan tyvärr inte
utforskas mera detaljerat med detta dataset. Det skulle emellertid vara relevant att återkomma till frågan vid ett senare tillfälle, då data om exportutfallet 2014 finns att tillgå. En
analys som relaterar företagens förmåga att etablera en flerårig exportrelation till faktorer
som deras egen erfarenhet, användandet av statliga och icke-statliga främjare och privata
konsulter och rådgivare skulle kunna ge viktiga insikter om effekterna av främjande och
exporterfarenhet. Resultaten skulle också kunna relateras till svaren från Tabell 9, där
majoriteten av företagen som inte använt några främjartjänster menar att de har nödvändig
kompetens inom företaget: hur klarade de sig i förhållande till de företag som använder
eller använt olika typer av främjartjänster? Det skulle också vara intressant att undersöka
vilka ambitioner företagen har vad gäller exporten till region Asien. I vissa fall kan exporten till Asien 2013 ha varit ett resultat av tillfälligheter, eller (såsom i viss utsträckning
antyds i Tabell 10 nedan) helt och hållet skett på initiativ av en utländsk kund som tagit
kontakt med företaget för att importera någon enstaka vara eller tjänst. Enkäten omfattar
tyvärr inte någon information om företagens ”entreprenöriella avsikter”, det vill säga om
de aktivt försökt att bygga upp export till regionen, eller om den export som registrerades
2013 bara var en tillfällighet. Ofta tolkas det faktum att ett företag lyckats exportera som
en indikation på att det funnits en avsikt (Filatotchev m.fl., 2009) – mönstret i detta urval
av företag antyder att det inte nödvändigtvis är så enkelt.
3.4
Hur hittar man sina kunder?
Främjandet har flera uppgifter. Det ska förmedla exportkompetens – kunskap om resurser,
strategi, organisation och ledning på företagsnivå, samt kunskap om vilken hjälp det
offentliga Sverige har att erbjuda och hur företaget bör agera för att få tillgång till denna
hjälp. Främjandet ska bidra med exportmarknadskunskap – information om marknadsförutsättningar, regelsystem (inklusive handelspolitiska regler), konkurrensförhållanden,
kundunderlag och preferenser, och relationer med distributörer och samarbetspartners
(SOU 2008:90). Ytterligare uppgifter för främjandet finns inom finansieringsområdet och
marknadsföringen av svenska kunskapsområden. Det kan också syfta till att identifiera
affärsmöjligheter för svenska företag och att skapa kontakter mellan svenska företag och
utländska kunder. Som en sista del av enkätundersökningen har företagen tillfrågats om
hur de kontakter som ledde till exporten till region Asien 2013 etablerades, och vilken roll
det offentliga främjandet spelat i denna process. Tabell 10 sammanfattar svaren på denna
fråga (företagen har kunnat markera flera alternativ). De allra främsta kanalerna för att
hitta nya kunder är personliga nätverk och kontakter via existerande kunder i andra länder;
dessutom har många företag svarat att åtminstone en del av de utländska kunderna på egen
hand har identifierat företagets erbjudande, ofta via internet. Personliga nätverk är särskilt
viktiga för de minsta företagen, medan de större företagen (och företagen med tidigare
export till regionen) har större möjligheter att förlita sig på personliga kontakter och nätverk.
25
NYA SVENSKA EXPORTÖRER I ASIEN ÅR 2013 VILKEN ROLL HAR EXPORTFRÄMJANDET SPELAT?
Tabell 10 Hur etablerades kontakterna med den utländska kunden i samband med exporten till region Asien 2013, flera alternativ möjliga (antal företag)
Storleksklass
Sektor
Etableringsår
Erfarenhet
Via
existerande
kunder i
andra
länder
Via
personliga
kontakter/
eget
nätverk
Via andra
svenska
företag med
erfarenhet från
region Asien
I samband
med
utställning/
mässa
Via Business
Sweden/
ambassaden/
andra
offentliga
aktörer
Via
handelskammaren
Marknadsföring via
internet
Kunden
tog
kontakt
med oss
Annat
0–9 anställda
(32 företag)
13
26
5
5
1
1
12
20
1
10– anställda
(19 företag)
10
7
4
5
0
1
7
11
4
Tillverkningsindustri
(20 företag)
8
12
3
7
0
0
4
12
1
Tjänsteindustri
(31 företag)
15
21
6
3
1
2
15
19
4
Innan år 2000
(24 företag)
12
14
4
7
0
1
11
14
3
Efter år 2000
(27 företag)
11
19
5
3
1
1
8
17
2
Tidigare
export till
regionen
2001–2010
(18 företag)
8
14
1
7
0
1
6
8
3
Ingen tidigare
export till
regionen
2000–2010
(33 företag)
15
19
8
3
1
1
13
23
2
23
33
9
10
1
2
19
31
5
Sammanlagt (51 företag)
26
NYA SVENSKA EXPORTÖRER I ASIEN ÅR 2013 VILKEN ROLL HAR EXPORTFRÄMJANDET SPELAT?
Det offentliga främjandet verkar inte ha haft någon stor betydelse för att skapa kontakter
med kunderna, vilket kanske inte är förvånande, då Business Sweden och andra främjandeaktörer betonar att verksamheten i stor utsträckning ska vara efterfrågestyrd – även om
Business Sweden hjälper företag med marknadsvalsanalys och de regionala exportrådgivarna i viss utsträckning arbetar med att ”identifiera och utveckla framtidens exportörer” (se Business Sweden, 2014). Vissa andra länder, till exempel Danmark, har under
vissa perioder haft ett mer proaktivt främjande, där utlandskontoren också försökt identifiera affärsmöjligheter för danska företag. I det svenska fallet är denna typ av proaktivt
främjande dock svår att genomföra med tanke på att Business Swedens utlandskontor har
större krav på sig för att generera intäkter än vad som gäller till exempel för det danska
exportrådet. Det offentliga främjandet har trots det en uppgift för att marknadsföra svenska
kunskapsområden. Det faktum att över en tredjedel av industriföretagen och företagen med
tidigare export till region Asien rapporterar att de kontakter som ledde till exporten till
region Asien etablerades i samband med utställningar och mässor understryker att olika
evenemang som syftar till att marknadsföra starka svenska kunskapsområden kan ha stor
betydelse för små och medelstora företags internationalisering. Det offentliga främjandet
spelar redan en viktig roll på detta område, men det finns anledning att se över om ännu
större insatser för att marknadsföra svensk kunskap, till exempel genom att investera ytterligare i deltagande i mässor och utställningar där de deltagande företagen och främjarorganisationerna gemensamt lyfter fram svenska kunskapsområde, skulle kunna vara
motiverade.
3.5
Sammanfattning: resultat från enkätundersökningen
Trots att antalet fullständiga svar från enkätundersökningen är begränsat har analysen
bidragit med ett antal intressanta observationer gällande statistiken kring internationell
handel och det statliga främjandets roll för företagens internationalisering. Dessutom har
diskussionen pekat på ett antal frågor som bör behandlas vidare i framtida analyser.
En första observation rör fördelningen av enkätföretagen över olika industrier. Trots att
avsikten med enkäten varit att belysa olika aspekter av varuexport har vi noterat att majoriteten av företagen i urvalet (och i den underliggande populationen) hör hemma i tjänstesektorn. Hälften av tjänsteföretagen återfinns inom parti- och detaljhandeln, och ytterligare
ett stort antal utgörs av åkerier och taxibolag. Det är inte troligt att dessa företag bidrar
med något stort förädlingsvärde till de varor som exporteras, och närmare analyser av vad
som faktiskt exporteras och var produkterna är tillverkade krävs för att kunna bedöma
vilken roll dessa tjänsteföretag har för den svenska exportens utveckling. En analys av
parti- och detaljhandelsföretagens roll för den svenska exporten i allmänhet (och främjandet av tillverkningsindustrins export i synnerhet) vore särskilt värdefullt. Det är välkänt att
handelsföretag har spelat en viktig roll för exportutvecklingen i vissa länder – till exempel
har de japanska Sogo Shosha varit av stor betydelse för små och medelstora företags
export från Japan (se Yoshino och Lifson, 1986) – och det är av stor betydelse för exportfrämjandet att undersöka om liknande effekter också finns i Sverige. Vidare bör det noteras
att ett flertal företag som deltog i enkäten rapporterade att de faktiskt inte hade någon
export till region Asien under år 2013, trots att detta registrerats i SCB:s databas. En undersökning av orsakerna till den relativt stora diskrepansen mellan företagens uppgifter och
SCB:s data känns befogad.
En andra observation om de ingående företagen är att de generellt har en omfattande
erfarenhet av export, i många fall med tidigare export till region Asien och andra avlägsna
marknader, och i de flesta fall export till Norden och EU. Endast ett fåtal av företagen är
27
NYA SVENSKA EXPORTÖRER I ASIEN ÅR 2013 VILKEN ROLL HAR EXPORTFRÄMJANDET SPELAT?
nya exportörer. En viktig erfarenhet från enkätundersökningen är att avlägsna marknader
inte är de rätta ställen att söka efter företag som precis håller på att lära sig internationalisering. Även om de flesta av företagen i urvalet är små och fortfarande kämpar för att
etablera en långsiktig närvaro på utlandsmarknaden har de kommit en bra bit på vägen i sin
internationalisering. Företagen har också relativt stor erfarenhet av det statliga exportfrämjandet, även om endast 8 av företagen utnyttjade statliga främjartjänster i samband
med etableringen i region Asien 2013. Hälften av företagen har någon gång använt statliga
främjartjänster, och många av dessa företag har dessutom utnyttjat de tjänster som erbjuds
av kommunala och regionala aktörer och handelskammare. Man kan till och med betrakta
en stor del av urvalsgruppen som erfarna brukare av främjartjänster, eftersom de varit
kunder hos mer än en främjarorganisation. Denna bild står i viss motsättning till den utbredda uppfattningen att små och medelstora företag inte känner till vilka statliga främjartjänster som finns att tillgå. Samtidigt måste det noteras att det finns stora skillnader mellan
företagen. Det finns många företag i urvalet som inte känner till vilka tjänster Business
Sweden, EKN och Almi erbjuder, och de flesta vet inte vad Tillväxtverket eller Enterprise
Europe Network sysslar med. Dessa existerar parallellt med ett litet antal ”superbrukare”
som verkar ha provat på de flesta av de främjartjänster som identifieras i enkäten.
Vad gäller att etablera kontakter med utländska kunder verkar det statliga främjandet ha
spelat en liten roll för enkätföretagen. Endast ett företag rapporterar att det knutit kundkontakter via en offentlig främjare. Detta tyder på att främjandet fokuserat på andra syften
än direkt marknadsföring och ”matchmaking”, och då främst information om marknadsförhållanden på den utländska marknaden. Fyra kanaler framstår som viktigare än andra
för att hitta kunderna i region Asien 2013: personliga kontakter och nätverk, existerande
kunder i andra länder, samt kombinationen av marknadsföring via internet och kunder
som självmant tar kontakt med företaget. Det är svårt för det statliga främjandet att ersätta
eller att stärka dessa kanaler (med ett möjligt undantag för marknadsföring via internet).
Utställningar och mässor förefaller dock vara relativt viktiga kontaktytor mot nya kunder, i
synnerhet för företagen inom tillverkningsindustrin, och det är möjligt att detta är en av de
kanaler där det statliga främjandet skulle kunna spela en större roll. Troligen skulle det inte
handla om att subventionera resor till mässor och utställningar, utan snarare om att skapa
plattformar där svenska kunskapsområden skulle kunna marknadsföras i större skala än
vad något av de enskilda företagen klarar av.
28
NYA SVENSKA EXPORTÖRER I ASIEN ÅR 2013 VILKEN ROLL HAR EXPORTFRÄMJANDET SPELAT?
4
Intervjuer med exportföretag
För att få en djupare förståelse för de enskilda företagens internationaliseringsprocesser
och användningen av främjartjänster kompletterades enkätundersökningen med en serie
intervjuer med ett urval av företag från samma population av 235 företag som ingick i
enkätundersökningen. För att kunna fokusera på företag som kunde förväntas ha systematisk erfarenhet av export och exportfrämjande reducerades populationen i tre steg.
I det första steget sorterade vi bort privatpersoner, föreningar och stiftelser, för att fokusera
på aktiebolag. Detta reducerade antalet företag till 202. I nästa steg sorterade vi bort
företag med mindre än 5 anställda, vilket resulterade i ett urval på 137 företag. I ett tredje
steg grupperades företagen enligt deras geografiska hemvist, både för att kunna fånga upp
eventuella klusterkarakteristika och för att schemamässigt kunna samordna eventuella
intervjuer på plats. De lokaliseringar vi valde att ta med var:
•
Malmö
•
Lund
•
Närkommunerna (Bjärred, Lomma, Arlöv)
•
Hamnstäderna (Landskrona och Helsingborg)
•
Nordvästra Skåne och södra Halland (Ängelholm, Båstad, Halmstad, Varberg med
omnejd)
•
Södra Skåne (Vellinge, Höllviken, Simrishamn, Ystad)
•
Småländskt kluster (Ljungby)
Efter detta tredje steg kvarstod 88 företag.
Företagen kontaktades sedan per telefon för att etablera vem på företaget som var ansvarig
för företagets export. I detta samtal kontrollerades (i görligaste mån) även om företaget
hade exporterat till region Asien under 2013. Efter att ha identifierat den exportansvarige
skickade vi ett email med en förfrågan om intervju, gärna en personlig intervju på plats,
och förvarnade att vi skulle återkomma med ett telefonsamtal under påföljande vecka.
Redan efter ett fåtal samtal framgick det att mycket få av företagen var intresserade av ett
personligt besök, vilket innebar att vi bytte fokus till telefonintervjuer, som var enklare för
företagen att hantera. Dessa telefonintervjuer varierade i längd mellan tio minuter och
uppemot en timme, beroende på hur intresserade kontaktpersonerna var av att diskutera
export och exportfrämjande. Intervjuerna var semistrukturerade, med huvudfrågorna från
enkätundersökningen som grundläggande ram men med utrymme för mera omfattande
beskrivningar av företagets verksamhet och erfarenheter.
Sammanlagt kontaktades ett 50-tal företag. I anmärkningsvärt många fall svarade företagets exportansvarige att det inte fanns någon export till region Asien år 2013, att exporten
hade pågått kontinuerligt i flera år och att det därmed inte handlade om ny export, eller att
företaget endast transporterat varor för andra bolags räkning. I några enstaka fall var intervjuerna korta och gav mycket begränsad information, eftersom exporten varit ”ett olycksfall i arbetet” där någon utländsk kund råkat hitta bolaget på internet eller där en existerande lokal kund velat ha en leverans för egen verksamhet utomlands. Ett antal av företagen svarade också att de inte var intresserade av att delta i undersökningen. Detta till
29
NYA SVENSKA EXPORTÖRER I ASIEN ÅR 2013 VILKEN ROLL HAR EXPORTFRÄMJANDET SPELAT?
trots genomfördes tolv längre intervjuer som gav intressanta insikter i internationaliseringsprocessen – dessa omfattar också ett par företag som enligt uppgift inte exporterade
till region Asien, men som ändå hade relevanta erfarenheter som de var villiga att dela med
sig av. Urvalsprocessen innebär att dessa företag skiljer sig från den underliggande populationen vad gäller storlek och industritillhörighet (inget av åkerierna eller speditionsföretagen som kontaktades var intresserade av att delta i intervjuer eftersom de ansåg att de
inte exporterade själv), men det är också troligt att dessa företag lägger större strategisk
vikt vid exporten än resten av populationen. Viljan att dela med sig av tankar kring export
kan vara korrelerad med mängden tankar om export.
4.1
Intervjuerna
Nedanstående redogörelser beskriver kortfattat de intervjuade företagen och ger en
överblick av de huvudsakliga budskapen från intervjuerna. Företagen identifieras med
bokstäverna A-L.
Företag A tillverkar säkerhetssystemtjänster. Bolaget har köpts upp av och är nuförtiden ett
dotterbolag till ett brittiskt bolag. Företaget servar främst den svenska marknaden och har
också export till andra marknader inom samma tidszon (främst Europa), men har ingen
export till region Asien.
På företag A känner man väl till att olika exportfrämjande instrument finns. Men i den
affärsmodell som företaget företräder – där den lokala aktören ägs av ett ledande internationellt företag som sedan integrerar bolaget i sitt globala nätverk – finns inget stort
behov av främjandetjänster. Den kompetens som krävs för att ta sig in på olika utländska
marknader, exempelvis marknadsföring, etablering av partnerskap, distributionshantering
och andra steg i exportprocessen, finns redan i moderbolaget. Nätverk av kunder och
distributörer finns också etablerade på olika håll i världen: för företag A finns det ingen
stor skillnad mellan export och försäljning till lokala kunder.
Företag B sysslar med miljöteknologi (rör till vattenreningsverk och liknande produkter).
Det exporterar till sju länder, i huvudsak i Europa och Nordamerika. Företaget hade ingen
export till Mellanöstern eller Sydasien under 2013 men har tidigare exporterat till Sydasien.
Företag B känner till olika former av exportstöd och har arbetat med Business Sweden för
några år sedan. De tjänster som erbjöds upplevdes emellertid som dyra och inte särskilt
användbara, eftersom Business Sweden endast bidrog med marknadsundersökningar och
”inget annat”. Företaget B är hårt specialiserat och kan själv i de flesta fall identifiera sin
marknadspotential. För att bli en bättre exportör skulle det istället behöva hjälp med att
knyta kontakter på utlandsmarknaderna och att paketera sin vara/tjänst på ett sådant sätt att
kunder naturligt identifierar en teknologi med bolaget, men företagets exportansvarige
noterar att ”Tillväxtverket lyssnar inte på vad företaget behöver”. Företaget har istället fått
hjälp via ett partnerskap med en (svensk) kund som introducerat dem till olika exportmarknader.
Företag C är ett hälsovårdsbolag. Bolaget driver ett omfattande kliniskt utvecklingsarbete
och har ett antal publicerade och pågående experimentella och kliniska studier. Deras
produkter, metoder och teknologier täcks av en omfattande patentportfölj. De fyra nyckelmarknaderna är Sverige, Tyskland, Italien och Frankrike. Företaget har exporterat till Iran
sedan 2010/2011.
30
NYA SVENSKA EXPORTÖRER I ASIEN ÅR 2013 VILKEN ROLL HAR EXPORTFRÄMJANDET SPELAT?
Företag C har använt sig av Business Sweden för att identifiera distributörer på nya
marknader. Detta har varit till god hjälp i företagets internationalisering, men företaget
betonar att resultaten alltid bygger på att ”rätt person” finns på plats. Likaså har Handelskammaren Syd varit behjälplig med råd och tips för export till den tyska marknaden.
I allmänhet bygger företag C:s marknadsbearbetning främst på närhet till sjukhus och
universitet; kontakter knyts på konferenser och mässor. Vad gäller exporten till Iran har
exporten initierats i samband med en mässa, där företaget kom i kontakt med en iransk
professor som själv fungerar som distributör för produkten.
Företag D tillverkar och säljer maskiner för provtagning, särskilt för hälsodiagnostik. De
exporterar till stora delar av världen, men endast i begränsad utsträckning till utvecklingsländer.
Företaget har arbetat med Business Swedens Base of the Pyramid (BoP) modell. Företagets
exportchef menar att värdet och resultaten av samarbetet med Business Sweden har varierat beroende på hur kompetent och effektiv handläggaren på utlandskontoret är – här ser
de en betydande variation från person till person. Företaget menar att Business Swedens
styrka främst ligger i att samla in existerande information, men att de (med ett undantag –
Australien) inte klarat av att skapa kontakter med potentiella kunder och distributörer. För
detta syfte förlitar sig företag D istället på personalens kontakter som upparbetats efter
många år i branschen, och betonar också betydelsen av att bygga nya nätverk på mässor.
Företag E tillverkar instrument och apparater för stål- och metallindustrin. Det verkar på
den svenska marknaden men har också ett starkt exportfokus och säljer till den internationella marknaden i huvudsak via ett nätverk av agenter och distributörer. Företagets försäljning 2013 till Indien var en återinitiering av en tidigare existerande kundrelation.
Företag E använder sig av flera olika former av statliga främjartjänster för sin exportverksamhet – företaget har en stark ägare med god kännedom om de olika möjligheterna
som erbjuds på marknaden. Swedpartnership (genom Swedfund) användes i samband med
exporten till Indien 2013 – de indiska motparterna utbildades för att kunna sälja och sköta
eftermarknadsservice utan svensk inblandning. Investeringen har fallit väl ut – till stor del
på grund av den enskilda handläggares kompetens och engagemang – och skulle inte ha
skett utan Swedfunds medverkan. Denna typ av instrument kan dock bara användas i
utvecklingsländer. Almi/Skåne och Tillväxtverkets utvecklingscheckar har använts för att
placera en säljare på den amerikanska marknaden under ett års tid, vilket inte heller skulle
ha kunnat genomföras utan statlig samfinansiering. Företaget har också använt Region
Skånes EU-kontor som tillhandahåller information om underleverantörer på den europeiska marknaden.
Företaget har också vissa negativa erfarenheter av främjandet. Möjligheten att få exportstöd via EU har ratats på grund av orimliga administrationskrav. Vid ett tidigare tillfälle
har företag E också försökt få hjälp av Business Sweden för att hitta en ny distributör i
Nordamerika, men till slut valt att inte utnyttja tjänsten på grund av den höga kostnaden.
Enligt företagets exportchef skulle kostnaden ha motsvarat en halvtidstjänst för företaget,
vilket inte bedömdes vara motiverat eftersom det inte var säkert om Business Sweden
skulle lyckas nå kunder och distributörer inom företagets branschsegment. Mera generellt
menade företagets representant att Business Swedens arvoden kanske inte var avskräckande för större företag, men att de ofta låg för högt för ett småföretags betalningsförmåga.
I övrigt är företaget med i en intresseorganisation för branschen där ett antal olika företag
möts och utbyter information om mässor, konferenser, och koordinerar samarbete, vilket
också bidrar till exportframgångar. Generellt betonar företaget den betydelse som mässor
31
NYA SVENSKA EXPORTÖRER I ASIEN ÅR 2013 VILKEN ROLL HAR EXPORTFRÄMJANDET SPELAT?
har för att knyta kontakter med kunder och distributörer. Företag E kan karakteriseras som
en ”superbrukare” som känner till en stor del av utbudet av främjartjänster, och som har
kompetens att bedöma vilka av dessa tjänster som är värdefulla för företaget.
Företag F har länge varit underleverantör av maskindelar till ett av de stora svenska multinationella företagen, och exporterar nu även till kundföretagets underleverantörer i Kina.
Exporten till Kina är begränsad och står för endast cirka tre procent av företagets totala
omsättning. Företaget använder sig inte av några exportfrämjande åtgärder eller insatser;
exporten till Kina är resultatet av att kunden flyttade verksamheter från Europa till Kina.
Företaget har emellertid en ambition att utveckla sin export, men ser ett antal utmaningar
för den fortsatta internationaliseringen. I första hand betonar företaget de risker och
förseningar som följer med fakturering till utländska marknader, där betalningsförseningar
är vanliga – detta är en erfarenhet de bär med sig från sin export till Kina. Detta är ett
generellt problem vid export till Kina, och vissa andra svenska bolag som exporterat till det
multinationella kundföretagets underleverantörer i Kina har därför slutat leverera till
landet. Detta har inneburit att kunderna i Kina har tillfrågat företag F att verka som mellanhand även för övrig export från svenska leverantörer till de kinesiska kunderna. I detta
sammanhang är det intressant att notera att företaget inte har några kommentarer kring de
tjänster som till exempel EKN kan erbjuda.
Företag G sysslar med förbränningsteknik på fasta och flytande bränslen, med kunder
huvudsakligen bland tunga industriföretag. Företaget är ett specialiserat spjutspetsbolag
och bedömer att det endast har två konkurrenter inom sitt segment på världsmarknaden.
Det agerar därmed på den globala marknaden och exporterar till många länder, delvis på
kunddrivet och delvis på eget initiativ – sammanlagt utgör exporten tre fjärdedelar av
företagets omsättning. Bolagets internationalisering påbörjades genom att dess svenska
kunder (exempelvis ABB, Nobel och Alfa Laval) internationaliserades och drog med sig
företaget till ett antal utländska marknader. Sedemera har företag G etablerat en egen
kompetensbas, och utvecklar också produkter direkt för utlandsmarknaden. Inom region
Asien exporterar företaget till Indien och Iran.
Företag G har använt sig av främjartjänster i flera omgångar. Business Swedens företagsbiljetter har använts för att göra en marknadsföringskampanj i Brasilien, och för att hitta
slutkunder och samarbetspartners i Kina. Som i flera andra fall betonar företag G handläggarens kompetens som en kritisk faktor för samarbetet med Business Sweden. EKN har
använts i många olika sammanhang (dock inte för exporten till Iran, där internationella
sanktioner hindrar EKN:s medverkan i exporten), och Handelskammaren har också anlitats
på konsultbasis för att förbereda dokument och hantera exportadministrationen. Allt som
allt har företaget en omfattande kunskap och erfarenhet av de olika främjartjänster som
finns tillgängliga. EU:s olika stöd till forskning och utveckling skulle också kunna ha varit
relevanta inom företagets verksamhetsområde, men har inte använts på grund av de höga
administrativa kostnaderna – företaget noterar att ”det varit billigare att bekosta all
forskning själv”.
Företag H tillverkar hjälpmedel för funktionshandikappade för privat och offentlig miljö,
med all produktion förlagd till fabrik i Sverige. Företaget exporterar globalt – största delen
av exporten går till EU, men även Asien och Mellanöstern har funnits bland exportmarknaderna sedan början av 2000-talet – sammanlagt exporterar företag H till ett 50-tal
länder. Den amerikanska marknaden är emellertid inte exploaterad, eftersom svensk CEmärkning inte accepteras där. Exporten sker uteslutande via ett nätverk av 200 internationella distributörer. Dessa har främst knutits upp i samband med internationella
32
NYA SVENSKA EXPORTÖRER I ASIEN ÅR 2013 VILKEN ROLL HAR EXPORTFRÄMJANDET SPELAT?
mässor, och inga exportfrämjande åtgärder har använts, även om företaget är medvetet om
att flera olika främjartjänster finns tillgängliga. Företagets ägare har en stark vilja att själv
klara av att genomföra exporten, och menar att den långsiktiga konkurrenskraften måste
bygga på effektivitet i produktionen. De främsta exportfrämjande åtgärderna är sådana som
bidrar till en starkare näringsmiljö: ”det ska finnas riktig industri i Sverige”, ”skorstenarna
skall ryka” och ”det måste finnas en plats även för lågkvalificerad arbetskraft i Sverige“.
Företag I sysslar med partihandel med sport- och fritidsartiklar. Exporten går främst till
EU-länder, samt Norge och Schweiz. Företaget ingår i stort multinationellt företags globala
nätverk av producenter och exporten till region Asien 2013 uppkom genom detta nätverk.
Huvudkontoret i Schweiz hade fått en beställning från en kund i Saudiarabien och denna
förmedlades till företag I; varken statliga eller icke-statliga främjarinsatser var relevanta
för denna exportrelation.
I andra fall har företag I dock använt sig av främjarstöd i olika former. Ett samarbete med
Almi användes för att klara av en likviditetskris i samband med att exportmarknaden skulle
utvecklas för några år sedan, och Business Sweden har använts för att komma in på den
polska marknaden, för att genomföra en marknadsundersökning i Grekland, och för att
hitta nya fabriker i Vietnam. Handelskammaren har också bidragit genom seminarier om
avfallshantering i olika europeiska länder. Företaget har således en omfattande kunskap om
vilka främjartjänster som finns tillgängliga, och kan bedöma när de skulle kunna vara
värdefulla.
Som en intressant parentes noterar företag I att internationaliseringen av produktionen har
betytt att vissa former av exporthinder har blivit mindre besvärliga. Detta gäller till
exempel många tekniska standarder. Eftersom all produktion sker i Kina kan man lätt
plocka in lokal konsulthjälp för att anpassa produkterna – ibland finns den nödvändiga
kompetensen till och med inom fabriken eller kan fås via de testinstitut som har representanter i närheten av tillverkningen, och som säkerställer och certifierar produkterna för den
relevanta konsumentmarknaden. Vidare noteras att tidigare erfarenheter är värdefulla för
dagens exportverksamhet. Bland annat har företaget lärt sig att betalningsviljan varierar
mellan olika marknader, och företaget har råkat ut för kunder som inte betalat sina skulder.
Som en konsekvens av detta kräver företag I alltid förskottsbetalning, och det har också
begränsat sin export till de länder som de uppfattar som besvärliga, till exempel Italien.
Det framgår dock inte om företaget känner till EKN och dess tjänster.
Företag J tillverkar anläggningar för hantering och lagring av bulkmaterial. Under 2013
exporterades en produkt till en kund i Israel (men detta utgjorde ingen ny export, utan
marknadskontakten fanns redan tidigare). Företaget är en underleverantör till ett av de
stora svenska multinationella företagen och produkterna andrahandsexporteras ofta. Export
till skandinaviska marknader hanteras av företaget medan övrig export styrs via lokala
återförsäljare.
Företaget har tidigare anlitat Business Sweden inför en planerad expansion till Sydeuropa,
men med dåligt resultat. Därefter har inga nya former av främjande utnyttjats. Istället får
företaget kontakt med nya kunder och återförsäljare via mässor och annonser, men betonar
också betydelsen av företagets hemsida – den kunddrivna exporten är viktig för företag J.
Företag K tillverkar förpackningsmaterial och andra produkter av plast. Större delen av
exporten går till närliggande marknader i Skandinavien, eftersom transportkostnaderna är
höga i förhållande till varans värde. Det händer dock att kunder från mera avlägsna marknader tar kontakt med företaget via hemsidan. Detta var fallet med exporten till Bahrain
33
NYA SVENSKA EXPORTÖRER I ASIEN ÅR 2013 VILKEN ROLL HAR EXPORTFRÄMJANDET SPELAT?
och Saudiarabien 2013. För just denna export vände sig företag K till Handelskammaren i
Kronobergs län för att få hjälp med exportdokument, och upplevde att tjänsterna som
erbjöds var av stort värde. Företaget har en strategi för att växa internationellt och planerar
att utnyttja främjartjänster av samma typ även i framtiden.
Företag L är ett återvinningsföretag, som exporterar skrot till Tyskland, Italien och Indien
(exporten till region Asien har pågått sedan 2010). Den indiska exporten är kunddriven och
företaget har inte lagt egna resurser på att söka kunder i Indien. Exportprocessen är kort
och relativt okomplicerad och hanteras med hjälp av en agent. Inga exportfrämjande
tjänster har använts. Företaget vill nu etablera export även till Kina – en lukrativ marknad
för avfall, men med en administrativt hög tröskel med långa ledtider för tillstånd. Företaget
har sökt och erhållit etableringsstöd från Almi/Tillväxtverket för 50 procent av etableringskostnaden. Initiativet till att bygga upp export till Kina kommer inifrån företaget, där en
nyckelmedarbetare har tidigare erfarenhet av att arbeta med den kinesiska marknaden.
Betydelsen av tidigare erfarenhet är viktig: bland annat berättar företaget att det blivit
medvetet om riskerna med långa faktureringstider och uteblivna betalningar, och nu kräver
en förskottsbetalning av 90 procent av fakturan då exportlasten lämnar den svenska
hamnen.
4.2
Heterogena företag men gemensamma teman
De tolv företag som presenterats ovan representerar ett antal olika branscher och uppvisar
vitt skilda erfarenheter av export och exportfrämjande. Det är befogat att uppmärksamma
dessa skillnader: de olika typerna av företag möter olika utmaningar och har olika behov
av främjande. Samtidigt finns det också ett antal gemensamma teman som framkommit vid
intervjuerna och som kan ge stöd för diskussionen om vilka effekter främjandet har och
hur de skulle kunna mätas eller utvärderas.
Olikheter
Några av de olikheter som är tydliga i gruppen av intervjuade företag gäller exportens
utbredning och karaktär, relationerna till större företag, och erfarenheterna av främjandetjänster.
Ett fåtal av de mera högteknologiska företagen kan beskrivas som globala exportörer, men
de flesta har en mycket mera begränsad utlandsmarknad som i första hand utgörs av närområdet och EU, och där exporten till region Asien utgör ett relativt stort steg i internationaliseringen. De globala företagen är högteknologiska och har en bra bild av sin
potential på olika marknader – de vet oftast vilka deras konkurrenter är. De kan i viss
utsträckning förvänta sig att kunderna tar egna initiativ för att söka upp deras varor och
tjänster, men kan också behöva stöd för att täcka de initiala kostnaderna för att etablera
närvaro och synas på de utländska marknaderna. Tjänster som rör betalningar, krediter och
försäkringar hör till de mest efterfrågade. De företag som inte kan erbjuda unika teknologiska lösningar möter större utmaningar. De kan behöva hjälp för att bedöma vilka möjligheter som finns på olika marknader, hur produkter bör anpassas, och hur man kommer i
kontakt med distributörer och kunder. I viss utsträckning kan man tala om dessa företag
som tydligare målgrupper för internationaliseringsfrämjandet. Skillnaden mellan företag
som agerar på B2B-marknader och företag som riktar sig till konsumenter och distributörer
bör också uppmärksammas. I det förra fallet är antalet potentiella kunder relativt litet,
kunderna kan förväntas ha relativt stor kompetens som köpare och transaktionerna är
relativt få men stora; i det senare fallet drivs efterfrågan av ett mycket större antal slutkunder som kan vara svårare att nå (även om antalet distributörer kan vara begränsat).
34
NYA SVENSKA EXPORTÖRER I ASIEN ÅR 2013 VILKEN ROLL HAR EXPORTFRÄMJANDET SPELAT?
Företag som ägs av utländska multinationella bolag eller som utgör delar av internationella
produktionsnätverk får hjälp att ta sig ut på den internationella marknaden av sina ägare
och partners, medan de bolag som är självständiga möter större utmaningar när det gäller
att etablera närvaro och hitta kunder på de främmande marknaderna. Det är redan välkänt
att stora företag som internationaliseras kan dra med sig sina mindre partners och underleverantörer. En annan viktig insikt är att utländska uppköp av svenska företag kan främja
exporten. De utländska ägarna kan ha kontakter och distributionsnätverk i olika delar av
världen, och de svenska delarna av det multinationella företaget kan oftast utnyttja dessa
kanaler för sin internationalisering. De företag som är nära kopplade till stora multinationella bolag, vare sig bolagen är svenska eller utländska, har inte samma behov av
extern hjälp för att nå utländska kunder som de företag som agerar utan backning av stora
ägare eller produktionsnätverk.
Med ett fåtal undantag har alla intervjuade företag använt främjartjänster i något sammanhang. Två av undantagen är företag som inte själva behöver söka utländska kunder eftersom deras moderbolag eller partnerföretag står för efterfrågan; endast ett av företagen som
inte använt några främjartjänster skulle kunna ses som en potentiell måltavla för främjande, men som ändå väljer att klara sig själv. Bland de som använt främjartjänster finns
både de som bara sporadiskt utnyttjat främjandet, men också erfarna brukare som verkar ha
en mycket tydlig bild av vilka tjänster som finns att tillgå och var man får den effektivaste
hjälpen. Bland de företag som inte ingår bland de tolv företag som deltog i intervjuerna
finns också många som verkar sakna kunskap om vilka tjänster som erbjuds av de olika
främjarorganisationerna.
Grovt förenklat innebär detta att små och medelstora företag skulle kunna delas in i minst
sex grupper beroende på hur deras export ser ut och vilken relation till och erfarenhet av
främjandet de har.
•
Olycksfall i arbetet. Dessa företag har ingen exportambition, utan exporten har uppkommit mer eller mindre av en slump, genom att utländska kunder råkat hitta
företagets erbjudande. Kunskaperna om främjandetjänster är små eftersom det inte
finns någon strategisk avsikt att utveckla exporten.
•
Oinformerade. Företag som försöker exportera och ofta är i ett tidigt stadium av sin
internationalisering. Både kunskaperna om och erfarenheterna av främjande är
begränsade, men företagen skulle i många fall vara intresserade av att ta del av olika
främjartjänster om de visste vad som finns tillgängligt. Vad gäller antal företag är detta
troligen den största gruppen.
•
Ointresserade. Företag som satsar hårt på export och som vet att det finns främjartjänster, men som inte vill ta del av dem, antingen på grund av att de anser sig ha
tillräcklig kunskap och kompetens inom företaget eller av andra skäl.
•
Uppkopplade. Företag som har starka relationer med utländska marknader på grund av
att de ägs av multinationella bolag eller har kopplingar till internationella produktionsnätverk. Många av de tjänster som erbjuds av främjarorganisationerna kan ersättas av
de internationella nätverken, medan andra tjänster, såsom exportkrediter och kreditgarantier, fortfarande kan efterfrågas.
•
Pragmatiker. Ofta framgångsrika exportörer som klarar en stor del av exportprocessen
på egen hand, men som då och då väljer att utnyttja någon främjartjänst. Goda kunskaper om vilka tjänster som finns tillgängliga.
35
NYA SVENSKA EXPORTÖRER I ASIEN ÅR 2013 VILKEN ROLL HAR EXPORTFRÄMJANDET SPELAT?
•
Superbrukare. Företag som har mycket god kunskap om olika främjartjänster och som
använder dessa på ett systematiskt sätt. I vissa fall kan de utnyttja olika tjänster för
olika stadier av exportprojektet, till exempel insatser från Business Sweden för
marknadsanalys och EKN för försäkringar. Dessa företag skulle sannolikt klara av att
exportera även utan främjartjänster, men det är oklart hur exportvolymerna påverkas
av främjandet.
Det finns anledning att försöka skilja mellan dessa olika typer av företag både när det
gäller beslut om hur främjandet ska marknadsföras och hur det ska utvärderas. Registerdata
som rör företagens teknologinivå och tidigare exporterfarenhet (och eventuellt också
information om tidigare användning av främjartjänster) är viktiga indikatorer på hur
enskilda företag bör kategoriseras.
Likheter
Trots de stora skillnaderna mellan företagen återspeglar intervjuerna ett antal gemensamma
teman som är viktiga för att förstå några av utmaningarna i främjandet och dess effekter.
En första punkt rör betydelsen av den enskilda främjarens personliga kompetens. Flera av
företagen betonar att de har erfarenhet från olika typer av främjande och att effektiviteten
och resultaten beror på handläggarens egenskaper och förmåga. Två reflektioner är
motiverade. För det första kan detta tyda på att få företag uppskattar enkla och standardiserade tjänster; istället är det troligt att de kräver mera kvalificerad information och rådgivning för att känna sig nöjda. Kunderna är medvetna om pris och kvalitet även för
statliga tjänster som kanske delvis är subventionerade. Detta ställer höga krav på den
kompetens som förväntas från medarbetarna i främjarorganisationerna. För det andra kan
betoningen på de enskilda handläggarnas kompetens möjligtvis förklara spridningen i
uppfattningarna om främjandets kvalitet. Medan vissa av de intervjuade företagen inte var
helt nöjda med de tjänster som levererats till exempel av Business Sweden (Exportrådet)
uttryckte andra större uppskattning. Skillnaderna i uppfattning kan bero på skillnader i
kvaliteten på tjänsterna. Främjarorganisationernas interna kunskaps- och kompetensförsörjning har inte diskuterats i någon större utsträckning i den offentliga debatten, men
resultaten antyder att detta kan vara av stor vikt för främjandets effekter.
Ett andra återkommande tema rör betydelsen av utställningar och mässor. Det noterades
redan i samband med analysen av enkätundersökningen att mässor var relativt viktiga som
en kanal för att komma i kontakt med nya kunder. Intervjuerna bekräftar detta, och flera av
företagen betonar att detta är ett sätt att möta nya kunder och distributörer. Det kan finnas
en viss motsättning mellan en exportstrategi som fokuserar på att nå en specifik utlandsmarknad och en strategi som bygger på marknadsföring och nätverkande i samband med
stora internationella mässor – där kunderna i princip kan komma från vilket land som helst
– men det är möjligt att valet av exportland gradvis håller på att bli mindre betydelsefullt.
En anledning är den konvergens i produktstandards och regleringar som utvecklats; ett
annat skäl är den ökande betydelsen av marknadsföring genom företagets hemsidor på
internet, där det är svårt att fokusera på enskilda marknader.
Den tredje och kanske viktigaste gemensamma nämnaren i intervjuerna rör företagens
”entreprenöriella avsikter”. Hur viktig är exporten för företaget, och hur mycket är
företaget berett att göra för att uppnå framgång på utländska marknader? Detta är en av
frågorna som inte kunde besvaras i enkätundersökningen, men som berörs i intervjuerna.
Även om några av de intervjuer som inte redovisats i detalj avslöjade att enstaka företag
såg exporten som ”ett olycksfall i arbetet” är detta inte fallet för de tolv företag som
36
NYA SVENSKA EXPORTÖRER I ASIEN ÅR 2013 VILKEN ROLL HAR EXPORTFRÄMJANDET SPELAT?
diskuterats i det föregående avsnittet. Det finns en genomgående ambition att lyckas på
exportmarknaden och att uppnå tillväxt i exporten. Eftersom de intervjuade företagen i viss
utsträckning skiljer sig från hela populationen – de är större och äldre än medianföretaget i
både populationen och enkätundersökningen, och förmodligen också mera fokuserade på
export – är det inte troligt att detta resultat är helt representativt. Säkerligen finns det ett
antal mindre företag som inte har ambitionen att växa snabbare än vad den inhemska marknaden tillåter. Samtidigt är det inte sannolikt att just dessa företag förekommer ofta i
exportstatistiken. Redan beslutet att skapa en hemsida på engelska (eller något annat
utländskt språk) – som i princip är en förutsättning för att en kund från en avlägsen marknad ska kunna hitta företagets erbjudande – kan ses som ett uttryck för en viss internationaliseringsambition.
37
NYA SVENSKA EXPORTÖRER I ASIEN ÅR 2013 VILKEN ROLL HAR EXPORTFRÄMJANDET SPELAT?
5
Slutsatser och rekommendationer
Syftet med detta projekt har varit att undersöka en population av företag i södra Sverige
som under 2013 etablerade ny export till SCB:s region Asien (omfattande Sydasien och
Västasien, inklusive Mellanöstern) för att förstå hur de etablerat sina exportkontakter i
regionen, vilken roll det statliga främjandet spelat, och hur effekterna av främjandet kan
mätas och utvärderas. Analysen har omfattat både en enkätundersökning som riktats till
alla företag i population, och en serie intervjuer som fokuserat på ett urval av företagen.
Slutsatserna och rekommendationerna som följer av dessa analyser kan sammanfattas
under rubrikerna Data, Målgrupp, Erfarenhet, Behov och fokusering av främjande, Former
av främjande, samt Effekter och utvärdering av främjande.
5.1
Data
För att kunna analysera näringslivets internationalisering krävs detaljerad information på
företagsnivå om företagens egenskaper, erfarenheter och verksamheter. Både enkätundersökningen och intervjuerna har visat på ett antal problem rörande data och information om internationalisering.
•
Populationen av företag som ingår i analysen har definierats på basis av SCB:s
registerdata, i avsikt att identifiera sådana företag som började exportera till region
Asien under år 2013, men som inte hade exporterat under de två föregående åren. Ett
stort antal företag i både enkäten och intervjuerna hävdar emellertid att de inte
exporterat till region Asien under 2013, eller att deras export till regionen inte
etablerats 2013, utan pågått kontinuerligt en längre tid.
•
Undersökningen har avsett att identifiera varuexportörer, men en majoritet av
företagen i såväl populationen som i urvalet hör hemma i tjänstesektorn. I synnerhet
finns det ett stort antal företag från parti- och detaljhandeln, samt många speditörer,
åkerier och taxiföretag.
•
Både enkäten och intervjuerna har mycket låga svarsfrekvenser. Trots ett omfattande
arbete har Sifo endast lyckats få svar från 62 av 235 företag (och elva av dessa
rapporterade att de inte exporterade till region Asien). Trots ett stort antal kontakter
med företag från ett mindre urval (bestående av 88 företag) lyckades vi inte genomföra
detaljerade intervjuer med mer än tolv företag.
Dessa dataproblem är oroande och det finns anledning att undersöka vad som kan göras för
att förbättra datakvaliteten eller åtminstone förstå orsakerna till att SCB:s registerdata inte
stämmer med de uppfattningar företagen har. Dessutom bör följande insatser övervägas.
En detaljerad studie av tjänsteföretagens roll för varuexporten är motiverad. I synnerhet
vore det värdefullt att undersöka hur parti- och detaljhandelns internationella verksamhet
påverkar tillverkningsindustrins export. Erfarenheter från andra länder antyder att specialiserade handelsföretag kan ha en viktig handelsfrämjande roll. På samma sätt är det viktigt
att förstå transportbranschens roll för exporten, både vad gäller stora företag som erbjuder
integrerade logistiktjänster (till exempel de ledande rederierna) och mindre aktörer.
De låga svarsfrekvenserna återspeglar förmodligen den misstro som småföretagare känner
när de kontaktas av individer eller företag som inte ingår i deras nätverk. För att höja svarsfrekvenserna vore det önskvärt om urvalet av företag kunde kopplas till någon aktör som
redan ingår i företagens nätverk och åtnjuter visst förtroende: Almi eller de kommunala
38
NYA SVENSKA EXPORTÖRER I ASIEN ÅR 2013 VILKEN ROLL HAR EXPORTFRÄMJANDET SPELAT?
näringslivsenheterna skulle kunna utgöra möjliga kontaktytor. Nackdelen med en sådan
strategi är att urvalet inte blir heltäckande – alla småföretag har inte kontakt med dessa
institutioner – men förutom fördelarna som rör högre svarsfrekvens är det viktigt att notera
att de företag som skulle nås genom ett sådant urval inte nödvändigtvis har omedelbara
exportambitioner eller kontakter med någon främjarorganisation. Med andra ord ger ett
sådant urval en bred överblick över de faktorer som skiljer nya exportörer från ickeexportörer, och även en möjlighet att jämföra sådana företag som använder främjandetjänster med sådana som inte gör det.
5.2
Målgruppen
Den tilltänkta målgruppen för analysen har varit nya exportörer i region Asien. Analysen
har dock visat att det inte enbart handlar om nya exportörer, utan snarare en mycket
heterogen grupp av företag. Majoriteten av företagen i populationen har omfattande internationell erfarenhet, med export till många olika destinationer. Över en tredjedel av företagen i enkätundersökningen har dessutom tidigare erfarenhet av export till region Asien.
Samtidigt finns det också företag som faktiskt är nya exportörer, med region Asien som en
av sina första exportmarknader.
I analysen av datasetet är det nödvändigt att ta hänsyn till den heterogenitet som finns i
populationen, till exempel genom att kontrollera för företagens ålder, storlek, ägarförhållanden, teknologi- och specialiseringsgrad och tidigare exporterfarenhet. Registerdata som täcker en längre tidsperiod innan den tidpunkt som analyseras är av stort värde
för att kunna fånga upp dessa variabler och för att tolka och förklara skillnader mellan
företag.
Dessutom visar analysen tydligt att populationen inte i första hand består av nyligen internationaliserade företag. Region Asien är en avlägsen marknad, och få företag väljer att
börja sin internationalisering med export till länder som ligger så långt bort. Företag som är
i ett tidigt stadium av sin internationalisering utgör emellertid en högintressant målgrupp
för främjandet. Det vore därför önskvärt att särskilt analysera de företag som för första
gången exporterar till något av grannländerna i Norden. Det är sannolikt att export till
grannregionen utgör det första steget i de allra flesta företagens internationalisering, och
det kan förväntas att populationen i en sådan undersökning skiljer sig från den som
analyserats i denna studie.
5.3
Erfarenhet, behov och fokusering av främjande
Det är endast en liten andel (15 procent) av de företag som svarat på enkätundersökningen
som utnyttjade statliga främjartjänster i samband med att de etablerade export till region
Asien 2013. Detta skulle kunna tolkas som att det statliga främjandet varit relativt oviktigt,
och att många företag inte känner till vilka främjartjänster som de potentiellt skulle kunna
dra nytta av. En sådan tolkning skulle emellertid vara missvisande, av flera skäl. För det
första utgörs urvalet en mycket heterogen grupp av företag, där några sannolikt har svag
kunskap om främjandet, medan andra har omfattande erfarenhet – de känner till de olika
främjartjänsterna, har använt flera av dem tidigare och kan bedöma när statliga främjartjänster bidrar med ett mervärde. Hälften av enkätföretagen har utnyttjat statliga främjartjänster tidigare, och flera av företagen som intervjuats kan karakteriseras som ”superbrukare”, det vill säga företag som känner till vilka tjänster som finns och när det är värt att
använda dem.
39
NYA SVENSKA EXPORTÖRER I ASIEN ÅR 2013 VILKEN ROLL HAR EXPORTFRÄMJANDET SPELAT?
Dessa skillnader mellan företagen bör ingå som beslutsvariabler när främjarorganisationerna väljer hur de ska utnyttja sina resurser och vilka företag de ska fokusera på i
marknadsföringen av sina tjänster. Andra variabler som avgör behovet av främjande är
kopplingar till multinationella företag och internationella produktionsnätverk, samt företagens exportambitioner. De företag som ingår i internationella nätverk (genom ägande
eller andra relationer) har sannolikt inte samma behov som självständiga företag som
försöker etablera nya nätverk på en relativt okänd marknad. Företag som har export som en
del av sin strategi (som har en ”entreprenöriell avsikt”) kan förväntas vara mera mottagliga
för främjande och effekterna av främjande är sannolikt också bättre. Eftersom resurserna
för främjande är begränsade finns det anledning att i viss utsträckning fokusera insatserna
på just dessa grupper. Ett sätt att identifiera dem är att se på deras tidigare exporterfarenhet. I synnerhet de företag som registrerar export till en specifik utlandsmarknad
under ett år, men som inte klarar av att exportera till samma marknad följande år, hör
troligen till den grupp som både har exportambitioner och ett behov av ytterligare kunskap
och information för att lyckas etablera sig på marknaden.
Flera av intervjuerna betonade hur viktiga de enskilda främjarnas/handläggarnas egenskaper och kompetens är för att främjartjänsterna ska ge ett gott resultat. Dessa kommentarer riktar uppmärksamheten mot främjarorganisationernas strukturer och strategier för
intern kunskaps- och kompetensförsörjning. Det är viktigt att organisationer som Business
Sweden avsätter nödvändiga resurser för att upprätthålla och stärka kompetensen bland
medarbetarna, men det är också av stor betydelse att dessa organisationer har egen analyskapacitet. Detta krävs både för att systematiskt kunna följa upp resultaten av den egna
verksamheten, men också för att kunna tillämpa och integrera den kunskap om exportens
drivkrafter och utmaningar som kontinuerligt utvecklas på olika håll, till exempel inom
andra främjarorganisationer, multilaterala och regionala aktörer och i forskningssamfundet.
En ytterligare observation som är värd att betona rör det icke-statliga främjandet. Antalet
företag som fått hjälp av Handelskammaren i samband med sin export till region Asien
2013 är lika stort som det sammanlagda antalet företag som använt någon typ av statligt
främjande för samma syfte. En stor del av företagen har också utnyttjat Handelskammarens
tjänster vid tidigare tillfällen. Det finns anledning att se över samarbetet mellan de statliga
främjarna och Handelskammaren. Med tanke på den särskilda status som Business Sweden
har, i gränslandet mellan det offentliga och det kommersiella, vore det olyckligt om
relationen mellan Business Sweden och Handelskammaren i huvudsak handlade om
konkurrens snarare än samarbete och komplementaritet.
5.4
Former av främjande
De olika främjarorganisationerna har olika grad av synlighet och kunskaperna om dem
varierar därför betydligt. Relativt många känner till vad Business Sweden, EKN och
ambassader och konsulat erbjuder; de andra främjarorganisationerna – och i synnerhet de
som är kopplade till EU – är mera okända. Även om det existerande utbudet av tjänster
täcker en stor del av de behov som företagen möter antyder intervjuerna ändå att två
former av främjande möjligtvis skulle kunna utvecklas vidare.
Ett överraskande resultat från intervjuerna (som också återspeglas i enkätundersökningen)
är den stora betydelse som mässor och utställningar har för att potentiella exportörer ska
komma i kontakt med kunder och distributörer. Främjarorganisationerna (främst Business
Sweden och ambassaderna) är i viss utsträckning aktiva inom detta område, men frågan är
om insatserna är tillräckliga. Främjandets uppgift är sannolikt inte att subventionera
40
NYA SVENSKA EXPORTÖRER I ASIEN ÅR 2013 VILKEN ROLL HAR EXPORTFRÄMJANDET SPELAT?
företagens deltagande i dessa arrangemang, utan snarare att bidra till att skapa en inramning där svenska företag kan bli mer synliga – arbetet med att marknadsföra svenska
kunskapsområden och skapa uppmärksamhet kring de svenska företagens kapacitet och
kompetens kommer inte alltid att kunna genomföras av privata aktörer. Detta är områden
där främjarorganisationerna förhoppningsvis kan samarbeta med olika branschorganisationer som kan bidra till att skapa det nödvändiga innehållet i form av seminarier, föredrag
och utställningar. Detta, i sin tur, kan hjälpa företagen att ”paketera” sina varor och tjänster
i ett större och mera trovärdigt sammanhang.
Enkätundersökningen visade också att ett stort antal av exportaffärerna initierades genom
att företagen kontaktades direkt av utländska kunder, ofta sådana som hittat företagets
hemsida på internet. Betydelsen av hemsidor som marknadsföringskanal bör inte underskattas, samtidigt som det ställs större krav på hemsidor som riktar sig till en internationell
marknad än till den svenska hemmamarknaden. Till exempel kan information om internationella transporter och betalningar på hemsidan vara viktig för så gott som alla företag
som siktar på export, men i vissa branscher kan det också vara betydelsefullt att hemsidan
innehåller information om tullregler, produktstandarder och andra tekniska detaljer på
andra språk än svenska. Business Swedens ”Steps to Export” kan ibland omfatta stöd för
att utveckla hemsidor, men det är möjligt att det också finns utrymme för att introducera en
mindre ambitiös främjartjänst som fokuserar just på att utveckla ”exporthemsidor” för
mindre företag. Även om detta endast utgör ett första försiktigt steg på internationaliseringstrappan kan det ge viktig information om hur efterfrågan för företagets varor och
tjänster ser ut utanför Sverige. Positiva erfarenheter i denna begränsade skala kan också
öka motivationen för att genomföra mera fokuserade exportsatsningar.
5.5
Effekter och utvärdering av främjande
En ytlig blick på resultaten av enkätundersökningen skulle kunna antyda att främjandet
inte har någon stor effekt på småföretagens etablering av exportrelationer med region
Asien. Få företag utnyttjade statliga främjartjänster för att ta sig in på marknaden, och
många av företagen i urvalet använde förmodligen egna tidigare erfarenheter från region
Asien och andra exportmarknader som ett avstamp för exporten till regionen. Det är också
rimligt att en av slutsatserna från analysen är att de flesta företagen har klarat av att finna
kunder i Asien utan hjälp av statliga främjare.
Det faktum att ett företag klarat av att exportera till regionen år 2013 utan statlig hjälp ger
emellertid en ofullständig bild av främjandets betydelse. En orsak är att företaget kan ha
dragit nytta av tidigare främjarinsatser som fortfarande bidrar med exportkompetens och
kunskap om den aktuella marknaden. Nästan hälften av företagen har utnyttjat statliga
främjarinsatser vid något tillfälle (i de flesta fall innan de inledde exporten till region
Asien), och det är rimligt att tro att en del av de kunskaper och erfarenheter som förmedlats
genom främjandet kan ha bestående effekter på företagen. En annan anledning är att den
export som registrerats för år 2013 inte nödvändigtvis är ett tecken på långsiktig framgång.
Försöket att etablera närvaro på marknaden kan ha misslyckats, och företaget kan ha
tvingats avbryta försöket. Information om exporten år 2014 är därför av stor vikt för att
bedöma hur framgångsrikt företaget varit och vilka effekter främjandet haft. En analys av
företagens exportuthållighet skulle kunna avslöja om företagen med omfattande egen
erfarenhet har större chanser att bita sig kvar på marknaden, och om de företag som fått
stöd av olika främjarorganisationer uppvisar en högre ”exportöverlevnad”.
41
NYA SVENSKA EXPORTÖRER I ASIEN ÅR 2013 VILKEN ROLL HAR EXPORTFRÄMJANDET SPELAT?
Det faktum att urvalet av företag uppvisat en så stor heterogenitet har också en stor
betydelse för möjligheterna att utvärdera främjandets effekter. Enkäter och intervjuer av
den typ som genomförts i detta projekt är värdefulla för att dokumentera skillnaderna
mellan företag och behovet att ta hänsyn till företagens egenskaper och erfarenheter i
analysen. För att kunna komma till mera generella slutsatser om kopplingarna mellan
främjande och export kommer det dock att krävas mera omfattande dataset. En möjlighet
är att replikera enkäter och intervjuer i större skala, för att nå ett så stort antal observationer
att de ger utrymme för kvantitativ analys med moderna ekonometriska tekniker. Detta är
emellertid en synnerligen resurskrävande strategi, och svarsfrekvenserna kan förväntas
förblir låga.
Alternativet är att kombinera registerdata från SCB med detaljerad information om
främjandeinsatser från de olika främjandeorganisationerna. Det är troligen endast på ett
sådant sätt som det går att hantera de metodologiska problem som annars kommer att
påverka analysen. Urval av företag som faktiskt utnyttjat främjartjänster tenderar att ge
orimligt starka positiva resultat gällande effekterna av främjande. I den mån nya
främjandeinsatser bygger på globala ekonomiska trender kan kausaliteten ifrågasättas –
främjandet kommer att riktas mot marknader där man förväntar sig tillväxt, snarare än
motsatsen. Med tanke på den stora heterogeniteten bland små och medelstora exportföretag
är det svårt att skapa matchande urval av företag med och utan främjandestöd. Med andra
ord kräver en rättvisande utvärdering både intervjuer, enkäter och fallstudier som bidrar till
att dokumentera vilka variabler, förutom främjandet, som påverkar företagens exportbeteende, och kvantitativa analyser som klarar av att både ta hänsyn till dessa variabler och
de främjandeinsatser som man vill förstå.
5.6
Rekommendationer
Förutom de insikter om exportens drivkrafter och exportfrämjandets roll som diskuterats
ovan har analysen också resulterat i ett antal förslag gällande framtida studier av export
och rekommendationer kring exportfrämjandets utformning. Dessa sammanfattas nedan i
punktform.
Analys av export och exportfrämjande
• Både enkäterna och intervjuerna har visat att SCB:s registerdata ofta inte stämmer med
de uppfattningar som företagen själv framför. Det finns anledning att se närmare på
varför detta gap mellan registerdata och förstahandsuppgifter från företagen är så stort.
•
En majoritet av företagen i undersökningen kommer från tjänstesektorn, trots att
avsikten varit att undersöka varuexporten. Närmare analyser av tjänsteföretagens roll i
varuexporten är motiverade. I synnerhet är det viktigt att undersöka vilken roll detaljoch partihandelsföretagen och transportbranschen har för exportutvecklingen.
•
Analysen har visat att företagen i den population som undersökts är relativt erfarna och
endast en liten del av populationen utgörs av företag som kan kallas nya exportörer.
Det kan antas att de flesta exportörer inleder sin internationalisering genom att handla
med grannländer snarare än med avlägsna marknader. Jämförande analyser av småföretag som inleder export till närliggande respektive avlägsna marknader är intressanta för att beskriva betydelsen av främjande vid olika stadier av företagens internationalisering.
•
Det faktum att ett företag lyckats inleda en exportrelation ger relativt lite information
om hur framgångsrik företagets export är: många exportrelationer är kortvariga på
42
NYA SVENSKA EXPORTÖRER I ASIEN ÅR 2013 VILKEN ROLL HAR EXPORTFRÄMJANDET SPELAT?
grund av att exportkostnaderna är för höga för att relationen ska kunna upprätthållas.
Analyser av företag som inleder export till främmande marknader bör omfatta flera år
för att ge bättre möjligheter att bedöma vilka effekter olika faktorer, till exempel
främjande, har på uthållighet och långsiktig exportframgång.
•
Svårigheterna att nå tillräckligt höga svarsfrekvenser i intervju- och enkätundersökningar innebär att det finns ett behov av kvantitativa analyser som kombinerar
registerdata från SCB med data om kundföretag från främjarorganisationerna. Denna
typ av kvantitativa analyser utgör ett viktigt komplement till kvalitativa studier som
baseras på enkäter och intervjuer riktade till ett mindre antal företag.
•
De låga svarsfrekvenserna i intervju- och enkätundersökningar ger anledning att
fundera på olika alternativ för att skapa tillräckligt stora urval till rimliga kostnader. En
anledning till låga svarsfrekvenser är förmodligen att företagen inte känner stort
förtroende för de organisationer eller aktörer som genomför intervjuer och enkäter. Ett
alternativ för att komma till rätta med detta problem är att basera urvalen på företag
som redan är i kontakt med myndigheter som Almi eller de kommunala näringslivsenheterna, och att genomföra undersökningarna i samarbete med dessa aktörer. Eftersom det redan finns en relation till aktören kan det förväntas att problemet med
bristande förtroende är mindre.
Utformningen av exportfrämjandet
• Eftersom insatserna för det statliga exportfrämjandet är begränsade finns det anledning
att prioritera och fokusera på de grupper av företag som har de största behoven av
främjande (och där effekterna av främjandet kan förväntas vara störst). Bland de
prioriterade målgrupperna bör ingå små och medelstora företag som exporterat till
främmande marknader men inte lyckats upprätthålla exportrelationen (sporadiska/temporära exportörer).
•
De enskilda handläggarnas kompetens utgör en bas för exportfrämjandet, samtidigt
som många företag menar att de enskilda handläggarnas personliga egenskaper och
förmågor varierar betydligt. Det är viktigt att det finns resurser för att stärka främjarorganisationernas interna kunskaps- och kompetensförsörjning.
•
De statliga främjarorganisationerna bör, när det finns lämpliga förutsättningar, söka
samarbete med icke-statliga aktörer såsom Handelskammaren. Detta sker redan på
många utlandsmarknader, men närmare samarbete även på hemmaplan bör kunna
utvecklas.
•
Utställningar och mässor är anmärkningsvärt viktiga kanaler för att skapa kontakter
med kunder och samarbetspartners. Det statliga främjandet skulle kunna spela en större
roll på detta område genom att skapa plattformar där svenska kunskapsområden kan
marknadsföras i större skala än vad något av de enskilda företagen klarar av.
•
Marknadsföring genom internet spelar en allt större roll, även för internationell handel.
Det statliga främjandet skulle kunna bidra till små och medelstora företags tidiga internationalisering genom att erbjuda stöd för utvecklingen av särskilt anpassade ”exporthemsidor”.
43
NYA SVENSKA EXPORTÖRER I ASIEN ÅR 2013 VILKEN ROLL HAR EXPORTFRÄMJANDET SPELAT?
Referenser
Alvarez, R (2004), ”Sources of Export Success in Small- and Medium-Sized Enterprises:
the Impact of Public Programs”, International Business Review, 13: 383–400.
Bernard, A och B Jensen (2004), ”Why Some Firms Export?”, Review of Economics and
Statistics, 86: 561–569.
Breinlich, H., G. Mion, P. Nolen och D. Novy (2012), ”Intellectual property, overseas
sales, and the impact of UKTI assistance in entering new overseas markets”,
London: UKT
Business Sweden (2014), ”Redovisning av statens uppdrag till Business Sweden.
Exportfrämjande. Verksamhetsåret 2013”, Stockholm: Business Sweden.
http://www.business-sweden.se/Om-oss/Om-Business-Sweden/Vara-statligauppdrag/Redovisning-exportframjande-2013/
Driffield N., J. Du, M. Hart, J. Love och S. Tapinos (2010), “A comparative evaluation of
the impact of UK trade & investment’s R&D programme and other UKTI support
that impacts R&D”, Birmingham: Economics & Strategy Group, Aston Business
School, Aston University.
Eliasson, K., P. Hansson och M. Lindvert (2010), ”Är exportfrämjandet motiverat?”,
Ekonomisk Debatt, 38:1, 31–45.
Filatotchev, I., X. Liu, T. Buck och M. Wright (2009), “The Export Orientation and Export
Performance of High-Technology SMEs in Emerging Markets: The Effects of
Knowledge Transfer by Returnee Entrepreneurs”, Journal of International Business
Studies, 40: 1005–1021.
Gil, S, R. Llorca och J Martinez Serrano (2008), ”Measuring the Impact of Regional
Export Promotion: The Spanish Case”, Regional Science, 87: 139–146.
Girma, S., H. Görg och M. Pisu (2005), “Quantitative analysis and linked micro-data study
of UKTI services”, Nottingham: Nottingham University Business School and
Leverhulme Centre for Research on Globalisation and Economic Policy, University
of Nottingham.
Görg, H, M Henry och E Strobl (2008), ”Grant Support and Exporting Activity”, Review
of Economics and Statistics, 90: 168–174.
Hatzigeorgiou, A. och M. Lodefalk (2014), “Trade, Migration and Integration – Evidence
and Policy Implications”, World Economy, doi: 10.1111/twec.12236
Hyytinen, A., M. Pajarinen och P. Ylä-Anttila (2011), ”Finpron vaikuttavuus”, ETLA
Discussion Papers No 1258. Helsinki: ETLA.
Innovasjon Norge (2014), Årsrapport 2013, Oslo: Innovasjon Norge.
Knight, G.A. och S.T. Cavusgil (2004), ”Innovation, Organizational Capabilities, and The
Born-Global Firm”, Journal of International Business Studies 35: 124–141.
Kokko, A. (2013), ”Offentliga insatser för exportfinansiering”, Globaliseringsforum
Rapport Nr. 5, Stockholm: Globaliseringsforum.
44
NYA SVENSKA EXPORTÖRER I ASIEN ÅR 2013 VILKEN ROLL HAR EXPORTFRÄMJANDET SPELAT?
Kokko. A., B. Söderlund och P. Gustavsson Tingvall (2014), “Redirecting International
Trade: Contracts, Conflicts, and Institutions”, Journal of Economics and Statistics,
234: 688–721.
Lederman, D., M. Olarreaga och L. Payton (2010), “Export Promotion Agencies – Do
They Work?” Journal of Development Economics, 91: 257–265.
Munch, J. R. (2013), ”Effekter af eksportfremme for danske virksomheder, 2002–2011”,
Köpenhamn: Köbenhavns Universitet.
Nitsch, V (2007), ”State Visits and International Trade”, World Economy, 30: 1797–1815.
Rogers M. och C. Helmers (2008), ”Intellectual property and UKTI Passport firms: Stage 2
Report”, Oxford: Harris Manchester College, Oxford University.
Rogers M. och C. Helmers (2010), ”Intellectual property, exporting, and UKTI support for
export capability building”, Oxford: Harris Manchester College, Oxford University.
Rose, A (2007), ”The Foreign Service and Foreign Trade: Embassies as Export
Promotion”, World Economy, 30: 22–38.
SOU 2008:90, Svensk export och internationalisering – utveckling, utmaningar,
företagsklimat och främjande, Stockholm: Fritzes.
Tillväxtanalys (2014), ”Effekterna av statens främjandeinsatser för internationalisering”,
Rapport 2014:07, Östersund: Tillväxtanalys.
Yoshino, M.Y. och T.B. Lifson (1986), The Invisible Link: Japan’s Sogo Shosha and the
Organization of Trade, Cambridge, Mass.: MIT Press.
45
NYA SVENSKA EXPORTÖRER I ASIEN ÅR 2013 VILKEN ROLL HAR EXPORTFRÄMJANDET SPELAT?
Bilaga 1
Enkät
Export och kunskaper om offentliga aktörer inom exportfrämjandet
Vi genomför på uppdrag av Tillväxtanalys en undersökning om betydelsen av de statliga
främjandeinsatserna för små och medelstora företags exportsatsningar. Detta ingår i ett
regeringsuppdrag. Syftet är att förbättra uppföljningen av exportfrämjande och i
förlängningen möjliggöra bättre anpassningar till små och medelstora företagens behov.
Anledningen till att vi tar kontakt med er är att ni enligt uppgift nyligen har inlett en
exportsatsning till i Sydasien/Mellanöstern. Vi vill ställa några frågor om hur ni inledde
exportsatsningen. Intervjun tar inte mer än max 10 minuter.
Följande tre frågor rör Er erfarenhet av export generellt och till Sydasien/Mellanöstern.
1. Exporterade Ni till Sydasien/Mellanöstern under 2013?
1. Ja
2. Nej
Om ja i Q1
1.b Vilka länder exporterade ni till i Sydasien/Mellanöstern? Läs upp (Vi tillhandhåller en
landlista, så att intervjuerna har en lista med fasta alternativ de kan markera.) ## FLER
SVAR MÖJLIGA: Afghanistan, Armenien, Azerbajdzjan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, För.
Arabemiraten, Georgien, Indien, Irak, Iran, Israel, Jordanien, Kazakstan, Kirgizistan,
Kuwait, Libanon, Maldiverna, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Saudiarabien, Sri Lanka,
Syrien, Tadzjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Västbanken/Gazaremsan, Yemen.
** 32: Annat. Vad?
**40: Tveksam, vet ej *NMUL
2. Har Ni exporterat till något land i Sydasien/Mellanöstern innan 2013?
1. Nej
2. Ja till samma land
3. Ja, till andra länder i regionen.
4. Vet ej
3. Har Ni, eller planerar Ni, någon export till Sydasien/Mellanöstern under 2014? Ni får
välja flera alternativ.
1. Nej
2. Ja, till samma land / länder som 2013
3. Ja, till andra länder än 2013
4. Tveksam, vet ej
4. Har Ert företag någon gång genomfört direktinvesteringar utomlands?
Ja, i Europa.
Ja, utanför Europa.
Nej
46
NYA SVENSKA EXPORTÖRER I ASIEN ÅR 2013 VILKEN ROLL HAR EXPORTFRÄMJANDET SPELAT?
De avslutande fyra frågorna rör Era kontakter med offentliga aktörer och privata
rådgivare.
5. Jag kommer att läsa upp namnen på ett antal myndigheter och organisationer och
ställa 2-3 frågor om varje.
1. Business Sweden ( fd. Exportrådet)
2. EKN (Exportkreditnämnden)
3. Almi
4. Tillväxtverket
5. Enterprise Europe Network
6. Svenska ambassader och konsulat
7. Regionala och kommunala aktörer
8. Handelskammare
A)Har ni använt (NAMNs) tjänster? – Nej/ Ja, i samband med att Ni inledde export
till Sydasien/Mellanöstern 2013/ Ja, vid ett annat tillfälle (ni får markera flera
alternativ
Om NEJ på Fråga A
– Vet du vilka exportfrämjande insatser (NAMN) erbjuder? – Ja/ Nej
Om JA på följdfrågan (Om NEJ på följdfrågan, inga fler frågor om aktören)
– Vad tror du om kvalitén? Hög/ Låg/ Vet ej
Om JA på fråga A
– Vad tror du om kvalitén på (NAMNs) främjandeinsatser? – Hög/ Låg/ Vet ej
6. (Denna fråga ställs till respondenter som inte har använt främjandeinsatser. Filtret
baseras på 5a. Frågan ska ställas till de som inte använt någon statlig aktör (alltså den ska
även ställas till de som använt sig av Handelskammare och/eller Lokala/regionala aktörer
men ingen av de andra aktörerna i 5. Flera alternativ kan markeras) Vilka av följande
påståenden som gäller de statliga främjandeinsatserna passar bäst för Ert företag?
Vi har inte behövt de exportfrämjande tjänster som erbjuds av statliga aktörer eftersom…
1. Vi har nödvändig kompetens inom företaget
2. Vi samarbetar med andra företag eller privata rådgivare / konsulter
3. De är för dyra för oss
4. Kvalitén på tjänsterna inte är tillräckligt bra
5. Det är för byråkratiskt
6. Deras kunskap om vår bransch är för låg.
7. Deras kunskap om våra aktuella exportmarknader är för låg.
8. Inget av ovanstående
9. Vet ej
47
NYA SVENSKA EXPORTÖRER I ASIEN ÅR 2013 VILKEN ROLL HAR EXPORTFRÄMJANDET SPELAT?
Till alla/ Inget filter
7. Har Ni tagit hjälp av privata rådgivare / konsulter i samband med att Ni inledde
export till Sydasien/Mellanöstern under 2013? Ni får välja flera alternativ.
1. Ja, svenska rådgivare / konsulter
2. Ja, rådgivare / konsulter från landet vi börjat exportera till
3. Ja, rådgivare / konsulter från andra länder
4. Nej
5. Vet ej
8. Vilka av följande påståenden stämmer för Er export till Sydasien/Mellanöstern 2013?
Ni får välja flera alternativ.
1. Vi exporterar via en agent /grossist på exportmarknaden
2. En svensk offentlig aktör representerar oss på exportmarknaden
3. Vi har en egen representant på exportmarknaden
4. Vi exporterar direkt till enskilda kunder på exportmarknaden
5. Inget av ovanstående
6. Vet ej
9. Hur uppkom de kontakter som ledde till den export till Sydasien/Mellanöstern som
startade år 2013? Ni får välja flera.
1. Via existerande kunder i andra länder
2. Via personliga kontakter / eget nätverk
3. Via andra svenska företag med erfarenhet från Sydasien/Mellanöstern
4. I samband med utställning / mässa
5. Via Business Sweden / svenska ambassaden / andra offentliga aktörer
6. Via handelskammaren
7. Marknadsföring via internet
8. Kunden tog kontakt med oss
9. Övrigt. Vad?
48
NYA SVENSKA EXPORTÖRER I ASIEN ÅR 2013 VILKEN ROLL HAR EXPORTFRÄMJANDET SPELAT?
Bilaga 2
Tabell A Deskriptiv statistik för hela populationen (235 företag)
Storleksklass (antal
anställda)
Antal
företag
Genomsnittsålder (antal
år 2013)
Industritillhörighet
(antal företag)
Exportvolym2
(median)
Tillverkningsindustri1
Tjänster
Tillverkningsindustri
Tjänster
0
39
7
10
29
1
1
1–4
58
12
22
36
2
1
5–9
32
13
11
21
3
2
10–19
43
18
21
22
4
4
20–49
41
25
20
21
6
5
50–99
17
24
6
11
6
5
100–199
5
15
3
2
4
5
235
16
93
142
4
2
Totalt
Noter: 1 Gruppen ”Tillverkningsindustri” omfattar även jord-och skogsbruk (6 företag) och byggverksamhet (6 företag). 2 Storleksklasser
för export: 1. 1 - 249 999 SEK, 2. 250 000 – 999 999 SEK, 3. 1 000 000 – 1 999 999 SEK, 4. 2 000 000 – 4 999 999 SEK, 5. 5 000 000 – 9
999 999 SEK, 6. 10 000 000 – 49 999 999 SEK, 7. 50 000 000 – 99 999 999 SEK
49
www.tillvaxtanalys.se
Tillväxtanalys, myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och
analyser, är en gränsöverskridande organisation med 60 anställda.
Huvudkontoret ligger i Östersund och vi har verksamhet i Stockholm,
Brasilia, New Delhi, Peking, Tokyo och Washington D.C.
Tillväxtanalys ansvarar för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
och därigenom medverkar vi till:
• stärkt svensk konkurrenskraft och skapande av förutsättningar för fler jobb
i fler och växande företag
• utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional
konkurrenskraft, hållbar tillväxt och hållbar regional utveckling
Utgångspunkten är att forma en politik där tillväxt och hållbar utveckling
går hand i hand. Huvuduppdraget preciseras i instruktionen och i
regleringsbrevet. Där framgår bland annat att myndigheten ska:
• arbeta med omvärldsbevakning och policyspaning och sprida kunskap om
trender och tillväxtpolitik
• genomföra analyser och utvärderingar som bidrar till att riva tillväxthinder
• göra systemutvärderingar som underlättar prioritering och effektivisering av
tillväxtpolitikens inriktning och utformning
• svara för produktion, utveckling och spridning av officiell statistik, fakta från
databaser och tillgänglighetsanalyser
Om PM-serien: Exempel på publikationer i serien är metodresonemang,
delrapporter och underlagsrapporter.
Övriga serier:
Rapportserien – Tillväxtanalys huvudsakliga kanal för publikationer.
Statistikserien – löpande statistikproduktion.
Svar Direkt – uppdrag som ska redovisas med kort varsel.
Tillväxtanalys Studentplan 3, 831 40 Östersund
Telefon: 010 447 44 00 | [email protected] | www.tillvaxtanalys.se
