Dagligvarubranschen
HUI Research
på uppdrag av Svensk Dagligvaruhandel
Elin Gabrielsson
Nils Bohlin
© 2014 HUI RESEARCH
Dagligvarubranschen i siffror
© HUI Research 2014
2
Livsmedelskedjan- från jord till bord
Branschglidning:
Livsmedel säljs i allt
högre utsträckning i nya
kanaler såsom
restauranger,
servicehandel och övrig
detaljhandel.
Konsumenterna
Dagligvaruhandeln
Livsmedelstillverkare
(Inhemskt & import)
Jordbruk
(Inhemskt & import)
© HUI Research 2014
3
Dagligvaruhandeln – en viktig bransch i svensk ekonomi
Dagligvaruhandeln i jämförelse:
Bransch
Omsättning 2012, msek
Dagligvaruhandeln
Partihandel med livsmedel
Tillverkning av motorfordon
Byggverksamhet
249 232
251 316
219 844
538 263
600 000
500 548
500 000
400 000
Mnkr
300 000
173 688
200 000
100 000
117 027
87 538
0
Jordbruk
Livsmedelstillverkare Dagligvaruhandeln &
Partihandel med
livsmedel
Hotell & restaurang
Nettoomsättning
Källa: Nettoomsättning 2012, från Företagens ekonomi (SCB). Dagligvaruhandeln avser 47.11 + 47.2. Partihandel med livsmedel avser SNI 463
(Partihandel med livsmedel, drycker och tobak). Livsmedelstillverkare avser SNI 10-12 (Framställning av livsmedel, drycker och tobak).
© HUI Research 2014
4
Dagligvaruhandeln – en viktig arbetsgivare
Andel unga (16-24 år):
Alla branscher
Jordbruk
Livsmedelstillverkare
Hotell & restaurang
Dagligvaruhandeln & partihandel med
livsmedel
10,4%
8,6%
14,5%
31,0%
27,8%
150 151
150 000
125 158
130 000
110 000
Antal
personer
103 629
90 000
70 000
90 380
57 483
56 488
52 544
48 285
50 000
30 000
34 778
10 000
-10 000
46 522
8 203
Jordbruk
Livsmedelstillverkare
Unga förvärvsarbetande, 16-24 år
Dagligvaruhandeln &
Partihandel med
livsmedel
Hotell & restaurang
Förvärvsarbetande, 25+
Källa: RAMS (avser förvärvsarbetande, nattbefolkning, 2012). Dagligvaruhandeln innefattar SNI 47.11 samt 47.2. Partihandel med livsmedel avser SNI 463
(Partihandel med livsmedel, drycker och tobak). Livsmedelstillverkare avser SNI 10-12 (Framställning av livsmedel, drycker och tobak).
© HUI Research 2014
5
Livsmedelsbutiker spridda över landet
Källa: Delfi och HUI Research
© HUI Research 2014
6
Antal butiker
•
•
Fortsatt stort antal butiker.
De små formaten minskar, medan stora format och Hard Discount växer.
6 000
5 356
5 140
5 000
4 834 4 812 4 757
4 631 4 516
4 430 4 353 4 275 4 331
4 000
3 980 3 861
3 829
3 000
2 000
1 000
0
Antal butiker
Källa: Nielsen, number of stores in grocery trade.
© HUI Research 2014
7
Konsumentpriserna har ökat mindre än inkomsterna
Disponibla
inkomster har ökat
med 44% sedan
2005, under
samma period har
priserna på kött,
ägg, vegetabilier
och mejeri ökat
med i snitt 27%.
150
144
140
130
133
129
120
123
122
Index
2005=100
Snitt:
127
110
100
90
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Vegetabilier
Mejeriprodukter
Kött
Disponibel inkomst
2012
2013
Ägg
Källa: Jordbruksverkets statistikdatabas, index 2005=100. SCB NR, sektorräkenskaper, löpande priser, HUI beräkning index 2005=100.
© HUI Research 2014
8
Matkronan – vad består matpriset av?
Moms
11%
Import
35%
Bonden
13%
1
krona
Butiken
20%
Industrin
21%
Källa: LRF, 2014 (”Matkronan – Vem får konsumentens pengar?”).
© HUI Research 2014
9
Ett stort antal leverantörer
21 979
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Antal unika leverantörer
Källa: Svensk Dagligvaruhandel, 2014.
© HUI Research 2014
10
Mejeri, kött och grönsaker är störst
12%
10%
10%
8%
Andel av total
försäljning
6%
6%
6%
5%
5%
5%
4%
4%
4%
4%
2%
0%
Källa: Svensk Dagligvaruhandel, 2014.
© HUI Research 2014
11
Konsumentbeteende och trender
© HUI Research 2014
12
Trender och konsumentbeteende
•
Starkt växande matintresse.
•
Hög tillväxt i restaurang och café-branschen
under de senaste åren.
•
Årets Julklapp…
2002: Kokboken,
2011: Matkassen,
2013: Råsaftscentrifugen
•
Ökat antal kokböcker, matlagningsprogam
och receptsajter.
•
Liten men snabbt växande andel svenskar
handlar mat på nätet.
© HUI Research 2014
13
Förändrade konsumtionsmönster
1995
2013
21%
30%
Inköp i butik
Inköp i butik
79%
Restaurang och café,
m.m.
Totala matutgifter: 157 mdkr
Restaurang och café,
m.m.
70%
Totala matutgifter: 300 mdkr
Källa: SCB Nationalräkenskaperna, 2013, löpande priser. Kategorin ”Restaurang och café, m.m. avser COICOP 111: Restauranger, caféer, andra
matserveringar, kiosker o automater. Totala matutgifter angett i löpande priser.
© HUI Research 2014
14
En allt mindre andel av hushållens konsumtion
läggs på livsmedel i butik
14,5%
2013
spenderade
hushållen drygt
14,1%
14,0%
210 mdkr
13,5%
på livsmedel i
butik
13,0%
Livsmedel och icke
alkoholhalitga drycker
12,2%
12,5%
Hotell, kaféer och restaurang
12,0%
11,5%
11,0%
11,0%
12,2%
Alkoholhaltiga drycker och
tobak
Kläder och skor
6,0%
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
10,5%
Andel av hushållens konsumtion som
läggs på livmedel i butik
10,9%
3,6%
4,7%
Boende (drift, möbler, m.m.)
Hälso- och sjukvård
15,6%
32,3%
3,4%
Transport och
kommunikation
Fritid, underhållning och
kultur
Utbildning
Övriga varor och tjänster
Källa: Andel av hushållens konsumtion efter ändamål (exklusive utlandsnettot), löpande priser, 2013, från NR (SCB).
© HUI Research 2014
15
Handelns egna varor
EMV:s andel av total livsmedelsförsäljning (inkl. Hard Discount) i Sverige
25,0%
22,1%
20,0%
15,0%
14,8%
16,1%
17,2% 17,3% 17,9%
18,0% 18,7%
20,1%
Andelen EMV
internationellt,
2012:
Schweiz
Storbritannien
Tyskland
Frankrike
Finland
Sverige
USA
Italien
Ryssland
12,6%
10,0%
5,0%
45%
41%
32%
28%
23%
22%
18%
17%
6%
0,0%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Källa: Nielsen. Andelen EMV avser andelar i värde. De internationella andelarna utgår ifrån summan av medelvärden från alla kategorier,
därav viss skillnad mot siffrorna som presenteras i diagrammet.
© HUI Research 2014
16
Andel EMV i olika kategorier
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
38,3
34,8
33,3
40,7 40,2 41,3
32,0
29,4
27,4
25,3
23,6 24,8
21,5
18,0
14,8
14,213,713,7
8,0 8,3 8,9
6,1 6,5 6,6
0,4 0,5 0,5
2011
2012
0,7 0,9 0,5
2013
Källa: Nielsen. 2014.
© HUI Research 2014
17
Stark tillväxt av ekologiska livsmedel
Försäljning av ekologiska livsmedel i detaljhandeln i Sverige, mdkr
10
9
8
7
6
Mdkr 5
4
3
2
1
0
8,7
Andelen ekologiskt utgör
ca 4% av den totala
livsmedelsförsäljningen
Mejerivaror står
för ca 25% av
all försäljning av
ekologiska
produkter
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Källa: Ekoweb, 2014.
© HUI Research 2014
18
När handlar vi?
Under december, juni och juli handlar vi
som mest i dagligvaruhandeln
12,0%
10,0%
8,6%
8,6%
8,0%
8,9%
9,0%
9,6%
8,7%
7,9%
7,5%
7,2%
jan
feb
7,7%
8,1%
8,1%
okt
nov
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
dec
Källa: Detaljhandelsindex 2013, SCB & HUI Research.
© HUI Research 2014
19
Fredag – viktigaste dagen i veckan
En fjärdedel av allt livsmedel vi handlar
handlas på fredagar
30%
24%
25%
20%
17%
15%
15%
12%
12%
13%
10%
7%
5%
0%
Mån
Tis
Ons
Tor
Fre
Lör
Sön
Källa: Statistik från rapporten ”När handlar vi” (HUI Research, 2004).
© HUI Research 2014
20
Nyckeltal
© HUI Research 2014
21
Låg bruttovinst och hög omsättning i dagligvaruhandeln
Bruttovinstmarginal
50
45
40
35
% av
30
omsättning 25
20
15
10
5
0
45,0
41,7
39,1
34,5
31,0
24,8
Kläder
25
43,4
23,5
Möbler
Total
Sport o fritid Järn, bygg o Elektronik Allivsmedel
detaljhandel
färg
Lagrets omsättningshastighet
20
Ggr 15
per år
10
5
3,5
3,5
3,0
3,0
2,1
1,8
Möbler
Total
detaljhandel
Kläder
Sport o fritid
0
Allivsmedel Järn, bygg o Elektronik
färg
Källa: HUI Research, Branschfakta 2013. Siffrorna avser medianer under 2013.
© HUI Research 2014
22
Hög omsättning håller uppe lönsamheten
3 500
3 300
Omsättning per sysselsatt
3 000
2 500
2 100
1 700
2 000
T kr
1 700
1 700
1 500
1 450
1 400
1 000
500
0
Allivsmedel Järn, bygg
Total
o färg detaljhandel
4,5
4
3,5
3
% av
2,5
omsättning
2
1,5
1
0,5
0
Möbler
Sport o fritid Elektronik
Kläder
Rörelsemarginal
3,6
3,9
3,4
3,4
Den höga omsättningen inom
dagligvaruhandeln gör att
lönsamheten hålls uppe och
att branschen har en
rörelsemarginal i linje med
övriga branscher i
detaljhandeln, trots sin relativt
låga bruttovinstmarginal.
3,3
2,0
1,1
Kläder
Järn, bygg o Elektronik Allivsmedel
Total
färg
detaljhandel
Möbler
Sport o fritid
Källa: HUI Research, Branschfakta 2013. Siffrorna avser medianer under 2013.
© HUI Research 2014
23
