Marknadsföringsprospekt. Det här är inte en anbudshandling.
Anbudspris 13,35 euro per aktie kontant
Köpeanbud på aktierna i Pohjola
OKO Andelsbankernas Centralbank Abp:s offentliga köpeanbud på
alla aktier i Pohjola-Gruppen Abp 19.10 – 18.11.2005
Uppgifterna i marknadsföringsprospektet grundar sig på anbudshandlingen som innehåller anbudsvillkoren i sin
helhet. Aktieägare som överväger köpeanbudet och att godkänna det, uppmanas att läsa hela anbudshandlingen.
Anbudshandlingen finns att få fr.o.m. 17.10.2005 kl. 9.30 i OP-gruppens Andelsbankers och Okopankki Oyj:s
värdepapperskontor, OMX way (Fabiansgatan 14, Helsingfors) samt på internetsidorna: www.oko.fi.
Köpeanbudets arrangör är Opstock
OKO Andelsbankernas Centralbank Abp
VIKTIGA DATUM
OKOs meddelande
Villkoren för
Pohjola publicerar sin
om avsikten att lämna
köpeanbudet
delårsrapport för tiden
ett köpeanbud
offentliggörs
1.1-30.9.2005
12.9.2005
14.10
21.10
19.10
Anbudstiden börjar
Tidpunkterna markerade med en asterisk (*) är preliminära och uppgivna enligt antagandet att köpeanbudet
genomförs och att anbudstiden inte förlängs eller avbryts i enlighet med villkoren för köpeanbudet.
DE HUVUDSAKLIGA VILLKOREN I KÖPEANBUDET
Köpeanbudet och de detaljerade villkoren för köpeanbudet beskrivs
Förutsättningar för att genomföra anbudet:
i anbudshandlingen.Vi rekommenderar att ni läser anbudshandlingen
innan ni fattar ert beslut.
1. Myndighetsgodkännanden och andra tillstånd som behövs.
Anbudspris:
2. Ingen behörig domstol har gett ett förordnande som hindrar
I köpeanbudet erbjuds 13,35 euro kontant för varje aktie i Pohjola-
att anbudet genomförs.
Gruppen Abp.
3. OKO har inte efter 12.9.2005 fått vetskap om sådana faktorer
Köpeanbudets giltighetstid:
eller omständigheter som har lett till eller som sannolikt
Köpeanbudets anbudstid börjar 19.10.2005 kl. 9.30 och slutar
kommer att leda till väsentliga negativa förändringar i Pohjola.
18.11.2005 kl. 16.30. Köpeanbudstiden kan vid behov förlängas.
Anbudstiden slutar förutsatt att
Köpeanbudets
Anbudspriset
anbudstiden inte förlängs eller avbryts i
slutliga resultat
betalas,
enlighet med villkoren för köpeanbudet
offentliggörs
uppskattningsvis
18.11 *
23.11 *
30.11 *
21.11 *
25.11 *
Köpeanbudets
Köpeanbudet
preliminära resultat
genomförs,
offentliggörs
uppskattningsvis
GODKÄNNANDE AV KÖPEANBUDET
Ni kan godkänna köpeanbudet genom att fylla i, skriva under och returnera
blanketten för godkännande
1. till det kontoförande institut som sköter värdeandelskontot där era
aktier i Pohjola har registrerats eller
2. till vilket som helst av OP-gruppens Andelsbankers eller Okopankki Oyj:s
värdepapperskontor senast den dag då anbudstiden slutar eller, om
anbudstiden har förlängts, före den förlängda anbudstiden slutar.
Kunder hos Finlands Värdepapperscentral Ab kan returnera blanketten
för godkännande till ett av OP-gruppens Andelsbankers eller Okopankki
Oyj:s värdepapperskontor.
Ert kontoförande institut eller er förmögenhetsförvaltare skickar er också inom
de närmaste dagarna ett brev med praktiska anvisningar och blanketten för
godkännande.
FRÅGOR OCH SVAR
Kan jag ångra mig efter att anbudet har godkänts?
Godkännandet av anbudet är bindande. Om anbudstiden förlängs,
kan ni dock återkalla ert godkännande när som helst under den förlängda anbudstiden.
Får jag tillbaka mina aktier om OKO återkalla sitt anbud?
Hur godkänner jag anbudet?
Ja. Om anbudet återkallas blir aktierna kvar på ert värdeandelskonto.
Ert kontoförande institut eller er förmögenhetsförvaltare skickar er
inom de närmaste dagarna ett brev med praktiska anvisningar och
När övergår äganderätten till mina aktier i Pohjola?
blanketten för godkännande. Om ni godkänner anbudet skall ni fylla
Äganderätten till de av era aktier i Pohjola, för vilka ni godkänt anbu-
i blanketten enligt anvisningarna från ert kontoförande institut eller
det, övergår till OKO mot betalning av anbudspriset, dvs. uppskatt-
er förmögenhetsförvaltare och returnera den till avsändaren.
ningsvis 30.11.2005
Anbudstiden börjar 19.10.2005 kl. 9.30 och slutar 18.11.2005
kl. 16.30. Blanketten för godkännande skall alltså vara returnerad
Kan jag godkänna anbudet för bara en del av mina aktier?
senast 18.11.2005 kl. 16.30 eller eventuellt tidigare i enlighet med
Blanketten för godkännande, som ni får av ert kontoförande institut,
anvisningarna från ert kontoförande institut. Vi ber er beakta det här
gäller alla era Pohjola-aktier som förvaras av ifrågavarande konto-
om ni sänder blanketten för godkännande per post.
förande institut eller er förmögenhetsförvaltare. Om era aktier förva-
Köpeanbudet kan inte godkännas via internet eller OP 0100 9051
ras på flera värdeandelskonton, måste ni ge ett separat godkännande
telefontjänsten.
för varje värdeandelskonto.
Vilket är köpeanbudets värde?
Skall jag betala överlåtelseskatt eller andra avgifter?
Enligt köpeanbudet är kontantvederlaget för varje aktie i Pohjola
OKO betalar den överlåtelseskatt som eventuellt skall uppbäras i
13,35 euro. Priset per aktie är enligt anbudet sju procent högre än
Finland i samband med försäljningen av aktier i enlighet med köpe-
avslutskursen för aktien dagen före anbudet offentliggjordes och 41
anbudet. OKO svarar också för de normala kostnaderna i anslutning
procent högre än aktiens med handelsvolymen under 12 månader
till köpeanbudet, såsom värdeandelsregistreringar, verkställandet av
vägda medeltal.
aktieaffärer och betalning av anbudspriset.
Ert kontoförande institut eller er förmögenhetsförvaltare har rätt
När får jag betalt för mina aktier?
att ta ut en avtalsenlig provision för att eventuellt befria säkerheter
Om anbudstiden inte förlängs eller avbryts innan anbudstiden
eller avlägsna andra begränsningar som hindra försäljningen av era
tar slut, betalas anbudspriset på ert bankkonto uppskattningsvis
aktier i Pohjola och återkallandet av det godkända köpeanbudet.
30.11.2005. Om ert bankkonto och värdeandelskonto är i olika
Överlåtelsevinsten på försäljningen av aktier beskattas som
finansiella institut, betalas anbudsvederlaget in på ert bankkonto
kapitalinkomst för privatpersoner som är allmänt skattskyldiga i Fin-
uppskattningsvis två dagar senare.
land. Närmare upplysningar om beskattningen av överlåtelsevinst får
ni i avsnittet om beskattning i anbudshandlingen.
Jag har optioner. Vad händer med dem?
Pohjolas optionsrätter är inte föremål för köpeanbudet, men om
När får jag veta om anbudets resultat?
OKO förvärvar över 2/3 av aktierna i Pohjola är OKO enligt värde-
Köpeanbudets preliminära resultat offentliggörs med ett börsmed-
pappersmarknadslagen skyldig att lämna ett köpeanbud också på
delande uppskattningsvis 21.11.2005 och det slutliga resultatet upp-
optionsrätterna. Optionsrätterna är alltså precis som aktierna före-
skattningsvis 23.11.2005. Samtidigt som det preliminära resultatet
mål för inlösning i inlösningsanbudet.
offentliggörs, meddelas också om köpeanbudet genomförs och/eller
anbudstiden förlängs.
Vad händer om jag inte godkänner köpeanbudet?
Om OKO förvärvar över 2/3 av aktierna i Pohjola, måste OKO
Var får jag tilläggsupplysningar?
enligt värdepappersmarknadslagen lämna ett inlösningsanbud på
Om ni önskar tilläggsupplysningar om köpeanbudet kan ni kontakta
återstoden av aktierna. Om OKO förvärvar över 90 % av alla aktier
vilket som helst av OP-gruppens Andelsbankers eller Okopankki
i Pohjola, har OKO enligt lagen om aktiebolag rätt och skyldighet att
Oyj:s värdepapperskontor. Ni kan också ringa OP 0100 9051 (på
lösa in resten av aktierna. Inlösningsprocessen i enlighet med lagen
svenska) eller OP 0100 0500 (på finska) telefontjänsten. Köpeanbudet
om aktiebolag kan räcka flera månader.
och anbudets detaljer beskrivs i anbudshandlingen.
OKO I KORTHET
O
KO är ett publikt aktiebolag som grundats år 1902 och dess
för varandras skulder och förbindelser. OKO är ABC:s viktigaste
aktier i serie A är föremål för offentlig handel på Helsingfors-
dotterföretag.
År 2004 uppgick OKOs intäkter till totalt 291 miljoner euro,
börsens huvudlista.
OKO är en affärsbank och OP-gruppens centrala finansiella
OKOs resultat före skatt var 134 miljoner euro och antalet anställda
institut. OKO bedriver affärsbanksrörelse samt erbjuder placerings-
överskred 1 200. OKOs marknadsvärde (A- och K-aktierna) är cirka
och förvarstjänster i enlighet med lagen om värdepappersföretag.
1,3 miljarder euro.
Utöver sin övriga affärsrörelse fungerar OKO som OP-gruppens
centrala finansiella institut samt svarar för OP-gruppens likviditet
och gruppens internationella serviceförmåga. OKOs affärsområden
OKO Andelsbankernas Centralbank Abp
är Företagsbanksrörelse, Investeringsbanksrörelse, Centralbanks-
Industrigatan 1 b
rörelse och treasury samt Detaljistbanksrörelse .
PB 308, 00101 Helsingfors
*
OKO hör till OP-gruppen som består av 238 medlemsandels-
Telefon 010 252 011
banker och deras centralinstitut Andelsbankscentralen Anl (ABC)
Fax 010 252 3703
jämte dotterföretag. Bankgruppen övervakas som en helhet, och
FO-nummer: 0199920-7
centralinstitutet ABC och medlemsbankerna bär solidariskt ansvar
www.oko.fi
* Som en del av arrangemangen vid köpet av Pohjola säljer OKO Okopankki Oyj till Andelsbankscentralen och avstår från detaljistbanksrörelsen.
HÅLL ETT ÖGA PÅ ER POST
Inom de närmaste dagarna kommer ni som aktieägare i
Pohjola att få detaljerade anvisningar och blanketten
för godkännande av anbudet från ert kontoförande institut
eller er förmögenhetsförvaltare.
Om ni inte får anvisningar eller blanketten för godkännande
från ert kontoförande institut eller er förmögenhetsförvaltare kan de
fås i alla OP-gruppens Andelsbankers och Okopankki Oyj:s
värdepapperskontor eller på internet på adressen www.oko.fi.
OKO Andelsbankernas Centralbank Abp
Industrigatan 1 b, PB 308, 00101 Helsingfors
Telefon 010 252 011, fax 010 252 3703
