1 (15) Informationen lämnades för offentliggörande den 11 november 2011 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, [email protected] DELÅRSRAPPORT 1 januari 2011 till 30 september 2011 Keynote Media Group AB (publ) Juli 2011 – september 2011 Nettoomsättning i koncernen minskade med 22% till 7 625 tkr (9 831 tkr) Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till – 3 598 tkr (- 955 tkr) Resultat efter skatt i koncernen uppgick till – 2 682 tkr (- 1 478 tkr) Resultat per aktie uppgick till – 0,650 kr (- 0,385 kr) Januari 2011 – september 2011 Nettoomsättning i koncernen ökade med 68% till 39 022 tkr (23 165 tkr) Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till – 6 585 tkr (- 3 323 tkr) Resultat efter skatt i koncernen uppgick till – 10 027 tkr (- 3 955 tkr) Resultat per aktie uppgick till – 2,430 kr (- 2,271 kr) Den 3 september 2010 köpte Keynote Media Group koncernen Spray/Passagen inkl ett antal dotterbolag. Enligt IFRS är det ett omvänt förvärv, vilket innebär att det är koncernen Spray/Passagen som redovisas för historiska perioder. För detaljer se sidan 3. Keynote Media Group (publ) | Delårsrapport för perioden 2011-01-01 till 2011-09-30 2 (15) Finansiell sammanfattning koncernen, tkr jan-sep 2011 jan-sep 2010 jul-sep 2011 jul-sep 2010 Helår 2010 Nettoomsättning 39 022 23 165 7 625 9 831 44 011 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar -6 585 -3 323 -3 598 -955 -7 141 -10 027 -3 955 -2 682 -1 478 -6 485 7,86 25,77 7,86 11,67 17,86 -2,430 -2,271 -0,650 -0,385 -2,775 -695 379 165 1 862 -2 014 2 108 5 196 2 108 5 196 2 803 Periodens resultat Eget Kapital per aktie (kr) Resultat per aktie Periodens kassaflöde Likvida medel I jämförelsesiffrorna för 2009 och perioden fram till 2 september 2010 är hänsyn taget till effekten av det omvända förvärv som genomfördes 2010-09-03. För redovisnings- och rapporteffekt av detta se sid 3. Keynote Media Group (publ) | Delårsrapport för perioden 2011-01-01 till 2011-09-30 3 (15) Kommentarer från Verkställande Direktören Årets tredje kvartal är vanligtvis ett svagt kvartal vad avser både annons- och konsumentintäkter då vi har två semestermånader under perioden. Det har vi räknat med och avspeglas i rapporterade siffror för kvartalet. Vi har nu jobbat med Keynote i nuvarande form i drygt ett år och lärt känna gruppens respektive bolag och verksamheter väl och förstår var synergierna finns och var vi får störst marginalnytta av moderbolagets tid och resurser. Strategiarbete efter sommaren har mynnat ut i uppdaterade affärsplaner, men också gett oss bra beslutsunderlag för var vi bäst lägger resurser. SIME, Spray, Sellbranch, Sportal, Nöjesguiden och Rodeo har alla god lönsam tillväxt och har de resurser som behövs för att förverkliga de affärsplaner som ligger. Spraydate, Passagen och Pruta är bolag som vi vill satsa mer resurser på för att lyfta i högre tempo än vad bolagen orkar på egen hand. Våra interna resurser räcker inte till för att på ett bra sätt ta VivaCity till nästa nivå. Därav att vi nu har sålt den verksamheten till MobiCard som har både teknologi och resurser att ta denna plattform vidare. Köpet gick igenom per 1 november. Höstens största satsning är lanseringen av Pruta.se tillsammans med Aftonbladet. I skrivande stund har vi lanserat produkten utan att slå på marknadsföringen. Bara på PR, och word of mouth har vi tagit in ett par tusen medlemmar, med bra underliggande nyckeltal och aktivitet. Nu återstå att se om prognosen håller även när vi ökar marknadsföringen. Om så är fallet ligger en omfattande internationalisering för dörren och vi kommer tillskjuta ytterligare resurser. Vanligtvis är fjärde kvartalet årets starkast, vilket ser ut att bli verklighet.. Fredrik Sellgren Verkställande direktör i Keynote Media Group (publ) Keynote Media Group (publ) | Delårsrapport för perioden 2011-01-01 till 2011-09-30 4 (15) Ekonomisk utveckling Not avseende redovisningsmässiga effekter av omvänt förvärv. 2010-09-03 förvärvade Keynote Media Group AB (”Keynote”) Digital Venture Production AB (”DVP AB”) samt 49% i Sellbranch AB genom en riktad nyemission, vilket antog formen av ett omvänt förvärv. Ett omvänt förvärv innebär att koncernen upprättas utifrån att det legala dotterbolaget dvs DVP AB är förvärvare i transaktionen. DVP AB bildar från 2009-08-26 en koncern med Alo Krowten Nordic AB. Det är denna koncern som visas fram till 2010-09-03, och som i denna rapport benämns Spray/Passagen. Transaktionen mellan Keynote och DVP AB föregås av att ett antal bolag först förvärvas av Spray/Passagen vid samma tidpunkt. Eftersom förvärvsmetoden kräver att en förvärvare utses har bedömningen gjorts att det är Spray/Passagen som ska ses som den redovisningsmässiga förvärvaren. Det innebär att alla koncernens rapporter, såsom koncernresultaträkning, koncernbalansräkning, kassaflödesrapport osv utgår från koncernen Spray/Passagen för 2010 samt jämförelseperioder, och att övriga bolag ingår i siffrorna med sina förvärvsbalanser samt med resultaträknings- och kassaflödeseffekter från 3 september till 31 december 2010. Vid Keynotes förvärv av Spray/Passagen 2010-09-03 består Keynotekoncernen av, utöver, Spray/Passagen, Keynote Media Group samt bolagen Bidster och Interactive Media Event Scandinavian AB (SIME). Moderbolag är Keynote Media Group AB som även är det bolag vars aktier handlas på First North. Förvärven är i balansräkningen upptagna till de antalet aktier som emitterades som likvid i apportemissionen 2010-09-03 multiplicerat med börskursen på emissionsdagen, som var 16,1 kr. Bolaget har noterat att börskursen för den aktuella dagen var relativt sett hög jämfört med snittkursen veckorna före och efter emissionen. Bolaget kommer kvartalsvis att följa och utvärdera tillgångsvärdena i balansräkningen. Keynote Media Group (publ) | Delårsrapport för perioden 2011-01-01 till 2011-09-30 5 (15) Perioden januari till september 2011 Nettoomsättning Den totala nettoomsättningen i koncernen för perioden januari - september 2011 ökade med 68% till 39 022 tkr jämfört med 2010 (23 165 tkr). Nettoomsättningen för tredje kvartalet 2011 minskade med 22% till 7 625 tkr (9 831 tkr). Först i och med det omvända förvärvet 2010-09-03 tillkommer bolagen Nöjesguiden, Rodeo, Sellbranch, PSI Bingo, PSI Holding, Keynote Media Group, SIME, Bidster och påverkar alltså resultat- och balansräkning endast från den 3 september 2010. From 1 oktober 2010 omfattar nettoomsättningen även VivaVille, som då förvärvades. Ekonomisk ställning Både intäkter och kostnader har ökat jämfört med 2010. Huvudanledningen är att en majoritet av företagen i koncernen förvärvades den 3 september 2010 och därmed inte är med i jämförelsesiffrorna för de första åtta månaderna 2010. Koncernens målsättning är fortlöpande besparingsåtgärder, utnyttjandet av synergieffekter inom koncernen. effektiviseringar och Kassaflöde Totalt sett uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital under det första halvåret till – 695 tkr (379 tkr). Likvida medel Vid periodens slut uppgick kassa och bank i koncernen till 2 108 tkr (5 196 tkr). Keynote Media Group (publ) | Delårsrapport för perioden 2011-01-01 till 2011-09-30 6 (15) Aktiekapitalets utveckling Keynote Media Group slutförde den 18 februari en riktad emission med 20.000 aktier. Genom emissionen ökar aktiekapitalet i bolaget med 162.000 kronor och och uppgår därefter till 33.008.584 kronor. Antalet aktier har ökat med 20.000 st och uppgår efter emissionen till 4.125.823 st. Vid utgången av tredje kvartalet 2011 ser aktiekapitalet ut enligt följande: År Emissionstyp Kvotvärde (kr) 100,000 0,016 0,016 Förändring antal aktier 5 000 31 250 000 6 250 000 Totalt antal aktier 5 000 31 250 000 37 500 000 Aktiekapital (kr) 500 000,000 500 000,000 600 000,000 2005 2005 2005 Nyemission Split 6 250:1 Nyemission 2006 2006 2006 Nyemission(er) Apportemission(er) Optionslösen 0,016 0,016 0,016 14 233 300 2 900 000 3 750 000 51 733 300 54 633 300 58 383 300 827 732,800 874 132,800 934 132,800 2007 2007 Nyemission(er) Apportemission(er) 0,016 0,016 12 714 017 31 434 564 71 097 317 102 531 881 1 137 557,072 1 640 510,096 2008 Nyemission(er) 0,016 205 063 762 307 595 643 4 921 530,288 2009 2009 Apportemission(er) Nyemission(er) 0,016 0,016 172 404 357 160 000 000 480 000 000 640 000 000 7 680 000,000 10 240 000,000 2010 2010 2010 Apportemission Omvänd split 500:1 Apportemission 0,016 8,000 8,000 20 000 000 -658 680 000 2 785 823 660 000 000 1 320 000 4 105 823 10 560 000,000 10 560 000,000 32 846 584,000 2011 Nyemission 8,000 20 000 4 125 823 33 006 584,000 Keynote Media Group (publ) | Delårsrapport för perioden 2011-01-01 till 2011-09-30 7 (15) Väsentliga händelser under delårsperioden Keynote Media Group AB fullföljer omstruktureringen av verksamheten som bedrivits i bolaget Bidster UK Ltd. Keynote Medias dotterbolag Keynote Rodeo AB (under namnändring) kommer att fortsätta rollen som teknikleverantör av ovanstående och ytterligare auktionsformat till utländska mediebolag. Genom förändringen stärks Keynote Rodeo ABs teknikpartnerposition, då man inte längre konkurrerar med sina egna mediapartners. Styrelsen i Keynote Media Group (publ) tecknade den 19 januari 2011 avtal om försäljning av bingoverksamheten. Köpare är Gaming United Ltd, ett Maltabaserat dotterbolag till United Media AB. Köpeskilling uppgick till ca 3 MSEK. Därtill utgår en tilläggsköpeskilling. Tillträde skedde 21 mars 2011. Keynotes årsstämma den 28 april 2010 beslöt att godkänna styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission om nya aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, med begränsningen att aktiekapitalet ej får ökas med mer än 5.120.000 kronor. Ampezzo Capital PCC Ltd har tecknat ett konvertibellån med Keynote om totalt 5.000.000 kronor, motsvarande 50 st nya konvertibler till en konverteringskurs på mellan 15,80 kronor per aktie till 24 kronor per aktie, beroende på inlösentillfälle. Konvertibelräntan är 8-10%. Om Ampezzo Capital PCC Ltd väljer att lösa in konvertiblerna innan den 1 mars 2014 blir konverteringskursen 24 kronor, till en konverteringsränta om 10%. Om inlösen sker 1 mars 2014 eller senare beräknas konverteringskursen till 80% av det genomsnittliga marknadsvärdet de senaste 90 dagarna före inlösen, till en konverteringsränta om 8%, dock lägst 15,80 kronor. Konverteringsräntan erläggs i samband med konvertering. Under andra kvartalet skrevs avtal med Eniro för ett samarbete kring lanseringen av SprayDeals, vilket är en tjänst som kommer att konkurrera med Groupon, ett av internetbranschens just nu snabbaste växande företag. Sellbranch har under perioden skrivit avtal om representation i Norden för världens största modenätverk Glam.com. Glam är ett annonsnätverk som paketerar och representerar stora modesajter, modebloggare m.fl. inom mode. Glam paketerar annonser som en räckviddsprodukt inom mode och säljer detta på flertalet marknader själva. Vi har nu en exklusiv rätt att representera dem i Norden. Sellbranch har också skrivit avtal med Yahoo under perioden. Yahoo gör en nysatsning på Sverige med Sellbranch som partner. Uppdraget omfattar både displayannonsering och innehåll på portalen Yahoo.se. Sellbranch kommer att hjälpa Yahoo att öka närvaron bland svenska annonsörer och att öka trafiken genom nytt innehåll. Keynote Media Group (publ) | Delårsrapport för perioden 2011-01-01 till 2011-09-30 8 (15) Väsentliga händelser efter delårsperioden Den 1 november har bolaget avyttrat VivaCity till MobiCard Media Group AB. VivaCity är en kundklubb fokuserad på Stockholmsregionen. VivaCity har 7.000 medlemmar och drygt 100 annonsörer. Vi har inte riktigt möjligheten att låta VivaCity växa till sin fulla potential inom vår koncern. MobiCard har affärsmodellen, tekniken och kunskapen för att ta verksamheten till nästa nivå. Keynotes årsstämma den 5 maj 2011 beslöt att godkänna styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission om nya aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, med begränsningen att aktiekapitalet ej får ökas med mer än 5.000.000 kronor. Result Strategy AB har tecknat ett konvertibellån med Keynote om totalt 1.000.000 kronor, motsvarande 10 st nya konvertibler till en konverteringskurs på mellan 15,80 kronor per aktie till 24 kronor per aktie, beroende på inlösentillfälle. Konvertibelräntan är 8-10%. Om Result Strategy AB väljer att lösa in konvertiblerna innan den 1 mars 2014 blir konverteringskursen 24 kronor, till en konverteringsränta om 10%. Om inlösen sker 1 mars 2014 eller senare beräknas konverteringskursen till 80% av det genomsnittliga marknadsvärdet de senaste 90 dagarna före inlösen, till en konverteringsränta om 8%, dock lägst 15,80 kronor. Konverteringsräntan erläggs i samband med konvertering. Närståendetransaktioner Styrelsens ordförande, Johan Edfeldt, har under januari - september 2011 arbetat som konsult, i ett antal operativa frågeställningar, och har fakturerat koncernen 205 tkr. Styrelseledamoten Ola Ahlvarsson har under 2011 fakturerat 300 tkr för konsultationer. Per den 30 september uppgår skulden till närstående till 675 tkr. Skulden avser konsultarvoden under 2010 och 2011. Moderbolaget Verksamheten i moderbolaget Keynote Media Group AB (publ) består enbart av koncernsamordnande uppgifter och tillgångarna består huvudsakligen av aktier i dotterbolag. Bolagets nettoomsättning under januari - september 2011 uppgick till 5 384 tkr (1 778 tkr) och resultatet efter skatt uppgick till – 6 493 tkr (- 2 660 tkr). Omsättningen 2011 hänför sig till fakturerade kostnader som bärs av moderbolaget, men där dotterbolagen drar nyttan, såsom vissa centralt anställda resurser samt dotterbolagens relativa andel i av moderbolagets administrativa kostnader och lokalkostnader. I resultatet för 2011 ingår även koncerninternt räntenetto avseende kortfristiga lån till och från dotterbolag om totalt 355 tkr. Investeringarna under första halvåret uppgick till 8 tkr (39 tkr). Likvida medel vid periodens slut uppgick till 1 127 tkr (1 151 tkr). Keynote Media Group (publ) | Delårsrapport för perioden 2011-01-01 till 2011-09-30 9 (15) Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad enlighet IFRS antagna inom EU, Årsredovisningslagen, IAS 34, RFR 1 samt, vad gäller moderbolaget, RFR 2. Keynote Media-koncernen tillämpar från och med 2011 IAS 24 (ändring). inte haft någon påverkan på koncernens finansiella rapporter. Detta har I övrigt har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts i delårsrapporten, som i den senaste årsredovisningen. Övrigt Personal Antalet anställda vid periodens utgång uppgick till 40 (36) varav 1 (0) person var anställda i koncernens utländska dotterbolag. Uppgifter om bolaget Keynote Media Group AB (publ) har organisationsnummer 556506-7302 Huvudkontorets adress och hemsida är: Östermalmsgatan 87 D, 114 59 Stockholm www.keynotemediagroup.se Frågor beträffande rapporten besvaras av bolagets VD Fredrik Sellgren, 070-863 63 63. Rapporttillfällen för 2011 Bokslutskommunikén för helåret 2011 publiceras den 24 februari 2012. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer För beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till i 2010 års årsredovisning. I övrigt har inga nya väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer tillkommit. Bolaget följer löpande utvecklingen och värderingen av bolagen samt koncernens finansieringssituation. Keynote Media Group AB (publ) Stockholm den 11 november 2011 Johan Edfeldt Styrelsens ordförande Keynote Media Group (publ) | Delårsrapport för perioden 2011-01-01 till 2011-09-30 10 (15) Revisorsrapport över översiktlig granskning av finansiell delårsinformation i sammandrag (delårsrapport) upprättad i enlighet med IAS 34 och 9 kap. årsredovisningslagen Inledning Vi har utfört en översiktlig granskning av rapporten för Keynote Media Group AB (publ) för perioden 1 januari till 30 september 2011. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på vår översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. Stockholm den 11 november 2011 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Nicklas Kullberg Auktoriserad revisor Keynote Media Group (publ) | Delårsrapport för perioden 2011-01-01 till 2011-09-30 11 (15) Ekonomisk redovisning I jämförelsesiffror för 2009 och 2010 är hänsyn taget till effekten av det omvända förvärv som genomfördes 2010-09-03. För redovisnings- och rapporteffekt av detta se sid 3. Koncernens resultaträkning, tkr Nettoomsättning Övriga intäkter Summa intäkter jan-sep 2011 39 022 6 840 45 862 jan-sep 2010 23 165 0 23 165 jul-sep 2011 7 625 2 767 10 392 jul-sep 2010 9 831 0 9 831 Helår 2010 44 011 0 44 011 Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa kostnader -33 659 -18 788 -3 632 -56 079 -17 466 -9 022 -1 121 -27 609 -8 062 -5 928 599 -13 391 -7 927 -2 859 -1 000 -11 786 -35 268 -15 884 -3 079 -54 231 Rörelseresultat -10 217 -4 444 -2 999 -1 955 -10 220 -119 517 -628 0 397 0 -63 876 -356 0 385 0 0 1 187 -484 -10 447 420 -10 027 -4 047 92 -3 955 -2 542 -140 -2 682 -1 570 92 -1 478 -9 517 3 032 -6 485 -10 027 -3 955 -2 682 -1 478 -6 485 243 -9 784 165 -3 790 2 -2 680 165 -1 313 -435 -6 920 Hänförligt till moderföretagets aktieägare Hänförligt till minoritetsintresse -9 784 0 -3 790 0 -2 680 0 -1 313 0 -6 920 0 Vinst per aktie (baserat på periodens resultat) Vinst/ aktie (kr), före utspädning Vinst/ aktie (kr), efter utspädning -2,430 -2,430 -2,271 -2,271 -0,650 -0,650 -0,385 -0,385 -2,775 -2,775 4 125 823 1 741 337 4 125 823 3 843 423 2 337 317 4 125 823 1 741 337 4 125 823 3 843 423 2 337 317 Resultat från koncern- och intresseföretag Ränteintäkter Räntekostnader Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Övrigt totalresultat, tkr Periodens resultat Intäkter/ kostnader redovisade direkt i eget kapital Valutakursdifferenser Summa totalresultat för perioden Genomsnittligt antal utestående aktier, före utspädning Genomsnittligt antal utestående aktier, efter utspädning Antal aktier och genomsnittligt antal aktier är beräknade: För perioden fram till 3 september 2010: Antal aktier i moderbolaget i Spray/Passagen-koncernen (100 000 stycken) gånger kvotvärdet i utbytet av aktier mellan Keynote Media Group AB och Spray/Passagen, som är 14,812, som ger antal aktier 1 481 821 fram till 3 september 2010. För perioden från 3 september 2010: Antalet aktier i Keynote Media group AB efter nyemission (4 105 823 stycken). Efter nyemission i februari 2011 (4.125.823 stycken). Keynote Media Group (publ) | Delårsrapport för perioden 2011-01-01 till 2011-09-30 12 (15) Balansräkning i koncernen, tkr Tillgångar Goodwill Övriga immateriella tillgångar Inventarier Långfristiga fordringar Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder 2011-09-30 2010-09-30 2010-12-31 30 441 22 747 246 1 000 18 675 2 108 75 216 29 758 25 801 563 0 16 738 5 196 78 056 30 616 24 900 396 0 17 533 2 803 76 248 32 417 7 864 34 935 44 869 5 799 27 388 41 739 5 707 28 802 75 216 78 056 76 248 Kortfristiga räntebärande skulder per den 30 september uppgår till 1 689 tkr. Långfristiga räntebärande skulder per den 30 september uppgår till 5 116 tkr. Förändring av eget kapital koncernen, tkr Ingående balans Ökning av eget kapital apportemission Eget kapital-del av konvertibla skuldebrev Ökning av eget kapital nyemission Emissionskostnader Periodens totalresultat Utgående balans 2011-09-30 41 739 2010-09-30 4 783 2010-12-31 4 783 0 43 876 43 876 0 0 -3 790 44 869 0 0 -6 920 41 739 300 162 0 -9 784 32 417 Keynote Media Group (publ) | Delårsrapport för perioden 2011-01-01 till 2011-09-30 13 (15) Kassaflödesanalys i koncernen, tkr Den löpande verksamheten jan-sep 2011 jan-sep 2010 jul-sep 2011 jul-sep 2010 Helår 2010 Rörelseresultat -10 217 -4 444 -2 999 -1 955 -10 220 1 233 1 090 -2 090 970 4 827 -278 72 353 60 65 -9 262 -3 282 -4 736 -925 -5 328 Justeringar Erlagd/erhållen ränta Kassaflöde från verksamheten före förändring i rörelsekapital Förändring rörelsekapital Förändring av fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten 185 -2 178 2 899 -1 325 -1 383 1 886 1 901 2 142 174 802 -7 191 -3 559 305 -2 076 -5 909 -1 405 3 938 -875 3 938 3 871 3 000 0 0 0 0 0 56 0 0 Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella tillgångar Försäljning immateriella tillgångar Investeringar i intressebolag Förvärv av materiella anl.tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten -25 0 0 0 24 1 570 3 938 -819 3 938 3 895 Upptagna lån 5 000 0 730 0 0 -74 0 -51 0 0 0 0 0 0 0 4 926 0 679 0 0 Periodens kassaflöde -695 379 165 1 862 -2 014 Likvida medel vid periodens början 2 803 4 817 1 943 3 334 4 817 Likvida medel vid periodens slut 2 108 5 196 2 108 5 196 2 803 Amortering lån Emissionskostnader Kassaflöde från Finansieringsverksamheten Keynote Media Group (publ) | Delårsrapport för perioden 2011-01-01 till 2011-09-30 14 (15) Nyckeltal Koncernen, tkr jan-sep 2011 jan-sep 2010 jul-sep 2011 jul-sep 2010 Helår 2010 39 022 23 165 7 625 9 831 44 011 -10 217 -4 444 -2 999 -1 955 -10 220 -26% -19% -39% -20% -23% -26% -17% -35% -15% -15% 2 108 5 196 2 108 5 196 2 803 32 417 44 869 32 417 44 869 41 739 43% 57% 43% 57% 55% 40 36 40 36 43 4 125 823 1 741 337 4 125 823 3 843 423 2 337 317 4 125 823 1 741 337 4 125 823 3 843 423 2 337 317 4 125 823 1 741 337 4 125 823 3 843 423 2 337 317 Resultat/ aktie (kr), före utspädning -2,430 -2,271 -0,650 -0,385 -2,775 Resultat/ aktie (kr), efter utspädning EK/ aktie, kr -2,430 -2,271 -0,650 -0,385 -2,775 7,86 25,77 7,86 11,67 17,86 Intäkter Rörelseresultat Rörelsemarginal Vinstmarginal Finansiell ställning Likvida medel Eget Kapital Soliditet Medarbetare Antal anställda vi periodens slut Aktiedata Antal aktier vid periodens utgång Genomsnittligt antal aktier före utspädning Genomsnittligt antal aktier efter utspädning Keynote Media Group (publ) | Delårsrapport för perioden 2011-01-01 till 2011-09-30 15 (15) Resultaträkning i moderbolaget, sammandrag, tkr jan-sep 2011 jan-sep 2010 jul-sep 2011 jul-sep 2010 Helår 2010 Nettoomsättning 5 384 1 778 1 437 534 2 272 Personalkostnader -2 871 -1 901 -885 -615 -2 711 Övriga externa kostnader -3 876 -3 101 -336 -1 226 -5 142 Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella poster och skatt Periodens resultat Balansräkning i moderbolaget, sammandrag, tkr -8 -28 -5 -9 -56 -1 371 -3 252 211 -1 316 -5 637 -5 122 592 -5 411 -454 -6 848 -6 493 -2 660 -5 200 -1 770 -12 485 2011-09-30 2010-09-30 2010-12-31 Tillgångar Inventarier 3 39 11 69 033 71 374 68 260 5 063 2 261 1 588 25 0 0 Kortfristiga fordringar 1 744 3 541 4 304 Likvida medel 1 127 1 151 64 76 995 78 366 74 227 60 400 76 556 66 731 Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Andelar i intresseföretag Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Långfristiga skulder 5 000 0 0 Kortfristiga skulder 11 595 1 810 7 496 76 995 78 366 74 227 Summa eget kapital och skulder Keynote Media Group (publ) | Delårsrapport för perioden 2011-01-01 till 2011-09-30