Verksamhetsanalys
vid befarad övertalighet
Forskning
Institutionen/Enheten för XX
Datum
Namn på prefekt/enhetschef eller motsvarande
Institutionen/Enheten för xx
Verksamhetsbeskrivning
Beskriv institutionens/enhetens organisation, verksamhet och mål uppdelat på
grundutbildning, forskarutbildning och forskning, med tonvikt på den sistnämnde.
Bakgrund
Här presenteras en kort beskrivning av bakgrunden till den uppkomna situationen d v s den
befarade medels-/arbetsbristen. Vad har föranlett att institutionen/enheten eventuellt måste
vidta personalminskningar?
Bemanning
Inkludera en redovisning av hur fördelningen mellan arbetsuppgifter inom undervisning,
forskning och stöd/administration är för närvarande och hur den varit tre år tillbaka i tiden
(Bilaga 1 där så krävs). Beskriv närmare bemanningen inom forskningen genom att ge en
kort beskrivning av vilken forskning som utförs hos institutionens/enhetens forskargrupper
med tonvikt på den berörda forskargruppen. Inkludera en tydlig beskrivning av vilka
arbetsuppgifter inom forskningen som befaras bortfalla eller reduceras. Beskrivningen av
bemanningen ska också inkludera ett resonemang runt tidsbegränsade anställningar,
pågående och planerade tjänstledigheter, annan långtidsfrånvaro och pensionsavgångar
enligt avtal (65-67 år).
Ekonomi
Hur ser den ekonomiska situationen ut för institutionen/enheten i dagsläget i allmänhet och
vad gäller berörd forskning inom institutionen/enheten i synnerhet? Hur ser prognosen ut?
När infaller medelsbristen? Beskriv vad i ekonomin som stärker bilden av den befarade
övertaligheten. (Bilaga 2)
Möjliga handlingsalternativ
Det vill säga vilka eventuella proaktiva och strategiska åtgärder har genomförts eller är
planerade för att undvika alternativt minska den befarade övertaligheten? Har
handlingsalternativ inom myndigheten som helhet beaktats ska dessa också beskrivas.
Slutsats
Beskriv den slutsats som nåtts efter beaktande av ovanstående fakta. Vilka arbetsuppgifter
ska inte längre utföras eller reduceras? Hur omfattande är den befarade övertaligheten och
inom vilket område? När i tiden infaller den befarade övertaligheten?
Umeå den 201x-xx-xx
NN
Prefekt/Enhetschef
Bilagor
1. Bemanningsplan (där så krävs)
2. Ekonomisk redovisning
1
Institutionen/Enheten för xx
Bilaga 2 Ekonomisk redovisning
Forskargruppens intäkter (de tre senaste åren):
Nedanstående är ett diskussionsunderlag.
20XX
Intäkterna för forskargruppen har haft en XX utveckling sedan år 20XX då intäkten var XX
kronor. En stor del av denna intäkt kom från XX.
20XX
Under år 2011 sjönk/ökade intäkterna till XX kronor och detta berodde främst på
ökade/minskade anslag från XX.
20XX Innevarande år
För innevarande år är en intäkt på XX kronor budgeterad. Vi skulle därmed sluta på en total
intäkt på ca XX kronor, d v s långt under budget.
Forskargruppens resultat:
Exempel
20XX
Under år 20XX uppstod ett underskott på XX kronor Detta är främst hänförligt till… (t ex
inköp av utrustning x…)
20XX
De sjunkande anslagen under 20XX leder till ett underskott på XX kronor och det
ackumulerade underskottet från 20XX slutar därmed på XX kronor.
20XX Innevarande år
Per (ange månad) i år har vi ett underskott på XX kronor. Vi har därmed ett ackumulerat
underskott på XX kronor. Med tanke på att medeltilldelningen kraftigt underskrider budget
kan en ytterligare försämring inte uteslutas.
2
Institutionen/Enheten för xx
