www.handelsbanken.se/warranter Turbo Avseende: AstraZeneca PLC, Atlas Copco AB, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Husqvarna AB, Lundin Petroleum AB.Modern Times Group MTG AB, OMXS30™ index, PA Resources AB, SSAB Svenskt Stål AB, Tanganyika Oil Company, Tele2 AB, Vostok Gas Ltd Med noteringsdag: 5 mars 2008 Slutliga Villkor - Turbos Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet finns att tillgå på www.handelsbanken.se/prospektochprogram. Risker: Produktspecifika risker Investerare i turbos bör uppmärksamma att om det underliggande instrumentets slutkurs är lägre eller lika med lösenkursen förfaller turbo köp utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Omvänt gäller för turbo sälj. Förutom lösenkursen har en turbo även en barriärnivå. Om det underliggande instrumentet når barriärnivån under löptiden inträffar en förtidsförfallohändelse och turbon förfaller i förtid. Kreditrisk Vid köp av detta värdepapper tar placerare en kreditrisk på Handelsbanken. Handelsbankens kreditbetyg är AAfrån Standard & Poor’s och Aa1 från Moody’s. Rating är det betyg en låntagare kan erhålla från ett oberoende kreditbedömningsinstitut på sin förmåga att klara av sina finansiella åtaganden. Denna förmåga kallas också kreditvärdighet. De två största kreditbedömningsinstituten är Moody’s och Standard & Poor’s. Handelsbanken ställer inga säkerheter för emitterade värdepapper och en investerare som investerar i värdepapper omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Marknadsrisk Innehavaren av turbo tar en risk som är förknippad med underliggande instruments eller underliggande variabels kursutveckling. Dessa risker kan omfatta, bland annat, aktiemarknads-, räntemarknads-, valutamarknads-, råvarumarknads-, ränte-, växelkurs-, och volatilitetsrisk samt även ekonomisk och politisk risk och en kombination av dessa eller andra risker. En utmärkande egenskap för dessa turbos är att relativt små kursförändringar i underliggande variabel (till exempel aktier eller aktieindex) kan medföra avsevärda förändringar i värdet på innehavarens positioner. Dessa förändringar i värdet kan vara till investerarens fördel men de kan också vara till investerarens nackdel. Turbo påverkas inte enbart av kursförändringar på underliggande variabel, utan dessutom och beroende på typ, av en rad ytterligare faktorer, till exempel löptiden för turbon, intensiteten i kurssvängningarna hos den underliggande variabeln (volatilitet) och förväntningarna om framtida volatilitet, räntenivån och förväntad utdelning på underliggande variabel. Investerare bör vara särskilt uppmärksamma på att turbo kan falla i värde och förfalla utan värde med följd att del av eller hela det investerade beloppet förloras. Investerare bör också uppmärksamma att turbos handlas som självständiga värdepapper och är underkastade förhållandet mellan utbud och efterfrågan. Likviditetsrisk Det bör uppmärksammas att det under en viss tidsperiod kan vara svårt eller omöjligt att handla i turbon. Detta kan inträffa till exempel vid kraftiga kursrörelser, illikviditet i marknaden, marknadsstörningar, kommunikationsavbrott eller andra tekniska avbrott vilka kan medföra svårigheter att handla till rimliga priser, eller på grund av att berörd eller berörda marknadsplatser stängs, eller att handeln åläggs restriktioner under en viss tid. Kunskapsnivå Investeraren bör förvissa sig om att kunskaperna om handel med turbon är tillräckliga för att placeringsbesluten skall kunna ge en god avkastning på kapitalet samtidigt som onödiga och oväntat stora förluster undviks. Dessutom bör investeraren observera att riskerna och möjligheterna varierar betydligt även inom samma typ av instrument. En investering i turbo bör vidare endast göras efter ett noggrant övervägande om möjliga framtida förändringar i värdet på Underliggande och/eller sammansättningen eller metoden att beräkna värdet på Underliggande, eftersom avkastningen på en sådan investering beror på, bland annat, sådana förändringar. Fler än en riskfaktor kan ha en samtidig effekt på Värdepappret, vilket betyder att en riskfaktors specifika effekt kan vara oförutsägbar. Ingen garanti ges om hur varje riskfaktor eller någon kombination av dessa faktorer påverkar värdet på turbon. Investerare bör också noggrant läsa förklaringen av Underliggande i avsnitten ”Produktspecifika Villkor” och ”Information om Underliggande” och särskilt punkten Ytterligare Information om Underliggande. Investerare bör förstå riskerna som förknippas med en investering i turbo och bör endast fatta ett investeringsbeslut efter att noggrant övervägt (i) lämpligheten av en investering i turbon mot bakgrund av sin egen finansiella och skattemässiga ställning (ii) informationen i Grundprospektet och Slutliga Villkor samt (iii) Underliggande. 2 Produktspecifika villkor Underliggande Värdepappersnamn TATC9E 70SHB TAZN9E 180SHB TERI9E 11SHB THUS9E 55SHB TLUP9E 60SHB TMTG9E 350SHB TOXS9E 875SHB TOXS9E 900SHB TOXS9E 925SHB TPAR9E 35SHB TSSA9E 140SHB TTEL9E 80SHB TTYK9E 70SHB TVGA9E 375SHB Värdepappersnamn TATC9E 70SHB TAZN9E 180SHB TERI9E 11SHB THUS9E 55SHB TLUP9E 60SHB TMTG9E 350SHB TOXS9E 875SHB TOXS9E 900SHB TOXS9E 925SHB TPAR9E 35SHB TSSA9E 140SHB TTEL9E 80SHB TTYK9E 70SHB TVGA9E 375SHB aktie/depåbevis/index Atlas Copco AB ser. A AstraZeneca PLC Ericsson, Telefonab. L M ser. B Husqvarna AB ser. B Lundin Petroleum AB Modern Times Group MTG AB ser. B OMXS30™ index OMXS30™ index OMXS30™ index PA Resources AB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Tele2 AB ser. B Tanganyika Oil Company Ltd Vostok Gas Ltd SDB Noteringsdag 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-05 Typ Köp Köp Köp Köp Köp Köp Köp Köp Köp Köp Köp Köp Köp Köp Lösen- Barriär- kurs 70 180 11 55 60 350 875 900 925 35 140 80 70 375 nivå 80 200 12 60 65 375 890 915 940 40 155 90 85 405 Fastställelsedag för Slutkurs 2009-05-15 2009-05-15 2009-05-15 2009-05-15 2009-05-15 2009-05-15 2009-05-15 2009-05-15 2009-05-15 2009-05-15 2009-05-15 2009-05-15 2009-05-15 2009-05-15 Multiplikator 0,01 0,01 0,05 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 ISIN-kod SE0002379313 SE0002379321 SE0002379339 SE0002379347 SE0002379354 SE0002379362 SE0002379370 SE0002379388 SE0002379396 SE0002379404 SE0002379412 SE0002379420 SE0002379438 SE0002379446 Slutdag 2009-05-15 2009-05-15 2009-05-15 2009-05-15 2009-05-15 2009-05-15 2009-05-15 2009-05-15 2009-05-15 2009-05-15 2009-05-15 2009-05-15 2009-05-15 2009-05-15 Förtidsförfallohändelse för Turbo köp: Händelse, vid något tillfälle under en Planerad Handelsdag som inte är en Störd Handelsdag, från och med Noteringsdag till och med Slutdag, innebärande att senaste officiella betalkurser/nivåer under kontinuerlig handel för Underliggande aktie/depåbevis/index noterade på Referenskälla är lika med eller lägre än Barriärnivå enligt Beräkningsagentens bedömning. Lösenförfarande: Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. Metod för Referenskursbestämning: Officiell Stängning. Slutdag: Den tidigaste av Slutdag och Förtidsförfallodag. Slutkurs för Turbo köp: Om Förtidsförfallohändelse inte har inträffat: Referenskurs på Fastställelsedag för Slutkurs eller Om Förtidsförfallohändelse inträffat: lägsta senaste officiella betalkurser/nivåer under kontinuerlig handel för Underliggande aktie/depåbevis/index noterade på Referenskälla som kan fastställas under den period om tre (3) Handelstimmar som följer närmast efter att en Förtidsförfallohändelse inträffat. För det fall det återstår mindre än tre (3) Handelstimmar till Referenskällans officiella stängning på Förtidsförfallodagen och/eller Marknadsavbrott inträffar, ska perioden för beräkning av Slutkurs fortsätta (på nästa Planerade Handelsdag som inte är en Störd Handelsdag, om så erfodras, såväl före Slutdagen eller Förtidsförfallodagen som efter Slutdagen eller Förtidsförfallodagen) för att en period om tre (3) Handelstimmar efter 3 Förtidsförfallohändelsen ska uppnås. Om det efter det att en Förtidsförfallohändelse inträffat, inte förekommer någon Planerad Handelsdag som inte är en Störd Handelsdag och/eller om Marknadsavbrott pågår under mer än fem kalenderdagar efter Förtidsförfallohändelsen, ska Beräkningsagenten fastställa Slutkurs efter en bedömning av hur värdet på Underliggande skulle ha utvecklats. Slutlikviddagen kan i samtliga fall justeras i motsvarande mån. Slutlikvidbelopp för Turbo köp: Om Slutkurs > Lösenkurs: (Slutkurs – Lösenkurs) × Multiplikator I annat fall noll. Slutlikviddag: Tio (10) Bankdagar efter Slutdagen. Beräkningsagent: Handelsbanken Capital Markets, HCS, Blasieholmstorg 11, 106 70 Stockholm Störd Handelsdag: Vid fastställande av Referenskurs för Underliggande eller Korgkomponent , Planerad Handelsdag då Referenskälla eller Relaterad Derivatmarknad inte håller öppet för handel eller Marknadsavbrott inträffar. Information om Underliggande Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Handelsbanken har inte gjort någon oberoende kontroll av informationen och tar inte ansvar för att den är korrekt eller fullständig. Underliggande Emittent av AstraZeneca PLC Atlas Copco AB ser. A Ericsson, Telefonab. L M ser. B Husqvarna AB ser. B Lundin Petroleum AB Modern Times Group ser. B PA Resources AB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Tele2 AB ser. B Tanganyika Oil Company Ltd Vostok Gas Ltd SDB Underliggande AstraZeneca PLC Atlas Copco AB Telefonaktiebolaget LM Ericsson Husqvarna AB Lundin Petroleum AB Modern Times Group MTG AB PA Resources AB SSAB Svenskt Stål AB Tele2 AB Tanganyika Oil Company Ltd Vostok Gas Ltd Referenskälla ISIN-kod på Ytterligare information om Stockholmsbörsen Stockholmsbörsen Underliggande GB0009895292 SE0000101032 Underliggande www.astrazeneca.com www.atlascopco.com Stockholmsbörsen SE0000108656 www.ericsson.com Stockholmsbörsen Stockholmsbörsen SE0001662230 SE0000825820 www.husqvarna.com www.lundin-petroleum.com Stockholmsbörsen SE0000412371 www.mtg.se Stockholmsbörsen SE0000818569 www.paresources.se Stockholmsbörsen SE0000171100 www.ssab.com Stockholmsbörsen SE0000314312 www.tele2.se Stockholmsbörsen SE0001134537 www.tanganyikaoil.com Stockholmsbörsen SE0000367823 www.vostoknafta.com Underliggande index Underliggandes benämning OMXS30™ Indexleverantör Stockholmsbörsen AB Ytterligare information om indexet www.omxgroup.com Disclaimer: Dessa Värdepapper är inte i något avseende garanterade, godkända, emitterade eller understödda av OMX AB (publ) ("OMX") och OMX lämnar inga, vare sig uttryckliga eller implicita, garantier med avseende på de resultat som användningen av OMXS30™ index kan ge upphov till eller med avseende på värdet av OMXS30™ index vid viss tidpunkt. OMXS30™ index sammanställs och beräknas av en indexberäknare på uppdrag av OMX. OMX respektive indexberäknaren skall i intet fall vara ansvarig för fel i OMXS30™ index. OMX respektive indexberäknaren skall ej heller vara skyldig att meddela eller offentliggöra eventuella fel i OMXS30™ index. OMX™ och OMXS30™ index är varumärken tillhörande OMX och används enligt licens från OMX. 4 Erbjudandets former och villkor Antal emitterade Turbos: 50 000 000 Turbos per serie. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa respektive serie om banken så önskar. Ingen teckning sker, utan köp och försäljning av Turbo sker över den börs som Turbo är noterad på. Arrangör: Handelsbanken Capital Markets, HCS Blasieholmstorg 11 106 70 Stockholm Courtage: Vid handel genom Handelsbanken utgår courtage enligt Handelsbankens vid var tid gällande prislista. Emissionsdag: Noteringsdagen Upptagande till handel och handelssystem Notering: Ansökan om notering av Turbo kommer att inlämnas till Stockholmsbörsen. Noteringsdag: Framgår av produktspecifika villkor. Noteringsvaluta: SEK Market making: Turbo kan vara noterad på börs under löptiden. Handelsbanken agerar då market maker för Turbo. Detta innebär att Handelsbanken avser att, under normala marknadsförhållanden, ställa köpkurser och säljkurser för det antal handelsposter som Handelsbanken vid var tid beslutar. För Turbo vars köpkurs enligt Handelsbankens bedömning är lägre än SEK 0,10, eller motsvarande värde i Noteringsvaluta, kan Handelsbanken helt avstå från att ställa köpkurs. Det bör uppmärksammas att skillnaden mellan köpkurs och säljkurs (”spread”) i Turbo kan förändras löpande. Det bör också uppmärksammas att det under vissa tidsperioder kan vara svårt eller omöjligt för Handelsbanken att ställa köpkurser och säljkurser i Turbo vilket medför att det kan vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja Turbo. Ovanstående kan till exempel inträffa vid kraftiga marknadsrörelser, likviditetsförändringar, Handelsbankens hedgning av positioner, marknadsstörningar, kommunikationsavbrott eller andra tekniska avbrott vilka kan medföra svårigheter att handla till rimliga kurser, eller på grund av att berörd eller berörda marknadsplatser stängs, eller att handeln åläggs restriktioner under en viss tid. Minsta handelspost: 200 Turbos per serie. Sista Handelsdag: Slutdagen Stockholm den 5 mars 2008 Svenska Handelsbanken AB (publ) 5 6