FONDPORTFÖLJ DEFENSIV nr 1
Risk: 3 av 7
Placeringshorisont: >5 år
Fondportfölj Defensiv vänder sig till investerare som vill ha en god avkastning till en relativt låg risk.
Portföljen investerar i olika typer av fonder, där samtliga ingående fonder är utvalda från Garantums
courtagefria huvudlista. Fokus ligger på att portföljen ska vara väldiversifierad och att kortsiktiga svängningar
på marknaden ska få en begränsad inverkan på portföljen. Portföljen strävar efter att generera en så hög
avkastning som möjligt utifrån den givna målrisken.
Fond
Vikt Marknad
Aktie-Ansvar Avkastningsfond
25% Ränta
Pimco Global Investment Grade Credit Fund E USD
Marknadsallokering
5% Globala företagsobligationer
BGF Global Government Bond Hedged A2 EUR
20% Globala obligationer
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 EUR Hedged
10% Obligationer tillväxtmarknader
Aktie-Ansvar Sverige
5% Sverige
Odin Global C
10% Global
Aktie-Ansvar Graal Total
25% Hedge
Fond
Vikt
Aktie-Ansvar Avkastningsfond
Aktie-Ansvar Avkastningsfond 25%
Genomsnittlig
årsavkastning 3 år
25%
Pimco Global Investment Grade Credit Fund E USD
Pimco Global Investment Grade Credit
Fund E USD 5%
BGF Global Government Bond Hedged A2
EUR 20%
BGF Emerging Markets Local Currency
årlig
KIIDBondMorningstar
Fund A2 EUR Hedged 10%
Sharpekvot
Fast
avgift*
rating
Aktie-Ansvar Sverige
5%
risk
1,5%
3,4
Odin Global C 10%
0,6%
25%
Aktie-Ansvar Graal
Total
1
5%
9,6%
0,9
1,4%
3
BGF Global Government Bond Hedged A2 EUR
20%
5,6%
0,9
0,8%
3
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 EUR Hedged
10%
-5,5%
-0,5
1,4%
N/A
5
Aktie-Ansvar Sverige
5%
15,5%
1,0
1,4%
6
Odin Global C
10%
15,4%
1,0
2,0%
5
Aktie-Ansvar Graal Total
25%
4,5%
0,9
1,5%
N/A
3
100%
5,2%
1,1
1,2%
Portfölj
3
Viktig information. För detaljerad information angående fonderna, vänligen se respektive fondfaktablad som finns tillgängligt på www.garantum.se. Underlag för
beräkningar samt marknadsdata har hämtats från Bloomberg och Garantum lämnar inga garantier på att dessa data är korrekta. Urvalsrymden för fondportföljen
är Garantums huvudlista för fonder, portföljförslagen baseras på Garantums marknadsanalys vid upprättandet av detta portföljförslag. Observera att fondportföljen inte är aktivt förvaltad. Läs mer på garantum.se/fond. Avkastning och sharpekvot är redovisade i SEK. * Rörlig avgift kan tas ut, se vidare information på
aktuellt fondfaktablad.
Risknivå Fondportfölj Defensiv
Den sjugradiga risk-/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och
möjlig avkastning vid en investering i fondportföljen. Indikatorn baseras på den
viktade volatiliteten mellan ingående fonder i portföljen. Den här fondportföljen
tillhör kategori 3 per 2016-04-20 och kan förändras. Riskkategori 3 innebär medelhög risk för upp- och nedgångar i fondportföljens totala värde. Kategori 1
innebär inte att fondportföljen är riskfri. Över tiden kan fondens riskindikator
ändras både uppåt och nedåt. Det beror på att indikatorn bygger på historiska
data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. Skalan är gemensam
inom EU för att visa en fonds risk.
Köp eller starta ett månadsspar i denna fondportfölj!
Skicka in din köp- & säljorder eller order för månadsspar för fonder som finns
tillgänglig på garantum.se så här:
1
Scanna och maila till: [email protected], eller
2
Faxa till: 08-522 550 99
3
Med post till Garantum, Box 7364, 103 90 Stockholm.
Fondportfölj Defensiv
1
Lägre risk
2
3
4
5
6
7
Högre risk
Stopptid och genomförande är kl. 10.00 samma dag och pengarna måste finnas
på depån vid orderläggningen. Minsta teckningsbelopp för fondportföljer är
10 000 kr vid en engångsinvestering eller 5 000 kr i månaden vid månadsspar
via autogiro. Denna fondportfölj handlas courtagefritt.
Kontakta oss
Är du osäker på någonting eller saknar nödvändig information finns det mesta
samlat på garantum.se. Annars är du alltid välkommen att kontakta oss på
följande telefonnummer: Växel 08-522 550 00.
Senast uppdaterad 2016-04-20
