Upphandlingscenter
– Branscher och affärsvärden
En rapport över affärsvärden på den offentliga marknaden 2014 för anslutna kommuner inom Upphandlingscenters varu- och tjänsteområden
Offentliga marknaden 2014
Branschrapport 2015-12-30
– Branscher och affärsvärden
DoubleCheck Marknadsinstitut
Innehållsförteckning
Sammanfattning.................................................................................................. 3
Bakgrund.................................................................................................................. 4
Den offentliga marknaden i siffror
Generella nyckeltal................................................................................................. 5
Fördelning mellan olika branscher................................................................... 6
Kommunernas inköp – övergripande
Kommunernas samlade inköp oavsett varu- och tjänsteområde....... 7
Kommunernas samlade inköp fördelat på varu- och tjänsteområde.8
Största leverantörerna.......................................................................................... 9
Största leverantörerna per kommun
Borlänge kommun................................................................................................10
Falu kommun..........................................................................................................12
Gagnefs kommun.................................................................................................14
Hedemora kommun............................................................................................16
Ludvika kommun..................................................................................................18
Säters kommun.....................................................................................................20
Information om offentliga marknadens affärer
Beskrivning av indata..........................................................................................22
Modellbeskrivning av affärsprocessen.........................................................23
Metod........................................................................................................................24
Definitioner.............................................................................................................25
SNI-koder.................................................................................................................26
© DoubleCheck Marknadsinstitut – www.doublecheck.se
2
Sammanfattning
Den marknad som beskrivs i denna rapport baserar sig på den
­offentliga marknadens totala affär­svärden för år 2014.
De sex kommunerna, Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Ludvika och Säter, genomförde under
år 2014 affärer för totalt 3,11 miljarder kronor. Affärer mellan kommunerna eller mellan en kommun och andra offentliga aktörer har inte tagits med i underlaget. Detta för att inte störa eller ge
en skev bild av leverantörsmarknaden inom Upphandlingscenters fyra varu- och tjänsteområden.
Inom de fyra varu- och tjänsteområden där Upphandlingscenter genomför upphandlingar och
tecknar avta, gör de sex kommunerna upphandlingar för totalt 1,45 miljarder kronor. De sammantaget tio största leverantörerna inom dessa fyra områden levererar tillsammans för 602 miljoner
kronor till de sex kommunerna, vilket motsvarar 42 procent av kommunernas inköp inom områdena.
Insamlingen av rapportunderlaget är genomförd under första kvartalet 2015 av Double­Checks
Marknadsinstitut och är unik i sitt slag då den baserar sig på faktiskt gjorda affärer och utbetalda
värden, inklusive moms.
© DoubleCheck Marknadsinstitut – www.doublecheck.se
3
Bakgrund
DoubleCheck arbetar med att stärka leverantörers konkurrenskraft på den offentliga marknaden.
Som en del av detta arbete utnyttjar vi information och kunskap om den offentliga marknadens
samtliga affärer. Resultatet av detta presenteras bland annat i DoubleChecks rapporter, som
finns såväl standardiserade som utformade efter kundönskemål.
Branschrapporterna baserar sig på de företag som finns i branschen utifrån den SNI-kod de
­registrerats på hos Skatteverket. I det fall ett företag har flera SNI-koder har huvudkoden använts. Således används begreppet bransch forsättningsvis på denna grupp av företag.
Syftet med denna rapport är att underlätta förståelsen för hur branscherna och dess aktörer ser
ut inom Upphandlingscenters varu- och tjänsteområden. De SNI-koder som har använts som underlag för att få fram affärsvärdet inom respektive varu- och tjänsteområde har stämts av med
beställaren och återfinns sist i denna rapport.
I rapporten redovisas dels affärsvärdet för respektive varo och tjänsteområde uppdelat per kommun (Borlänge, Falun, Gagnef, hedemora, Ludvika och Säter), dels kommunernas samlade inköp
oavsett varu- och tjänsteområde. Dessutom redovisas de tio största leverantörerna för respektive område och kommun mer i detalj.
Rapporten består av följande delar:
Offentliga marknadens i siffror – beskriver övergripande affärsvolymerna på den ­offentliga
marknaden.
Kommunernas inköp – redovisar dels affärsvärde (inköpsvolym) inom Borlänge, Falu, Gagnefs, Hedemora, Ludvika och Säters kommuner dels de tio största leverantörerna.
Rapporten avslutas med en beskrivning av den offentliga marknadens affärer och de
­metoder som ligger till grund för den här rapporten.
Double Check erbjuder även konsulttjänster avseende ett flertal områden inom den offentliga
marknaden, bland annat affärs- och anbudsstöd. DoubleCheck kan också bistå med information
för att fördjupa och bredda kunskapen om den offentliga affären, exempelvis genom att presen­tera
trender över tid.
Med hjälp av Double Checks branschrapport får leverantörer till den offentliga affären information
om vilken enhet inom den offentliga sfären som gör inköpen samt hur affärerna genomförts.
Med informationen i branschrapporten får leverantörer en bättre uppfattning om sin egen och
konkurrenternas position på den offentliga markanden. Det blir möjligt att identifiera affärs­
möjligheter och leverantörerna slipper att sväva i okunskap avseende sin markandsandel hos en
viss köpare.
Ett annat exempel på vad DoubleCheck kan bidra med är att ta fram information på ­såväl avtalssom fakturanivå, aggregerat eller enskilda handlingar. Detta ger en mycket djup ­insyn i villkoren i
de avtal som finns samt hur de faktiska leveranserna sett ut.
© DoubleCheck Marknadsinstitut – www.doublecheck.se
4
Den offentliga marknaden i siffror
Generella nyckeltal
Det totala marknadsvärdet för den offentliga marknaden, som utgörs av statliga myndigheter/
verk, kommuner och landsting, uppgick under 2014 till 807 551 mkr. Annonserade upphandlingar1
­under året 2014 (senaste kända siffran) uppgick till cirka 20 000 och dessa gjordes av cirka 4 500
upphandlare.
Antal anställda2 i stat, kommun och landsting uppgår till cirka 1 300 000 varav cirka 10,0 procent
av dessa är inköpare/beställare dvs cirka 130 000 st. Dessa 130 000 personer gör köp från cirka
204 411 o
­ lika företag och organisationer. Snittköpet per faktura uppskattas till cirka 31 500 kr och
det görs fler än 253 000 tusen köp. Andelen offentliga leverantörer uppgick till 1,2 procent till antalet
och 36,7 procent av det totala marknadsvärdet. Andelen mikroföretag (färre än tio anställda) uppgår till 78,4 procent till antalet men bara 14,9 procent till marknadsvärdet.
Tabell 1: Den offentliga marknadens totala affärsvärde
Region
Stat
Landsting
Kommun
Sverige
Marknadsvärde mkr
241 416
249 428
316 707
807 551
Antal leverantörer
80 996
65 434
150 950
204 411
Antal Inköp tusen
3 579
6 361
16 502
26 442
62 887
38 917
18 825
29 622
Snittköp/faktura (kr)
1
Konkurrensverket: Siffror och Fakta, Rapport 2014:1
2
Statistiska Centralbyrån
© DoubleCheck Marknadsinstitut – www.doublecheck.se
5
Den offentliga marknaden i siffror
Fördelning mellan olika branscher
Inköpen fördelar sig mellan 273 olika branscher räknat utifrån SNI-nivå3.
Affärsvärdet för statens tio viktigaste branscher, nedbrutet på branschnivå3, uppgår till
106 671 mkr, cirka 44,2 procent av statens totala köp.
Affärsvärdet för landstingens tio viktigaste branscher, nedbrutet på branschnivå3, uppgår till
166 610 mkr, cirka 66,8 procent av landstingens totala köp.
Affärsvärdet för kommunernas tio viktigaste branscher, nedbrutet på branschnivå3, uppgår till
133 854 mkr, cirka 42,3 procent av kommunernas totala köp.
Tabell 2: Affärsvärde per bransch – staten
Affärsvärde,
mkr
Antal
­leverantörer
Branschnamn – Stat
SNI
Offentlig förvaltning
841
20 554
168
Anläggning av vägar och järnvägar
421
15 270
96
Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter
682
13 539
3 055
Eftergymnasial utbildning
854
11 245
215
Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d.
620
10 489
2 088
Tabell 3: Affärsvärde per bransch – landstingen
Affärsvärde,
mkr
Antal
­leverantörer
Branschnamn – Landsting
SNI
Sluten sjukvård
861
49 239
118
Annan landtransport, passagerartrafik
493
22 775
567
Öppen hälso- och sjukvård, tandvård
862
22 490
3 045
Offentlig förvaltning
841
20 862
171
Partihandel med hushållsvaror
464
19 541
1 941
Tabell 4: Affärsvärde per bransch – kommuner
3
Affärsvärde,
mkr
Antal
­leverantörer
Branschnamn – Kommun
SNI
Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter
682
26 674
8 098
Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre och funktionshindrade
personer
873
17 321
284
Byggande av bostadshus och andra byggnader
412
16 870
1 937
Öppna sociala insatser för äldre och funktionshindrade personer
881
16 367
956
Grundskoleutbildning
852
14 132
538
SNI-kod treställig huvudgrupp
© DoubleCheck Marknadsinstitut – www.doublecheck.se
6
Kommunernas inköp – övergripande
Kommunernas samlade inköp oavsett varu- och tjänsteområde
De sex kommunerna, Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Ludvika och Säter, gjorde upphandlingar
för totalt 3,112 miljarder kronor under år 2014. I den siffran ingår inte inköp mellan kommunerna eller mellan en kommun och andra offentliga organ, t.ex. landstinget. Syftet är att köp mellan offentliga organ inte ska störa och ge en skev bild av leverantörsmarknaden.
Upphandlingscenter gör upphandlingar och tecknar avtal inom fyra olika varu- och tjänsteområden. De sex kommunernas inköp inom dessa fyra områden omfattar 46 procent, eller 1,445 miljarder kronor, av de totala inköpen.
Tabell 5: Kommunernas totala inköp
Kommun
Borlänge
Inköp totalt, alla
branscher
Inköp från branscher
inom UC:s varu- och
tjänsteområden
Varu- och tjänsteområdenas andel av totala inköp
782 469 440 kr
391 439 654 kr
50 %
1 382 008 354 kr
522 610 773 kr
38 %
Gagnef
146 061 530 kr
78 703 769 kr
54 %
Hedemora
267 266 602 kr
122 262 341 kr
46 %
Ludvika
393 127 144 kr
255 409 558 kr
65 %
Säter
140 878 240 kr
74 781 817 kr
53 %
3 111 811 310 kr
1 445 207 313 kr
46 %
Falun
Totalt, samtliga sex kommuner
© DoubleCheck Marknadsinstitut – www.doublecheck.se
7
Kommunernas inköp – övergripande
Kommunernas samlade inköp fördelat på varu- och tjänsteområden
Upphandlingscenters genomför upphandlingar och tecknar avtal inom fyra olika varu- och tjänsteområden:
Fastighet och energi (FE)
Förbrukning, livsmedel och resor (FLR)
IT, tele och ekonomi (IT)
Transport och fordon (TF)
Av dessa områden är IT, tele och ekonomi det största. Inom detta område gör de sex kommunerna
inköp för totalt 696,9 miljoner kronor. Det minsta området är Förbrukning, livsmedel och resor
med en total inköpsvolym på 167,5 miljoner kronor.
Tabell 6: Värdet av kommunernas inköp per varo- och tjänsteområde
Kommun
Fastighet och energi
Förbrukning,
livsmedel och resor
IT, tele och
ekonomi
Transport och
fordon
Borlänge
107 343 888 kr
48 767 989 kr
223 592 450 kr
11 735 327 kr
Falun
231 063 758 kr
73 489 796 kr
212 920 468 kr
5 136 752 kr
Gagnef
27 535 465 kr
5 525 851 kr
41 126 750 kr
4 515 103 kr
Hedemora
22 767 017 kr
16 640 810 kr
71 565 830 kr
11 288 684 kr
116 733 956 kr
14 424 241 kr
119 681 910 kr
4 569 451 kr
33 838 364 kr
8 610 143 kr
28 060 364 kr
4 272 946 kr
539 282 448 kr
167 458 830 kr
696 947 771 kr
41 518 264 kr
Ludvika
Säter
Totalt, samtliga kommuner
© DoubleCheck Marknadsinstitut – www.doublecheck.se
8
Kommunernas inköp – övergripande
Största leverantörerna
De tio största leverantörerna till de sex kommunerna inom de fyra varu- och tjänsteområdena domineras av leverantörer inom området IT, tele och ekonomi där sex leverantörer återfinns. Samtliga
fyra varu- och tjänsteområden är dock representerade bland de tio största leverantörerna.
Inom de fyra varu- och tjänsteområdena gjorde de sex kommunerna inköp för 601,7 miljoner kronor, vilket motsvarar 42 procent av kommunernas totala inköp inom dessa områden.
Tabell 7: Kommunernas tio största leverantörer – totalt affärsvärde
Leverantör
Varu- och tjänsteområde
Affärsvärde, samtliga
sex kommuner
1 KPA Pensionsservice Aktiebolag
IT, tele och ekonomi
165 959 242 kr
2 KPA AB
IT, tele och ekonomi
116 236 069 kr
3 KPA Pensionstjänst Aktiebolag
IT, tele och ekonomi
86 462 626 kr
4 Atea Sverige AB
IT, tele och ekonomi
76 868 208 kr
5 ByggTjänst i Falun AB
Fastighet och Energi
38 571 369 kr
6 Aktiebolaget Grytnäs Gräv
Fastighet och Energi
27 033 302 kr
7 NCC Construction Sverige Aktiebolag
Förbrukning, livsmedel och
resor
23 757 235 kr
8 E3 Construction AB
Fastighet och energi
23 530 485 kr
9 Skandikon Administration Aktiebolag
IT, tele och ekonomi
22 387 300 kr
IT, tele och ekonomi
20 900 880 kr
10 TeliaSonera Sverige Aktiebolag
Av dessa tio leverantörer är det en, Atea Sverige AB, som levererar till samtliga sex kommuner. Tre
av leverantörerna, KPA Pensionstjänst Aktiebolag, E3 Construction AB och Skandikon Administration Aktiebolag, har endast en kommun som kund.
Tabell 8: Kommuner som gör inköp från de tio största leverantöererna
Leverantör
Kommuner som gör inköp
4 Atea Sverige AB
6 kommuner: Borlänge, Falun, Hedemora, Gagnef, Ludvika, Säter
1 KPA Pensionsservice Aktiebolag
5 kommuner Borlänge, Falun, Hedemora, Ludvika, Säter
2 KPA AB
3 kommuner: Falun, Hedemora, Ludvika
6 Aktiebolaget Grytnäs Gräv
2 kommuner: Borlänge, Hedemora
5 ByggTjänst i Falun AB
2 kommuner: Falun, Säter
7 NCC Construction Sverige Aktiebolag
2 kommuner: Borlänge, Falun
10 TeliaSonera Sverige Aktiebolag
2 kommuner: Borlänge, Falun
3 KPA Pensionstjänst Aktiebolag
1 kommun:
Borlänge
8 E3 Construction AB
1 kommun:
Falun
9 Skandikon Administration Aktiebolag
1 kommun:
Gagnef
© DoubleCheck Marknadsinstitut – www.doublecheck.se
9
Största leverantörerna per kommun
Borlänge kommun
Största leverantörerna inom området Fastighet och energi
De tio största leverantörerna till Borlänge kommun inom varu- och tjänsteområdet Fastighet och
energi levererade varor och tjänster för totalt 74,5 miljoner kronor under år 2014, vilket motsvarar 69 procent av kommunens totala inköp inom området.
Tabell 9: Borlänge kommuns tio största leverantörer inom varu- och tjänsteområdet Fastighet och energi
Leverantör
Affärsvärde
1 Aktiebolaget Grytnäs Gräv
23 789 295 kr
2 Riksbyggen Ek. För.
17 968 930 kr
3 Hemsö Borlänge Fastigheter AB
6 234 053 kr
4 Linje & Kabelplöjning i Borlänge Aktiebolag
5 690 250 kr
5 Diös Fastigheter Gävle/Dala Kommanditbolag
5 647 924 kr
6 Svensk Markservice Aktiebolag
3 869 613 kr
7 Skanska Sverige AB
3 457 256 kr
8 Byggnadsföreningen Vi Förenade Ek. Fören.
2 978 967 kr
9 Förenade Service i Sverige AB
2 587 680 kr
10 Ängsklockans barnträdgård Ekonomisk Förening
2 286 672 kr
Största leverantörerna inom området Förbrukning, livsmedel och resor
De tio största leverantörerna till Borlänge kommun inom varu- och tjänsteområdet Förbrukning,
livsmedel och resor levererade varor och tjänster för totalt 27,6 miljoner kronor under år 2014,
vilket motsvarar 57 procent av kommunens totala inköp inom området.
Tabell 10: Borlänge kommuns tio största leverantörer inom varu- och tjänsteområdet Förbrukning, livsmedel och resor
Leverantör
Affärsvärde
1 NCC Construction Sverige Aktiebolag
8 955 720 kr
2 Kinnarps AB
5 525 292 kr
3 Resecity i Mora AB
3 040 797 kr
4 S.O.O.L Personalservice Aktiebolag
2 304 577 kr
5 Matfabriken i Sala AB
2 266 087 kr
6 Helikopter Brand Design Falun AB
1 494 151 kr
7 Peridot Group AB
1 289 388 kr
8 Dalarnas Stormarknad AB
1 096 412 kr
9 Big Travel Sweden AB
10 Perers Färskbrödsbagarn Aktiebolag
© DoubleCheck Marknadsinstitut – www.doublecheck.se
858 685 kr
816 451 kr
10
Största leverantörerna inom området IT, tele och ekonomi
De tio största leverantörerna till Borlänge kommun inom varu- och tjänsteområdet IT, tele och
ekonomi levererade varor och tjänster för totalt 197,2 miljoner kronor under år 2014, vilket motsvarar 88 procent av kommunens totala inköp inom området.
Tabell 11: Borlänge kommuns tio största leverantörer inom varu- och tjänsteområdet IT, tele och ekonomi
Leverantör
Affärsvärde
1 KPA Pensionstjänst Aktiebolag
86 462 626 kr
2 KPA Pensionsservice Aktiebolag
37 258 439 kr
3 Atea Sverige AB
36 071 950 kr
4 TeliaSonera Sverige Aktiebolag
9 691 570 kr
5 De Lage Landen Finans AB
9 337 802 kr
6 TeliaSonera Finance AB
5 417 341 kr
7 CGI Sverige AB
4 468 484 kr
8 Försäkringsmäklarna Skeppsbron AB
3 128 453 kr
9 Kontor & Miljö i Borlänge AB
2 848 994 kr
10 KPMG AB
2 556 376 kr
Största leverantörerna inom området Transport och fordon
De tio största leverantörerna till Borlänge kommun inom varu- och tjänsteområdet Transport
och fordon levererade varor och tjänster för totalt 10,4 miljoner kronor under år 2014, vilket motsvarar 89 procent av kommunens totala inköp inom området.
Tabell 12: Borlänge kommuns tio största leverantörer inom varu- och tjänsteområdet Transport och fordon
Leverantör
1 Last & Frakt i Dalarna AB
Affärsvärde
7 099 745 kr
2 Bilmetro Aktiebolag
826 355 kr
3 Aktiebolaget Borlänge Biluthyrning
611 961 kr
4 Jale Fastigheter AB
474 569 kr
5 Rolf Ericson Bil i Dalarna AB
298 728 kr
6 Däckcenter Borlänge AB
290 259 kr
7 Bilfocus i Dalarna AB
234 145 kr
8 Biltema Sweden AB
198 616 kr
9 Börje & Söner Rep & Däck i Borlänge Aktiebolag
190 454 kr
10 Moraby Fjärr Aktiebolag
© DoubleCheck Marknadsinstitut – www.doublecheck.se
187 500 kr
11
Information om offentliga
marknadens affärer
Beskrivning av indata
Offentliga marknaden omfattar samtliga ­affärer som görs med offentlig sektor såsom kommuner, landsting, statliga verk och myndig­heter samt alla av dem ägda bolag. Marknaden regleras
till viss del av offentliga upphandlingar men många aktiviteter och stora delar av den offentliga
marknaden l­igger utanför regelverket för offentlig upphandling. Hit hör bland annat direktupphandlingar men även de aktiviteter som ligger före och efter själva upphandlingsprocessen.
Den offentliga marknaden är en lednings­fråga för både köpare och säljare, och inte en endimensionell anbuds- och avtalsprocess avsedd endast för upphandlingsexperter och -jurister. Det finns
ett stort behov av en ökad förståelse för att anbudsprocessen, som ­verkar mitt i affärsprocessen,
också är en del av något större. En del av en hel marknad där affärer kan påverkas. Vi talar om
Business to Public – B2P.
Den offentliga marknaden är Business to Public – B2P
Affärsprocessen är idag till uteslutande del mycket enkelriktad där ofta större leverantörer utgör
kontraktsparten och där den enda möjlig­heten till påverkan av den enskilda affär­en upplevs kunna ske via lobbying eller i extremfall, via mutor och bestickning. Detta är naturligtvis fel och direkt skadligt för tilliten till den offentliga upphandlingen. Affärsprocessen bör istället tillgängliggöras och bör engagera båda parterna i affärsprocessen till att acceptera att den offentliga
sektorns inköp är en marknad och fungerar som en marknad. Från och med nu beskrivs marknaden som Business to Public, B2P att jämföra med ­Business to Business, B2B eller Business to
Consumer, B2C. Det är dags att leverantörerna och deras marknadsavdelningar samt den offentliga marknaden i övrigt inser och hyser full förståelse för att detta perspektivskifte är behövligt
och nödvändigt. Likväl är det av central betydelse att ledningen hos de offent­liga beställarna accepterar att offentliga inköp är en strategisk viktig fråga för att göra bra affärer och även en förutsättning för att uppnå effektiv hantering av våra skattemedel.
© DoubleCheck Marknadsinstitut – www.doublecheck.se
22
Information om offentliga
marknadens affärer
Modellbeskrivning av affärsprocessen
Den offentliga marknaden är betydligt mer omfattande och betydande än endast den formella
upphandlingsprocessen såsom den beskrivs i upphandlingsrätten. Marknaden består av cirka
4 500 upphandlande enheter6, cirka 22 500 annonserade upphandlingar per år till ett värde om
cirka 610 000 mkr enligt Konkurrensverket övriga affärer, inklusive direktupphandlingar, uppgår till
cirka 525 000 mkr baserat på de faktiska affärsvärden som de totala offentliga inköpen uppgår till
varje år enligt Double­Checks insamling. Affär­erna görs av cirka 130 000 inköpare och upphandlingarna görs av cirka 4 500 upphandlare från cirka 220 000 leverantörer.
Affärerna kan påverkas både före och efter själva upphandlingen. Påverkansmöjligheten kan delas in i olika områden och faser vilket övergripande beskrivs i denna modell. För mer information
se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Offentlig_marknad.
OFFENTLIGA MARKNADEN
B2P
© DoubleCheck Marknadsinstitut – www.doublecheck.se
23
Information om offentliga
marknadens affärer
Metod – hur rapporten är framtagen
Insamling
Denna rapport är framtagen av DoubleCheck Marknadsinstitut som under första kvartalet 2015
inhämtat information om genomförda affärer direkt ur affärssystemen för stat, k­ ommun och
landsting. Rapporten bygger på samtliga, faktiska utbetalningar gjorda under 2014 som registrerats i uppgiftslämnarnas
leverantörsreskontra. Den totala mängden data uppgick till över 2 000 000 rader med uppgifter
om leverantörsnamn, orga­nisa­tions­­nummer, affärsvärde, antal fakturor och på vilket sätt betalningarna gjorts. Totalt har cirka 15 000 tusen olika data hanterats och bearbetats. Insamlingen av
rådata gjordes från sammanlagt 12 olika affärssystem.
Bearbetning
I arbetet att säkerställa till vilket bolag eller organisation utbetalning verkligen har gjorts skapades först ett gemensamt format för v­ idare hantering och matchning. Därefter genom­fördes en
granskning och sortering av all data för att identifiera den mest troliga betalningsmottagaren. I
detta arbete kombinerades tjänster från kreditupplysningsföretaget Creditsafe med en matchning
av bolags­uppgifter för respektive ut­betalningskonto mot bankgiro­centralens databaser.
Analys
När alla filer var matchade och städade på­börjades analysarbetet där respektive leveran­törs information kompletterades med ytterligare information såsom bransch (SNI-kod). För att definiera vilken bransch respektive leverantör är verksam inom har vi utgått från den SNI-kod som är
registrerad huvudkod för varje bolag hos Skatteverket. Eftersom en juridisk person kan ha flera
SNI-­koder registrerade men att det är frivilligt har endast huvud­koden använts.
SNI-kodsystemet är indelat i olika nivåer där den två- och treställiga huvudnivån är använd för de
övergripande sammanställningarna. Vid jämförelser för respektive bransch och den enskilda kundens jämförelser med konkurrenter används normalt den femställiga SNI-koden. För mer information om SNI hänvisas till http://www.sni2007.scb.se/
Urval och bortfall
I det sammanställda materialet ingår data från samtliga statliga myndigheter och verk, landstingen och regioner samt kommuner. Totalt uppgår insamlad data till cirka 98,0 procent av totala antalet efterfrågade reskontror. Bland annat är myndigheter med en total omsättning under
30 000 tkr, 45 stycken, inte med i urvalet. Ej identifierade utbetalningar uppgick till cirka 40 000
mkr, 5,0 procent, och ingår i totalunderlagen för hela marknaden men inte i analysunderlagen för
de olika delresultaten. Betalning som går till factoring­bolag eller dylika och som inte med säkerhet kan hänföras till en unik leverantör anses vara ej identifierad utbetalning. Information om utbetalningar till privatpersoner har tagits bort och förstörts.
© DoubleCheck Marknadsinstitut – www.doublecheck.se
24
Information om offentliga
marknadens affärer
Definition – olika begrepp som används i rapporten
Affärsvärde: Det bruttobelopp, inklusive eventuella skatter, som är utbetalt till en och samma leverantör under kalenderåret 2014.
B2P (Business to Public): Den o
­ ffentliga affären görs på en marknad och är inte bara en konsekvens av en upphandlingsprocess. Jämför med begrepp som B2B och B2C.
Bransch: Branschkoder som används i denna rapport baserar sig på SNI-koder.
Direktupphandling: Köp som görs utan föregående nationell annonsering eller under­stigande cirka 506 000 kronor för varor och tjänster som omfattas av LOU alternativt ­under cirka 940 000
kronor för varor och tjänster som omfattas av LUF.
Icke identifierad leverantör: De leverantörer som inte kunnat matchas eller och åsatts ett korrekt organisationsnummer eller kunnat kopplas till offentlig organisation.
Konkurrent: Av kunden utvalda företag för den aktuella rapporten eller de företag som har samma branschkod (SNI) som kunden.
Leverantör: En juridisk person, som erhållit betalning under kalenderår 2014 alternativt att en
kreditering gjorts.
Marknadsandel: En beräknad andel av en e­ nskild del av marknaden med utgångspunkt i den aktuella leverantörens affärsvärde för den enskilda delen av marknaden.
Omsättning: Bolagets senast registrerade omsättning hos Bolagsverket/Kreditupplysningsföretagen.
Storlek på leverantör: För att definiera en l­everantörs storlek används EU:s definition:
Stort företag
Fler än 250 anställda, omsättning högre än 50 miljoner euro
Medelstort företag
Fler än 50 men färre än 250 anställda, omsättning mindre än 50 miljoner euro
Småföretag
Mellan 10 och 49 anställda, omsättning mindre än 10 miljoner euro
Mikroföretag
Färre än 10 anställda, omsättning mindre än 2 miljoner euro
Storstadsregioner: I respektive storstads­region ingår underlag från de kommuner och landsting
som är hänförbara till respektive r­ egion.
© DoubleCheck Marknadsinstitut – www.doublecheck.se
25
SNI-koder
För de fyra varu- och tjänsteområdena Fastighet och energi, Förbrukning, livsmedel och resor, IT,
tele och ekonomi och Transport och fordon har följande SNI-koder använts för att beräkna affärsvärde och de sex kommunernas inköp inom respektive område.
Fastighet och energi
02101
Skogsförvaltning
46220
Partihandel med blommor och växter
02102
Skogsskötsel
68100
Handel med egna fastigheter
02109
Övrig skoglig verksamhet
68201
Uthyrning och förvaltning av egna eller
arrenderade bostäder
38320
Återvinning av källsorterat material
41100
Utformning av byggprojekt
68202
Uthyrning och förvaltning av egna eller
arrenderade industrilokaler
41200
Byggande av bostadshus och andra
byggnader
68203
Uthyrning och förvaltning av egna eller
arrenderade, andra lokaler
43110
Rivning av hus och byggnader
68204
Förvaltning i bostadsrättsföreningar
43120
Mark- och grundarbeten
Övrig förvaltning av egna eller arrenderade
fastigheter
43130
Markundersökning
68209
43210
Elinstallationer
68310
Fastighetsförmedling
43221
Värme- och sanitetsarbeten
68320
Fastighetsförvaltning på uppdrag
43222
Ventilationsarbeten
71110
Arkitektverksamhet
43223
Kyl- och frysinstallationsarbeten
43229
Övriga VVS-arbeten
71121
Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och
anläggningsteknik
43290
Andra bygginstallationer
71129
Övrig teknisk konsultverksamhet
43310
Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten
81100
Fastighetsrelaterade stödtjänster
43320
Byggnadssnickeriarbeten
81210
Lokalvård
43330
Golv- och väggbeläggningsarbeten
81221
Rengöring av byggnader
43341
Måleriarbeten
81222
Skorstensfejarverksamhet
43342
Glasmästeriarbeten
81290
Annan rengöring
43390
Annan slutbehandling av byggnader
81300
Skötsel och underhåll av grönytor
43911
Takarbeten av plåt
43912
Takarbeten av andra material än plåt
43991
Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner
med förare
43999
Diverse övrig specialiserad bygg- och
anläggningsverksamhet
© DoubleCheck Marknadsinstitut – www.doublecheck.se
26
SNI-koder
Förbrukning, livsmedel och resor
10112
Styckning av kött
10120
Beredning och hållbarhetsbehandling av
fjäderfäkött
10130
Charkuteri- och annan köttvarutillverkning
10200
10310
Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk
samt skal- och blötdjur
Beredning och hållbarhetsbehandling av
potatis
14120
Tillverkning av arbets-, skydds- och
överdragskläder
14130
Tillverkning av andra gång- och ytterkläder
14140
Tillverkning av underkläder, skjortor och
blusar
18130
Grafiska tjänster före tryckning (prepress/
premedia)
18140
Bokbindning och andra tjänster i samband
med tryckning
20410
Tillverkning av tvål, såpa, tvättmedel och
polermedel
21200
Tillverkning av läkemedel
25710
Tillverkning av bestick
27510
Tillverkning av elektriska hushållsmaskiner
och hushållsapparater
27520
Tillverkning av icke-elektriska
hushållsmaskiner och hushållsapparater
10320
Juice- och safttillverkning
10390
Annan beredning och hållbarhetsbehandling
av frukt, bär och grönsaker
10410
Framställning av oljor och fetter
10420
Matfettstillverkning
10511
Osttillverkning
10519
Annan mejerivarutillverkning
10520
Glasstillverkning
10611
Mjöltillverkning
28230
10612
Tillverkning av frukostflingor, mixer och
andra livsmedelsberedningar av
kvarnprodukter
Tillverkning av kontorsmaskiner och
kontorsutrustning (utom datorer och
kringutrustning)
31011
Tillverkning av kontors- och butiksmöbler
10620
Stärkelsetillverkning
31012
Tillverkning av kontors- och butiksinredningar
31030
Tillverkning av madrasser
10710
Tillverkning av mjukt matbröd och färska
bakverk
31090
Tillverkning av andra möbler
10721
Knäckebrödstillverkning
Tillverkning av smycken, guld- och
silversmedsvaror
10722
Tillverkning av kex och konserverade bakverk
32120
10730
Tillverkning av pastaprodukter
32200
Tillverkning av musikinstrument
10810
Sockertillverkning
32300
Tillverkning av sportartiklar
10821
Tillverkning av sockerkonfektyrer
Varuhus- och stormarknadshandel, mest
livsmedel, drycker och tobak
10822
Tillverkning av choklad och
chokladkonfektyrer
47111
10830
Framställning av te och kaffe
47112
Livsmedelshandel med brett sortiment, ej
varuhus eller stormarknad
10840
Tillverkning av senap, ketchup, kryddor och
andra smaksättningsmedel
47210
Specialiserad butikshandel med frukt och
grönsaker
10850
Tillverkning av lagad mat och färdigrätter
47220
Specialiserad butikshandel med kött och
charkuterier
10860
Tillverkning av homogeniserade
livsmedelspreparat inklusive dietmat
47230
Specialiserad butikshandel med fisk, skal- och
blötdjur
10890
Framställning av andra livsmedel
47241
Specialiserad butikshandel med bröd och
konditorivaror
47242
Specialiserad butikshandel med konfektyrer
11070
Framställning av läskedrycker, mineralvatten
och annat vatten på flaska
© DoubleCheck Marknadsinstitut – www.doublecheck.se
27
Övrig specialiserad butikshandel med
livsmedel
70210
PR och kommunikation
47299
70220
Konsultverksamhet avseende företags
organisation
47592
Specialiserad butikshandel med
kontorsmöbler
73111
Reklambyråverksamhet
47593
Specialiserad butikshandel med glas, porslin
och andra bosättningsvaror
73119
Övrig reklamverksamhet
73120
Mediebyråverksamhet och annonsförsäljning
47594
Specialiserad butikshandel med
belysningsartiklar
73200
Marknads- och opinionsundersökning
47622
Specialiserad butikshandel med
kontorsförbrukningsvaror
74102
Grafisk designverksamhet
49100
Järnvägstransport, passagerartrafik
78100
Arbetsförmedling och rekrytering
49311
Linjebussverksamhet
78200
Personaluthyrning
49319
Övrig kollektivtrafik
78300
Övrigt tillhandahållande av
personalfunktioner
49320
Taxitrafik
79110
Resebyråverksamhet
49390
Annan landtransport av passagerare
79120
Researrangemang
51101
Reguljär lufttransport av passagerare
82300
Arrangemang av kongresser och mässor
55101
Hotellverksamhet med restaurangrörelse
85594
Personalutbildning
55102
Drift av konferensanläggningar
85599
Diverse övrig utbildning
55103
Hotellverksamhet utan restaurangrörelse
© DoubleCheck Marknadsinstitut – www.doublecheck.se
28
SNI-koder
IT, tele och ekonomi
26110
Tillverkning av elektroniska komponenter
64301
Investeringsfonder
26120
Tillverkning av kretskort
64309
Andra fonder och liknande finansiella enheter
26200
Tillverkning av datorer och kringutrustning
64910
Finansiell leasing
26300
Tillverkning av kommunikationsutrustning
64920
Annan kreditgivning
Tillverkning av instrument och apparater för
mätning, provning och navigering
64991
Investment- och riskkapitalbolagsverksamhet
26510
64992
Handel med och förvaltning av värdepapper,
för egen räkning
46142
Provisionshandel med kontorsutrustning och
datorer
64993
Förvaltning av och handel med värdepapper
för en begränsad och sluten krets av ägare
46510
Partihandel med datorer och kringutrustning
samt programvara
64999
Diverse övrig finansförmedling
46521
Partihandel med elektronikkomponenter
65111
Fondanknuten livförsäkring
46522
Partihandel med teleprodukter
65119
Övrig livförsäkring
47410
Specialiserad butikshandel med datorer,
programvara, data- och tv-spel
65120
Skadeförsäkring
65200
Återförsäkring
47420
Specialiserad butikshandel med
telekommunikationsutrustning
65300
Pensionsfondsverksamhet
47430
Specialiserad butikshandel med ljud- och
bildanläggningar samt videoutrustning
66110
Administrativa tjänster till finansiella
marknader
58210
Utgivning av dataspel
66120
Verksamhet utförd av värdepappers- och
varumäklare
58290
Utgivning av annan programvara
61100
Trådbunden telekommunikation
61200
Trådlös telekommunikation
66190
Andra stödtjänster till finansiella tjänster
utom försäkring och
pensionsfondsverksamhet
61900
Annan telekommunikation
66210
Risk- och skadebedömning
62010
Dataprogrammering
66220
Verksamhet utförd av försäkringsombud och
försäkringsmäklare
62020
Datakonsultverksamhet
62030
Datordrifttjänster
66290
Andra stödtjänster till försäkring och
pensionsfondsverksamhet
62090
Andra IT- och datatjänster
66301
Förvaltning av investeringsfonder
63110
Databehandling, hosting o.d.
66309
Annan fondförvaltning
63120
Webbportaler
63910
Nyhetsservice
68201
Uthyrning och förvaltning av egna eller
arrenderade bostäder
63990
Övriga informationstjänster
64110
Centralbanksverksamhet
68202
Uthyrning och förvaltning av egna eller
arrenderade industrilokaler
64190
Annan monetär finansförmedling
68203
Uthyrning och förvaltning av egna eller
arrenderade, andra lokaler
64201
Holdingverksamhet i finansiella koncerner
74900
Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi,
vetenskap och teknik
84300
Obligatorisk socialförsäkring
64202
Holdingverksamhet i icke-finansiella
koncerner
© DoubleCheck Marknadsinstitut – www.doublecheck.se
29
SNI-koder
Transport och fordon
29101
Tillverkning av personbilar och andra lätta
motorfordon
45203
Installationer och reparationer av elsystem
till motorfordon utom motorcyklar
29102
Tillverkning av lastbilar och andra tunga
motorfordon
45204
Däckservice
29200
Tillverkning av karosserier för motorfordon;
tillverkning av släpfordon och påhängsvagnar
45310
Parti- och provisionshandel med reservdelar
och tillbehör till motorfordon utom
motorcyklar
29310
Tillverkning av elektrisk och elektronisk
utrustning för motorfordon
45320
Detaljhandel med reservdelar och tillbehör
till motorfordon utom motorcyklar
Tillverkning av andra delar och tillbehör till
motorfordon
47300
Specialiserad detaljhandel med drivmedel
29320
49200
Järnvägstransport, godstrafik
45110
Handel med personbilar och lätta
motorfordon
49410
Vägtransport, godstrafik
49420
Flyttjänster
45191
Handel med lastbilar, bussar och
specialfordon
52211
Bärgning för landtransport
45192
Handel med husvagnar, husbilar, släpfordon
och påhängsvagnar
52219
Övriga stödtjänster till landtransport
45201
Allmän service och reparation av
motorfordon utom motorcyklar
77110
Uthyrning och leasing av personbilar och
lätta motorfordon
45202
Plåt-, lack- och glasreparationer på
motorfordon utom motorcyklar
77120
Uthyrning och leasing av lastbilar och andra
tunga motorfordon
© DoubleCheck Marknadsinstitut – www.doublecheck.se
30
www.doublecheck.se
Branschrapport 151230-kortversion.pdf
DoubleCheck Marknadsinstitut, S:t Eriksgatan 121 B, 113 43 Stockholm
